Κατάσταση παιχνιδιού: Money 20/20 Europe

Κάθε μήνα, ο αναλυτής fintech Philip Benton εξερευνά ένα νέο θέμα και αξιολογεί την «κατάσταση του παιχνιδιού», παρέχοντας μια εις βάθος ανάλυση και κατανόηση του τοπίου της αγοράς.

Αυτός ο μήνας είναι λίγο διαφορετικός παρέχουμε α «κατάσταση παιχνιδιού» της βιομηχανίας fintech καθώς ανακεφαλαιώνουμε βασικά θέματα και τάσεις στο Χρήματα 20/20 Ευρώπη.

Το Money 20/20 Europe επέστρεψε δυναμικά για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, καθώς η ετήσια εκδήλωση fintech έλαβε χώρα στο RAI Amsterdam στις 7-9 Ιουνίου 2022. Αν και η εκδήλωση επέστρεψε τον Σεπτέμβριο του 2021 μετά από μια παύση λόγω COVID , φέτος είδε το Money 20/20 Europe να επιστρέφει στη συνηθισμένη του θέση Ιουνίου με περισσότερους από 4,000 παρευρισκόμενους σε τρεις ημέρες ζωηρών παρουσιάσεων, συζητήσεων και πάρτι.

Πριν από την πανδημία, η εκδήλωση θα προσέλκυε έως και 6,000 παρευρισκόμενους τόσο ενθαρρυντικό να δει μια ισχυρή προσέλευση και αισθάνθηκε ότι επανήλθε στο κανονικό με τις μάσκες προσώπου προαιρετικές και τις χειραψίες ενθαρρύνονται. Οι 4,000 παρευρισκόμενοι προέρχονταν από 1,900 εταιρείες με 34% παρόντα ανώτερα στελέχη και εκπροσώπους από τις τράπεζες (14%), τις πληρωμές (33%) και την τεχνολογία (27%) με περισσότερες από 90 χώρες παρούσες, αλλά είναι κατανοητό ότι η συντριπτική πλειοψηφία είναι από την Ευρώπη.

Βασικά σημεία στο Money 20/20 Europe 2022:

• Fintech/σύγκλιση κατεστημένου,
• ανοικτή τραπεζική νομισματική δραστηριότητα,
• ψηφιακή ταυτότητα,
• BNPL 2.0 και, φυσικά,
• κρυπτο.

Ενώ το μακροοικονομικό περιβάλλον παραμένει προκλητικό και μεγάλο μέρος της συζήτησης αφορούσε τα οικονομικά της μονάδας και την κερδοφορία σε αντίθεση με την ανάπτυξη και την κλίμακα, υπήρξαν ορισμένες ανακοινώσεις συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τη διάρκεια της παράστασης με πιο σημαντική την 120 εκατομμύρια ευρώ συγκέντρωσε η Backbase, η οποία τώρα αποτιμά τον προμηθευτή ψηφιακών τραπεζικών υπηρεσιών στα 2.5 δισεκατομμύρια ευρώ.

ωριμότητα Fintech

Καθώς έχει περάσει περισσότερο από μια δεκαετία από τότε που το κίνημα του fintech απογειώθηκε, η σύγκλιση μεταξύ των fintech και των τραπεζών αυξάνεται. Ένα δύσκολο μακροοικονομικό κλίμα αναγκάζει τις νεοτράπεζες να δώσουν προτεραιότητα στην οικονομία και το κέρδος των μονάδων σε αντίθεση με την ανάπτυξη και την κλίμακα. Αυτό συζητήθηκε σε όλο το Money 20/20 Europe με τους διευθύνοντες συμβούλους των N26, Starling Bank και Zopa να υποστηρίζουν την άποψη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της N26, Valentin Stalf, παραδέχτηκε ότι η neobank είχε προσπαθήσει να αναπτυχθεί πολύ γρήγορα «επεκταθήκαμε διεθνώς πολύ γρήγορα, αυτό ήταν λάθος», το οποίο έρχεται μετά από εξόδους υψηλού προφίλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και τις ΗΠΑ. Αντίθετα, η Anne Boden, διευθύνουσα σύμβουλος της Starling Bank άφησε να εννοηθεί ότι ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι να είναι μια «παγκόσμια εταιρεία τεχνολογίας που τυχαίνει να έχει μια τράπεζα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Η Zopa, μια ψηφιακή τράπεζα με έδρα τη Βρετανία, ήλπιζε να γίνει δημόσια μέχρι το τέλος του 2022. Αλλά αυτό φαίνεται λιγότερο πιθανό καθώς οι πληθωριστικές κρίσεις που επιδεινώθηκαν από τον πόλεμο στην Ουκρανία οδήγησαν σε ύφεση τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αγορές.

Αυτό αντικατοπτρίζεται στην έρευνα της Omdia IT Enterprise Insights 2022/23, η οποία διαπίστωσε ότι οι νεοτράπεζες (αυτές με λιγότερους από 500 υπαλλήλους) έδιναν προτεραιότητα στη διασφάλιση της κανονιστικής συμμόρφωσης έναντι οτιδήποτε άλλου. Ενώ η νούμερο ένα προτεραιότητα για πιο εδραιωμένες τράπεζες ήταν η βελτίωση της διαχείρισης πελατών.

Ποιες είναι οι κορυφαίες επιχειρηματικές σας επενδυτικές προτεραιότητες για το 2022; (Τράπεζες λιανικής με 100 – 499 υπαλλήλους)

Πηγή: Omdia

Δεν είναι μόνο οι νεοτράπεζες που αναγνωρίζουν ότι ο ισολογισμός είναι η πιο σημαντική προτεραιότητα του 2022, με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Crypto.com, Peter Smith, να περιγράφει «μετατοπιζόμαστε από την ανάπτυξη που είναι το πιο σημαντικό πράγμα στην ελεύθερη πρόσβαση στις ταμειακές ροές». Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Tink, Daniel Kjellen, επανέλαβε αυτό το συναίσθημα στην πρώτη βασική ομιλία της εκδήλωσης «δεν ήταν ποτέ πιο σημαντικό να χτίσεις μια κερδοφόρα επιχείρηση τώρα, είναι μια αντιστάθμιση ταχύτητας και κερδοφορίας».

Συνεργασίες που ανοίγουν το δρόμο για ενσωματωμένη χρηματοδότηση και πολλά άλλα

Η ενσωματωμένη χρηματοδότηση ήταν μια πολυσυζητημένη τάση κατά τη διάρκεια του Money 20/20 Europe, αλλά οι υποκείμενες συνεργασίες/οικοσύστημα ήταν μια μεγαλύτερη τάση που η Omdia σημείωσε. Οι σύγχρονες στοίβες τεχνολογίας επέτρεψαν στους νεοεισερχόμενους στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες να υιοθετήσουν μια «a la carte» προσέγγιση για την ανάπτυξη τραπεζικών προϊόντων. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στις τράπεζες να προσφέρουν τα προϊόντα τους «ως υπηρεσία» σε επωνυμίες μη χρηματοοικονομικών υπηρεσιών μέσω ενσωματωμένης χρηματοδότησης, καταναλώνοντας συγκεκριμένα κομμάτια της τραπεζικής στοίβας. Ο Omar Haque, επικεφαλής του ομαδικού ηλεκτρονικού εμπορίου στον Όμιλο Nexi, η paytech σχολίασε ότι «ο μόνος φυσικός δρόμος για την ενσωματωμένη χρηματοδότηση είναι η «αυξημένη πολυπλοκότητα και ο κατακερματισμός» και γι' αυτό πρέπει να επιλέγετε τους συνεργάτες σας προσεκτικά.

Οι πρώτες μέρες της επανάστασης του fintech αφορούσαν τη «διατάραξη» των τραπεζικών εργασιών, αλλά οι κατεστημένοι φορείς και οι fintech συνεργάζονται πλέον όλο και περισσότερο για να οδηγήσουν την καινοτομία. Η τράπεζα των ΗΠΑ και η εκκίνηση πληρωμών στο Ηνωμένο Βασίλειο Banked συνεργάστηκαν πρόσφατα για να λανσάρουν μια νέα λύση διαδικτυακών πληρωμών και η βρετανική τραπεζική εταιρεία NatWest Group συνεργάστηκε με τους paytech TrueLayer, GoCardless και Crezco για την κυκλοφορία της λύσης μεταβλητών επαναλαμβανόμενων πληρωμών (VRP)..

Η τεχνολογία κινείται με τόσο γρήγορους ρυθμούς που η εσωτερική κατασκευή δεν έχει νόημα, καθώς η προστιθέμενη αξία είναι ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεστε πάνω από τη στοίβα τεχνολογίας, όχι στο να χτίζετε τα θεμέλια. Εάν η JP Morgan Chase, με τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό επενδύσεων τεχνολογίας στον κόσμο (σύμφωνα με την Omdia), επιλέγει να συνεργαστεί με το Thought Machine – ένας αμφισβητίας βασικός πάροχος τραπεζικής τεχνολογίας – να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα τους σε αντίθεση με τη χρήση της τεράστιας ομάδας προγραμματιστών τους για να δημιουργήσουν έναν εσωτερικό από την αρχή, τότε αυτό θα πρέπει να είναι ένα μήνυμα προς τον υπόλοιπο κλάδο.

Η ενσωματωμένη χρηματοδότηση είναι μόνο μία από τις αναδυόμενες τάσεις που θα αλλάξουν τη σχέση που έχουν οι τράπεζες (και το fintech) με τους πελάτες τους, επομένως η δημιουργία και η διατήρηση ισχυρών συνεργασιών είναι κρίσιμης σημασίας για τη διασφάλιση της συνάφειας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών στο μέλλον.

Η δημιουργία εσόδων από τις ανοιχτές τραπεζικές συναλλαγές θα είναι ο «ενισχυτής» για πληρωμές σε πραγματικό χρόνο

Παρά ορισμένες υποδείξεις ότι το open banking κινείται πολύ αργά, το open banking έχει πλέον έξι εκατομμύρια ενεργούς χρήστες στο Ηνωμένο Βασίλειο, πέντε χρόνια μετά την κυκλοφορία του. Χρειάστηκαν επτά χρόνια οι ανέπαφες πληρωμές για να φτάσουν στο ίδιο ορόσημο. Χρειάστηκαν δέκα μήνες για να αυξηθεί ο αριθμός των χρηστών από ένα εκατομμύριο σε δύο εκατομμύρια το 2020, αλλά αντίθετα χρειάστηκαν μόλις πέντε μήνες για να αυξηθεί από τέσσερα εκατομμύρια σε έξι εκατομμύρια το 2022, με μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης να συνδέεται με την ενσωμάτωση της HMRC του «Pay by τράπεζα» στην ετήσια διαδικασία αυτοαξιολόγησης.

Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται το μοντέλο που πρέπει να ακολουθηθεί εάν η ανοιχτή τραπεζική μπορεί να αποκομίσει χρήματα με συμμετέχοντες στο «πώς μπορούν οι τράπεζες να δημιουργήσουν χρήματα από την ανοιχτή τραπεζική;» πάνελ που προτείνει ότι εάν η ανοιχτή τραπεζική είναι το μέσο για τις πληρωμές σε πραγματικό χρόνο, «πρέπει να εκπαιδεύσουμε τις τράπεζες σχετικά με την ευκαιρία να δημιουργούν έσοδα».

Υπήρχε μεγάλος ενθουσιασμός σχετικά με τα premium API και τη δυνατότητα γέννησης μεταβλητών επαναλαμβανόμενων πληρωμών (VRP) που θα επιτρέψουν τις πληρωμές να είναι αόρατες, αφαιρώντας τον έλεγχο ταυτότητας σε κάθε μεμονωμένη συναλλαγή.

Τομείς επενδύσεων πληροφορικής προϊόντων λιανικής κορυφαίας προτεραιότητας για τους επόμενους 18 μήνες (εκδότες/αποκτητές πληρωμών)

Πηγή: Omdia

Οι περιπτώσεις χρήσης που βασίζονται σε ράγες πληρωμών σε πραγματικό χρόνο επεκτείνονται με την Έρευνα IT Enterprise Insights της Omdia που διαπιστώνει ότι σχεδόν το 40% των ερωτηθέντων το έκρινε ως κορυφαία προτεραιότητα για τις λιανικές πληρωμές, με πληρωμές από λογαριασμό σε λογαριασμό (A2A), αίτημα για πληρωμή ( R2P), και το προαναφερθέν VRP θεωρείται ότι έχει τις υψηλότερες δυνατότητες για υιοθέτηση από καταναλωτές και εμπόρους.

Ο κανονισμός είναι νεκρός, ζήτω ο κανονισμός

Ασυνήθιστα υπήρχε πολλή αισιοδοξία ότι περισσότερες ρυθμίσεις θα ήταν καλές για τον κλάδο, ιδιαίτερα σχετικά με τα κρυπτονομίσματα/σταθερά νομίσματα, την αγορά τώρα, την πληρωμή αργότερα και την ψηφιακή ταυτότητα. Οι ρυθμιστικές αρχές άργησαν αρχικά να επικοινωνήσουν με ταχέως αναπτυσσόμενα fintech με τον Valentin Stalf, Διευθύνοντα Σύμβουλο της N26, σημειώνοντας ότι «είχαμε άδεια τραπεζικής για πέντε χρόνια χωρίς μεγάλη αλληλεπίδραση με τις ρυθμιστικές αρχές, αλλά από τα σκάνδαλα Wirecard και Greensill, οι ρυθμιστικές αρχές παρακολουθούν πιο στενά τα νέα επιχειρηματικά μοντέλα». .

Το Crypto, παρά το γεγονός ότι είναι αποκεντρωμένο από τη φύση του, είναι όλο και πιο ευπρόσδεκτο στη ρύθμιση για να φέρει ομοιομορφία, με τον Peter Smith, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Blockchain.com, να σχολιάζει ότι «η ρύθμιση γίνεται όλο και πιο καθορισμένη, κάτι που βοηθά την τυποποίηση». Παρόλο που ο Smith σημείωσε επίσης ότι οι ρυθμιστικές αρχές πρέπει να είναι εξίσου ευπρόσδεκτοι στα αναδυόμενα κρυπτονομίσματα «είτε αποδέχεστε όλα τα κρυπτονομίσματα ή κανένα απολύτως, πρόκειται για την αποδοχή της τεχνολογίας».

Αγορά τώρα, πληρώστε αργότερα (BNPL) δέχτηκε πιέσεις να αντιμετωπίσει αυξημένο έλεγχο από τις ρυθμιστικές αρχές λόγω της εγγενούς φύσης του να ενθαρρύνει το χρέος των καταναλωτών με το θέμα της πολιτικής που συζητήθηκε ευρέως κατά τη διάρκεια του πάνελ «Τι ακολουθεί για την BNPL», όπου προτάθηκε «είμαστε στο σημείο τώρα που χρειάζεται το BNPL 2.0 – θα πρέπει να είναι πιο δομημένο, ρυθμισμένο και πιο εύκολο στη διαχείριση πολλαπλών πληρωμών/παρόχων BNPL». Οι έλεγχοι οικονομικής τιμής θεωρήθηκαν βασικό σημείο για το τι πρέπει να περιλαμβάνει ο κανονισμός για την αγορά τώρα, την πληρωμή αργότερα, καθώς και σαφείς οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών και την τυποποίηση.

Η ψηφιακή ταυτότητα ήταν ένα μεγάλο θέμα στο Money 20/20 Europe, με τους εκθέτες ψηφιακής ταυτότητας να είναι ένα από τα μεγαλύτερα τμήματα που συμμετείχαν στην εκδήλωση. Η στροφή προς την κοινωνία που είναι πρώτα η ψηφιακή έχει ωθήσει την ταυτότητα να είναι μια βασική πρόκληση που πρέπει να ξεπεραστεί εάν είμαστε σε θέση να αγκαλιάσουμε τον νέο κόσμο της κρυπτογράφησης, του web3 και του μετασύμπαντος. Κατά τη διάρκεια του πάνελ με θέμα «Θα υπάρξουν ποτέ ευρωπαϊκοί παν-κανόνες και σιδηροδρομικές γραμμές για πληρωμή;» Επισημάνθηκε η σημασία της ύπαρξης ρυθμιζόμενης ψηφιακής ταυτότητας πριν μπορέσει να υιοθετηθεί μαζικά ένα ψηφιακό νόμισμα της κεντρικής τράπεζας «το ψηφιακό ευρώ και η ταυτότητα πρέπει να ενσωματωθούν εγγενώς». Κατά τη διάρκεια πολλών συνεδριάσεων ενσωματωμένης χρηματοδότησης, τέθηκε επίσης το θέμα "στο fintech 3.0, η ταυτότητα θα είναι το βασικό αναγνωριστικό που είναι όταν η ενσωματωμένη χρηματοδότηση θα απογειωθεί πραγματικά".

• Coinsmart. Το καλύτερο ανταλλακτήριο Bitcoin και Crypto στην Ευρώπη.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Ενισχύθηκε η γνώση. ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ.
• CryptoHawk. Ραντάρ Altcoin. Δωρεάν δοκιμή.
• Πηγή: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/