Το Merrill Wealth Management εγκαινιάζει το πρόγραμμα αντιστοίχισης συμβούλων

• Η Merrill Wealth Management παρουσίασε το Merrill Advisor Match, ένα εργαλείο για τη σύνδεση των ανθρώπων με τον κατάλληλο σύμβουλο.
• Χρησιμοποιώντας το Merrill Advisor Match, οι πελάτες απαντούν σε ένα σύνολο ερωτήσεων που τους βοηθά να αντιστοιχίσουν με μια λίστα οικονομικών συμβούλων.
• Το λανσάρισμα έρχεται σε μια στιγμή που το ένα τρίτο των εύπορων Αμερικανών δεν συνεργάζεται επί του παρόντος με έναν σύμβουλο.

Τράπεζα της Αμερικής Διαχείριση πλούτου Merrill αποκαλυπτήρια μια νέα προσφορά αυτή την εβδομάδα που προσφέρει μια τεχνολογική προσέγγιση για την αντιστοίχιση των καταναλωτών με τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους.

Το εργαλείο, Merrill Advisor Match, συνδέει άτομα που αναζητούν οικονομικές συμβουλές με έναν οικονομικό σύμβουλο της Merrill που ταιριάζει στις προτιμήσεις και τις ανάγκες τους. Αφού απαντήσουν σε ένα σύνολο ερωτήσεων, οι καταναλωτές που επιθυμούν να ταιριάξουν με έναν σύμβουλο λαμβάνουν μια εξατομικευμένη λίστα πιθανών υποψηφίων που μπορούν να ελέγξουν. Μόλις οριστικοποιήσουν την απόφασή τους, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να προγραμματίσουν μια συνάντηση με τον σύμβουλο της επιλογής τους.

Το ερωτηματολόγιο ρωτά τους πελάτες πού βρίσκονται στο οικονομικό τους ταξίδι, σε ποιους τομείς των οικονομικών τους θα ήθελαν βοήθεια, πώς προτιμούν να περνούν το χρόνο τους κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους, εάν είναι σχεδιαστές ή είναι αυθόρμητοι και πολλά άλλα.

«Συνδυάσαμε έναν αιώνα φέρνοντας τη Wall Street στην Main Street με μια εξατομικευμένη ψηφιακή εμπειρία που αφαιρεί τις εικασίες για την εύρεση του κατάλληλου συμβούλου», δήλωσε ο Πρόεδρος της Merrill Wealth Management, Andy Sieg. "Το Merrill Advisor Match είναι μια καινοτομία που αλλάζει τον κλάδο και αντικατοπτρίζει τη σύγχρονη στρατηγική Merrill μας, συμβάλλοντας στη σύνδεση περισσότερων επενδυτών με συμβουλές από τους καλύτερους συμβούλους του κλάδου."

Το Merrill Advisor Συνδυάζει συμβούλους συνεργατών με καταναλωτές με βάση διάφορους παράγοντες, όπως οι προτιμήσεις αφοσίωσης του πελάτη, το στυλ καθοδήγησης και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας. Αυτά τα στοιχεία αξιολογούνται στο ερωτηματολόγιο και βασίζονται σε μια μελέτη Merrill που έδειξε ότι το 90% των εύπορων Αμερικανών προτιμά να συνεργάζεται με έναν σύμβουλο που ταιριάζει με το στυλ επικοινωνίας τους, το 83% επιλέγει έναν σύμβουλο με βάση την προσωπικότητά του και το 93% επιλέγει τον σύμβουλό του με βάση το αν αποδίδουν οικονομικά αποτελέσματα.

Αυτή η πρώτη ψηφιακή προσέγγιση για την επιλογή ενός συμβούλου θα έχει απήχηση στους εύπορους Αμερικανούς, το ένα τρίτο των οποίων δεν συνεργάζεται επί του παρόντος με έναν σύμβουλο. Αξιοποιώντας την τεχνολογία matchmaking, το Merrill Advisor Match δημιουργεί μια εμπειρία χρήστη παρόμοια με αυτές που χρησιμοποιούνται με τους ιστότοπους γνωριμιών και κοινωνικών δικτύων που έχουν συνηθίσει οι πελάτες. Αυτή η εξοικείωση κάνει τελικά τη διαδικασία πιο προσιτή.

«Για όσους δεν έχουν σύνδεση στο προσωπικό τους δίκτυο», εξήγησε η Chief Operating Officer της Merrill, Kirstin Hill, «Το Merrill Advisor Match χρησιμοποιεί έρευνα και ποιοτική ανάλυση για να καταρρίψει τα εμπόδια στις επαγγελματικές οικονομικές συμβουλές».

Φωτογραφία από την Kindel Media