Ο απόλυτος οδηγός για τα 10 κορυφαία πρωτόκολλα στο Arbitrum

Αναδημοσίευση από τον Πλάτωνα

Ακολουθούν: 0

Ο απόλυτος οδηγός για τα 10 κορυφαία πρωτόκολλα στο Arbitrum

Περίληψη: Μέσα σε περίπου ένα χρόνο, η Arbitrum μετατράπηκε από μια startup στην πιο δημοφιλή λύση κλιμάκωσης Ethereum από την Total Value Locked (TVL).

Πολλές από τις πιο δημοφιλείς αποκεντρωμένες εφαρμογές (dapps) έχουν δημιουργηθεί στην πλατφόρμα για να επωφεληθούν από τη γρήγορη ταχύτητα, το χαμηλό κόστος και την ασφάλειά της.

Αυτή τη στιγμή είναι μακράν η μεγαλύτερη λύση Ethereum L2, με πάνω από 300 πρωτόκολλα και 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε TVL, και ένα δημοφιλές διακριτικό (ARB).

Τούτου λεχθέντος, ο χώρος L2 εξελίσσεται ταχέως, με καινοτόμες λύσεις όπως μηδενικές γνώσεις συμβατές με EVM συναθροίσεις που εισέρχονται πρόσφατα στο χώρο. Αν πιστεύετε ότι τα L2 είναι το μέλλον, το ARB είναι αυτό που πρέπει να παρακολουθήσετε — και μπορείτε επίσης να εξετάσετε το ενδεχόμενο να επενδύσετε στα μάρκες αυτών των κορυφαίων έργων.

Τι είναι το Arbitrum;

Το Ethereum είναι μια απίστευτη εφεύρεση. είναι επίσης αργό και ακριβό. Αυτό έχει δημιουργήσει μια ευκαιρία για τους προγραμματιστές να δημιουργήσουν έργα "Layer-2" (L2) όπως το Arbitrum, που βρίσκονται στην κορυφή του Ethereum (το "Layer-1") και το κάνουν πιο αποτελεσματικό.

Αυτή η "στρώση" επιτρέπει στο L2 να κληρονομήσει την ασφάλεια του L1, επομένως διασφαλίζοντας ότι δεν διακυβεύεται η ασφάλεια για την επίτευξη υψηλότερων ταχυτήτων. Οι λύσεις L2 όπως το Arbitrum και το Optimism δεν έχουν τον δικό τους μηχανισμό συναίνεσης, καθώς κληρονομούν το Proof of Stake του Ethereum: αυτή είναι η κύρια διαφορά μεταξύ των λύσεων L2 και λύσεων sidechain όπως το Polygon POS.

	Διαιτησία	Πολύγωνο (πλευρική αλυσίδα POS)	Αισιοδοξία
Τεχνολογία κλιμάκωσης	πλευρική αλυσίδα	Αισιόδοξη συνάθροιση	Αισιόδοξη συνάθροιση
Μηχανισμός συναίνεσης	Κληρονομεί την ασφάλεια του Ethereum	Απόδειξη του πονταρίσματος	Κληρονομεί την ασφάλεια του Ethereum
TPS	40,000	7,000	2,000
Γλώσσα προγραμματισμού	Συμβατό με EVM	Συμβατό με EVM	Συμβατό με EVM
TVL από τη στιγμή που γράφτηκε	2.15 δισεκατομμύρια δολάρια	$ 1.04 δισ.	$ 905.3 εκατομμύρια

Σημειώστε ότι η σύγκριση αναφέρεται σε Polygon's πλευρική αλυσίδα λύση και όχι η νέα της λύση κλιμάκωσης που βασίζεται σε μηδενική γνώση (Πολύγωνο zkEVM)

Το Arbitrum είναι η πιο δημοφιλής λύση L2 σήμερα, έχοντας δει τεράστια ανάπτυξη από την κυκλοφορία του και ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη μετά την κυκλοφορία του διακριτικού του (ARB).

Το mainnet του Arbitrum κυκλοφόρησε στα τέλη του 2021 και έπεσε αμέσως στο έδαφος. Μέσα σε ένα χρόνο, η Arbitrum εκθρόνισε το Polygon για να γίνει η κορυφαία λύση κλιμάκωσης Ethereum από την TVL. Μέχρι τη στιγμή που γράφτηκε, το L2 έχει πάνω από 2.15 δισεκατομμύρια δολάρια σε TVL (4ο συνολικά), διπλάσιο από αυτό του Polygon.

Πώς λειτουργεί το Arbitrum;

Το Arbitrum χρησιμοποιεί τεχνολογία συνάθροισης για να μειώσει τη συμφόρηση στο Ethereum. Όπως υποδηλώνει το όνομα, βασικά περιλαμβάνει τη συγκέντρωση συναλλαγών σε παρτίδες, την επικύρωσή τους στο Arbitrum και την αποστολή τους πίσω στο Ethereum ως μία συναλλαγή. Έτσι, το Ethereum επεξεργάζεται τη δέσμη ως μια ενιαία συναλλαγή αντί να επικυρώνει κάθε συναλλαγή εντός της παρτίδας.

Το Arbitrum χρησιμοποιεί "αισιόδοξες συνάθροιση", που ονομάζονται έτσι επειδή υποθέτουν αισιόδοξα ότι οι συναλλαγές που εκτελούνται εκτός αλυσίδας είναι έγκυρες, επομένως δεν χρειάζεται να υποβάλουν τις αποδείξεις τους στην αλυσίδα.

Αντίθετα, οι αισιόδοξες συναθροίσεις χρησιμοποιούν ένα σύστημα ασφάλειας διαφορών που δίνει ένα χρονικό παράθυρο για να επιτρέψει σε κάθε επαληθευτή να αμφισβητήσει τα αποτελέσματα μιας συνάθροισης συναλλαγής. Εάν κάποιος αμφισβητήσει τα αποτελέσματα, υποβάλλοντας αποδείξεις απάτης, κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού παραθύρου διαφωνίας (τουλάχιστον 7 ημέρες) και όντως διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικό, ο υπεύθυνος για τα αποτελέσματα τιμωρείται και οι συναλλαγές εκτελούνται εκ νέου.

Οι αισιόδοξες συναθροίσεις του Arbitrum διαφέρουν από τον άλλο τύπο τεχνολογίας συνάθροισης που είναι γνωστός ως zero Knowledge ή "zk-rollups", οι οποίες χρησιμοποιούν κρυπτογραφικές τεχνικές μηδενικής γνώσης που εγγυώνται ότι οι συναλλαγές της παρτίδας είναι έγκυρες. Οι αισιόδοξες συνάθροιση προτιμώνται από τις zk-συστοιχίες λόγω της συμβατότητάς τους με EVM.

td>69,000,000.005.0 $

Όνομα	Έτος κυκλοφορίας	Συνολική τιμή κλειδωμένη	Cap Cap	Καθημερινά Ενεργοί Χρήστες	Έσοδα	Βαθμολογία BMJ
Αποσύνδεση V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Ακτινοβόλο Κεφάλαιο	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finance	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
CurveFinance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Σούσι	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Ισορροπιστής V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Βαρύς	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

Τα 10 κορυφαία πρωτόκολλα στο Arbitrum από το Total Value Locked

Απεμπλοκή v3

Τύπος dapp: DEX

Βαθμολογία BMJ: 5.0

Απενεργοποίηση κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 ως DEX για τη διευκόλυνση της διαπραγμάτευσης των κουπονιών ERC-20 και έγινε ένα από τα πρώτα dapp που κέρδισαν σημαντική έλξη στο DeFi. Επίσης, εγκαινίασε την εποχή των DEX Automated Market Maker (AMM), ένα μοντέλο που παρότρυνε τους χρήστες να γίνουν πάροχοι ρευστότητας. Δύο χρόνια αργότερα, η Uniswap κυκλοφόρησε το v2, τη βελτιωμένη έκδοση, και στη συνέχεια κυκλοφόρησε το v3 τον Αύγουστο του 2022 στο Arbitrum. Έκτοτε είναι από τα πιο δημοφιλή dapp στη λύση L2. Αυτή η έκδοση του Uniswap εισήγαγε την έννοια του συγκεντρωμένη ρευστότητα όπου οι χρήστες μπορούν να ορίσουν ένα συγκεκριμένο εύρος τιμών όπου παρέχουν ρευστότητα.

λεωφόρος v3

Είδος dapp: Δανεισμός και Δανεισμός

Βαθμολογία BMJ: 4.0

Ξεκίνησε το 2017, Aave είναι ένας από τους σημαντικότερους παίκτες στον κόσμο του DeFi, που δημιουργήθηκε για να επιτρέπει στους χρήστες να δανείζουν και να δανείζονται κρυπτονομίσματα χωρίς κανέναν μεσάζοντα. Το Aave v3 κυκλοφόρησε στο Arbitrum τον Μάρτιο του 2022 ως η τρίτη έκδοση του πρωτοκόλλου, με τις νέες ενημερώσεις να επικεντρώνονται στην ασφάλεια, στην περισσότερη απόδοση για τους χρήστες και ακόμη και στην υποστήριξη πολλαπλών αλυσίδων. Το εγγενές διακριτικό της πλατφόρμας $AAVE είναι ένα διακριτικό διακυβέρνησης που επιτρέπει στους χρήστες να ψηφίζουν για βασικές αποφάσεις και να λαμβάνουν εκπτώσεις στις χρεώσεις.

GMX

Τύπος dapp: Αποκεντρωμένη διαρκής ανταλλαγή

Βαθμολογία BMJ: 4.0

GMX είναι ένα αποκεντρωμένο σημείο και διαρκής ανταλλαγή, το οποίο ξεκίνησε για πρώτη φορά στο Arbitrum το 2021 πριν επεκταθεί στο Avalanche μερικούς μήνες αργότερα. Εκτός από το ότι επιτρέπει στους χρήστες να διαπραγματεύονται ETH, BTC και άλλα δημοφιλή κρυπτονομίσματα, το GMX υποστηρίζει επίσης διαρκή συναλλαγές μελλοντικής εκπλήρωσης με μόχλευση έως και 50X. Τροφοδοτείται από ένα σύστημα διπλών κουπονιών που διαθέτει το GMX, το διακριτικό χρησιμότητας και διακυβέρνησης της πλατφόρμας, και το GLP, το διακριτικό ρευστότητας που δίνεται στους παρόχους ρευστότητας. Οι κάτοχοι του τελευταίου έχουν δικαίωμα στο 70% των τελών της πλατφόρμας, ενώ το υπόλοιπο πηγαίνει στους παίκτες GMX. Το GMX είναι επί του παρόντος το πιο δημοφιλές πρωτόκολλο στο Arbitrum, συνεισφέροντας πάνω από το 25% του TVL της αλυσίδας.

Ακτινοβόλο Κεφάλαιο

Είδος dapp: Δανεισμός και δανεισμός μεταξύ αλυσίδων

Βαθμολογία BMJ: 3.5

Ακτινοβόλο Κεφάλαιο είναι μια πλατφόρμα δανειοδότησης όπως η Aave, αλλά με έμφαση στον δανεισμό και τον δανεισμό μεταξύ αλυσίδων. Το έργο τροφοδοτείται από την τεχνολογία LayerZero για τη διευκόλυνση της μεταφοράς περιουσιακών στοιχείων σε διαφορετικές αλυσίδες. Το εγγενές διακριτικό RDNT της Radiant, επιτρέπει στους κατόχους του να ψηφίζουν για τις προτάσεις της πλατφόρμας, καθώς και να λαμβάνουν μέρος του τόκου που καταβάλλεται από τους δανειολήπτες. Το RDNT μπορεί επίσης να ποντάρει για να κερδίσει ανταμοιβές πονταρίσματος και χρεώσεις πρωτοκόλλου. Το πρωτόκολλο επεκτάθηκε πρόσφατα από το Arbitrum στο BNB Chain στην προσπάθειά του να υλοποιήσει το όραμά του για την αγορά χρήματος για την omnichain.

Stargate Finance

Τύπος dApp: Γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας

Βαθμολογία BMJ: 3.0

Stargate Finance είναι μια γέφυρα που σχεδιάστηκε από τη LayerZero Labs, την εταιρεία πίσω από το πρωτόκολλο LayerZero, για την αντιμετώπιση προβλημάτων γεφύρωσης στο DeFi. Καταργεί την ανάγκη για τυλιγμένα διακριτικά που επιτρέπουν στους χρήστες να στέλνουν εγγενή στοιχεία σε μη εγγενείς αλυσίδες. Το STG, το εγγενές διακριτικό του Stargate, μπορεί να πονταριστεί, να χρησιμοποιηθεί για διακυβέρνηση και για παροχή ρευστότητας. Το πρωτόκολλο είναι λίγο περισσότερο από ένα χρόνο και ακμάζει με περισσότερα από 430 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικό TVL και 124 εκατομμύρια δολάρια κλειδωμένα στο Arbitrum.

CurveFinance

Τύπος dapp: DEX

Βαθμολογία BMJ: 2.5

Ξεκίνησε το 2020, καμπύλη έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο σημαντικά και δημοφιλή DEX στο DeFi. Ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση από την τυπική σας AMM: έχει σχεδιαστεί κυρίως για εναλλαγή μεταξύ κουπόνι με πανομοιότυπα μανταλάκια όπως stablecoins ή τυλιγμένα περιουσιακά στοιχεία όπως το wBTC. Αυτό σημαίνει ότι έχει χαμηλότερες χρεώσεις, ολίσθηση και μόνιμη απώλεια. Οι προμήθειες ανταλλαγής του Curve ορίζονται στο 0.04% και κάθε φορά που κάποιος πραγματοποιεί συναλλαγή, αυτή η προμήθεια μοιράζεται μεταξύ των παρόχων ρευστότητας. Το πρωτόκολλο κυκλοφόρησε στο Arbitrum στα τέλη του 2021 και είναι επί του παρόντος υπεύθυνο για πάνω από 95 εκατομμύρια δολάρια σε TVL στο L2 και πάνω από 4.4 δισεκατομμύρια δολάρια σε DeFi.

Σούσι

Τύπος dapp: DEX

Βαθμολογία BMJ: 2.5

Σούσι το πιο δημοφιλές προϊόν, το SushiSwap, που κυκλοφόρησε ως ένα fork του Uniswap, εκτελώντας μια από τις πιο επιτυχημένες «επιθέσεις βαμπίρ» (όταν τα πρωτόκολλα δίνουν κίνητρα στους χρήστες να μεταφέρουν ρευστότητα από ένα πρωτόκολλο στο δικό τους) στον κλάδο. Προσπάθησε να ενοποιήσει το Uniswap δημιουργώντας ένα διακριτικό, το SUSHI, πάνω από το AMM για να ανταμείβει τους κατόχους για την κατάθεση κουπονιών και την παροχή ρευστότητας, όπως συνέβαινε πριν από τη δημιουργία του UNI από την Uniswap. Με αυτά τα λόγια, το Sushi έχει εξελιχθεί από τότε και έχει γίνει ένα από τα κορυφαία DEX, που αναπτύσσονται σε 25 αλυσίδες, συμπεριλαμβανομένου του Arbitrum.

Ισορροπιστής V2

Τύπος dapp: DEX
Βαθμολογία BMJ: 2.0

Balancer είναι επίσης ένα AMM DEX που προσθέτει μια ανατροπή στο μοντέλο του εισάγοντας την έννοια των πισινών πολλαπλών σημείων. Εκτός από τις τυπικές δεξαμενές διπλών κουπονιών, οι πισίνες του Balancer μπορούν να αποτελούνται από έως και οκτώ διαφορετικά διακριτικά σε οποιαδήποτε αναλογία. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργηθεί μια ομάδα τεσσάρων τόνων Balancer για τη διατήρηση των περιουσιακών στοιχείων σε ορισμένες αναλογίες ως εξής: 25% BAL, 20% DAI, 15% WBTC και 40% ETH. Αυτό το μοντέλο επιτρέπει στους παρόχους ρευστότητας να επιλέξουν το επίπεδο έκθεσής τους σε ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Το DEX κυκλοφόρησε το 2020 στο Ethereum πριν αναπτυχθεί στο Arbitrum ένα χρόνο αργότερα.

Βαρύς

Τύπος dApp: Συσσωρευτής απόδοσης

Βαθμολογία BMJ: 2.0

Βαρύς είναι ένας βελτιστοποιητής απόδοσης πολλαπλών αλυσίδων, που με απλά λόγια, είναι ένα πρωτόκολλο που επιτρέπει στους επενδυτές να αυτοματοποιούν τη διαδικασία επένδυσης και επανεπένδυσης κεφαλαίων σε διαφορετικά προϊόντα DeFi. Αυτή η διαδικασία διευκολύνεται από τα «θησαυροφυλάκια», το κύριο προϊόν της Beefy που μπορεί να εκτελέσει αυτόματα στρατηγικές καλλιέργειας απόδοσης, να συνδυάσει ανταμοιβές στην αρχική σας κατάθεση και να επανεπενδύσει τα κέρδη σας. Επιτρέπουν στους επενδυτές να καταθέσουν ένα ζεύγος μάρκες που θα επενδύσουν σε ομάδες ρευστότητας ή μεμονωμένα μάρκες που θα επενδυθούν σε πλατφόρμες δανεισμού. Το πρωτόκολλο κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στο Binance Smart Chain το 2020 πριν επεκταθεί σε 18 άλλες αλυσίδες συμπεριλαμβανομένου του Arbitrum.

Camelot DEX

Τύπος dapp: DEX

Βαθμολογία BMJ: 2.0

Camelot είναι ένα από τα πιο δημοφιλή DEX στο Arbitrum. Το AMM, το κύριο προϊόν του, χρησιμοποιεί ένα σύστημα διπλής ρευστότητας προσαρμοσμένο στα μέτρα σας για να ταιριάζει σε ανταλλαγές υψηλής μεταβλητότητας (σκεφτείτε το Uniswap v2-style AMM) και χαμηλής μεταβλητότητας (Curve-style AMM). Επιπλέον, έχει ένα σύστημα διπλού διακριτικού, που διαθέτει το εγγενές διακριτικό, GRAIL, και το διακριτικό διακυβέρνησης xGrail. Το Camelot ήταν ένα από τα πρωτόκολλα που ωφελήθηκαν όταν οι χρήστες προετοιμάζονταν για το Arbitrum airdrop προς τα τέλη Μαρτίου 2023. Το TVL του αυξήθηκε περισσότερο από 50% και μάλιστα ξεπέρασε το όριο των 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

Επενδυτής Takeaway

Το Arbitrum γνώρισε μεγάλη επιτυχία ως ένα από τα καινοτόμα έργα που προσπαθούν να κλιμακώσουν το Ethereum χωρίς να διακυβεύονται τα βασικά του χαρακτηριστικά, όπως η ασφάλεια.

Επιπλέον, ο σχεδιασμός του ευνοεί πολλούς προγραμματιστές, επομένως δεν αποτελεί έκπληξη να βλέπουμε περισσότερα πρωτόκολλα να αναπτύσσονται στη λύση L2, κάτι που θα μεταφραστεί σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη.

Ωστόσο, ορισμένοι (συμπεριλαμβανομένου του ιδρυτή του Ethereum Vitalik Buterin) σκεφτείτε ότι οι zk-rollups είναι η καλύτερη λύση κλιμάκωσης. Επομένως, το τοπίο μπορεί να αλλάξει στο εγγύς μέλλον, καθώς περισσότερες λύσεις zk-rollup κυκλοφορούν στην αγορά.

Πιστεύουμε ότι είναι απίθανο να επιβιώσουν πολλαπλά L2. η αγορά πιθανότατα θα ενοποιηθεί σε έναν ή δύο μεγάλους νικητές. Μια άλλη πιθανότητα είναι ότι το Ethereum βρίσκει νέους τρόπους κλιμάκωσης και δεν θα χρειάζονται λύσεις Layer-2.

Προς το παρόν, η Arbitrum έχει τοποθετηθεί ως βασικός παίκτης στο οικοσύστημα Ethereum. Χάρη στην απορρόφηση των προγραμματιστών, αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς και αυτή η ανάπτυξη θα πρέπει να είναι κάτι που παρακολουθούν στενά οι επενδυτές.

Μια επένδυση στο Arbitrum και τα κορυφαία πρωτόκολλά του μπορεί να θεωρηθεί επένδυση στη συνολική ανάπτυξη του Ethereum, της τεχνολογίας έξυπνων συμβολαίων και του τοπίου dapp.

Εάν πιστεύετε στις πλατφόρμες έξυπνων συμβολαίων L1, η ETH είναι αυτή τη στιγμή ο ηγέτης. Εάν πιστεύετε στις λύσεις L2, η ARB είναι αυτή τη στιγμή ο ηγέτης. Και αν πιστεύετε σε κάποιο από τα έργα που αναφέρονται παραπάνω, θυμηθείτε ότι μερικά από αυτά βασίζονται τόσο στο Ethereum όσο και στο Arbitrum. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική για να προσεγγίσετε τους περισσότερους χρήστες.

50,000 επενδυτές κρυπτογράφησης λαμβάνουν το καθημερινό μας ενημερωτικό δελτίο για την οικοδόμηση μακροπρόθεσμου πλούτου κρυπτογράφησης. Κάντε κλικ εδώ για να εγγραφείτε και ενταχθείς στη φυλή.