Η Soluna Holdings, Inc. Ανακοινώνει την Προτεινόμενη Δημόσια Προσφορά Κοινών Μετοχών

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. ("SHI" ή "Company"), (NASDAQ: SLNH), η μητρική εταιρεία της Soluna Computing, Inc. ("SCI"), μια εταιρεία ανάπτυξης του πράσινου κέντρα δεδομένων για την εξόρυξη κρυπτονομισμάτων και άλλους εντατικούς υπολογισμούς, ανακοίνωσε σήμερα ότι σκοπεύει να προσφέρει την πώληση μετοχών της κοινής μετοχής της σε μια δημόσια προσφορά. Όλες οι μετοχές των κοινών μετοχών θα πωληθούν από την Εταιρεία.

Η Univest Securities, LLC ενεργεί ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίων για την προτεινόμενη δημόσια προσφορά.

Η Εταιρεία αναμένει να παραχωρήσει στον ασφαλιστή ένα δικαίωμα αγοράς 45 ημερών για να αγοράσει έως και 15% επιπλέον του αριθμού των κοινών μετοχών που πωλούνται σε αυτήν την προσφορά για την κάλυψη υπερκατανομών, εάν υπάρχουν, στην τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον την αναδοχή εκπτώσεις και προμήθειες. Η προσφορά υπόκειται στους όρους της αγοράς και δεν μπορεί να υπάρξει βεβαιότητα ως προς το εάν ή πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η προσφορά ή ως προς το πραγματικό μέγεθος ή τους όρους της προσφοράς.

Η Soluna αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα αυτής της προσφοράς για την απόκτηση, ανάπτυξη και ανάπτυξη κέντρων δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων επεξεργαστών εξόρυξης κρυπτονομισμάτων, άλλου εξοπλισμού επεξεργασίας υπολογιστών, αποθήκευσης δεδομένων, ηλεκτρικής υποδομής, λογισμικού, ακίνητης περιουσίας και επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, την τοποθεσία ανάπτυξής της στο Τέξας και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Οι γενικοί εταιρικοί σκοποί μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαια κίνησης και κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Οι τίτλοι θα προσφερθούν και θα πωληθούν σύμφωνα με δήλωση εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3 (Αρ. αρχείου 333-261427), συμπεριλαμβανομένου ενός βασικού ενημερωτικού δελτίου, που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (η «SEC») και τέθηκε σε ισχύ στις 16 Δεκεμβρίου 2021. Η προσφορά θα γίνει μόνο μέσω γραπτού ενημερωτικού δελτίου. Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που περιγράφει τους όρους της προσφοράς έχει κατατεθεί ή θα κατατεθεί στην SEC στον ιστότοπό της στη διεύθυνση www.sec.gov. Αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προσφορά μπορούν επίσης να ληφθούν από την Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, μέσω τηλεφώνου (212) 343-8888 ή μέσω e-mail στο [προστασία μέσω email]. Πριν επενδύσουν σε αυτήν την προσφορά, τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να διαβάσουν στο σύνολό τους το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό βασικό ενημερωτικό δελτίο και τα άλλα έγγραφα που έχει καταθέσει η Εταιρεία στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα οποία ενσωματώνονται με παραπομπή σε αυτό το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο και στο συνοδευτικό βασικό ενημερωτικό δελτίο, τα οποία παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και την εν λόγω προσφορά.

Αυτό το δελτίο τύπου δεν συνιστά προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά για αγορά αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει οποιαδήποτε πώληση αυτών των τίτλων σε οποιοδήποτε κράτος στο οποίο μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την αναγνώριση τους νόμους περί χρεογράφων οποιουδήποτε τέτοιου κράτους ή δικαιοδοσίας.

Σχετικά με τη Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Η Soluna Holdings, Inc. είναι η κορυφαία εταιρεία ανάπτυξης πράσινων κέντρων δεδομένων που μετατρέπουν την περίσσεια ανανεώσιμης ενέργειας σε παγκόσμιους υπολογιστικούς πόρους. Η Soluna δημιουργεί αρθρωτά, κλιμακούμενα κέντρα δεδομένων για εντατικές εφαρμογές υπολογιστών, με δυνατότητα ομαδοποίησης, όπως η εξόρυξη κρυπτονομισμάτων, η τεχνητή νοημοσύνη και η μηχανική εκμάθηση. Η Soluna παρέχει μια οικονομικά αποδοτική εναλλακτική λύση για την αποθήκευση μπαταριών ή τις γραμμές μεταφοράς. Η Soluna χρησιμοποιεί τεχνολογία και σκόπιμη σχεδίαση για να λύσει πολύπλοκες, πραγματικές προκλήσεις. Έως και το 30% της ισχύος των έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να πάει χαμένο. Τα κέντρα δεδομένων της Soluna επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας να «πουλήσουν». Κάθε. Μεγαβάτ.'

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη Soluna, επισκεφθείτε www.solunacomputing.com ή ακολουθήστε μας στο LinkedIn στη διεύθυνση linkedin.com/solunaholdings Και το Twitter @SolunaHoldings.

Δήλωση Safe Harbor

Αυτή η ανακοίνωση περιέχει μελλοντικές δηλώσεις. Αυτές οι δηλώσεις γίνονται σύμφωνα με τις διατάξεις «ασφαλούς λιμένα» του Νόμου για τις διαφορές ιδιωτικών τίτλων των ΗΠΑ του 1995. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις μπορούν να προσδιοριστούν με ορολογία όπως «θα», «αναμένει», «αναμένει», «μέλλον», «προθέσεις», «σχεδιάζει», «πιστεύει», «εκτιμά», «σίγουρη» και παρόμοιες δηλώσεις. Αυτές οι μελλοντικές δηλώσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, δηλώσεις που σχετίζονται με τα σχέδια της Soluna να ολοκληρώσει την προτεινόμενη δημόσια προσφορά της και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων από αυτήν. Τα πραγματικά αποτελέσματα ενδέχεται να διαφέρουν ουσιωδώς από αυτά που προβάλλονται ή υπονοούνται σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Οι παράγοντες που μπορεί να προκαλέσουν μια τέτοια διαφορά περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, κινδύνους και αβεβαιότητες που σχετίζονται με το εάν η Soluna θα είναι σε θέση ή όχι να αντλήσει κεφάλαια μέσω της πώλησης μετοχών κοινών μετοχών, τους τελικούς όρους της προτεινόμενης προσφοράς, την αγορά και άλλους όρους, ικανοποίηση των συνήθων όρων κλεισίματος που σχετίζονται με την προτεινόμενη δημόσια προσφορά και τον αντίκτυπο των γενικών οικονομικών, βιομηχανικών ή πολιτικών συνθηκών στις Ηνωμένες Πολιτείες ή διεθνώς. Δεν μπορεί να υπάρξει καμία διαβεβαίωση ότι η Soluna θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει την προτεινόμενη δημόσια προσφορά με τους αναμενόμενους όρους ή καθόλου. Δεν πρέπει να βασίζεστε αδικαιολόγητα σε αυτές τις μελλοντικές δηλώσεις. Πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες σχετικά με την προτεινόμενη προσφορά, τη Soluna και τις δραστηριότητές της βρίσκονται κάτω από την επικεφαλίδα «Παράγοντες κινδύνου» που περιλαμβάνεται στην Ετήσια Έκθεση της Soluna για το Έντυπο 10-K για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021, το προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου της Soluna που θα κατατεθεί με την SEC στις 21 Οκτωβρίου 2022 και άλλες καταθέσεις που ενδέχεται να υποβάλει η Soluna με την SEC στο μέλλον. Οποιεσδήποτε μελλοντικές δηλώσεις που περιέχονται σε αυτό το δελτίο τύπου μιλούν μόνο από την ημερομηνία του παρόντος και η Soluna αποποιείται ρητά κάθε υποχρέωση ενημέρωσης οποιωνδήποτε μελλοντικών δηλώσεων, είτε ως αποτέλεσμα νέων πληροφοριών, μελλοντικών γεγονότων ή άλλου είδους.

Επικοινωνία

Philip F. Patman, Jr.

Υπεύθυνη Οικονομικών

Soluna Holdings, Inc.

[προστασία μέσω email]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Μπράντλεϊ Ρίτσμοντ

[προστασία μέσω email]
914 714 8614

Επικοινωνία MZ
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Βόρεια Αμερική

[προστασία μέσω email]
561 489 5315