Τέλη Visa, Mastercard swipe που στοχεύουν στο προγραμματισμένο νομοσχέδιο της Γερουσίας

Δύο Αμερικανοί γερουσιαστές σχεδιάζουν να εισαγάγουν νομοθεσία ήδη αυτή την εβδομάδα που θα δίνει στους εμπόρους τη δυνατότητα να δρομολογούν τις συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Visa Inc. και Mastercard Inc. μέσω εναλλακτικών δικτύων.

Η νομοθεσία — που πρόκειται να εισαχθεί από τον Δημοκρατικό Ρίτσαρντ Ντάρμπιν του Ιλινόις και τον Ρεπουμπλικανό Ρότζερ Μάρσαλ του Κάνσας — θα κατευθύνει την Ομοσπονδιακή Τράπεζα να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες με περιουσιακά στοιχεία άνω των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων διασφαλίζουν ότι οι πιστωτικές τους κάρτες παρέχουν επιλογή τουλάχιστον δύο δικτύων. που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία ηλεκτρονικών συναλλαγών με πιστωτική κάρτα, σύμφωνα με ένα φυλλάδιο που παρέχεται από το γραφείο του Durbin.

«Αυτό θα έδινε πραγματικό ανταγωνισμό στην αγορά των πιστωτικών καρτών — ανοίγοντας την πόρτα για νεοεισερχόμενους στην αγορά, όπως τα τρέχοντα δίκτυα μόνο χρεωστικών, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και βελτιωμένη ασφάλεια, δημιουργώντας εφεδρικές επιλογές σε περίπτωση κατάρρευσης ενός δικτύου και ασκώντας ανταγωνιστικούς περιορισμούς στις Visa και Mastercard. ποσοστά αμοιβών», σύμφωνα με το φυλλάδιο.

Εκπρόσωπος της Mastercard Purchase, με έδρα τη Νέα Υόρκη, δεν έκανε κανένα άμεσο σχόλιο, ενώ εκπρόσωπος της Visa με έδρα το Σαν Φρανσίσκο δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.

Με το νομοσχέδιο, ο Durbin και ο Marshall στοχεύουν σε μια βασική πηγή εσόδων για τις δύο εταιρείες, η οποία καθορίζει τα τέλη που χρεώνονται οι έμποροι κάθε φορά που ένας καταναλωτής σύρει μια από τις κάρτες τους στο ταμείο. Οι τράπεζες εισπράττουν το μεγαλύτερο μέρος αυτών των λεγόμενων swipe fees πριν παραδώσουν ένα κομμάτι στους δύο γίγαντες πληρωμών.

Οι μετοχές της Visa υποχώρησαν έως και 5.3% το απόγευμα της Τετάρτης και σημείωσαν πτώση 0.6% στις 3:14 μ.μ. στη Νέα Υόρκη, ενώ η Mastercard υποχώρησε έως και 2.9% πριν ανακάμψει για να σημειώσει άνοδο 0.9%.

Η κίνηση των Durbin και Marshall έρχεται αφότου οι δύο εταιρείες εισήγαγαν μια σειρά αλλαγών στα swipe fees νωρίτερα φέτος, προκαλώντας κατακραυγή μεταξύ των λιανοπωλητών που λένε ότι ήδη αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του πληθωρισμού σε υψηλό 40 ετών.

Αλλαγές αμοιβών

Η Visa, από την πλευρά της, μείωσε τα τέλη που χρεώνει σε εταιρείες με λιγότερα από 250,000 $ σε όγκο καταναλωτικών πιστωτικών καρτών Visa κατά 10% — μια κίνηση που λέει ότι ισχύει για τη συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων των ΗΠΑ. Ταυτόχρονα, ωστόσο, η εταιρεία πληρωμών αύξησε τα τέλη που χρεώνει για τις περισσότερες διαδικτυακές δαπάνες.

Η Mastercard, από την άλλη πλευρά, μείωσε τις χρεώσεις που χρεώνει για οποιαδήποτε συναλλαγή κάτω των 5 $ κατά περίπου 300 μονάδες βάσης, ενώ μείωσε τις χρεώσεις που χρεώνει σε ξενοδοχεία, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, εγκαταστάσεις ημερήσιας φροντίδας και εστιατόρια περιστασιακής εστίασης. Η εταιρεία αύξησε επίσης το λεγόμενο τέλος ψηφιακής ενεργοποίησης, το οποίο χρεώνει σε όλες τις διαδικτυακές συναλλαγές.

Αυτές οι χρεώσεις συχνά ανέρχονται σε μόλις πένες ανά συναλλαγή. Όμως, μόνο πέρυσι, οι έμποροι κατέβαλαν τέλη επεξεργασίας 137.8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αυξημένα κατά 24% από το 2020, σύμφωνα με τη δημοσίευση του κλάδου The Nilson Report.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Durbin στοχεύει σε χρεώσεις swipe. Το 2010, το Κογκρέσο ψήφισε τη λεγόμενη τροποποίηση Durbin, η οποία απαιτούσε από τις τράπεζες να τοποθετούν δύο μη συνδεδεμένα δίκτυα σε κάθε χρεωστική κάρτα που εκδίδουν. Οι έμποροι, λοιπόν, υποτίθεται ότι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν ποιο δίκτυο χειρίζεται τις συναλλαγές.

Οι τράπεζες συνήθως εκδίδουν χρεωστικές κάρτες είτε με Visa είτε με ανταγωνιστική Mastercard, αλλά υπάρχουν και μικρότερες, λιγότερο γνωστά δίκτυα με ονόματα όπως Pulse, Shazam και Star. Αυτά τα δίκτυα συχνά χρεώνουν χαμηλότερη χρέωση, με μέσο όρο μόλις 25 σεντς ανά συναλλαγή το 2020, σε σύγκριση με 35 σεντς για χρεωστικές δαπάνες που δρομολογούνται μέσω των χρεωστικών δικτύων της Visa, σύμφωνα με στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την Federal Reserve.

«Πλήρης ανακαίνιση»

Οι δανειστές βασίζονται σε προμήθειες swipe για να προσφέρουν ανταμοιβές στους χρήστες πιστωτικών καρτών, επομένως οι τράπεζες μπορεί να πρέπει να εισάγουν νέες ετήσιες χρεώσεις για να διατηρήσουν αυτά τα προνόμια για τους πελάτες, δήλωσε ο Dan Perlin, αναλυτής της RBC Capital Markets. Και ενώ οι τράπεζες και οι έμποροι έχουν από καιρό προσαρμόσει τα χρεωστικά τους συστήματα ώστε να συμμορφώνονται με την τροποποίηση Durbin, άλλοι αναλυτές έσπευσαν να σημειώσουν ότι η ίδια λειτουργία δεν υπάρχει επί του παρόντος στον κόσμο των πιστωτικών καρτών.

«Η ενεργοποίηση δυνατοτήτων διπλού δικτύου για πιστωτικές κάρτες θα απαιτούσε πλήρη αναθεώρηση της υπάρχουσας τεχνολογίας για τη διεκπεραίωση συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες, συμπεριλαμβανομένης της διαλειτουργικότητας των δικτύων, της δυνατότητας στους επεξεργαστές εκδοτών να χειρίζονται εναλλακτικά μηνύματα δικτύου και την πλήρη επανέκδοση όλων των πιστωτικών καρτών για τράπεζες με περισσότερα από 100 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία, μεταξύ άλλων τεχνολογικών και λειτουργικών προκλήσεων», ανέφεραν αναλυτές της Credit Suisse Group AG σε σημείωμα προς τους πελάτες.

Εμπορικοί όμιλοι που εκπροσωπούν τράπεζες και εταιρείες πληρωμών διαφώνησαν αμέσως την Τετάρτη, υποστηρίζοντας ότι το νομοσχέδιο θα μπορούσε να δημιουργήσει ανησυχίες για την ασφάλεια στον κλάδο πληρωμών και μπορεί να οδηγήσει σε περισσότερα ξένα δίκτυα πληρωμών - συμπεριλαμβανομένου του UnionPay της Κίνας - που χειρίζονται συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες στις ΗΠΑ.

«Είναι πολύ πιθανό και πολύ πιθανό πολλές από αυτές τις συναλλαγές να καταλήξουν να εκτελούνται μέσω ενός ξένου δικτύου», δήλωσε ο Jeff Tassey, πρόεδρος του Συνασπισμού Ηλεκτρονικών Πληρωμών.

Οι έμποροι, ωστόσο, ήταν ανένδοτοι ότι ένα νομοσχέδιο όπως αυτό που προτείνουν οι Durbin και Marshall θα τους επέτρεπε να μειώσουν τελικά τις τιμές για τους καταναλωτές. Αυτό θα συμβεί καθώς ο πληθωρισμός των ΗΠΑ επιταχύνθηκε σε υψηλό 40 ετών τον Ιούνιο, ένδειξη ότι οι πιέσεις στις τιμές εδραιώνονται στην οικονομία.

«Για τους λιανοπωλητές σημαίνει τα πάντα», δήλωσε ο Leon Buck, αντιπρόεδρος κυβερνητικών σχέσεων για τραπεζικές και χρηματοοικονομικές υπηρεσίες στην Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής. «Θα μας επέτρεπε να διαπραγματευτούμε μια πιο δίκαιη, μικρότερη, πιο δίκαιη τιμή».

Πάρτε τα ψιλικατζίδικα, που είναι γνωστά για τα λεπτά περιθώρια. Η NACS - ένας εμπορικός όμιλος που εκπροσωπεί τον κλάδο - είπε ότι τα τέλη swipe αυξήθηκαν κατά 26% για τον κλάδο το 2021 σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και άλλο 33% μόνο το πρώτο τρίμηνο.

«Η εκτίμησή μας είναι ότι ο βασικός ανταγωνισμός θα πρέπει να είναι περίπου 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοικονόμηση συνολικά», δήλωσε ο Doug Kantor, γενικός σύμβουλος της NACS και μέλος της εκτελεστικής επιτροπής για την εμπορική ομάδα Merchants Payments Coalition. «Θα πρέπει να δείτε ότι η συντριπτική πλειονότητά τους πηγαίνει στους καταναλωτές».

(Ενημερώσεις με πρόσθετες πληροφορίες και σχόλια αναλυτών στην 13η παράγραφο)

– Από την Jenny Surane και τη Laura Litvan (Bloomberg)