Wayne Van Dyck, Ιδρυτής/Διευθύνων Σύμβουλος ClimateCapex

Πέμο: Καλώς ήρθες Γουέιν. Χαίρομαι που σου μιλάω ξανά. Ενδιαφέρομαι πραγματικά για το κλίμα [CapEx 00:00:07]. Θέλετε να μου δώσετε λίγο υπόβαθρο και λίγα λόγια για το τι κάνετε;

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, ευχαριστώ, Pemo. Ναι. Το Climate CapEx είναι μια ψηφιακή πλατφόρμα FinTech που έχει σχεδιαστεί για να επιταχύνει βασικά την ταχύτητα της ροής κεφαλαίων σε έργα καθαρής ενέργειας. Βασικά είναι μια πλατφόρμα FinTech που αυτοματοποιεί τη χρηματοδότηση έργων με εστίαση, τουλάχιστον αρχικά, σε έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης μεταξύ 2 και 200 ​​εκατομμυρίων, με κύρια εστίαση στους θεσμικούς επενδυτές.

Πέμο: Σωστά. Και πώς λειτουργεί πραγματικά; Θέλετε να το αναλύσετε λίγο για μένα και για την επιχείρηση;

Wayne Van Dyck: Σίγουρα. Ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί η τεχνολογία και αυτό που την κάνει ασυνήθιστη είναι ότι είναι ένα εμπιστευτικό σύστημα και βασίζεται σε μια τεχνολογία δημιουργίας προφίλ ή σε μια ιεραρχική δομημένη ταξινόμηση που αναπτύξαμε πριν από αρκετά χρόνια σε μια άλλη επιχείρηση. Και βασικά, ο τρόπος που λειτουργεί είναι ότι βγαίνουμε έξω και παίρνουμε συνέντευξη από θεσμικούς επενδυτές που θέλουν να βάλουν κεφάλαια για να δουλέψουν στον τομέα του κλίματος και τους κάνουμε συνέντευξη για να μάθουμε ακριβώς τι είδους κεφάλαια διαθέτουν, ίδια κεφάλαια χρέους, φορολογική δικαιοσύνη, αναπτυξιακό κεφάλαιο κ.λπ. Σε τι είδους τεχνολογίες τους αρέσει να επενδύουν, ποιες είναι οι γεωγραφικές προτιμήσεις τους, τα ποσοστά εμποδίων, οι δομές συναλλαγών, όλες αυτές οι πληροφορίες μεταφέρονται σε ένα εμπιστευτικό προφίλ. Και μετά από την άλλη πλευρά, ας το ονομάσουμε η άλλη πλευρά της μηχανής συναλλαγών. Αυτή είναι μια μηχανή συναλλαγών που αποτελείται πραγματικά από δύο στοιχεία.

Wayne Van Dyck: Το δεύτερο στοιχείο είναι αυτό που ονομάζουμε μηχανή αξιολόγησης έργου. Και αυτό που κάνει είναι όταν ένας προγραμματιστής ή ένας ιδιοκτήτης έργου έρχεται σε εμάς, που αναζητά κεφάλαιο για το έργο του, περνούν από μια παρόμοια διαδικασία δημιουργίας προφίλ ή μια διαδικασία όπου βασικά τους κάνουμε μια ολόκληρη σειρά ερωτήσεων σχετικά με το έργο τους. Αυτές οι ερωτήσεις ή οι απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις περιλαμβάνονται σε μια δέσμη αλγορίθμων, μοντέλων, βιομηχανικών προτύπων και βασικά καταλήγουν σε μια ανάλυση, αν θέλετε, του έργου όπου βασικά βαθμολογούμε το έργο με 25 βασικά κριτήρια. Και στη συνέχεια παίρνουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω μιας δέσμης αλγορίθμων και στη συνέχεια χτίζουμε επίσης ένα μοντέλο ταμειακής ροής 20 ετών του έργου.

Wayne Van Dyck: Και μετά όλα αυτά καταλήγουν σε αυτό που ονομάζουμε βαθμολογία χρηματοοικονομικότητας. Και έτσι, εάν το έργο είναι πάνω από το όριο, αυτό φαίνεται ότι θα χρειαζόμασταν για να μπορέσουμε να κάνουμε τη χρηματοδότηση… Με άλλα λόγια, θα θέλαμε να το μεταφέρουμε στις πηγές των επενδυτών μας. Εάν είναι πάνω από το όριο, τότε τοποθετούμε το προφίλ του έργου στη μηχανή αντιστοίχισης, με τα προφίλ από τους επενδυτές, και στη συνέχεια μέσω μιας σειράς αλγορίθμων και αλγορίθμων προσαρμογής, ταιριάζουμε πραγματικά το έργο με τους σωστούς επενδυτές.

Wayne Van Dyck: Και τότε το σύστημα ειδοποιεί αυτόματα τον επενδυτή ότι υπάρχει ένα έργο που πληροί τα κριτήριά του. Και μετά παίρνουν μια τυφλή περίληψη του έργου. Μπορούν να δουν το έργο και να αποφασίσουν αν τους ενδιαφέρει. Εάν είναι, τότε ανταποκρίνονται μέσω του συστήματος. Και το σύστημα στη συνέχεια ρυθμίζει την εκκαθάριση των NDA, έτσι ώστε να μπορούμε βασικά να απελευθερώσουμε τις υπόλοιπες πληροφορίες του έργου στους επενδυτές. Και στη συνέχεια, εάν οι επενδυτές εξακολουθούν να ενδιαφέρονται, συστήσαμε τον επενδυτή στον προγραμματιστή. Και σε εκείνο το σημείο, τότε ξεκινούν τις συζητήσεις για τη συλλογή όλων των πληροφοριών από την αίθουσα δεδομένων για τη διαδικασία δέουσας επιμέλειας. Και αν καταλήξουν σε κάποιο συμπέρασμα και μετά κάνουν μια επένδυση, τότε εισπράττουμε ένα μικρό εισιτήριο.

Πέμο: Ουάου. Επομένως, είναι πραγματικά μια υπηρεσία που ταιριάζει για νεοφυείς επιχειρήσεις και επενδυτές για την κλιματική αλλαγή. Φανταστικός.

Wayne Van Dyck: Ακριβώς.

Πέμο: Ναι. Αυτό είναι τόσο υπέροχο. Και πείτε μου, προφανώς, τα πράγματα άλλαξαν πολύ στις αρχές του 2020 σε μερικά επίπεδα. Παρατηρήσατε μια αλλαγή σε περισσότερους επενδυτές και περισσότερες νεοφυείς επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για θέματα κλιματικής αλλαγής;

Wayne Van Dyck: Η εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας προέκυψε από το γεγονός ότι το ξεκινήσαμε πριν από αρκετά χρόνια. Αρχικά ξεκινήσαμε εκπροσωπώντας τους προγραμματιστές που αναζητούσαν χρήματα και αναπτύξαμε μια εταιρεία που ονομάζεται Repower Capital. Και όταν εκπροσωπείτε τους προγραμματιστές, στην πραγματικότητα για να βγείτε έξω και να μαζέψετε χρήματα για αυτούς, αυτή η επιχείρηση ρυθμίζεται από… Τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχεται από τη FINRA, το συμβουλευτικό συμβούλιο οικονομικών. Και έτσι ήμασταν ένας διαμεσολαβητής με άδεια FINRA και εκπροσωπούσαμε τους προγραμματιστές. Και πριν από περίπου δύο χρόνια, είδαμε μια μεγάλη αλλαγή στην αγορά όπου ξαφνικά έρχεται πολύ κεφάλαιο στην αγορά που δεν ήταν εδώ πριν.

Pemo: Λοιπόν θα ήταν αρχές του 2020;

Wayne Van Dyck: Ναι. Κάπου σε αυτό. Λοιπόν, αργά… Γύρω στο 2020, πολλοί άνθρωποι έρχονταν σε αυτό που ονομάζεται επένδυση αντίκτυπου, επένδυση ESG, βιώσιμη επένδυση. Και έτσι αποφασίσαμε να πάρουμε το επιχειρηματικό μοντέλο και να ανατρέψουμε το επιχειρηματικό μοντέλο και αντί να εκπροσωπούμε τους προγραμματιστές, τώρα εκπροσωπούμε τους επενδυτές.

Πέμο: Ναι. Ουάου. Λοιπόν, γιατί προφανώς, εννοώ, είμαι ραγδαία και είμαι κορίτσι της κλιματικής αλλαγής από τότε που ήμουν στα είκοσί μου, αλλά πραγματικά παρατήρησα μια διαφορά γύρω από την εποχή της κρίσης του COVID που ξαφνικά πλήρωσαν άνθρωποι πολύ περισσότερη προσοχή στην κλιματική αλλαγή.

Wayne Van Dyck: Απολύτως.

Pemo: Είναι λογικό όσον αφορά το timing. Δόξα τω Θεώ, περισσότεροι άνθρωποι δίνουν προσοχή. Πόσο σοβαρή λοιπόν πιστεύετε ότι είναι η κλιματική κρίση; Είστε επίσης πολύ στο δόντι όσον αφορά κάποια εστίαση σε αυτό, σωστά; Σαν εμένα.

Wayne Van Dyck: Ναι. Στην πραγματικότητα άρχισα να δουλεύω πάνω σε αυτό που πίστευα ότι θα ήταν η ενεργειακή κρίση. Ξεκίνησα την πρώτη μεγάλης κλίμακας εταιρεία ανάπτυξης αιολικής ενέργειας στις Ηνωμένες Πολιτείες για επιχειρήσεις κοινής ωφελείας στα τέλη της δεκαετίας του εβδομήντα. Και έτσι έχω παρακολουθήσει την ενεργειακή κρίση να μεταμορφώνεται σε κλιματική κρίση. Ξοδεύω πολύ χρόνο παρακολουθώντας τι συμβαίνει στην κλιματική κρίση, συν το γεγονός ότι ζω στην Καλιφόρνια, όπου έχουμε πολύ σημαντικές πυρκαγιές τώρα. Εξετάζουμε μια πολύ σημαντική ξηρασία. Νομίζω ότι η κλιματική κρίση είναι εξαιρετικά σοβαρή.

Pemo: Υψηλές θερμοκρασίες.

Wayne Van Dyck: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή στην Ινδία, για παράδειγμα, έχουν τεράστιο κύμα καύσωνα [μη ακουστό 00:07:26].

Pemo: Το ξέρω, το είδα. Οι άνθρωποι πεθαίνουν και εννοώ, ταξίδεψα στην Ινδία στα είκοσί μου, και είχε ζέστη, αλλά τίποτα σαν αυτό που αναφέρουν αυτή τη στιγμή. Λοιπόν ρε.

Wayne Van Dyck: Ακριβώς.

Pemo: Είναι μια πραγματική ανησυχία.

Wayne Van Dyck: Όχι, νομίζω ότι είναι πολύ σοβαρό, γι' αυτό ξοδεύω όλο τον χρόνο μου δουλεύοντας σε αυτό.

Πέμο: Όχι. Πολύ καλό κάρμα, πολύ καλό κάρμα. Πες μου, λοιπόν, τι είδους startups προσεγγίζεις ή σε πλησιάζουν για να αναζητήσουν χρηματοδότηση;

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, η χρηματοδότησή μας, αναζητούμε αυτό που θα ονομάζαμε στρατηγικό επενδυτή σε αυτό το σημείο. Αυτοί είναι άνθρωποι που είναι ήδη στην επιχείρηση, που έχουν δεσμευτεί για το κλίμα, κάνουν κάτι για το κλίμα και κατανοούν το ζήτημα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε. Το ζήτημα που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε είναι ότι εάν κοιτάξετε τον κόσμο της κλιματικής αλλαγής και δείτε την ταχύτητα με την οποία πρέπει να αρχίσουμε να επιταχύνουμε την ανάπτυξη των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ΔΟΕ λέει ότι πρέπει να επιταχύνουμε ανάπτυξη, ας ονομάσουμε όλες τις τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένης της ηλιακής, αλλά κυρίως της ηλιακής, γιατί πρόκειται να γίνει η φθηνότερη μορφή ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει να επιταχύνουμε την τρέχουσα ανάπτυξη από περίπου 300 ή 400 δισεκατομμύρια ετησίως σε ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως. Και ένα από τα μεγαλύτερα εμπόδια για την αναχαίτιση αυτού είναι το είδος της αρχαϊκής διαδικασίας με την οποία το κεφάλαιο βρίσκει έργα. Όλα γίνονται με τις σχέσεις των ανθρώπων.

Wayne Van Dyck: Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εφαρμόσουμε την τεχνολογία σε αυτό. Και πιστεύουμε με βάση τη μοντελοποίηση που έχουμε κάνει. Και ούτω καθεξής, μπορούμε να αυξήσουμε την ταχύτητα του κεφαλαίου δύο έως τέσσερις φορές, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαμε βασικά να κατασκευάσουμε πολύ περισσότερα έργα πολύ πιο γρήγορα λόγω της δημιουργίας της τεχνολογίας ή της διευκόλυνσης της διαδικασίας μέσω της οποίας οι προγραμματιστές συνδέονται με το κεφάλαιο και πολύ πιο γρήγορα.

Pemo: Και καταλαβαίνω ότι ουσιαστικά εκπροσωπείτε τους επενδυτές, αλλά χρειάζεστε επίσης startups ή έργα. Και αυτή ήταν η αρχική μου ερώτηση. Παρατηρείτε ότι υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα όσον αφορά τις καινοτομίες των ανθρώπων; Και-

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, αφού επικεντρωνόμαστε κυρίως σε αυτό που ονομάζεται μεσαία αγορά. Επομένως, εστιάζουμε σε έργα μεταξύ 2 εκατομμυρίων ηλιακών και αποθήκευσης μεταξύ 2 και 200 ​​εκατομμυρίων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 1300 έργα μεταξύ πέντε μεγαβάτ και 75 μεγαβάτ, που είναι η μεσαία αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες, που επί του παρόντος αναζητά κεφάλαια αξίας περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά και πολλά έργα εκεί έξω.

Πέμο: Σωστά. Και πώς σε βρήκαν; Εννοώ, τι κάνετε για να τους προσεγγίσετε ή να τους βάλετε στο σύστημά σας;

Wayne Van Dyck: Μόλις επαναλανσάρουμε την τεχνολογία, θα επικοινωνήσουμε μαζί τους μέσω όλων των ειδών ηλεκτρονικού εμπορίου, παραδοσιακού μάρκετινγκ, δικτύων παραπομπής, διαφήμισης. Βασικά, δεδομένου ότι δεν χρεώνουμε τίποτα στους επενδυτές και τους προγραμματιστές, διαπιστώσαμε ότι είναι πολύ εύκολο για αυτούς να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία μας επειδή δεν τους χρεώνουμε τίποτα.

Pemo: Αυτό είναι υπέροχο.

Wayne Van Dyck: Και αν πιστεύουν ότι έχουν αποκτήσει το κεφάλαιό τους, συχνά θα παίρνουν το έργο τους και θα το βάλουν στο σύστημά μας γιατί μπορεί να μπορέσουμε να βρούμε μια φθηνότερη πηγή κεφαλαίου από ό,τι έχουν ήδη. Και επειδή δεν τους κοστίζει τίποτα, βρήκαμε πολύ εύκολο να το προωθήσουμε στους προγραμματιστές ηλιακής ενέργειας.

Pemo: Και έτσι επικεντρώνεστε κυρίως σε έργα ηλιακής ενέργειας και αποθήκευσης;

Wayne Van Dyck: Αυτήν τη στιγμή, εστιάζουμε στην ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση, επειδή αν ακολουθήσετε έναν τύπο με το όνομα Tony Seba, ο Tony Seba λέει βασικά ότι μέχρι το 2030, η τιμή της ηλιακής ενέργειας και της αποθήκευσης θα έχει πέσει τόσο πολύ που θα είναι η φθηνότερη μορφή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο, σχεδόν παντού στον κόσμο. Και μέχρι εκείνο το σημείο, θα πρέπει να είναι… Λοιπόν, σύμφωνα με τον ΔΟΕ, θα πρέπει να βάζουμε περίπου ένα τρισεκατομμύριο δολάρια ετησίως στην ηλιακή ανάπτυξη για περίπου 20 έως 25 χρόνια, αν ελπίζουμε να λύσουμε την κλιματική κρίση. Έτσι, αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε κυρίως στην ηλιακή ενέργεια τουλάχιστον τώρα. Τα μεγάλα έργα αιολικής ενέργειας καλύπτονται ήδη αρκετά καλά από τις μεγάλες επενδυτικές τραπεζικές εταιρείες, επειδή αυτά τα έργα τείνουν να είναι πολύ μεγάλα. Τώρα είναι έργα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Εστιάζουμε λοιπόν στην ηλιακή ενέργεια και την αποθήκευση.

Pemo: Και ποια είναι η δουλειά, διάβασα πριν από αρκετούς μήνες, νομίζω, επειδή όλοι ενισχύουν τον ηλιακό μόνο στα σπίτια, αλλά παρατήρησα ότι στις ΗΠΑ πολλές από τις τοπικές κυβερνήσεις χρεώνουν περισσότερα για άτομα που χρησιμοποιούν ηλιακούς συλλέκτες από ανθρώπους που παίρνουν μόνο την ενέργεια. Και πρόκειται να αλλάξει αυτό και γιατί να συμβαίνει αυτό; Γιατί αυτό είναι προφανώς ένα εμπόδιο για την άντληση ηλιακής ενέργειας.

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας είναι ελεγχόμενος κλάδος και ο τρόπος με τον οποίο βγάζουν χρήματα είναι με χρέωση. Παίρνουν μια αμοιβή για το ποσό του κεφαλαίου που αναπτύσσουν. Επομένως, προτιμούν να αγοράσουν το έργο και να κατέχουν οι ίδιοι τα έργα αντί να το κάνουν οι ιδιοκτήτες σπιτιού. Από την άλλη πλευρά, οι ιδιοκτήτες σπιτιού, για να ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες σπιτιού να το κάνουν, σε ορισμένα σημεία έχουν αυτό που λέγεται net metering, που σημαίνει ότι μπορείτε να βάλετε ένα ηλιακό πάνελ στη στέγη του σπιτιού σας και αν δεν Δεν χρησιμοποιείτε όλη την ενέργεια, μπορείτε να την πουλήσετε πίσω στο δίκτυο. Στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δεν αρέσει πολύ αυτό γιατί μερικές φορές πρέπει να πληρώσουν περισσότερα για αυτό από ό,τι νομίζουν ότι θα έπρεπε. Και έτσι αντιστέκονται σε αυτό σε ορισμένες περιπτώσεις.

Πέμο: Ναι. Σωστά. Και τέλος, πείτε μου αν θα μπορούσατε να κάνετε ένα πράγμα για να βοηθήσετε την κλιματική κρίση, προφανώς έχετε δεσμευτεί. Τι θα ήταν αυτό;

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, αν ήμουν Θεός και μπορούσα να κάνω ό,τι ήθελα και θα έμενε, νομίζω ότι το πιο σημαντικό πράγμα που θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να περάσουμε μια αμοιβή άνθρακα και μέρισμα σύμφωνα με τις γραμμές που προωθούνται από το Citizens' Climate Lobby, όπου βασικά βάζουμε ένα τέλος για όλα τα ορυκτά καύσιμα και στη συνέχεια συλλέγουμε τα έσοδα από αυτά και τα δίνουμε πίσω στους πολίτες. Αλλά αυτό που θα έκανε είναι ότι θα άλλαζε τα οικονομικά της ενεργειακής επιχείρησης, έτσι ώστε να είναι πιο ακριβή η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ορυκτά καύσιμα παρά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και αυτό θα ανάγκαζε τότε πολύ περισσότερους ανθρώπους να ασχοληθούν με την ανάπτυξη ηλιακών έργων, την ανάπτυξη έργων βιομάζας και ούτω καθεξής. Απλώς πρέπει να το κάνουμε πολύ πιο γρήγορα και μέχρι να λάβουμε σωστά τα σήματα για την οικονομία με τη σωστή τιμολόγηση, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού κόστους των ορυκτών καυσίμων, δεν θα φτάσουμε εκεί αρκετά γρήγορα. Οπότε θα περνούσα αμοιβή και μέρισμα.

Pemo: Αυτό είναι υπέροχο. Γεε, ελπίζω να ακολουθήσουν την ιδέα σου γιατί το COP26 φαινόταν σαν μια συνολική νεκρή απώλεια σε ορισμένα επίπεδα. Και ντρεπόμουν που διάβασα ότι η αυστραλιανή κυβέρνηση είχε ένα περίπτερο ορυκτών καυσίμων εκεί. Και είπα, «WTF; Θεέ μου, δεν μπορώ να το πιστέψω». Έτσι, δεν φαίνεται ότι οι άνθρωποι ή οι κυβερνήσεις, ούτως ή άλλως, το παίρνουν τόσο σοβαρά όσο θα έπρεπε. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι θα ακούσουν αυτό το podcast.

Wayne Van Dyck: Λοιπόν, το άλλο πράγμα που θα βοηθούσε πολύ θα ήταν να απαλλαγούμε από τις επιδοτήσεις που εξακολουθούν να δίνονται στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων επειδή διαστρεβλώνει ακόμα τα οικονομικά. Άρα έχεις απόλυτο δίκιο.

Πέμο: Ναι. Ούτως ή άλλως, δείξε υπέροχο να σου μιλήσω ξανά, Γουέιν. Πάντα διεγείρει τη φαντασία και τις δυνατότητές μου και σας εύχομαι τα καλύτερα με το Climate CapEx.

Wayne Van Dyck: Σας ευχαριστώ πολύ.

Πέμο: Εντάξει.

Wayne Van Dyck: Και θα ανυπομονούμε να μιλήσουμε ξανά σύντομα.

Πέμο: Ναι.