Η Σιγκαπούρη παραμένει η κορυφαία επιλογή για επιχειρηματικά κεφάλαια στη Νοτιοανατολική Ασία - Fintech Singapore

Η Νοτιοανατολική Ασία αναμένεται να παραμείνει ελκυστικός προορισμός τόσο για τις εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων (PE) όσο και για τους venture capitalists (VCs), με την Ινδονησία και τη Σιγκαπούρη να παραμένουν ως η κορυφαία επιλογή για επιχειρηματικά κεφάλαια στη Νοτιοανατολική Ασία, ενώ το Βιετνάμ και η Μαλαισία κερδίζουν δυναμική.

Σύμφωνα με στην έκθεση «Southeast Asia: Private Capital Breakdown» του PitchBook, η Νοτιοανατολική Ασία έχει γίνει μια συναρπαστική περιοχή για ιδιωτικές επενδύσεις κεφαλαίων τα τελευταία χρόνια, λόγω των ταχέως αναπτυσσόμενων και διαφορετικών οικονομιών της περιοχής, καθώς και των τεράστιων επενδυτικών ευκαιριών και των σημαντικών ιστορία καταναλωτή.

Η Νοτιοανατολική Ασία φιλοξενεί έναν μεγάλο και νέο πληθυσμό. Η περιοχή πλησιάζει 700 εκατομμύρια άνθρωποι και η διάμεση ηλικία του πληθυσμού είναι κάτω των 30 ετών. Σε σύγκριση με την Κίνα (39.8), τις ΗΠΑ (38.5) και την Ιαπωνία (49.5), οι δυνατότητες της καταναλωτικής βάσης της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι εμφανείς.

Ταυτόχρονα, το οικοσύστημα startup της Νοτιοανατολικής Ασίας είναι ζωντανό και τώρα μπορεί να υπερηφανεύεται για μια ισχυρή σειρά startups υψηλής ποιότητας που προσελκύουν επενδύσεις τόσο από ντόπιους όσο και από ξένους επενδυτές.

Αυτοί οι παράγοντες επέτρεψαν τη Νοτιοανατολική Ασία να εξελιχθεί σε μια αναδυόμενη ιδιωτική κεφαλαιαγορά με ισχυρή δυναμική. Μεταξύ 2015 και 2021, ο αριθμός των συμφωνιών στην περιοχή υπερτριπλασιάστηκε, δείχνει η έκθεση PitchBook, μια απόδειξη του αναπτυσσόμενου επενδυτικού τοπίου της Νοτιοανατολικής Ασίας. Το 2022, η περιοχή κατέγραψε το υψηλότερο επίπεδό της ποτέ, προσελκύοντας αξία συμφωνίας ιδιωτικού κεφαλαίου 34.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ή σχεδόν διπλάσια από αυτή του 2020, δείχνουν τα στοιχεία.

Το ιδιωτικό κεφάλαιο βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο επιχειρηματικό κεφάλαιο στη Νοτιοανατολική Ασία

Εξετάζοντας τις τάσεις της ιδιωτικής κεφαλαιαγοράς, η έκθεση σημειώνει ότι οι επενδύσεις στη Νοτιοανατολική Ασία έχουν έως τώρα κλίνει σε μεγάλο βαθμό προς την VC. Αυτό οφείλεται στα εκκολαπτόμενα τεχνολογικά οικοσυστήματα της περιοχής και στο γεγονός ότι μεγάλο μέρος της επενδυτικής δραστηριότητας έλαβε χώρα κυρίως σε προηγούμενα στάδια του εγχειρήματος.

Αλλά καθώς αυτές οι νεοφυείς επιχειρήσεις αναπτύσσονται και επεκτείνονται, η ζήτηση για μεγαλύτερους κύκλους και κεφάλαια σταδίου ανάπτυξης θα αυξηθεί, τροφοδοτώντας τη δραστηριότητα PE στην περιοχή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του PitchBook, 48 συμφωνίες επιχειρηματικής ανάπτυξης έκλεισαν το 2022, υψηλό ρεκόρ για το περιφερειακό οικοσύστημα VC, αλλά πολύ υψηλό σε σύγκριση με άλλες περιοχές. Με βάση τον αριθμό των συμφωνιών, το ποσοστό των γύρων VC με μέγεθος εισιτηρίου βόρεια των 25 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ήταν κάτω από 9% μεταξύ 2020 και 2023. Το 2023, μόνο 34 συμφωνίες VC από την περιοχή με γνωστή αξία συμφωνίας ήταν πάνω από 10 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.

Αυτά τα δεδομένα αποδεικνύουν την έλλειψη κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών με επεκτασιμότητα για την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων που χρειάζονται σημαντική εισφορά κεφαλαίου, αναφέρει η έκθεση.

Το Βιετνάμ αναδεικνύεται ως βασικός παίκτης στη σκηνή των startup, ενώ η Μαλαισία προσφέρει σημαντικές δυνατότητες για ανάπτυξη επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ασία, ειδικά καθώς πολλές συμφωνίες έχουν γίνει μέσω ιδιωτών υψηλής καθαρής αξίας ή εύπορων οικογενειών. Εν τω μεταξύ, μικρότερες αγορές όπως η Μιανμάρ, η Καμπότζη και το Λάος είναι περιορισμένες από το μέγεθος της αγοράς και έχουν χαμηλό όγκο επενδύσεων επιχειρηματικού τύπου. Ωστόσο, αυτές οι αγορές παρουσιάζουν ευκαιρίες στους επενδυτές να εμβαθύνουν σε νέα και εξελισσόμενα οικοσυστήματα, σύμφωνα με την έκθεση.

Έμφαση σε καταναλωτικά προϊόντα και λογισμικό

Εξετάζοντας την επενδυτική δραστηριότητα, η έκθεση υπογραμμίζει την κυριαρχία των καταναλωτικών προϊόντων και λογισμικού, μια τάση που καθοδηγείται από την αυξανόμενη καταναλωτική βάση της περιοχής, την υιοθέτηση από κινητές συσκευές και την αυξημένη υιοθέτηση τεχνολογίας μετά τον COVID-19.

Μεταξύ 2018 και 2023, ο αριθμός των συμφωνιών λογισμικού ως ποσοστό των ετήσιων συναλλαγών κυμαινόταν σταθερά πάνω από 40%, επιβεβαιώνοντας την πεποίθηση των επενδυτών ότι οι τεχνολογικές εφαρμογές μπορούν να ξεκλειδώσουν σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης της αγοράς και μεγάλες οικονομικές αποδόσεις από το οικοσύστημα της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά τη διάρκεια της φρενίτιδας της αγοράς του 2021, το ποσό των δολαρίων επιχειρηματικού κινδύνου που διοχετεύονταν σε συμφωνίες λογισμικού αποτελούσε το 46.9% της συνολικής αξίας συμφωνιών VC της περιοχής.

Οι εταιρείες B2C, εν τω μεταξύ, υπερδιπλασίασαν το μερίδιό τους στην ετήσια αξία συναλλαγών κατά την ίδια περίοδο, αυξάνοντας από 16.8% το 2021 σε 36.2% το 2023.

Οι ξένοι επενδυτές να διατηρήσουν τη δεσπόζουσα θέση τους

Τα τελευταία χρόνια, η δέσμευση επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ασία παρουσίασε διακυμάνσεις ως απάντηση στις μεταβαλλόμενες μακροοικονομικές συνθήκες. Μεταξύ 2021 και 2022, κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αυξημένης εισροής κεφαλαίων παγκοσμίως λόγω της πανδημίας COVID-19, η συμμετοχή ξένων επενδυτών στην περιοχή αυξήθηκε, αποτελώντας περισσότερο από το 60% των συμφωνιών PE και VC κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Το 2021, ένα ρεκόρ 16.7 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ χρησιμοποιήθηκε στη Νοτιοανατολική Ασία από ξένους επενδυτές, αντιπροσωπεύοντας το εκπληκτικό 92.1% της συνολικής αξίας συναλλαγών VC των 18.1 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ενώ συμμετείχε στο 61.2% των ολοκληρωμένων συμφωνιών για το έτος.

Κοιτάζοντας το μέλλον, το PitchBook αναμένει ότι το ενδιαφέρον των επιχειρηματικών κεφαλαίων στη Νοτιοανατολική Ασία θα αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Αρχικά, οι ευνοϊκές μακροοικονομικές προοπτικές της περιοχής και τα ισχυρά δημογραφικά στοιχεία δείχνουν ένα σταθερά αναπτυσσόμενο οικοσύστημα startup. Επίσης, περιφερειακές ιστορίες επιτυχίας όπως το Grab και το Gojek επιδεικνύουν τεράστιες δυνατότητες αγοράς. Τέλος, υπό το φως των αυξημένων εντάσεων ΗΠΑ-Κίνας το 2023, οι ξένοι επενδυτές, ιδιαίτερα εκείνοι από τις ΗΠΑ, στρέφουν τα μάτια τους σε άλλα μέρη της Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης της Ιαπωνίας, της Ινδίας και της Νοτιοανατολικής Ασίας.

Προτεινόμενη πίστωση εικόνας: επεξεργασία από freepik

• SEO Powered Content & PR Distribution. Ενισχύστε σήμερα.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Ενδυναμώστε τον εαυτό σας. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoESG. Ανθρακας, Cleantech, Ενέργεια, Περιβάλλον, Ηλιακός, Διαχείριση των αποβλήτων. Πρόσβαση εδώ.
• PlatoHealth. Ευφυΐα βιοτεχνολογίας και κλινικών δοκιμών. Πρόσβαση εδώ.
• πηγή: https://fintechnews.sg/93378/funding/singapore-remains-the-top-choice-for-venture-capital-in-southeast-asia/