Η άνοδος των σούπερ-εφαρμογών ασκεί πίεση στους κατεστημένους φορείς

Στην Ασία, οι bigtechs και οι νέοι αμφισβητίες της ψηφιακής τραπεζικής κερδίζουν γρήγορα έδαφος, αναγκάζοντας τις κατεστημένες τράπεζες να επανεξετάσουν την επιχειρηματική τους στρατηγική και να γίνουν μέρος του οικοσυστήματος των υπερ-εφαρμογών, σύμφωνα με μια νέα έκθεση της Finextra, σε συνεργασία με τις Infosys Finacle και OneSpan.

Η εργασία, με τίτλο The Future of Digital Banking in Asia 2022, διερευνά Το αναπτυσσόμενο ψηφιακό τραπεζικό οικοσύστημα της Ασίας και τονίζει τις αναδυόμενες τάσεις.

Η Ασία έχει αναδειχθεί ως ηγέτης στην τραπεζική καινοτομία τα τελευταία δύο χρόνια, μια τάση που καθοδηγείται από τον μεγάλο πληθυσμό της περιοχής χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, τη ζήτηση για χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμες τραπεζικές υπηρεσίες και την αυξανόμενη διείσδυση του Διαδικτύου.

Στην Ασία-Ειρηνικό (APAC), η ψηφιακή τραπεζική έχει φτάσει σε ένα νέο επίπεδο ωριμότητας με το 88% των καταναλωτών να χρησιμοποιεί πλέον ενεργά την ψηφιακή τραπεζική, σημειώνοντας αύξηση 25% από το 2017% του 65. σύμφωνα με στην έρευνα της McKinsey's 2021 Personal Financial Services (PFS). Οι μη παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, όπως οι εφαρμογές fintech και τα ηλεκτρονικά πορτοφόλια, βλέπουν επίσης αυξανόμενη υιοθέτηση, με τη διείσδυση να αυξάνεται από 40% το 2017 σε 51% το 2021.

Αυτές οι αλλαγές στην αγορά οδηγήθηκαν ως επί το πλείστον από τις κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν εισαγάγει τα τελευταία χρόνια μια σειρά από τροποποιήσεις και κανονισμούς για την προώθηση του ανταγωνισμού και την τόνωση της καινοτομίας στον τραπεζικό τομέα.

Hong Kong έχει καλωσορίσει οκτώ ψηφιακές τράπεζες, Σιγκαπούρη απονέμεται τέσσερις άδειες ψηφιακής τραπεζικής στα τέλη του 2020, στις Φιλιππίνες έχει εκδώσει έξι άδειες ψηφιακής τραπεζικής και τη Μαλαισία αποκαλυπτήρια τον Απρίλιο οι πολυαναμενόμενοι πέντε νικητές των αδειών ψηφιακής τραπεζικής της. Ταϊλάνδη άρχισε επίσης να εργάζεται σχετικά με τις οδηγίες για τις εικονικές τράπεζες.

Η Ινδονησία, από την άλλη, δεν έχει ένα αποκλειστικό πλαίσιο ψηφιακής τραπεζικής, το οποίο αντίθετα έχει εισαγάγει νέους κανόνες για τη διευκόλυνση της εισαγωγής ψηφιακών τραπεζών μέσω εξαγορών.

The Boston Consulting Group (BCG) εκτιμήσεις ότι η APAC φιλοξενούσε περίπου 50 ψηφιακές τράπεζες από τα μέσα του 2021, μεταξύ των οποίων ήταν μερικές από τις πιο επιτυχημένες στον κόσμο.

Η άνοδος των υπερ-εφαρμογών

Εκτός από την είσοδο νέων παραγόντων της αγοράς που διευκολύνεται από τους κανονισμούς που επιτρέπουν την εφαρμογή, η περιοχή έχει επίσης μάρτυρα την εμφάνιση των λεγόμενων υπερ-εφαρμογών, μιας φυλής τεχνολογικών γίγαντων που λειτουργούν ως πύλες προς τους καταναλωτές, παρέχοντας οτιδήποτε, από το ride-hailing, τα logistics και παράδοση φαγητού, σε ψηφιακές πληρωμές και δάνεια.

Οι υπερ-εφαρμογές διαταράσσουν τις παραδοσιακές μεθόδους για τη δέσμευση υποεξυπηρετούμενων θέσεων στην αγορά και διατηρούν τους τρέχοντες πελάτες με εφαρμογές για κινητά που παρέχουν λειτουργικότητα πέρα ​​από τις παραδοσιακές χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, έγραψε ο Samuel Bakken, Διευθυντής Μάρκετινγκ Προϊόντων στην OneSpan, σε ένα σχόλιο στην έκθεση.

Το WeChat που υποστηρίζεται από την Tencent, για παράδειγμα, είναι μία από τις κορυφαίες και πιο εξελιγμένες υπερ-εφαρμογές στο APAC, που συνδυάζει διαδικτυακά μηνύματα, κοινωνικά μέσα, αγορές και υπηρεσίες. Μέσω της ολοκληρωμένης ψηφιακής τράπεζας WeBank, ο όμιλος τώρα εξυπηρετεί πάνω από 200 εκατομμύρια μεμονωμένους τραπεζικούς πελάτες και 1.2 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθιστώντας την τη μεγαλύτερη ψηφιακή τράπεζα στην APAC, σύμφωνα με σε μια έκθεση του 2021 από τον ελβετικό πάροχο τεχνολογίας ψηφιακής τραπεζικής Banking, Payments: Context (BPC) και την ολλανδική εταιρεία συμβούλων fintech Fincog.

Ανάπτυξη ψηφιακών τραπεζών στην APAC 2012-2021, Πηγή: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

Στη Νότια Κορέα, ο Kakao υιοθέτησε μια παρόμοια στρατηγική με την Tencent, ξεκινώντας ως εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων πριν προσθέσει ένα ηλεκτρονικό πορτοφόλι στην πλατφόρμα και τελικά έγινε μια πλήρης ψηφιακή τράπεζα. Αξιοποιώντας τα εφέ δικτύου και την τεράστια πελατειακή βάση του KakaoTalk 53.3 εκατομμύρια μηνιαίως ενεργοί χρήστες παγκοσμίως, η KakaoBank κατάφερε να φτάσει σε κερδοφορία μετά από λιγότερο από δύο χρόνια λειτουργίας.

KakaoBank ξεκίνησε διαπραγμάτευση τον Αύγουστο του 2021, καθιστώντας την πρώτη νεοτράπεζα στην Ασία που εισήχθη στο χρηματιστήριο. Με 34 εκατομμύρια πελάτες, η KakaoBank είναι η τέταρτη μεγαλύτερη νεοτράπεζα στην APAC, σύμφωνα με την έκθεση.

Ο δρόμος μπροστά για τους κατεστημένους

Οι υπερ-εφαρμογές ασκούν αυξανόμενη πίεση στους κατεστημένους φορείς λόγω της κλίμακας, των πόρων και των δυνατοτήτων τους, έγραψε ο Bakken. Όταν σκέφτονται να αναπτύξουν μια υπερ-εφαρμογή, οι FI θα πρέπει πρώτα να εξετάσουν ποια αξία και υπηρεσίες θέλουν να προσφέρουν στο κοινό τους στο ψηφιακό ταξίδι και, δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουν την ασφάλεια αυτής της υπηρεσίας.

Οι κατεστημένοι φορείς πρέπει να αξιοποιήσουν τις διεπαφές προγραμματισμού εφαρμογών (API) για να επιτρέψουν ταχύτερες πληρωμές, να απλοποιήσουν τον διαχωρισμό των υπηρεσιών και να βελτιώσουν την κοινή χρήση δεδομένων για ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές, αναφέρει η έκθεση. Θα πρέπει επίσης να κάνουν μεγαλύτερη χρήση του υπολογιστικού νέφους για τη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών και της χρηματοοικονομικής λογιστικής σε τομείς όπως οι πληρωμές και η βαθμολογία πίστωσης.

Ωστόσο, κατά την ανάπτυξη χρηματοοικονομικών υπερ-εφαρμογών, οι τράπεζες πρέπει να έχουν κατά νου ότι ένα εκτεταμένο ψηφιακό οικοσύστημα σημαίνει επίσης μια ευρύτερη επιφάνεια επίθεσης για τους εγκληματίες και περισσότερες πιθανές ευπάθειες για να επωφεληθούν, προειδοποίησε ο Bakken.

Ως εκ τούτου, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις τράπεζες να διασφαλίσουν την ασφάλεια των ψηφιακών υπηρεσιών τους και να συνεργαστούν με έμπειρους συνεργάτες ασφαλείας για να εφαρμόσουν αποτελεσματικές διασφαλίσεις που δεν θα εμποδίσουν την εμπειρία των χρηστών.

Καθώς το mobile banking αυξάνεται σε δημοτικότητα και δεδομένου ότι οι εφαρμογές για κινητά εκτελούνται σε ένα δυνητικά εχθρικό περιβάλλον, η προστασία των εφαρμογών για κινητά από την πλευρά του πελάτη με τη θωράκιση εφαρμογών για κινητά είναι επίσης επιτακτική.

Κυβερνοεπιθέσεις και παραβιάσεις ανεβαίνουν στην Ασία. Το 2021, η ήπειρος έγινε η περιοχή με τις περισσότερες επιθέσεις στον κόσμο, δεχόμενη το 26% των επιθέσεων που εντοπίστηκαν από την προσφορά ασφαλείας της IBM, X-Force. Οι οικονομικοί και ασφαλιστικοί οργανισμοί δέχθηκαν επιθέσεις πιο συχνά στην περιοχή, αποτελώντας το 30% των περιστατικών που αποκαταστάθηκαν η X-Force.