Η Nine Energy Service ανακοινώνει τα αποτελέσματα τέταρτου τριμήνου και πλήρους έτους 2023

• Έσοδα πλήρους έτους 2023, καθαρές ζημιές και προσαρμοσμένο EBITDA^A 609.5 εκατομμυρίων $, (32.2) εκατομμυρίων $ και 73.0 εκατομμυρίων $, αντίστοιχα
• Έσοδα, καθαρές ζημιές και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 144.1 εκατομμυρίων δολαρίων, 10.3 εκατομμυρίων δολαρίων και 14.6 εκατομμυρίων δολαρίων, αντίστοιχα, για το τέταρτο τρίμηνο του 2023
• Αυξήθηκε ο συνολικός αριθμός Stinger^™ Διαλυτές μονάδες πωλήθηκαν κατά περίπου 18% σε ετήσια βάση
• Αυξήθηκαν τα διεθνή έσοδα κατά περίπου 16% από έτος σε έτος

HOUSTON–(BUSINESS WIRE)–Nine Energy Service, Inc. ("Nine" or the "Company") (NYSE: NINE) ανέφερε έσοδα τέταρτου τριμήνου 2023 ύψους 144.1 εκατομμυρίων δολαρίων, καθαρή ζημιά ύψους 10.3 εκατομμυρίων δολαρίων ή 0.30 $ ) ανά μειωμένη μετοχή και $(0.30) ανά βασική μετοχή και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 14.6 εκατομμυρίων $. Η Εταιρεία είχε παράσχει αρχική καθοδήγηση εσόδων για το τέταρτο τρίμηνο του 2023 μεταξύ 137.0 και 147.0 εκατομμυρίων $, με τα πραγματικά αποτελέσματα να βρίσκονται εντός του παρεχόμενου εύρους.

"Τα έσοδα του τέταρτου τριμήνου ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, φτάνοντας στο ανώτερο άκρο της αρχικής μας καθοδήγησης», δήλωσε η Ann Fox, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Nine Energy Service.

"Η αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου συνέχισε να είναι ασταθής το 2023, με τον αριθμό των εξέδρων στις ΗΠΑ να μειώνεται κατά περίπου 20% από τα τέλη του 2022. Πολλές από αυτές τις μειώσεις εξέδρων προήλθαν από τις λεκάνες αερίου σε συνδυασμό με τη μέση τιμή του φυσικού αερίου να μειώνεται πάνω από 60% από έτος σε έτος. Το 2023 έδειξε για άλλη μια φορά ότι η αγορά μπορεί να αλλάξει γρήγορα, γι' αυτό δημιουργήσαμε μια ευκίνητη επιχείρηση που μπορεί να προσαρμοστεί γρήγορα ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.»

"Παρά το δύσκολο περιβάλλον της αγοράς, η ομάδα Nine πέτυχε πολλά το 2023, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς ασφαλισμένων χαρτονομισμάτων μας για το 2028, της επέκτασης της πιστωτικής μας διευκόλυνσης ABL και της πλήρους εξαργύρωσης των προηγούμενων ομολογιών μας που έληξαν το 2023. Αυτή η νέα κεφαλαιακή δομή μας δίνει πρόσθετη ευελιξία και -Η μόχλευση εξακολουθεί να αποτελεί υψηλή προτεραιότητα για το Nine."

"Είμαι εξαιρετικά περήφανος για την προσφορά εργαλείων ολοκλήρωσης και για όσα μπορέσαμε να επιτύχουμε το 2023 τόσο με τα υπάρχοντα εργαλεία μας όσο και με την εισαγωγή νέων εργαλείων στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Έχουμε ξεπεράσει τους 370,000 Scorpion^™ Τα Composite Plugs λειτουργούν από τότε που αποκτήσαμε την τεχνολογία το 2015. Παρά τη μείωση της δραστηριότητας από έτος σε έτος, αυξήσαμε τον συνολικό αριθμό Stinger^™ Διαλυτές μονάδες πωλήθηκαν κατά περίπου 18% και αύξησαν τα συνολικά διεθνή μας έσοδα κατά περίπου 16% από έτος σε έτος. Παρουσιάσαμε επίσης νέα τεχνολογία με το Pincer Hybrid Frac Plug και ανυπομονούμε να κερδίσουμε μερίδιο αγοράς με αυτό το εργαλείο το 2024».

"Κατά τη διάρκεια του 2023, σημειώσαμε σημαντική πρόοδο με το ESG, ποσοτικοποιώντας τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Εταιρείας για το 2021 και το 2022 και θα έχουμε στοιχεία για το 2023 το 2024. Εντοπίζουμε κενά και διαδικασίες για να κάνουμε τη συλλογή αυτών των δεδομένων πιο ακριβή και αποτελεσματική, καθώς και αναπτύσσοντας μια στρατηγική για το πώς να μειώσουμε δυνητικά τις εκπομπές μας προς τα εμπρός».

"Όσον αφορά το τέταρτο τρίμηνο, τα επίπεδα δραστηριότητας και οι τιμές ήταν ως επί το πλείστον σταθερά έναντι του τρίτου τριμήνου. Είχαμε σημαντική αύξηση στις διεθνείς πωλήσεις εργαλείων μας σε σχέση με το τρίμηνο, γεγονός που συνέβαλε στη δημιουργία ισχυρών αυξημένων περιθωρίων κέρδους».

"Η αγορά μπορεί να αλλάξει γρήγορα, αλλά δεν προβλέπω κάποιον καταλύτη για αύξηση της δραστηριότητας βραχυπρόθεσμα. Τα επίπεδα δραστηριότητας και η τιμολόγηση του πρώτου τριμήνου ήταν ως επί το πλείστον σταθερά σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο, σε συνδυασμό με τον αριθμό των εξέδρων στις ΗΠΑ. Εξαιτίας αυτού, αναμένουμε ότι τα έσοδα του πρώτου τριμήνου θα είναι σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο.»

"Θα συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στη στρατηγική μας να είμαστε μια επιχείρηση που συνδυάζει άριστες υπηρεσίες και προοδευτική τεχνολογία για να βοηθήσουμε τους πελάτες μας να μειώσουν το κόστος ολοκλήρωσής τους. Η ομάδα μας μπορεί να πλοηγηθεί σε απότομες αλλαγές στην αγορά και να αξιοποιήσει γρήγορα τη βελτίωση των αγορών. Οι υπηρεσίες και η γεωγραφική μας ποικιλομορφία μας παρέχουν ισορροπία και επικεντρωνόμαστε στη διαφοροποίηση περισσότερων από τις κορυφαίες ροές εσόδων μας σε εργαλεία ολοκλήρωσης και στις διεθνείς αγορές».

Αποτελέσματα λειτουργίας

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανέφερε έσοδα 609.5 εκατομμυρίων δολαρίων, καθαρή ζημιά ύψους (32.2) εκατομμυρίων $ ή (0.97 $) ανά μειωμένη μετοχή και (0.97 $) ανά βασική μετοχή και προσαρμοσμένο EBITDA ύψους 73.0 εκατομμυρίων $. Για ολόκληρο το έτος 2023, η Εταιρεία ανέφερε μικτά κέρδη 80.2 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα μικτά κέρδη^B ύψους 118.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία δημιούργησε ROIC (10.8)% και προσάρμοσε το ROIC^C του 8.8%.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Εταιρεία ανέφερε έσοδα 144.1 εκατομμυρίων δολαρίων, μικτά κέρδη 16.2 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένα μεικτά κέρδη 25.6 εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρκεια του τέταρτου τριμήνου, η Εταιρεία δημιούργησε ROIC (3.4)% και προσαρμόστηκε ROIC κατά 3.9%.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2023, η Εταιρεία ανέφερε γενικές και διοικητικές δαπάνες («G&A») ύψους 12.8 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανέφερε δαπάνη G&A ύψους 59.8 εκατομμυρίων $. Τα έξοδα απόσβεσης και αποσβέσεων («D&A») το τέταρτο τρίμηνο του 2023 ήταν 9.8 εκατομμύρια δολάρια. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανέφερε δαπάνη D&A ύψους 40.7 εκατομμυρίων $.

Η πρόβλεψη φόρου της Εταιρείας ήταν περίπου 0.6 εκατομμύρια δολάρια για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η πρόβλεψη για το 2023 είναι το αποτέλεσμα της φορολογικής θέσης της Εταιρείας σε φορολογικές δικαιοδοσίες πολιτειών και εκτός των ΗΠΑ.

Ρευστότητα και Κεφαλαιουχικές Δαπάνες

Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανέφερε καθαρά μετρητά από λειτουργικές δραστηριότητες ύψους 45.5 εκατομμυρίων δολαρίων. Για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία ανέφερε συνολικές κεφαλαιουχικές δαπάνες περίπου 22.3 εκατομμυρίων δολαρίων, οι οποίες ήταν χαμηλότερες από την αρχική καθοδήγηση της διοίκησης για το πλήρες έτος 2023 από 25 έως 35 εκατομμύρια δολάρια.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2023, τα μετρητά και τα ισοδύναμα μετρητών της Nine ήταν 30.8 εκατομμύρια δολάρια και η Εταιρεία είχε διαθεσιμότητα 28.1 εκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης, με αποτέλεσμα μια συνολική θέση ρευστότητας 58.9 εκατομμύρια δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στις 31 Δεκεμβρίου, Το 2023, η Εταιρεία είχε δανεισμό 57.0 εκατομμυρίων δολαρίων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης. Μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2023, η Εταιρεία κατέβαλε επιπλέον δάνεια 5.0 εκατομμυρίων δολαρίων για την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση.

Στις 6 Νοεμβρίου 2023, η Εταιρεία συνήψε Συμφωνία Διανομής Μετοχών. Κατά το τρίμηνο που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023, δεν πραγματοποιήθηκαν πωλήσεις βάσει της Συμφωνίας Διανομής Μετοχών.

^ABC Δείτε το τέλος του δελτίου τύπου για ορισμούς αυτών των μέτρων εκτός GAAP. Αυτά τα μέτρα προορίζονται να παρέχουν μόνο πρόσθετες πληροφορίες και δεν θα πρέπει να θεωρούνται εναλλακτικές ή πιο σημαντικές από το καθαρό εισόδημα (ζημία), το μικτό κέρδος ή οποιοδήποτε άλλο μέτρο προσδιορίζεται σύμφωνα με τις GAAP. Ορισμένα στοιχεία που εξαιρούνται από αυτά τα μέτρα αποτελούν σημαντικά στοιχεία για την κατανόηση και την αξιολόγηση της οικονομικής απόδοσης μιας εταιρείας, όπως το κόστος κεφαλαίου και η φορολογική δομή μιας εταιρείας, καθώς και το ιστορικό κόστος των αποσβέσιμων περιουσιακών στοιχείων. Ο υπολογισμός αυτών των μετρήσεων ενδέχεται να μην είναι συγκρίσιμος με άλλες μετρήσεις με παρόμοιο τίτλο άλλων εταιρειών.

Πληροφορίες τηλεδιάσκεψης

Η κλήση έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή, 8 Μαρτίου 2024, στις 9:00 π.μ. Κεντρική ώρα. Οι συμμετέχοντες μπορούν να συμμετάσχουν στη ζωντανή κλήση συνδιάσκεψης καλώντας ΗΠΑ (Δωρεάν): (877) 524-8416 ή Διεθνές: (412) 902-1028 και ζητώντας την «Κλήση κερδών εννέα ενεργειακών υπηρεσιών». Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να καλούν στην κλήση συνδιάσκεψης δέκα έως δεκαπέντε λεπτά πριν από την προγραμματισμένη ώρα έναρξης για να αποφύγουν τυχόν καθυστερήσεις στην κλήση κερδών.

Για όσους δεν μπορούν να ακούσουν τη ζωντανή κλήση, μια τηλεφωνική επανάληψη της κλήσης θα είναι διαθέσιμη έως τις 22 Μαρτίου 2024 και μπορεί να προσπελαστεί καλώντας ΗΠΑ (Δωρεάν): (877) 660-6853 ή Διεθνές: (201) 612- 7415 και εισάγοντας τον κωδικό πρόσβασης 13739256.

Σχετικά με το Nine Energy Service

Η Nine Energy Service είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών πετρελαιοειδών που προσφέρει λύσεις ολοκλήρωσης στη Βόρεια Αμερική και στο εξωτερικό. Η Εταιρεία φέρνει πολυετή πείρα με βαθιά δέσμευση στην εξυπηρέτηση των πελατών με πιο έξυπνες, προσαρμοσμένες λύσεις και πόρους παγκόσμιας κλάσης που οδηγούν στην αποτελεσματικότητα. Εξυπηρετώντας την παγκόσμια βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η Nine συνεχίζει να διαφοροποιείται μέσω της ανώτερης ποιότητας υπηρεσιών, της εκτέλεσης του εργοταξίου και της τεχνολογίας αιχμής. Η Nine έχει την έδρα της στο Χιούστον του Τέξας με λειτουργικές εγκαταστάσεις στα Permian, Eagle Ford, Haynesville, SCOOP/STACK, Niobrara, Barnett, Bakken, Marcellus, Utica και Καναδά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Nine στη διεύθυνση nineenergyservice.com.

Ανακοινώσεις προς τα εμπρός

Τα προαναφερθέντα περιέχουν δηλώσεις για το μέλλον κατά την έννοια της Ενότητας 27A του Securities Act του 1933 και της Ενότητας 21E του Securities Exchange Act του 1934. Οι μελλοντικές δηλώσεις είναι αυτές που δεν δηλώνουν ιστορικά γεγονότα και, ως εκ τούτου, υπόκεινται εγγενώς σε κινδύνους και αβεβαιότητες. Οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν επίσης δηλώσεις που αναφέρονται ή βασίζονται σε προβολές, αβέβαια γεγονότα ή υποθέσεις. Οι μελλοντικές δηλώσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες και συνεπάγονται διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη διαφορά στα πραγματικά αποτελέσματα από αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Τέτοιοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το επίπεδο των κεφαλαιουχικών δαπανών και την ολοκλήρωση γεωτρήσεων από την χερσαία βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις ΗΠΑ. και σε παγκόσμιο επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων των συγκρούσεων, της αστάθειας, των ενεργειών πολέμου ή τρομοκρατίας σε χώρες ή περιοχές παραγωγής πετρελαίου, ιδιαίτερα τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή, τη Νότια Αμερική και την Αφρική, καθώς και ενέργειες από μέλη του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών και άλλων εξαγωγέων πετρελαίου έθνη? γενικές οικονομικές συνθήκες και πληθωρισμός, ιδιαίτερα, πληθωρισμός κόστους με εργασία ή υλικά· περιορισμοί εξοπλισμού και εφοδιαστικής αλυσίδας· την ικανότητα της Εταιρείας να προσελκύει και να διατηρεί βασικούς υπαλλήλους, τεχνικό προσωπικό και άλλους ειδικευμένους και καταρτισμένους εργαζόμενους· την ικανότητα της Εταιρείας να διατηρεί τις υπάρχουσες τιμές ή να εφαρμόζει αυξήσεις τιμών στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας· πιέσεις τιμών, μειωμένες πωλήσεις ή μειωμένο μερίδιο αγοράς ως αποτέλεσμα έντονου ανταγωνισμού στις αγορές για τα διαλυόμενα προϊόντα βύσματος της Εταιρείας. συνθήκες που είναι εγγενείς στον κλάδο των υπηρεσιών πετρελαιοπηγών, όπως ελαττώματα εξοπλισμού, υποχρεώσεις που προκύπτουν από ατυχήματα ή ζημιές που αφορούν το στόλο φορτηγών ή άλλο εξοπλισμό μας, εκρήξεις και ανεξέλεγκτες ροές αερίου ή υγρών πηγαδιών και απώλεια ελέγχου φρέατος. την ικανότητα της Εταιρείας να εφαρμόζει και να εμπορευματοποιεί νέες τεχνολογίες, υπηρεσίες και εργαλεία· την ικανότητα της Εταιρείας να αναπτύξει τις εργασίες εργαλείων ολοκλήρωσης σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. την επάρκεια των κεφαλαιακών πόρων και της ρευστότητας της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας κάλυψης των χρεωστικών της υποχρεώσεων· την ικανότητα της Εταιρείας να διαχειρίζεται τις κεφαλαιουχικές δαπάνες· την ικανότητα της Εταιρείας να προβλέπει με ακρίβεια τη ζήτηση των πελατών, συμπεριλαμβανομένης αυτής των διεθνών πελατών της· η απώλεια ή η διακοπή ή η καθυστέρηση των εργασιών από έναν ή περισσότερους σημαντικούς πελάτες, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων πελατών της Εταιρείας εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών· η απώλεια ή η διακοπή των εργασιών ενός ή περισσοτέρων βασικών προμηθευτών· την ανάληψη σημαντικών δαπανών και υποχρεώσεων που προκύπτουν από δικαστικές διαφορές· κίνδυνοι για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο· αλλαγές σε νόμους ή κανονισμούς σχετικά με θέματα υγείας, ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος· και άλλους παράγοντες που περιγράφονται στις ενότητες «Παράγοντες Κινδύνου» και «Επιχειρήσεις» της πιο πρόσφατης Ετήσιας Έκθεσης της Εταιρείας για το Έντυπο 10-K και στη συνέχεια που υποβλήθηκαν Τριμηνιαίες Εκθέσεις για το Έντυπο 10-Q και Τρέχουσες Εκθέσεις για το Έντυπο 8-Κ.

 

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ (ΖΗΜΙΕΣ)
(Σε χιλιάδες, εκτός από τα ποσά μετοχών και ανά μετοχή)
(Μη ελεγμένο)
	Τρεις μήνες έληξαν							Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,
	Δεκέμβριος 31, 2023			Σεπτέμβριος 30, 2023				2023			2022
έσοδα	$	144,073		$	140,617			$	609,526		$	593,382
Κόστος και έξοδα
Κόστος εσόδων (χωρίς αποσβέσεις και
η απόσβεση εμφανίζεται ξεχωριστά παρακάτω)		118,514			117,676				490,750			457,093
Γενικά και διοικητικά έξοδα		12,810			13,060				59,817			51,653
Απόσβεση		7,003			7,285				29,141			26,784
Απόσβεση άυλων		2,829			2,895				11,516			13,463
Ζημιά από επανεκτίμηση ενδεχόμενης υποχρέωσης		25			493				437			454
Απώλεια από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού		699			21				292			367
Έσοδα (ζημίες) από πράξεις		2,193			(813	)			17,573			43,568
Έξοδα από τόκους		12,813			12,858				51,119			32,486
Έσοδα από τόκους		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Κέρδος από την εξάλειψη του χρέους		-			-				-			(2,843	)
Αλλο εισόδημα		(162	)		(162	)			(648	)		(709	)
Έσοδα (ζημίες) προ φόρων εισοδήματος		(10,134	)		(13,047	)			(31,628	)		14,939
Πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος		171			215				585			546
Καθαρό εισόδημα (ζημιά)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Κέρδη (ζημιά) ανά μετοχή
Βασικο	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.47
Διαλυμένο	$	(0.30	)	$	(0.39	)		$	(0.97	)	$	0.45
Εκκρεμείς μέσες σταθμισμένες μετοχές
Βασικο		33,850,317			33,659,386				33,282,234			30,930,890
Διαλυμένο		33,850,317			33,659,386				33,282,234			32,251,398
Άλλα συνολικά έσοδα (ζημίες), καθαρά από φόρους
Προσαρμογές μετατροπής ξένου νομίσματος, χωρίς φόρους 0 και 0 $	$	213		$	(22	)		$	(31	)	$	(293	)
Σύνολο λοιπών συνολικών εσόδων (ζημιές), καθαρό από φόρους		213			(22	)			(31	)		(293	)
Συνολικό συνολικό εισόδημα (ζημία)	$	(10,092	)	$	(13,284	)		$	(32,244	)	$	14,100

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
(Σε χιλιάδες)
(Μη ελεγμένο)
	Στις 31 Δεκεμβρίου,
	2023				2022
Ενεργητικό
Κυκλοφορούν ενεργητικό
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών	$	30,840			$	17,445
Εισπρακτέοι λογαριασμοί, καθαροί		88,449				105,277
Εισπρακτέοι φόροι εισοδήματος		490				741
Αποθέματα, καθαρά		54,486				62,045
Προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		9,368				11,217
Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων		183,633				196,725
Ακίνητα και εξοπλισμός, καθαρό		82,366				89,717
Λειτουργική μίσθωση δικαιώματος χρήσης περιουσιακά στοιχεία, καθαρά		42,056				36,336
Χρηματοδοτική μίσθωση δικαιώματος χρήσης περιουσιακών στοιχείων, καθαρά		51				547
Άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθαρά		90,429				101,945
Άλλα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία		3,449				1,564
Το σύνολο του ενεργητικού	$	401,984			$	426,834
Υποχρεώσεις και Ίδια Κεφάλαια (Έλλειμμα)
Τρέχουσες υποχρεώσεις
Πληρωτέοι λογαριασμοί	$	33,379			$	42,211
Δεδουλευμένα έξοδα		36,171				28,391
Τρέχον τμήμα του μακροπρόθεσμου χρέους		2,859				2,267
Τρέχον μέρος των υποχρεώσεων λειτουργικής μίσθωσης		10,314				7,956
Τρέχον μέρος των υποχρεώσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης		31				178
Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις		82,754				81,003
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Μακροπρόθεσμο χρέος		320,520				338,031
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης		32,594				29,370
Άλλες μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις		1,746				1,937
Σύνολο υποχρεώσεων		437,614				450,341
Equδια κεφάλαια (έλλειμμα)
Κοινό απόθεμα (120,000,000 μετοχές εγκεκριμένες στην ονομαστική αξία $,01, 35,324,861 και 33,221,266 μετοχές που εκδόθηκαν και εκκρεμούσαν στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και στις 31 Δεκεμβρίου 2022, αντίστοιχα)		353				332
Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο		795,106				775,006
Συσσώρευση άλλων συνολικών ζημιών		(4,859	)			(4,828	)
Συσσωρευμένο έλλειμμα		(826,230	)			(794,017	)
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (έλλειμμα)		(35,630	)			(23,507	)
Σύνολο υποχρεώσεων και ίδια κεφάλαια (έλλειμμα)	$	401,984			$	426,834

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ
(Σε χιλιάδες)
(Μη ελεγμένο)
	Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,
	2023				2022
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες
Καθαρό εισόδημα (ζημιά)	$	(32,213	)		$	14,393
Προσαρμογές για τη συμφωνία του καθαρού εισοδήματος (ζημίας) με τα καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες
Απόσβεση		29,141				26,784
Απόσβεση άυλων		11,516				13,463
Απόσβεση αναβαλλόμενων χρηματοδοτικών εξόδων		7,413				2,545
Απόσβεση λειτουργικών μισθώσεων		12,524				8,670
Πρόβλεψη για (ανάκτηση) επισφαλών λογαριασμών		333				(166	)
Πρόβλεψη για απαξίωση των αποθεμάτων		2,320				2,966
Εγκατάλειψη της έρευνας και ανάπτυξης στη διαδικασία		-				1,000
Έξοδα αποζημίωσης βάσει αποθεμάτων		2,169				2,440
Κέρδος από την εξάλειψη του χρέους		-				(2,843	)
Απώλεια από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού		292				367
Ζημιά από επανεκτίμηση ενδεχόμενης υποχρέωσης		437				454
Μεταβολές στα λειτουργικά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, καθαρά από επιπτώσεις από εξαγορές
Εισπρακτέοι λογαριασμοί, καθαροί		16,489				(41,114	)
Αποθέματα, καθαρά		5,219				(22,968	)
Προπληρωμένα έξοδα και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία		1,148				(818	)
Πληρωτέοι λογαριασμοί και δεδουλευμένα έξοδα		1,058				19,476
Εισπρακτέοι / πληρωτέοι φόροι εισοδήματος		252				655
Υποχρεώσεις λειτουργικής μίσθωσης		(12,344	)			(8,698	)
Λοιπά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις		(245	)			66
Καθαρά μετρητά που παρέχονται από λειτουργικές δραστηριότητες		45,509				16,672
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Έσοδα από πωλήσεις ακινήτων και εξοπλισμού		606				2,959
Εισπράξεις από απώλειες περιουσίας και εξοπλισμού		840				175
Αγορές ακινήτων και εξοπλισμού		(24,603	)			(28,551	)
Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε επενδυτικές δραστηριότητες		(23,157	)			(25,417	)
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Έσοδα από πιστωτική διευκόλυνση ABL		40,000				24,000
Πληρωμές για πιστωτική διευκόλυνση ABL		(15,000	)			(7,000	)
Έσοδα από προσφορά μονάδων, χωρίς έκπτωση		279,750				-
Εξαγορά ομολογιών που λήγουν το 2023		(307,339	)			-
Αγορές ανώτερων χαρτονομισμάτων με ημερομηνία λήξης 2023		-				(10,081	)
Κόστος έκδοσης χρέους		(6,290	)			-
Πληρωμές σε γραμμάτια Magnum		-				(1,125	)
Εισπράξεις από βραχυπρόθεσμο χρέος		4,733				4,086
Πληρωμές βραχυπρόθεσμου χρέους		(4,141	)			(2,787	)
Πληρωμές για χρηματοδοτικές μισθώσεις		(217	)			(1,269	)
Πληρωμές ενδεχόμενης υποχρέωσης		(387	)			(195	)
Κατοχύρωση περιορισμένων μετοχών και μεριδίων μετοχών		(2	)			(780	)
Καθαρά μετρητά που παρέχονται από (χρησιμοποιημένες) χρηματοδοτικές δραστηριότητες		(8,893	)			4,849
Επίπτωση της ανταλλαγής ξένου νομίσματος στα μετρητά		(64	)			(168	)
Καθαρή αύξηση (μείωση) σε μετρητά και ισοδύναμα μετρητών		13,395				(4,064	)
μετρητά και ισοδύναμα μετρητών
Έναρξη περιόδου		17,445				21,509
Λήξη περιόδου	$	30,840			$	17,445

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΕΠΙΣΚΟΛΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΩΝ EBITDA
(Σε χιλιάδες)
(Μη ελεγμένο)
	Τρεις μήνες έληξαν							Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,
	Δεκέμβριος 31, 2023			Σεπτέμβριος 30, 2023				2023			2022
Καθαρό εισόδημα (ζημιά)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Έξοδα από τόκους		12,813			12,858				51,119			32,486
Έσοδα από τόκους		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Απόσβεση		7,003			7,285				29,141			26,784
Απόσβεση άυλων		2,829			2,895				11,516			13,463
Πρόβλεψη για φόρους εισοδήματος		171			215				585			546
EBITDA	$	12,187		$	9,529			$	58,878		$	87,367
Κέρδος από την εξάλειψη του χρέους		-			-				-			(2,843	)
Ζημιά από επανεκτίμηση ενδεχόμενης υποχρέωσης (1)		25			493				437			454
Χρεώσεις αναδιάρθρωσης		823			315				2,027			3,393
Αποζημίωση βάσει μετοχών και έξοδο σε μετρητά		898			1,208				4,867			4,914
Ορισμένα κόστη αναχρηματοδότησης (2)		-			-				6,396			-
Απώλεια από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού		699			21				292			367
Νομικά τέλη και διακανονισμοί (3)		16			29				69			86
Προσαρμοσμένο EBITDA	$	14,648		$	11,595			$	72,966		$	93,738

(1) Τα ποσά σχετίζονται με την επανεκτίμηση ενδεχόμενης υποχρέωσης που σχετίζεται με εξαγορά του 2018.

(2) Τα ποσά αντιπροσωπεύουν αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά μεριδίων μας και άλλες δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης κινήτρων σε μετρητά στους εργαζόμενους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς μεριδίων, που δεν κεφαλαιοποιήθηκαν.

(3) Τα ποσά αντιπροσωπεύουν αμοιβές και νομικούς διακανονισμούς που σχετίζονται με νομικές διαδικασίες που κινούνται σύμφωνα με τον νόμο περί δίκαιων προτύπων εργασίας και/ή παρόμοιους κρατικούς νόμους.

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΣΥΜΦΙΞΗ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΜΕΝΟΥ ROIC
(Σε χιλιάδες)
(Μη ελεγμένο)
	Τρεις μήνες έληξαν							Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,
	Δεκέμβριος 31, 2023			Σεπτέμβριος 30, 2023				2023			2022
Καθαρό εισόδημα (ζημιά)	$	(10,305	)	$	(13,262	)		$	(32,213	)	$	14,393
Πρόσθεσε πίσω:
Έξοδα από τόκους		12,813			12,858				51,119			32,486
Έσοδα από τόκους		(324	)		(462	)			(1,270	)		(305	)
Ορισμένα κόστη αναχρηματοδότησης (1)		-			-				6,396			-
Χρεώσεις αναδιάρθρωσης		823			315				2,027			3,393
Κέρδος από την εξάλειψη του χρέους		-			-				-			(2,843	)
Προσαρμοσμένα καθαρά λειτουργικά έσοδα (ζημιές) μετά από φόρους (2)	$	3,007		$	(551	)		$	26,059		$	47,124
Σύνολο κεφαλαίου στο τέλος της προηγούμενης περιόδου:
Συνολικό έλλειμμα μετόχων	$	(26,116	)	$	(13,412	)		$	(23,507	)	$	(39,267	)
Συνολικό χρέος		357,000			372,329				341,606			337,436
Λιγότερο: μετρητά και ισοδύναμα μετρητών		(12,159	)		(41,122	)			(17,445	)		(21,509	)
Σύνολο κεφαλαίου στο τέλος της προηγούμενης περιόδου:	$	318,725		$	317,795			$	300,654		$	276,660
Συνολικό κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου:
Συνολικό έλλειμμα μετόχων	$	(35,630	)	$	(26,116	)		$	(35,630	)	$	(23,507	)
Συνολικό χρέος		359,859			357,000				359,859			341,606
Λιγότερο: μετρητά και ισοδύναμα μετρητών		(30,840	)		(12,159	)			(30,840	)		(17,445	)
Συνολικό κεφάλαιο στο τέλος της περιόδου:	$	293,389		$	318,725			$	293,389		$	300,654
Μέσο συνολικό κεφάλαιο	$	306,057		$	318,260			$	297,022		$	288,657
ROIC		-3.4	%		-4.2	%			-10.8	%		5.0	%
Προσαρμοσμένο ROIC (2)		3.9	%		-0.7	%			8.8	%		16.3	%

(1) Τα ποσά αντιπροσωπεύουν αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά μεριδίων μας και άλλες δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένης της αποζημίωσης κινήτρων σε μετρητά στους εργαζόμενους μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της προσφοράς μεριδίων, που δεν κεφαλαιοποιήθηκαν.

(2) Προηγουμένως, στις καταθέσεις SEC, στα δελτία τύπου και σε άλλα υλικά επενδυτών που εκδόθηκαν πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2023, αναφερόμασταν σε (α) Προσαρμοσμένο ROIC ως ROIC και (β) προσαρμοσμένο καθαρό λειτουργικό κέρδος (ζημία) μετά από φόρους -Φορολογικά καθαρά λειτουργικά κέρδη (ζημιές). Δεν έχουμε κάνει καμία αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού αυτών των μέτρων και έχουμε αναθεωρήσει μόνο τους τίτλους αυτών των μέτρων για να τα προσδιορίσουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ως μέτρα εκτός GAAP.

NINE ENERGY SERVICE, INC.
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΜΕΝΩΝ ΜΙΚΤΩΝ ΚΕΡΔΩΝ (ΖΗΜΙΕΣ)
(Σε χιλιάδες)
(Μη ελεγμένο)
	Τρεις μήνες έληξαν					Έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου,
	Δεκέμβριος 31, 2023		Σεπτέμβριος 30, 2023			2023		2022
Υπολογισμός μικτού κέρδους:
έσοδα	$	144,073	$	140,617		$	609,526	$	593,382
Κόστος εσόδων (χωρίς αποσβέσεις και
η απόσβεση εμφανίζεται ξεχωριστά παρακάτω)		118,514		117,676			490,750		457,093
Απόσβεση (που σχετίζεται με το κόστος εσόδων)		6,513		6,775			27,101		24,909
Απόσβεση άυλων		2,829		2,895			11,516		13,463
Μικτό κέρδος	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Προσαρμοσμένη συμφωνία μικτού κέρδους:
Μικτό κέρδος	$	16,217	$	13,271		$	80,159	$	97,917
Απόσβεση (που σχετίζεται με το κόστος εσόδων)		6,513		6,775			27,101		24,909
Απόσβεση άυλων		2,829		2,895			11,516		13,463
Προσαρμοσμένο μικτό κέρδος	$	25,559	$	22,941		$	118,776	$	136,289

^AΤο προσαρμοσμένο EBITDA ορίζεται ως EBITDA (το οποίο είναι το καθαρό εισόδημα (ζημία) προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) περαιτέρω προσαρμοσμένο για (i) υπεραξία, άυλα περιουσιακά στοιχεία ή/και χρεώσεις απομείωσης ακινήτων και εξοπλισμού, (ii) συναλλαγών και ενοποίησης κόστη που σχετίζεται με εξαγορές, (iii) αμοιβές και έξοδα που σχετίζονται με την προσφορά των μεριδίων μας και άλλες δραστηριότητες αναχρηματοδότησης, (iv) ζημία ή κέρδος από επανεκτίμηση ενδεχόμενων υποχρεώσεων, (v) ζημία ή κέρδος από την εξόφληση του χρέους, (vi) ζημιά ή κέρδος από την πώληση θυγατρικών, (vii) επιβαρύνσεις αναδιάρθρωσης, (viii) αποζημιώσεις βάσει μετοχών και έξοδα ανάθεσης μετρητών, (ix) ζημία ή κέρδος από την πώληση ακινήτων και εξοπλισμού και (x) άλλα έξοδα ή επιβαρύνσεις για εξαίρεση ορισμένων στοιχείων τα οποία πιστεύουμε ότι δεν αντικατοπτρίζουν τη συνεχή απόδοση της επιχείρησής μας, όπως νομικά έξοδα και έξοδα διακανονισμού που σχετίζονται με δικαστικές διαφορές εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η διοίκηση πιστεύει ότι το προσαρμοσμένο EBITDA είναι χρήσιμο επειδή μας επιτρέπει να αξιολογούμε αποτελεσματικότερα τις λειτουργικές μας επιδόσεις και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα των εργασιών μας από περίοδο σε περίοδο, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις μεθόδους χρηματοδότησής μας ή τη διάρθρωση του κεφαλαίου μας και βοηθά στον εντοπισμό υποκείμενων τάσεων στις δραστηριότητές μας που διαφορετικά θα μπορούσαν να στρεβλωθούν. από την επίδραση των απομειώσεων, εξαγορών και διαθέσεων και δαπανών που δεν αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη απόδοση της επιχείρησής μας.

Επικοινωνια

Επικοινωνία με τον επενδυτή της Nine Energy Service:
Χέδερ Σμιτ

Αντιπρόεδρος Στρατηγικής Ανάπτυξης, Επενδυτικών Σχέσεων και Μάρκετινγκ

(281) 730-5113

investors@nineenergyservice.com

Διαβάστε ολόκληρη την ιστορία εδώ

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://www.fintechnews.org/nine-energy-service-announces-fourth-quarter-and-full-year-2023-results/