Ο όγκος OpenSea για το 4ο τρίμηνο του 2022 ήταν χειρότερος από όσο νομίζατε

Η Midas Investments κλείνει ως αποκεντρωμένη πλατφόρμα χρηματοδότησης και στρέφεται στο λεγόμενο CeDeFi, έναν υβριδικό τύπο δομής που συνδυάζει την κεντρική χρηματοδότηση (CeFi) και το DeFi.

Η απόφαση είναι σημαντική. Θα μπορούσε να υποδεικνύει την κατεύθυνση που μπορεί να ακολουθεί ο τομέας της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης (DeFi) προκειμένου να παραμείνει στη ζωή σε μια εποχή αυξημένου ρυθμιστικού ελέγχου και αποτυχίας του έργου. Ο Μίδας επικεντρώθηκε στις αποδόσεις του DeFi.

Διαβάστε επίσης: Γιατί η κατάρρευση της αγοράς δεν σηματοδοτεί το τέλος των κεντρικών ανταλλαγών κρυπτογράφησης

Ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος Iakov Levin αποκάλυψε σε μια μακρά ανάρτηση Στις 27 Δεκεμβρίου, η Midas έχασε το 20%, ή 50 εκατομμύρια δολάρια, των περιουσιακών στοιχείων που διαχειριζόταν στο πλαίσιο του αποκεντρωμένου χρηματοοικονομικού χαρτοφυλακίου της νωρίτερα μέσα στο έτος λόγω των κακών συνθηκών της αγοράς.

Σε αυτό το άρθρο, θέλουμε να μοιραστούμε μαζί σας την ιστορία του τι μας οδήγησε σε αυτή τη δύσκολη απόφαση, να σας παρέχουμε μια επισκόπηση των ισολογισμών μας, τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου μας P&L και DeFi και να σας δώσουμε κάποια εικόνα για τα σχέδιά μας για το μέλλον.

Σύνδεσμος: https://t.co/Oa6uTDYN6L pic.twitter.com/3mIg4fAK7l

— Midas.Investments (@Midas_platform) Δεκέμβριος 27, 2022

Η εταιρεία είχε συνολικά περιουσιακά στοιχεία 250 εκατομμυρίων δολαρίων υπό διαχείριση. Οι απώλειες επιδεινώθηκαν μετά την κατάργηση πολλών έργων κρυπτογράφησης το 2022. Ο Levin, γνωστός και ως "Trevor", είπε ότι η κατάρρευση των Terraform Labs, Celsius και FTX δυσκόλεψε τη Midas να διατηρήσει το μοντέλο σταθερής απόδοσης.

Οι χρήστες απέσυραν το 60% των περιουσιακών τους στοιχείων από τη διαχείριση της Midas μετά την κατάρρευση της τριάδας, «δημιουργώντας ένα μεγάλο έλλειμμα ενεργητικού». Σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, η Midas έχασε άλλα 14 εκατομμύρια δολάρια στο πρωτόκολλο Ichi και 15 εκατομμύρια δολάρια λόγω της υποτίμησης της θέσης του χαρτοφυλακίου DeFi Alpha.

«Με βάση αυτή την κατάσταση και τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς CeFi [κεντρική χρηματοδότηση], καταλήξαμε στη δύσκολη απόφαση να κλείσουμε την πλατφόρμα», έγραψε ο Levin.

Ο Μίδας στρέφεται στο CeDeFi

Ο Μίδας είναι το τελευταίο θύμα των περισσότερων κρυπτονομισμάτων δραματική χρονιά, η οποία έχει δει πάνω από 2 τρισεκατομμύρια δολάρια αξίας να εξαλειφθεί από τον κλάδο. Η λίστα περιλαμβάνει εξέχουσες εταιρείες κρυπτογράφησης Voyager Digital, Three Arrows Capital και BlockFi.

Μετά το κλείσιμό του, ο Levin αποκάλυψε ότι η εταιρεία θα στραφεί σε ένα νέο έργο on-chain «που ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας για το CeDeFi» ξεκινώντας το 2023.

«Αυτό το έργο θα είναι πλήρως διαφανές, στην αλυσίδα και θα κατασκευαστεί με στόχο να προσφέρει μια νέα και βελτιωμένη επενδυτική εμπειρία», είπε.

Το CeDeFi αναφέρεται σε συνδυασμό συγκεντρωτική χρηματοδότηση (CeFi) και αποκεντρωμένη χρηματοδότηση (DeFi). Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Binance, Changpeng Zhao, γνωστός και ως "CZ", πιστώνεται με τη δημιουργία του όρου κατά την κυκλοφορία του Binance Smart Chain το 2019.

Η δομή τυπικά μόχλευσης τα πλεονεκτήματα της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης αλλά με πιο συγκεντρωτική λήψη αποφάσεων στην κορυφή, σύμφωνα με τους ειδικούς. Οι άνθρωποι θα εξακολουθούν να έχουν πρόσβαση σε πράγματα όπως εργαλεία καλλιέργειας απόδοσης, πρωτόκολλα δανεισμού και άλλα προϊόντα DeFi.

Το CeFi λειτουργεί ακριβώς όπως η παραδοσιακή χρηματοδότηση, επιτρέποντας στους ανθρώπους να δανείζονται ή να δανείζουν χρήματα, σε αυτή την περίπτωση κρυπτογράφησης, από ένα κεντρικό σημείο, που συνήθως ελέγχεται μέσω ενός ανταλλακτηρίου όπως το Binance ή το Coinbase. Το DeFi κάνει το ακριβώς αντίθετο από αυτό, διευκολύνοντας τις συναλλαγές peer-to-peer με αποκεντρωμένο τρόπο. Σε αντίθεση με το CeFi, οι χρήστες του DeFi έχουν τον απόλυτο έλεγχο των κεφαλαίων τους.

Πώς χρησιμοποιεί η Midas το CeDeFi;

Η Midas Investments χρησιμοποιούσε πάντα το μοντέλο συγκεντρωτικής-αποκεντρωμένης χρηματοδότησης σε κάποιο επίπεδο στις δραστηριότητές της, ακόμη και πριν από το πρόσφατο κλείσιμό της. Η εταιρεία χρησιμοποιεί αλγόριθμους DeFi για να διατηρήσει τη διαφάνεια των κεφαλαίων και να «παρέχει βιώσιμες προβλέψεις κινδύνου στους χρήστες».

Το κεντρικό επίπεδο βοηθά στη διατήρηση της «συμβατικής διαδικασίας παραγωγής απόδοσης ανέπαφη, επιτρέποντάς του [Midas] να προσφέρει μια απρόσκοπτη εμπειρία χρήστη». Στην ανάρτηση του ιστολογίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος Iakov Levin είπε ότι η Midas «σχεδιάζει να προσφέρει κλιμακούμενες… επαληθεύσιμες στρατηγικές CeDeFi, τόσο για χρήστες CeFi όσο και για χρήστες DeFi».

«Ο στόχος του νέου έργου είναι να δημιουργήσει μια κατάσταση win-win συνδέοντας ανταγωνιστικά πρωτόκολλα με ρευστότητα και προσφέροντας απλοποιημένη απόδοση σε μια σειρά αποκεντρωμένων χρηματοοικονομικών και κεντρικών χρηματοοικονομικών ακροατηρίων», ισχυρίστηκε ο Levin.

«Το πρώτο προϊόν θα είναι ένα διαφανές θησαυροφυλάκιο που θα επιτρέπει στους χρήστες να κόβουν μάρκες που υποστηρίζονται από stablecoins, Bitcoin ή Ethereum καταθέτοντας εξασφαλίσεις στο ETH», πρόσθεσε.

Η Midas έχει έλλειμμα 63.3 εκατομμυρίων δολαρίων στον ισολογισμό της. Ελπίζει ότι ο άξονας του CeDeFi θα βοηθήσει στη διευκόλυνση χαμηλότερων χρεώσεων, βελτιωμένης ασφάλειας και ταχύτερων συναλλαγών. Όλα σε μια προσπάθεια να αποφευχθούν οι παγίδες που οδήγησαν σε τεράστιες απώλειες που συνδέονται με τις λειτουργίες του DeFi.

Το τέλος του DeFi; Αποκεντρωμένη ή συγκεντρωτική.

Για τις κυβερνήσεις, τα κρυπτονομίσματα γίνονται πολύ κυρίαρχα για να τα αγνοήσουμε και πολύ χαοτικά για να τα παραμελήσουμε. Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνητικές υπηρεσίες στοχεύουν επενδυτές κρυπτογράφησης όχι μόνο με φόρους, αλλά υποχρεωτικούς κανόνες εγγραφής και πλήρους αποκάλυψης.

Αυτό εγείρει υπαρξιακά ερωτήματα σχετικά με την κατεύθυνση της βιομηχανίας, ειδικότερα, εάν η αποκέντρωση ως εργαλείο αντίστασης στη λογοκρισία είναι μύθος. Μέχρι τώρα, η βιομηχανία DeFi συνέχισε να τηρεί πιστή τις ιδρυτικές αρχές του Bitcoin για την ιδιωτικότητα και την αποκέντρωση.

Η Midas Investments που περιστρέφεται στο CeDeFi μπορεί να κριθεί με διαφορετικό πρίσμα – μια στροφή που σηματοδοτεί την αρχή μιας τάσης που τελικά οδηγεί στην κατάργηση της αποκεντρωμένης χρηματοδότησης, καθώς η αχαλίνωτη αποτυχία των έργων κρυπτογράφησης προκαλεί αυξημένο κυβερνητικό έλεγχο.

Τα κεντρικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αγκαλιάζουν τη ρύθμιση. Σε προηγούμενη ανάρτηση ιστολογίου, ο διάσημος αρχιτέκτονας DeFi Andre Cronje εξήγησε πώς η βιομηχανία έχει προχωρήσει από τον αυτόνομο φονταμενταλισμό των πρωτοπόρων της και τώρα αναζητά ρύθμιση και ασφάλεια.

«Αντί να προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τους ρυθμιστικούς φορείς λόγω της ρύθμισης των κρυπτονομισμάτων, θα πρέπει να προσπαθούμε να εμπλακούμε και να εκπαιδεύσουμε για τα ρυθμιζόμενα κρυπτονομίσματα. Πώς πρέπει να μοιάζει μια άδεια έκδοσης κουπονιού; Σε τι πρέπει να επεκταθούν οι δραστηριότητες μιας ανταλλαγής;» αυτός είπε.

Ο Satoshi θα ήταν απογοητευμένος

Παρόλο που η κρυπτογράφηση επινοήθηκε ως εφεύρεση κατά της εξουσίας όπου οι αδιαμεσολάβητες επιχειρήσεις διεξάγονται peer-to-peer, η έλλειψη εσωτερικών ελέγχων, που απαιτούν από τους χρήστες να χρησιμοποιούν τη διακριτική τους ευχέρεια, έχει εκμεταλλευτεί άτομα με εγκληματικά κίνητρα.

Για παράδειγμα, χάκερ έχουν κλέψει περισσότερα από 2.32 δισεκατομμύρια δολάρια από την αγορά DeFi μόνο φέτος. Σε όλο το σύμπαν των κρυπτονομισμάτων, όλα αυτά συνδυάζονται σε ένα αφοπλιστικό πρόσχημα για κρατικό έλεγχο. .

Ωστόσο, η τρέχουσα κατεύθυνση της κρυπτογράφησης που χαρτογραφείται από τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές απέχει πολύ από τον ιδρυτή του Bitcoin, Satoshi Nakamoto. whitepaper, η οποία δήλωσε:

«Αυτό που χρειάζεται είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα πληρωμών που βασίζεται σε κρυπτογραφικές αποδείξεις αντί για εμπιστοσύνη, επιτρέποντας σε δύο πρόθυμα μέρη να συναλλάσσονται απευθείας μεταξύ τους χωρίς την ανάγκη για αξιόπιστο τρίτο μέρος.»

Τα τρίτα μέρη έχουν πλέον βυθιστεί πλήρως στο κρυπτογραφικό οικοσύστημα. Καθώς ο κλάδος ωριμάζει, μπλέκεται όλο και περισσότερο στη θεσμική εποπτεία που παραχωρεί σε μεγάλο βαθμό την οραματιζόμενη αυτονομία του.