DUBLIN, Ohio–(BUSINESS WIRE)–reAlpha Tech Corp. (“reAlpha,” “Company,” “us,” “we” or “our”) (Nasdaq: AIRE), a real estate technology company focused on developing, utilizing and commercializing real estate-focused artificial intelligence (“AI”) technologies, today provides a business update and reports financial results for the eight month period ended December 31, 2023. In accordance with a change of its fiscal year end from April 30 to December 31, effective as of December 31, 2023, the Company is reporting results for the transition period between May 1, 2023 and December 31, 2023.
“2023 marked a pivotal chapter in reAlpha’s journey,” said Giri Devanur, Chief Executive Officer of reAlpha. “We successfully debuted on the Nasdaq Capital Market in October, raised $8.0 million in gross proceeds through a public offering in November, and introduced GENA, our AI-powered real estate technology, to kick-start our goal to commercialize our technologies. Additionally, with the execution of definitive agreements to acquire Naamche, Inc. and Naamche Inc. Pvt. Ltd., coupled with a non-binding letter of intent to acquire United Software Group and certain affiliated entities, the due diligence process for which is still ongoing, we believe reAlpha is well-positioned to drive sustainable growth and create stockholder value while advancing innovative AI solutions,” concluded Mr. Devanur.
Recent strategic and operational highlights during the transition period ended December 31, 2023 include:
- Listed on the Nasdaq Capital Market (“Nasdaq”) under the ticker symbol “AIRE” on October 23, 2023.
- Announced the launch of GENA, formerly known as BnBGPT, a technology that enhances residential property listings in multiple online real estate marketplaces through the integration of personalized generative AI descriptions.
- Consummated a public offering for gross proceeds of $8.0 million on November 24, 2023.
- Entered into definitive agreements to acquire Naamche, Inc. and Naamche, Inc. Pvt. Ltd (collectively, “Naamche”), a technology company focused on developing AI-powered solutions for large industries, including real estate, which is subject to closing conditions and jurisdictional approval (the “Acquisitions”).
- Approved the change of our fiscal year-end from April 30 to December 31, effective as of December 31, 2023.
- Entered into a non-binding letter of intent to acquire United Software Group and certain subsidiaries and affiliates (collectively, “USG”), an Ohio-based privately-held, multi-industry information technology consulting company.
Business Strategy Update
Given the current macroeconomic climate, including rising interest rates, inflation, and high property prices, we decided to pause our efforts in acquiring real estate. Instead, we shifted our focus towards improving and developing our AI technologies for commercial applications, aiming to create revenue through technology while our short-term rental operations are on hold. We intend to continue commercializing our technologies to further add technology-derived revenue streams. We may resume the complementary direct real estate investing model from our rental business segment when prevailing interest rates and other macroeconomic factors align more favorably. In the meantime, our growth strategy will encompass both organic and inorganic methods through commercialization of our AI technologies that are in varying stages of development and acquisitions of complementary businesses and technologies.
Οικονομικά αποτελέσματα
In accordance with a change of our fiscal year end from April 30 to December 31, effective as of December 31, 2023, we are reporting results for the transition period between May 1, 2023 and December 31, 2023.
Revenue for the eight months ended December 31, 2023 was $121,690, compared to $284,666 for the eight months ended December 31, 2022. Our revenues consist of both the short-term rental revenue that we receive from our listed properties, if any, and platform services income that we receive from our technologies. This decrease in revenues is mainly attributed to lower rental income segment due to the disposal of properties during the eight months ended December 31, 2023, and lower platform services segment revenue compared to the eight months ended December 31, 2022 as a result of the sale of myAlphie.
We had cash and cash equivalents of $6,456,370 as of December 31, 2023 and $1,256,868 as of April 30, 2023.
Net loss was $1,251,259 for the eight months ended December 31, 2023, compared to a net loss of $4,241,555 for the eight months ended December 31, 2022. This significant decrease in net loss is predominantly attributable to the sale of myAlphie during the eight months ended December 31, 2023. This decrease in net loss may not accurately represent our current business operations and may be unusually elevated for this period due to the impact of the myAlphie sale.
Adjusted EBITDA was $(2,297,480) for the eight months ended December 31, 2023, compared to $(4,031,674) for the eight months ended December 31, 2022. The full reconciliation to Adjusted EBITDA is set forth below.
Επεξηγηματικές σημειώσεις σχετικά με τη χρήση χρηματοοικονομικών μέτρων εκτός GAAP
To supplement our financial information presented in accordance with U.S. GAAP (“GAAP”), we believe “Adjusted EBITDA,” a “non-GAAP financial measure”, as such term is defined under the rules of the U.S. Securities and Exchange Commission (the “SEC”), is useful in evaluating our operating performance. We use Adjusted EBITDA to evaluate our ongoing operations and for internal planning and forecasting purposes. We believe that Adjusted EBITDA may be helpful to investors because it provides consistency and comparability with past financial performance. However, Adjusted EBITDA is presented for supplemental informational purposes only, has limitations as an analytical tool, and should not be considered in isolation or as a substitute for financial information presented in accordance with GAAP. In addition, other companies, including companies in our industry, may calculate similarly titled non-GAAP measures differently or may use other measures to evaluate their performance, all of which could reduce the usefulness of our non-GAAP financial measures as tools for comparison. A reconciliation is provided below for each non-GAAP financial measure to the most directly comparable financial measure stated in accordance with GAAP. Investors are encouraged to review the related GAAP financial measures and the reconciliation of these non-GAAP financial measures to their most directly comparable GAAP financial measures, and not to rely on any single financial measure to evaluate our business.
We reconcile our non-GAAP financial measure of Adjusted EBITDA to our net income, adjusted to exclude interest expense, provision for (benefit from) income taxes, depreciation and amortization, non-recurring acquisition-related compensation expenses, non-recurring direct listing expenses, unrealized gain or loss on foreign exchange, non-recurring legal reserves, settlement expenses and related costs and non-recurring gains and losses. For the transition period ended December 31, 2023 and the fiscal year ended April 30, 2023, we did not have any restructuring expenses or non-recurring acquisition-related compensation expenses.
Σχετικά με το reAlpha
reAlpha is a real estate technology company with a mission to shape the property technology market, or “proptech,” landscape through the commercialization of artificial intelligence (“AI”) technologies and strategic synergistic acquisitions that complement our business model. For more information about reAlpha, visit www.realpha.com.
Προσωρινές δηλώσεις
Οι πληροφορίες σε αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνουν "δηλώσεις που αφορούν το μέλλον". Οποιεσδήποτε δηλώσεις εκτός από δηλώσεις ιστορικού γεγονότος που περιέχονται στο παρόν, συμπεριλαμβανομένων δηλώσεων για μελλοντικά αποτελέσματα λειτουργιών και οικονομικής θέσης, προγραμματισμένες εξαγορές, επιχειρηματική στρατηγική και σχέδια, στόχους διαχείρισης για μελλοντικές δραστηριότητες της reAlpha, μέγεθος αγοράς και ευκαιρίες ανάπτυξης, ανταγωνιστική θέση και τεχνολογική και οι τάσεις της αγοράς, είναι δηλώσεις που κοιτάζουν το μέλλον. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να προσδιορίσετε μελλοντικές δηλώσεις με ορολογία όπως «μπορεί», «θα έπρεπε», «θα μπορούσε», «μπορεί», «σχέδιο», «πιθανό», «έργο», «προσπαθώ», «προϋπολογισμός» , "πρόβλεψη", "αναμένω", "σκοπεύω", "θα", "εκτίμηση", "προβλέπω", "πιστεύω", "προβλέπω", "δυνητικό" ή "συνέχεια" ή τα αρνητικά αυτών των όρων ή παραλλαγών του αυτά ή παρόμοια ορολογία. Factors that may cause actual results to differ materially from current expectations include, but are not limited to: whether reAlpha’s recent business strategy shift will be successful; reAlpha’s ability to pay contractual obligations; reAlpha’s liquidity, operating performance, cash flow and ability to secure adequate financing; reAlpha’s limited operating history and that reAlpha has not yet fully developed its AI-based technologies; whether reAlpha’s technology and products will be accepted and adopted by its customers and intended users; reAlpha’s ability to satisfy closing conditions and obtain jurisdictional approval for the Acquisitions; reAlpha’s ability to successfully negotiate a definitive agreement to acquire USG and satisfy associated closing conditions, including potential stockholder approval; reAlpha’s ability to integrate the business of Naamche and USG into its existing business and the anticipated demand for Naamche’s and USG’s services; reAlpha’s ability to commercialize its developing AI-based technologies; the inability to maintain and strengthen reAlpha’s brand and reputation; any accidents or incidents involving cybersecurity breaches and incidents; the inability to accurately forecast demand for short-term rentals and AI-based real estate focused products; the inability to execute business objectives and growth strategies successfully or sustain reAlpha’s growth; the inability of reAlpha’s customers to pay for reAlpha’s services; the inability of reAlpha to obtain additional financing or access the capital markets to fund its ongoing operations on acceptable terms and conditions; the outcome of any legal proceedings that might be instituted against reAlpha; changes in applicable laws or regulations, and the impact of the regulatory environment and complexities with compliance related to such environment; and other risks and uncertainties indicated in our SEC filings. Οι μελλοντικές δηλώσεις βασίζονται στις απόψεις και τις εκτιμήσεις της διοίκησης κατά την ημερομηνία σύνταξης των δηλώσεων και υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη διαφορά στα πραγματικά γεγονότα ή αποτελέσματα από αυτά που αναμένονται στις μελλοντικές αναζητώντας δηλώσεις. Αν και η reAlpha πιστεύει ότι οι προσδοκίες που αντικατοπτρίζονται στις δηλώσεις για το μέλλον είναι εύλογες, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ότι αυτές οι προσδοκίες θα αποδειχθούν σωστές. Τα μελλοντικά αποτελέσματα, το επίπεδο δραστηριότητας, η απόδοση ή τα επιτεύγματα της reAlpha ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από εκείνα που προβλέπονται, εκφράζονται ή υπονοούνται από τις μελλοντικές δηλώσεις και δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα πραγματικά αποτελέσματα που θα επιτευχθούν θα είναι τα ίδια, εν όλω ή εν μέρει, όπως αυτά που αναφέρονται στις μελλοντικές δηλώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τέτοιες διαφορές, ανατρέξτε στα αρχεία της reAlpha στην SEC.
REALPHA TECH CORP. Ενοποιημένος Ισολογισμός December 31, 2023, April 30, 2023 and April 30, 2022 |
|||||||||
|
Δεκέμβριος 31, 2023 |
|
Απρίλιος 30, 2023 |
|
Απρίλιος 30, 2022 |
|
|||
ΑΚΊΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΊΑ |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
Υπάρχοντα οικονομικά στοιχεία |
|
|
|
|
|
|
|||
Μετρητά |
$ |
6,456,370 |
|
$ |
1,256,868 |
|
$ |
2,072,090 |
|
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ |
|
- |
|
|
- |
|
|
23,311 |
|
Λογαριασμοί εισπρακτέοι |
|
30,630 |
|
|
68,120 |
|
|
133,816 |
|
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
|
- |
|
|
20,874 |
|
|
- |
|
Προπληρωθέντα έξοδα |
|
242,795 |
|
|
3,061,196 |
|
|
111,944 |
|
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
670,499 |
|
|
250,680 |
|
|
14,897 |
|
Σύνολο τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων |
|
7,400,294 |
|
|
4,657,738 |
|
|
2,356,058 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Property and Equipment, at cost |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ακίνητα και εξοπλισμός, καθαρό |
|
328,539 |
|
|
2,185,992 |
|
|
3,816,149 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Αλλα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Επενδύσεις |
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
|
115,000 |
|
Άλλα μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Άυλα περιουσιακά στοιχεία, καθαρά |
|
997,962 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Φήμη και πελατεία |
|
17,337,739 |
|
|
5,135,894 |
|
|
- |
|
Ανάπτυξη λογισμικού με κεφαλαία – εργασία σε εξέλιξη |
|
839,085 |
|
|
8,998,755 |
|
|
599,459 |
|
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ (ΕΛΛΕΙΨΗ) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Απαιτητέες υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Πληρωτέοι λογαριασμοί |
$ |
461,875 |
|
$ |
412,947 |
|
$ |
81,377 |
|
Settling subscriptions, net of offering costs |
|
- |
|
|
- |
|
|
3,773,097 |
|
Mortgage loans, net |
|
- |
|
|
1,222,000 |
|
|
2,229,162 |
|
Άλλα δάνεια |
|
190,095 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Γραμμάτια πληρωτέα |
|
- |
|
|
5,850,000 |
|
|
6,000,000 |
|
Deferred liabilities, current portion |
|
593,750 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Δεδουλευμένα έξοδα |
|
817,114 |
|
|
195,299 |
|
|
121,362 |
|
Συνολικές τρέχουσες υποχρεώσεις |
|
2,062,834 |
|
|
7,680,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Deferred liabilities, net of current portion |
|
406,250 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Στεγαστικά δάνεια |
|
247,000 |
|
|
247,000 |
|
|
- |
|
Σύνολο υποχρεώσεων |
|
2,716,084 |
|
|
7,927,246 |
|
|
12,204,998 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ίδια Κεφάλαια (Έλλειμμα) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Preferred stock, $0.001 par value; 5,000,000 shares authorized, 0 shares issued and outstanding as of December 31, 2023, April 30, 2023 and April 30, 2022 |
|
- |
|
|
- |
|
|
- |
|
Common stock ($0.001 par value; 200,000,000 shares authorized, 44,122,091 shares outstanding as of December 31, 2023; 200,000,000 shares authorized, 42,522,091 shares outstanding as of April 30, 2023; 50,000,000 shares authorized, 8,634,210 shares outstanding as of April 30, 2022) |
|
44,123 |
|
|
42,523 |
|
|
8,634 |
|
Πρόσθετο καταβεβλημένο κεφάλαιο |
|
36,899,497 |
|
|
24,107,159 |
|
|
192,490 |
|
Συσσωρευμένο έλλειμμα |
|
(12,237,885 |
) |
|
(10,986,162 |
) |
|
(5,533,053 |
) |
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (έλλειμμα) της reAlpha Tech Corp. |
|
24,705,735 |
|
|
13,163,520 |
|
|
(5,331,929 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Συμμετοχές μειοψηφίας σε ενοποιημένες οντότητες |
|
3,050 |
|
|
2,613 |
|
|
13,597 |
|
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (έλλειμμα) |
|
24,708,785 |
|
|
13,166,133 |
|
|
(5,318,332 |
) |
ΣΥΝΟΛΟ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ |
$ |
27,424,869 |
|
$ |
21,093,379 |
|
$ |
6,886,666 |
|
REALPHA TECH CORP. Ενοποιημένες καταστάσεις πράξεων For the Eight Months Ended December 31, 2023 and Years Ended April 30, 2023 and 2022 |
|||||||||
|
Για την Οκτώ Μήνες έληξε |
|
Για το έτος που έληξε Απρίλιος 30, |
|
|||||
|
Δεκέμβριος 31, 2023 |
|
2023 |
|
2022 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|||
έσοδα |
$ |
121,690 |
|
$ |
419,412 |
|
$ |
305,377 |
|
Κόστος εσόδων |
|
94,665 |
|
|
293,204 |
|
|
167,193 |
|
Μικτό κέρδος |
|
27,025 |
|
|
126,208 |
|
|
138,184 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Εξοδα λειτουργίας |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μισθοί, επιδόματα και φόροι μισθοδοσίας |
|
710,737 |
|
|
1,114,403 |
|
|
1,177,110 |
|
Επισκευές & συντήρηση |
|
51,436 |
|
|
24,794 |
|
|
47,601 |
|
Utilities |
|
12,321 |
|
|
32,456 |
|
|
49,058 |
|
Ταξίδι |
|
45,276 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Οφειλές & συνδρομές |
|
24,581 |
|
|
98,309 |
|
|
105,047 |
|
Μάρκετινγκ και διαφήμιση |
|
193,612 |
|
|
2,002,884 |
|
|
2,569,730 |
|
Επαγγελματικές και νομικές αμοιβές |
|
4,619,480 |
|
|
1,483,889 |
|
|
712,322 |
|
Απόσβεση και απόσβεση |
|
289,067 |
|
|
157,802 |
|
|
151,478 |
|
Λοιπά λειτουργικά έξοδα |
|
419,137 |
|
|
160,050 |
|
|
154,780 |
|
Συνολικά λειτουργικά έξοδα |
|
6,365,647 |
|
|
5,074,587 |
|
|
4,967,126 |
|
Απώλεια λειτουργίας |
|
(6,338,622 |
) |
|
(4,948,379 |
) |
|
(4,828,942 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Άλλα έσοδα (Έξοδα) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Έσοδα από τόκους |
|
557 |
|
|
- |
|
|
147 |
|
Αλλο εισόδημα |
|
89,860 |
|
|
53,093 |
|
|
34,853 |
|
Gain on sale of myAlphie |
|
5,502,774 |
|
|
- |
|
|
- |
|
Έξοδα από τόκους |
|
(70,676 |
) |
|
(169,776 |
) |
|
(177,273 |
) |
Άλλα έξοδα |
|
(230,866 |
) |
|
(387,321 |
) |
|
(420,797 |
) |
Σύνολο άλλων εσόδων (έξοδο) |
|
5,291,649 |
|
|
(504,004 |
) |
|
(563,070 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρή Ζημιά προ φόρων εισοδήματος |
|
(1,046,973 |
) |
|
(5,452,383 |
) |
|
(5,392,012 |
) |
Φόρος εισοδήματος |
|
(204,286 |
) |
|
- |
|
|
- |
|
Καθαρή Ζημία |
$ |
(1,251,259 |
) |
$ |
(5,452,383 |
) |
$ |
(5,392,012 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Less: Net Income (Loss) Attributable to Non-Controlling Interests |
|
464 |
|
|
726 |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρή ζημία που αποδίδεται σε ελέγχους συμφερόντων |
$ |
(1,251,723 |
) |
$ |
(5,453,109 |
) |
$ |
(5,379,370 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρή ζημία ανά μετοχή — βασική |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρή ζημία ανά μετοχή — μειωμένη |
$ |
(0.03 |
) |
$ |
(0.13 |
) |
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σταθμισμένος μέσος όρος μετοχών σε κυκλοφορία — βασικός |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Σταθμισμένος μέσος όρος σε κυκλοφορία μετοχών — απομειωμένος |
|
42,688,666 |
|
|
40,439,190 |
|
|
NA |
|
REALPHA TECH CORP. Consolidated Statements of Changes in Stockholders’ Equity (Deficit) For the Eight Months Ended December 31, 2023 and Years Ended April 30, 2023 and 2022 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ReAlpha |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tech Corp. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
Κοινό απόθεμα |
|
|
Πρόσθετος Πληρώθηκε σε |
|
|
Συσσωρευμένος |
|
|
και Θυγατρικές |
|
|
Μη- Ο έλεγχος |
|
|
Σύνολο Μέτοχοι |
|
||||||||||
|
|
Μερίδια |
|
|
Ποσό |
|
|
Κεφάλαιο |
|
|
Έλλειμμα |
|
|
Δικαιοσύνη |
|
|
Τα ενδιαφέροντα |
|
|
Δικαιοσύνη |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Balance at April 30, 2021 |
|
|
8,624,210 |
|
|
$ |
8,624 |
|
|
$ |
92,500 |
|
|
$ |
(153,683 |
) |
|
$ |
(52,559 |
) |
|
$ |
24,929 |
|
|
$ |
(27,630 |
) |
Καθαρή ζημιά |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(5,379,370 |
) |
|
|
(12,642 |
) |
|
|
(5,392,012 |
) |
Shares issued through Reg A offering |
|
|
10,000 |
|
|
|
10 |
|
|
|
99,990 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
100,000 |
|
RTC India – Non controlling interest |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
1,310 |
|
|
|
1,310 |
|
Balance at April 30, 2022 |
|
|
8,634,210 |
|
|
$ |
8,634 |
|
|
$ |
192,490 |
|
|
$ |
(5,533,053 |
) |
|
$ |
(5,331,929 |
) |
|
$ |
13,597 |
|
|
$ |
(5,318,332 |
) |
Καθαρή ζημιά |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
(5,453,109 |
) |
|
|
726 |
|
|
|
(5,452,383 |
) |
Shares issued through Reg A offering |
|
|
895,537 |
|
|
|
896 |
|
|
|
8,954,474 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
|
|
- |
|
|
|
8,955,370 |
|
Reg A offering costs |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(777,466 |
) |
Distribution to syndicate members |
|
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(46,587 |
) |
|
|
(12,351 |
) |
|
|
(58,938 |
) |
Shares issued for acquisition of Rhove |
|
|
1,312,025 |
|
|
|
1,312 |
|
|
|
13,118,938 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
|
|
- |
|
|
|
13,120,250 |
|
Shares issued for services |
|
|
304,529 |
|
|
|
305 |
|
|
|
3,044,985 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,045,290 |
|
Shares issued in former parent |
|
|
543,420 |
|
|
|
543 |
|
|
|
149,457 |
|
|
|
- |
|
|
|
150,000 |
|
|
|
|
|
|
|
150,000 |
|
RTC India – Non controlling interest |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
641 |
|
|
|
641 |
|
Cancellation of shares in the former parent |
|
|
(9,167,630 |
) |
|
|
(9,167 |
) |
|
|
(241,957 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(251,124 |
) |
|
|
|
|
|
|
(251,124 |
) |
Recapitalization of shares |
|
|
40,000,000 |
|
|
|
40,000 |
|
|
|
410,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
450,000 |
|
|
|
|
|
|
|
450,000 |
|
Downstream merger transaction |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(697,175 |
) |
Balance at April 30, 2023 |
|
|
42,522,091 |
|
|
$ |
42,523 |
|
|
$ |
24,107,159 |
|
|
$ |
(10,986,162 |
) |
|
$ |
13,163,520 |
|
|
$ |
2,613 |
|
|
$ |
13,166,133 |
|
Καθαρή ζημιά |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
(1,251,723 |
) |
|
|
464 |
|
|
|
(1,251,259 |
) |
Shares issued through follow on listing |
|
|
1,600,000 |
|
|
|
1,600 |
|
|
|
3,898,898 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
|
|
- |
|
|
|
3,900,498 |
|
Έκδοση ενταλμάτων |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
|
|
- |
|
|
|
4,099,502 |
|
Issuance of stock options for Rhove acquisition |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
|
|
- |
|
|
|
5,462,000 |
|
Reg A offering costs |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(562 |
) |
Follow on listing offering costs |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
|
|
- |
|
|
|
(667,500 |
) |
RTC India – Non controlling interest |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(27 |
) |
|
|
(27 |
) |
Υπόλοιπο στις 31 Δεκεμβρίου 2023 |
|
|
44,122,091 |
|
|
$ |
44,123 |
|
|
$ |
36,899,497 |
|
|
$ |
(12,237,885 |
) |
|
$ |
24,705,735 |
|
|
$ |
3,050 |
|
|
$ |
24,708,785 |
|
REALPHA TECH CORP. Συνοπτικές ενοποιημένες καταστάσεις ταμειακών ροών For the Eight Months Ended December 31, 2023 and Years Ended April 30, 2023 and 2022 |
||||||||||||
|
|
Για την Οκτώ Μήνες έληξε |
|
|
Για το έτος που έληξε Απρίλιος 30, |
|
||||||
|
|
Δεκέμβριος 31, 2023 |
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
|||
Ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Καθαρή ζημιά |
|
$ |
(1,251,259 |
) |
|
$ |
(5,452,383 |
) |
|
$ |
(5,392,012 |
) |
Προσαρμογές για τον συνδυασμό της καθαρής ζημίας με τα καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές δραστηριότητες: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Απόσβεση και απόσβεση |
|
|
289,067 |
|
|
|
157,802 |
|
|
|
151,478 |
|
Non cash legal & professional expenses |
|
|
3,045,290 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Κέρδος από την πώληση ακινήτων |
|
|
(85,077 |
) |
|
|
(22,817 |
) |
|
|
(34,853 |
) |
Gain on sale of myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Αλλαγές στα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Λογαριασμοί εισπρακτέοι |
|
|
37,490 |
|
|
|
65,696 |
|
|
|
(133,816 |
) |
Απαιτήσεις από συνδεδεμένα μέρη |
|
|
20,874 |
|
|
|
(20,874 |
) |
|
|
- |
|
Προπληρωθέντα έξοδα |
|
|
(226,889 |
) |
|
|
96,038 |
|
|
|
- |
|
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία |
|
|
(419,849 |
) |
|
|
(81,689 |
) |
|
|
(116,754 |
) |
Πληρωτέοι λογαριασμοί |
|
|
48,928 |
|
|
|
235,433 |
|
|
|
81,377 |
|
Αναβαλλόμενες υποχρεώσεις |
|
|
593,750 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Δεδουλευμένα έξοδα |
|
|
621,815 |
|
|
|
60,741 |
|
|
|
67,773 |
|
Συνολικές προσαρμογές |
|
|
(1,577,375 |
) |
|
|
490,330 |
|
|
|
15,205 |
|
Καθαρά μετρητά που χρησιμοποιούνται σε λειτουργικές δραστηριότητες |
|
|
(2,828,634 |
) |
|
|
(4,962,053 |
) |
|
|
(5,376,807 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Έσοδα από πώληση ακινήτων |
|
|
731,343 |
|
|
|
1,539,997 |
|
|
|
1,691,644 |
|
Προσθήκες σε ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό |
|
|
(40,840 |
) |
|
|
19,721 |
|
|
|
(4,386,691 |
) |
Other investment |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(115,000 |
) |
Μετρητά που καταβάλλονται για την απόκτηση επιχείρησης |
|
|
(50,000 |
) |
|
|
(25,000 |
) |
|
|
- |
|
Ανάπτυξη λογισμικού με κεφαλαία – εργασία σε εξέλιξη |
|
|
(134,400 |
) |
|
|
(452,451 |
) |
|
|
(597,676 |
) |
Καθαρά μετρητά που παρέχονται από (χρησιμοποιούνται) επενδυτικές δραστηριότητες |
|
|
506,103 |
|
|
|
1,082,267 |
|
|
|
(3,407,723 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Proceeds from issuance of debt, net |
|
|
190,095 |
|
|
|
247,000 |
|
|
|
7,923,351 |
|
Πληρωμές μακροπρόθεσμου χρέους |
|
|
- |
|
|
|
(1,071,709 |
) |
|
|
(1,420,987 |
) |
Αναβαλλόμενα έξοδα χρηματοδότησης |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
(92,288 |
) |
Proceeds from issuance of common stock – Reg A |
|
|
(562 |
) |
|
|
4,282,274 |
|
|
|
98,253 |
|
Proceeds from issuance of common stock – Follow on |
|
|
7,332,500 |
|
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Settling subscription issuance of common stock contributions |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
4,273,098 |
|
Offering costs paid on issuance of common stock |
|
|
- |
|
|
|
(416,312 |
) |
|
|
(500,000 |
) |
Καθαρά μετρητά από χρηματοοικονομικές δραστηριότητες |
|
|
7,522,033 |
|
|
|
3,041,253 |
|
|
|
10,281,427 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Καθαρή αύξηση (μείωση) σε μετρητά |
|
|
5,199,502 |
|
|
|
(838,533 |
) |
|
|
1,496,897 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μετρητά – Αρχή Περιόδου |
|
|
1,256,868 |
|
|
|
2,095,401 |
|
|
|
598,504 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μετρητά – Τέλος Περιόδου |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reconciliation of Cash |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Μετρητά |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,072,090 |
|
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΜΕΤΡΗΤΑ |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
|
|
23,311 |
|
Σύνολο μετρητών |
|
$ |
6,456,370 |
|
|
$ |
1,256,868 |
|
|
$ |
2,095,401 |
|
|
|
For the Eight Months Ended Δεκέμβριος 31, |
|
|||||
|
|
2023 |
|
|
2022 |
|
||
Καθαρή ζημιά |
|
|
(1,251,259 |
) |
|
|
(4,241,555 |
) |
Προσαρμόστηκε για να εξαιρούνται τα ακόλουθα: |
|
|
- |
|
|
|
- |
|
Απόσβεση και απόσβεση |
|
|
289,067 |
|
|
|
98,256 |
|
gain on sale of myAlphie |
|
|
(5,502,774 |
) |
|
|
- |
|
Έξοδα από τόκους |
|
|
70,676 |
|
|
|
111,625 |
|
Legal settlement expenses |
|
|
125,000 |
|
|
|
- |
|
Non-recurring direct listing expenses (1) |
|
|
3,767,524 |
|
|
|
- |
|
Income tax expenses, current |
|
|
204,286 |
|
|
|
- |
|
Προσαρμοσμένο EBITDA |
|
|
(2,297,480 |
) |
|
|
(4,031,674 |
) |
(1) |
Consists of (ii) 304,529 shares of our common stock issued for services rendered in connection with our direct listing on Nasdaq at an aggregate fair market value of approximately $3.05 million, and (ii) cash payments of approximately $0.72 million. |
Επικοινωνια
Επικοινωνία με επενδυτικές σχέσεις
investorrelations@realpha.com
- SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
- PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
- πηγή: https://www.fintechnews.org/realpha-tech-corp-announces-financial-results-for-the-transition-period-ended-december-31-2023-and-provides-business-update/
- :έχει
- :είναι
- :δεν
- $3
- 000
- 001
- 1
- 10
- 100
- 11
- 114
- 116
- 118
- 12
- 120
- 121
- 125
- 13
- 135
- 14
- 15%
- 150
- 154
- 16
- 160
- 167
- 17
- 19
- 195
- 20
- 200
- 2022
- 2023
- 204
- 210
- 22
- 23
- 237
- 24
- 247
- 25
- 250
- 27
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 36
- 40
- 400
- 420
- 49
- 50
- 500
- 51
- 58
- 60
- 600
- 65
- 67
- 7
- 70
- 710
- 72
- 8
- 89
- 9
- 900
- 98
- a
- ικανότητα
- Σχετικα
- αποδεκτό
- αποδεκτές
- πρόσβαση
- ατυχημάτων
- συμφωνία
- Λογαριασμοί
- Συσσωρευμένος
- με ακρίβεια
- επιτευχθεί
- επιτεύγματα
- αποκτούν
- απόκτηση
- απόκτηση
- εξαγορές
- δραστηριοτήτων
- δραστηριότητα
- πραγματικός
- προσθέτω
- Επιπλέον
- Πρόσθετος
- Επιπλέον
- προσθήκες
- επαρκής
- ρυθμίζεται
- προσαρμογές
- θετός
- προχωρώντας
- Συνδεδεμένος
- Θυγατρικών
- κατά
- σύνολο
- Συμφωνία
- συμφωνίες
- AI
- Τροφοδοτείται από AI
- Στοχεύω
- ευθυγράμμιση
- Όλα
- Αν και
- χρεολυσία
- an
- Αναλυτικός
- και
- ανακοίνωσε
- ανακοινώνει
- Πρόβλεψη
- κάθε
- εφαρμόσιμος
- εφαρμογές
- έγκριση
- εγκεκριμένη
- περίπου
- Απρίλιος
- ΕΙΝΑΙ
- τεχνητός
- τεχνητή νοημοσύνη
- AS
- Ενεργητικό
- συσχετισμένη
- διαβεβαίωση
- At
- εξουσιοδοτημένο
- Υπόλοιπο
- βασίζονται
- BE
- επειδή
- πριν
- Αρχή
- Πιστεύω
- πιστεύει
- παρακάτω
- όφελος
- οφέλη
- μεταξύ
- και οι δύο
- μάρκα
- παραβιάσεις
- επιχείρηση
- επιχειρηματικό μοντέλο
- επιχειρηματική στρατηγική
- Business Wire
- επιχειρήσεις
- αλλά
- by
- υπολογίσει
- CAN
- κεφάλαιο
- Κεφαλαιαγορές
- κεφαλαιοποιούνται
- περιπτώσεις
- Μετρητά
- ταμειακή ροή
- Αιτία
- ορισμένες
- αλλαγή
- Αλλαγές
- Κεφάλαιο
- αρχηγός
- Γενικός διευθυντής
- διευθύνων σύμβουλος
- Κλίμα
- κλείσιμο
- συλλογικά
- COM
- εμπορικός
- εμποροποίηση
- εμπορεύομαι
- παραπομπής σας
- Κοινός
- κοινό απόθεμα
- Εταιρείες
- εταίρα
- συγκρίσιμος
- σύγκριση
- σύγκριση
- Αποζημίωση
- ανταγωνιστική
- Συμπλήρωμα
- συμπληρωματικός
- πολυπλοκότητα
- Συμμόρφωση
- Κατέληξε στο συμπέρασμα
- Συνθήκες
- σύνδεση
- θεωρούνται
- αποτελείται
- συμβουλευτικές
- που περιέχονται
- μελετηθεί
- ΣΥΝΕΧΕΙΑ
- του συμβολαίου
- τον έλεγχο
- Corp
- διορθώσει
- Δικαστικά έξοδα
- θα μπορούσε να
- σε συνδυασμό
- δημιουργία
- Ρεύμα
- Πελάτες
- Κυβερνασφάλεια
- Ημερομηνία
- Χρέος
- έκανε το ντεμπούτο του
- Δεκέμβριος
- αποφάσισε
- μείωση
- ΕΛΛΕΙΜΜΑ
- ορίζεται
- οριστικός
- Ζήτηση
- υποτίμηση
- αναπτύχθηκε
- ανάπτυξη
- Ανάπτυξη
- DID
- διαφέρω
- διαφορές
- διαφορετικά
- επιμέλεια
- κατευθύνει
- κατευθείαν
- διάθεση
- διανομή
- κάνει
- αυτοκίνητο
- δυο
- κατά την διάρκεια
- κάθε
- EBITDA
- Αποτελεσματικός
- προσπάθειες
- οκτώ
- αυξημένα
- περικυκλώ
- ενθαρρύνονται
- τέλος
- έληξε
- Ενισχύει
- εισήχθη
- οντότητες
- Περιβάλλον
- εξοπλισμός
- δικαιοσύνη
- ισοδύναμα
- περιουσία
- εκτιμήσεις
- αξιολογήσει
- αξιολογώντας
- εκδηλώσεις
- Εκτός
- ανταλλαγή
- εκτελέσει
- εκτέλεση
- εκτελεστικός
- Διευθύνων Σύμβουλος
- υφιστάμενα
- προσδοκίες
- έξοδα
- εξέφρασε την
- γεγονός
- παράγοντες
- έκθεση
- ρινίσματα
- οικονομικός
- οικονομικές πληροφορίες
- οικονομική απόδοση
- χρηματοδότηση
- Δημοσιονομικός
- ροή
- Ροές
- Συγκέντρωση
- επικεντρώθηκε
- ακολουθήστε
- Εξής
- Για
- Πρόβλεψη
- ξένος
- ξένο συνάλλαγμα
- Πρώην
- προηγουμένως
- Εμπρός
- μελλοντικά
- από
- πλήρη
- πλήρως
- κεφάλαιο
- περαιτέρω
- μελλοντικός
- GAAP
- Κέρδος
- κέρδη
- Gena
- γενετική
- Παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη
- δεδομένου
- γκολ
- ακαθάριστο
- Group
- Ανάπτυξη
- είχε
- Έχω
- χρήσιμο
- εν τούτω
- Ψηλά
- ανταύγειες
- ιστορικών
- ιστορία
- κρατήστε
- Ωστόσο
- HTTPS
- προσδιορίσει
- if
- ii
- Επίπτωση
- σιωπηρή
- βελτίωση
- in
- αδυναμία
- Α.Ε.
- περιλαμβάνουν
- περιλαμβάνει
- Συμπεριλαμβανομένου
- Εισόδημα
- φόρος εισοδήματος
- Αυξάνουν
- Ινδία
- υποδεικνύεται
- βιομηχανίες
- βιομηχανία
- πληθωρισμός
- πληροφορίες
- της τεχνολογίας των πληροφοριών
- Ενημερωτικό
- καινοτόμες
- ανόργανος
- αντί
- άϋλος
- ενσωματώσει
- ολοκλήρωση
- Νοημοσύνη
- σκοπεύω
- προορίζονται
- πρόθεση
- τόκος
- Επιτόκια
- συμφέροντα
- εσωτερικός
- σε
- εισήγαγε
- επενδύοντας
- Επενδυτές
- συμμετοχή
- απομόνωση
- έκδοση
- Εκδόθηκε
- IT
- ΤΟΥ
- ταξίδι
- jpg
- γνωστός
- τοπίο
- large
- ξεκινήσει
- Νόμος
- Του νόμου
- Νομικά
- νόμιμες διαδικασίες
- επιστολή
- Επίπεδο
- υποχρεώσεις
- περιορισμούς
- Περιωρισμένος
- Ρευστότητα
- Εισηγμένες
- λίστα
- Ακίνητα
- Δάνεια
- Μακριά
- μακροπρόθεσμος
- off
- απώλειες
- χαμηλότερα
- Ltd
- Μακροοικονομικά
- που
- κυρίως
- διατηρήσουν
- διαχείριση
- μαρκαρισμένος
- αγορά
- Τάσεις της αγοράς
- αγοραία αξία
- Μάρκετινγκ
- αγορές
- αγορές
- υλικά
- Ενδέχεται..
- Εντομεταξύ
- μέτρο
- μέτρα
- Συγχώνευση
- μέθοδοι
- ενδέχεται να
- εκατομμύριο
- Αποστολή
- μοντέλο
- Μηνας
- μήνες
- περισσότερο
- Υποθήκη
- πλέον
- mr
- πολυβιομηχανίας
- πολλαπλούς
- Nasdaq
- αρνητικά
- καθαρά
- Νέα
- Όχι.
- Notes
- Νοέμβριος
- στόχοι
- υποχρέωση
- ομολογίες
- αποκτήσει
- Οκτώβριος
- of
- προσφορά
- Αξιωματικός
- on
- συνεχή
- διαδικτυακά (online)
- αποκλειστικά
- λειτουργίας
- επιχειρήσεων
- λειτουργίες
- Απόψεις
- Ευκαιρίες
- Επιλογές
- or
- οργανικές
- ΑΛΛΑ
- αλλιώς
- δικός μας
- έξω
- Αποτέλεσμα
- εκκρεμή
- καταβλήθηκε
- μέρος
- Το παρελθόν
- παύση
- Πληρωμή
- πληρωμές
- Μισθολόγιο
- για
- επίδοση
- περίοδος
- Εξατομικευμένη
- πιλοτικές
- προγραμματίζονται
- σχεδιασμό
- φώναξε
- πλατφόρμες
- Πλάτων
- Πληροφορία δεδομένων Plato
- Πλάτωνα δεδομένα
- σας παρακαλούμε
- θέση
- δυναμικού
- κυρίως
- προτιμάται
- Προπληρωμένος
- παρουσιάζονται
- τύπος
- Δελτίο Τύπου
- Τιμές
- Διαδικασία
- πρόσοδοι
- διαδικασια μας
- Προϊόντα
- επαγγελματίας
- ιδιότητες
- περιουσία
- Αποδείξτε
- παρέχεται
- παρέχει
- πρόβλεψη
- δημόσιο
- σκοποί
- βάζω
- εγείρει
- Τιμές
- αναγνώστες
- πραγματικός
- ακίνητα
- λογικός
- εισπρακτέος
- λαμβάνω
- πρόσφατος
- συμφιλίωση
- μείωση
- παραπέμπω
- αντανακλάται
- Reg
- κανονισμοί
- ρυθμιστές
- σχετίζεται με
- συγγένειες
- απελευθερώνουν
- εξάρτηση
- βασίζονται
- αποδίδεται
- ενοικιάσεις
- Αναφορά
- Εκθέσεις
- εκπροσωπώ
- αντιπροσώπευση
- φήμη
- απαιτείται
- αποθεματικών
- κατοικιών
- περιορισμένος
- μετασχηματισμός
- αποτέλεσμα
- Αποτελέσματα
- περίληψη
- έσοδα
- έσοδα
- ανασκόπηση
- υβρίζω
- αύξηση
- κινδύνους
- κανόνες
- s
- Είπε
- πώληση
- ίδιο
- ικανοποιούν
- SEC
- προστατευμένο περιβάλλον
- Χρεόγραφα
- Securities and Exchange Commission
- τμήμα
- Υπηρεσίες
- σειρά
- επίλυση
- τακτοποίηση
- Shape
- Κοινοποίηση
- Μερίδια
- αλλαγή
- μετατοπίστηκε
- βραχυπρόθεσμα
- θα πρέπει να
- σημαντικός
- παρόμοιες
- Ομοίως
- ενιαίας
- Μέγεθος
- λογισμικό
- ανάπτυξη λογισμικού
- Λύσεις
- μερικοί
- στάδια
- δήλωσε
- δηλώσεις
- Ακόμη
- στοκ
- Στρατηγική
- στρατηγικές
- Στρατηγική
- ροές
- Ενισχύω
- θέμα
- συνδρομή
- συνδρομές
- επιτυχής
- Επιτυχώς
- τέτοιος
- συμπλήρωμα
- βιώσιμης
- Βιώσιμη ανάπτυξη
- σύμβολο
- συνδικάτο
- φόρος
- Φόροι
- tech
- τεχνολογικός
- Τεχνολογίες
- Τεχνολογία
- όρος
- ορολογία
- όροι
- όροι και προϋποθέσεις
- από
- ότι
- Η
- Η πρωτεύουσα
- οι πληροφορίες
- τους
- Τους
- Εκεί.
- Αυτοί
- αυτό
- εκείνοι
- Μέσω
- καρδιά
- με τίτλο
- προς την
- σήμερα
- εργαλείο
- εργαλεία
- Σύνολο
- προς
- μετάβαση
- Τάσεις
- μας
- Χρεόγραφα των ΗΠΑ
- Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
- αβεβαιότητες
- υπό
- αναλαμβάνουν
- Ενωμένος
- Ενημέρωση
- χρήση
- μεταχειρισμένος
- χρήσιμος
- Χρήστες
- αξιοποιώντας
- αξία
- παραλλαγές
- ποικιλία
- διαφέρων
- Επίσκεψη
- μισθοί
- ήταν
- we
- πότε
- αν
- Ποιό
- ενώ
- ολόκληρο
- θα
- Σύρμα
- με
- Εργασία
- έτος
- χρόνια
- ακόμη
- Εσείς
- zephyrnet