Η Nisha Patel συζητά τα ομόλογα Muni, τις αυξήσεις επιτοκίων και τις επενδυτικές στρατηγικές

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Η Nisha Patel συζητά τα ομόλογα Muni, τις αυξήσεις επιτοκίων και τις επενδυτικές στρατηγικές PlatoBlockchain Data Intelligence. Κάθετη αναζήτηση. Ολα συμπεριλαμβάνονται.

Η Nisha Patel, ανώτερη διευθύντρια χαρτοφυλακίου στην Parametric Portfolio Associates® LLC ("Parametric"), εμφανίστηκε στο "The Exchange" του CNBC στις 27 Οκτωβρίου 2023.

Ο Patel υπηρετεί ως ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου στην Parametric Portfolio Associates LLC, μια συμβουλευτική εταιρεία επενδύσεων εγγεγραμμένη στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Υπηρετεί ως ανώτερη διευθύντρια χαρτοφυλακίου στην Parametric και είναι υπεύθυνη για την επίβλεψη της επενδυτικής διαδικασίας και της διαχείρισης κινδύνου για τα χαρτοφυλάκια σταθερού εισοδήματος της εταιρείας. Η Patel εντάχθηκε στην Parametric το 2009, αρχικά ως υπάλληλος της πρώην μητρικής της εταιρείας, Eaton Vance. Ξεκίνησε την καριέρα της στη διαχείριση επενδύσεων το 2006 ως διαχειριστής χαρτοφυλακίου με την MD Sass και είναι μέλος του New York Society of Security Analysts.

Ο Patel τόνισε ότι τα δημοτικά ομόλογα βρίσκονται επί του παρόντος σε υψηλά 15ετίας, ιδιαίτερα στα ενδιάμεσα και μεγάλα τμήματα της καμπύλης αποδόσεων. Για τους επενδυτές που κατοικούν σε πολιτείες υψηλής φορολογίας όπως η Καλιφόρνια, η Νέα Υόρκη και το Νιου Τζέρσεϊ, οι ισοδύναμες φορολογικές αποδόσεις μπορεί να είναι απίστευτα ικανοποιητικές. Για παράδειγμα, ένα δεκαετές ομόλογο με διαβάθμιση Α μπορεί να προσφέρει απόδοση ισοδύναμου φόρου 9.5% για όσους βρίσκονται σε υψηλούς φόρους. Για τους κατοίκους της Νέας Υόρκης, αυτό θα μπορούσε να προσεγγίσει ακόμη και το φορολογητέο ισοδύναμο 10%.

Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

Δε χρησιμοποιείται

-> Si al principi no tens èxit, aleshores el paracaigudisme no és per a tu.

Δε χρησιμοποιείται

Ο Patel πρότεινε ότι η Federal Reserve μπορεί να πλησιάζει στο τέλος του κύκλου αύξησης των επιτοκίων. Τόνισε ότι η πρόσφατη άνοδος των επιτοκίων έχει ήδη αντιπροσωπεύσει ισχυρά οικονομικά δεδομένα και ακόμη και την πιθανότητα πρόσθετης αύξησης των επιτοκίων. Σύμφωνα με αυτήν, η αγορά έχει ήδη συνυπολογίσει αυτές τις μεταβλητές, με αποτέλεσμα να πιστεύει ότι μπορεί να μην υπάρξουν άλλες αυξήσεις επιτοκίων ή ίσως μόνο μία.

Ο Patel τόνισε την ανάγκη οι επενδυτές να προετοιμαστούν για μια περίοδο μειωμένης αστάθειας. Ανέφερε επίσης ότι οι πελάτες και οι επενδυτές θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο τοποθέτησης των χαρτοφυλακίων τους για σταθερό εισόδημα και να αντισταθμίσουν την πιθανότητα τα επιτόκια να μειωθούν τελικά καθώς η οικονομική ανάπτυξη επιβραδύνεται.

Όταν ρωτήθηκε για τον καλύτερο τρόπο επένδυσης σε αυτό το περιβάλλον, ο Patel συνέστησε να επιλέξετε ξεχωριστά διαχειριζόμενους λογαριασμούς έναντι μεμονωμένων τίτλων ή κεφαλαίων και ETF. Ανέφερε τα πλεονεκτήματα της προσαρμογής και τη δυνητικά χαμηλότερη τιμή ως λόγους για αυτήν τη σύσταση.

[Ενσωματωμένο περιεχόμενο]