Ελλείψεις και προμήθεια λιθίου

Το λίθιο προέρχεται από μετάλλευμα σποδουμενίου μέσω εξόρυξης σκληρών πετρωμάτων ή από μεταλλικές άλμη που αποθηκεύονται σε τεχνητές λίμνες στις υψηλές ερήμους σε όλο τον κόσμο, κυρίως στη Νότια Αμερική. Εάν η άλμη είναι το υλικό πηγής, το νερό έχει αντληθεί στη γη, συνήθως σε πολύ απομακρυσμένη τοποθεσία, για να δημιουργηθεί μια άλμη που δεσμεύεται σε λίμνες αποθήκευσης. Η φυσική εξάτμιση για 18-24 μήνες έχει ως αποτέλεσμα ανθρακικό λίθιο. Το ανθρακικό λίθιο μπορεί να μετατραπεί χημικά σε υδροξείδιο του λιθίου.

Η εναλλακτική λύση σε μια λειτουργία άλμης είναι η εξόρυξη σκληρών πετρωμάτων του μεταλλεύματος σποδομενίου.

Η Αυστραλία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός λιθίου στον κόσμο. Έχουν μια κυβερνητική πρόβλεψη για την αγορά λιθίου. Η προσφορά και η ζήτηση λιθίου θα είναι περιορισμένη το 2023. Σε τριμηνιαία έκθεση που εκδόθηκε τον Δεκέμβριο, ανέφερε ότι η παγκόσμια ζήτηση εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε 724,000 μετρικούς τόνους ισοδύναμου ανθρακικού λιθίου έως το 2023, από 486,000 μετρικούς τόνους το 2021, ως «παγκόσμια EV αυξάνεται η πρόσληψη». Η συνολική παγκόσμια παραγωγή, μετρούμενη ως ισοδύναμο ανθρακικού λιθίου, προβλεπόταν τον Δεκέμβριο σε 485,000 τόνους το 2021, αυξάνοντας σε 615,000 τόνους το 2022 και 821,000 τόνους το 2023, σύμφωνα με το Υπουργείο Βιομηχανίας της Αυστραλίας.

Κατασκευάστηκαν περίπου 486000 μετρικοί τόνοι ανθρακικού λιθίου 100000 τόνοι λιθίου για μπαταρίες αυτοκινήτων. Η Tesla χρειάζεται περίπου 10 κιλά λιθίου ανά αυτοκίνητο 50 kwh. Αυτό φαίνεται να σημαίνει ότι αν όλο το λίθιο πήγαινε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα με μπαταρίες (BEV), τότε η προμήθεια του 2021 θα ήταν αρκετή για σχεδόν 10 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Κατέληξε να υπάρχει ένας συνδυασμός BEV και plug in υβριδικών και σταθερής αποθήκευσης. Εάν το ακατέργαστο ανθρακικό λίθιο αυξηθεί όπως τα έργα της Αυστραλίας, τότε αυτό είναι αρκετό για ίσως 18 εκατομμύρια BEV το 2023. Ωστόσο, θα εξακολουθήσουν να γίνονται υβριδικά βύσματα και σταθερή αποθήκευση. Αυτό είναι το ζήτημα της έλλειψης πρώτων υλών για το λίθιο. Το να φτάσουμε στα 9 εκατομμύρια BEV το 2022 και στη συνέχεια στα 15 εκατομμύρια EV το 2023 θα ωθήσει τα όρια της ράμπας λιθίου.

Η Bank of America έχει προβλέψεις για την αγορά λιθίου. Κατασκευάστηκαν περίπου 4.2 εκατομμύρια EV το 2021. Αυτό απαιτούσε περίπου 176,000 τόνους λιθίου (υδροξείδιο;). Εάν η Τράπεζα της Αμερικής είναι σωστή και το ποσοστό λιθίου που χρησιμοποιείται για ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρέμεινε περίπου το ίδιο με το 2021, τότε θα είχαμε αρκετό λίθιο για 29-30 εκατομμύρια BEV το 2027. Αυτό θα μπορούσε να αυξηθεί κατά 20% με βελτιωμένη απόδοση που μετατρέπει την ενέργεια σε κίνηση. Αυτό θα ήταν περίπου 36 εκατομμύρια BEV το 2027. Αυτό αφορά την Tesla που θέλει να βρει τρόπους για να επιτρέψει την ταχύτερη μετατροπή των 2 δισεκατομμυρίων παγκόσμιων αυτοκινήτων το 2027 σε όλα ηλεκτρικά. Η Tesla μίλησε για ένα Master Plan 3 της Tesla για να πάρει όλα τα υλικά και την εφοδιαστική αλυσίδα για να επιταχύνει την ηλεκτροδότηση του κόσμου. Εκτιμώ ότι η Tesla θα ήθελε τουλάχιστον να διπλασιάσει τη διαθεσιμότητα ή τη χρήση βασικών υλικών για να επιτρέψει 80 εκατομμύρια BEV το 2027 και στη συνέχεια έναν περαιτέρω διπλασιασμό έως το 2035 για να επιτρέψει άφθονες μπαταρίες για αυτοκίνητα και για σταθερή αποθήκευση.

Η Benchmark Mining προβλέπει επίσης το λίθιο και πιστεύει ότι το B του A είναι υπερβολικά αισιόδοξο.

Η Benchmark Mineral Intelligence περιέγραψε 5 θεμελιώδεις λόγους για τους οποίους η υπερπροσφορά μπαταριών είναι λάθος.

* Η βιομηχανία δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην κινεζική προσφορά, η Κίνα παράγει παραδοσιακά λίθιο χαμηλής ποιότητας
* Η χωρητικότητα δεν ισούται με την προσφορά
* Η νέα προμήθεια λιθίου διατίθεται με υψηλότερο κόστος
* Η τιμολόγηση των συμβολαίων είναι σημαντική
* Η χωρητικότητα χημικών λιθίου ενδέχεται να μην πληροί τις κατάντη προδιαγραφές

Αρκετοί παίκτες λιθίου που είναι εισηγμένοι στην Αυστραλία αναμένεται να έρθουν στο διαδίκτυο τα επόμενα δύο χρόνια (και να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια), και συγκεκριμένα:

2022: Core Lithium (ASX: CXO)

Ανυψώνεται η ράμπα της Mineral Resources' (ASX: MIN) Mt Marion

2023: Sayona Mining (ASX: SYA)

2024: Lake Resources (ASX: LKE), Liontown Resources (ASX: LTR)

Τα έργα του Allkem (ASX: AKE) James Bay και Sal de Vida

2025: Leo Lithium (ASX: LLL)

Ανά χωρητικότητα, τα σημαντικότερα έργα/εταιρείες είναι:

Αναβάθμιση δεύτερου σταδίου Mt Marion της Mineral Resources σε 900,000 tpa

Το έργο Kathleen Valley της Liontown που παράγει 511,000 tpa (αυξάνεται σε 658,000 tpa)

Η Liontown αναμένει να προμηθεύσει περίπου το 5% της παγκόσμιας σποδυμίνης το 2024