Οκτώβριος 2021, Maxine
Πηγή δεδομένων:Footprint Analytics
Ενώ το DeFi υπόσχεται έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι μπορούν να μεταφέρουν τα χρήματά τους χωρίς την ταλαιπωρία και τις χρεώσεις συναλλαγών των τραπεζών, όποιος προσπάθησε να μετατρέψει κάποιο ETH σε κάποιο BNB πρόσφατα γνωρίζει ότι δεν είναι τόσο απλό.
Τα τέλη φυσικού αερίου καθιστούν τις διασταυρούμενες συναλλαγές πολύ ακριβές, εμποδίζοντας την ελεύθερη ροή περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης.
Επομένως, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων έχουν αυξηθεί με άνευ προηγουμένου ρυθμό—μια αύξηση της TVL κατά 89% MoM τον Οκτώβριο—καθώς ο όγκος συναλλαγών DeFi εκτινάσσεται στην ανοδική αγορά.
Ωστόσο, ξέρατε ότι οι γέφυρες cross-chain λύνουν άλλα προβλήματα εκτός από (τι είναι ουσιαστικά) τα τέλη συναλλαγών κρυπτογράφησης;
Καθώς τα έργα πολλαπλών αλυσίδων και η διαλειτουργικότητα γίνονται βασικά στοιχεία του κλάδου, οι επενδυτές του DeFi πρέπει να κατανοήσουν πώς λειτουργούν οι γέφυρες πολλαπλών αλυσίδων.
DeFi TVL (από τον Ιανουάριο του 2021)
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
Κατάταξη DeFi TVL κατά BlockChain (από τον Ιανουάριο του 2021)
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
Αυτό το άρθρο θα εξετάσει τη φύση των γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας, συγκεκριμένα:
- Πώς λειτουργεί μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας
- Επιδόσεις στην αγορά των γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας
- Προβλήματα που αντιμετωπίζονται με διασταυρούμενες αλυσίδες γέφυρες
- Επιλογή γέφυρας διασταυρούμενης αλυσίδας
- Τι είναι μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας;
Μια γέφυρα cross-chain ή μια γέφυρα blockchain επιτρέπει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων token, οδηγιών έξυπνων συμβολαίων ή δεδομένων μεταξύ blockchain. Δύο αλυσίδες μπορεί να έχουν διαφορετικά πρωτόκολλα, κανόνες και μοντέλα διακυβέρνησης, αλλά μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας συνδέει αυτές τις ανόμοιες αλυσίδες μπλοκ μεταξύ τους διαλειτουργώντας με ασφάλεια.
Μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας επιτρέπει στους χρήστες να:
- Αναπτύξτε συναλλαγές ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων γρήγορα και εύκολα
- Απολαύστε χαμηλή λειτουργική δυσκολία
- Επωφεληθείτε από τις χαμηλότερες χρεώσεις μεταφοράς σε μη επεκτάσιμες αλυσίδες μπλοκ
- Εφαρμόστε dApps σε πολλές πλατφόρμες
Ακολουθεί ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μεταφέρονται περιουσιακά στοιχεία διασταυρούμενης αλυσίδας με μια γέφυρα:
Όταν ένας χρήστης χρειάζεται να μετατρέψει ένα στοιχείο όπως ένα διακριτικό ERC20 A στο Ethernet σε άλλο στοιχείο όπως το BEP20 A στην αλυσίδα BSC μέσω AnySwap, το ERC20 A θα κλειδωθεί στην αλυσίδα πηγής και στη συνέχεια θα ειδοποιήσει τη γέφυρα για τη δημιουργία του BEP20 A στην αλυσίδα BSC πριν την αποστολή στον χρήστη.
Σε αυτό το παράδειγμα, η όλη λειτουργία της γέφυρας διασταυρούμενης αλυσίδας διαρκεί περίπου πέντε έως 20 λεπτά, με κατά προσέγγιση χρέωση αερίου στην περιοχή από 10 έως 20 $, ανάλογα με τις συνθήκες προ-συμφόρησης στον Αιθέρα εκείνη τη στιγμή.
Πηγή δεδομένων: anyswap.exchange
- Πώς λειτούργησε πρόσφατα το Crosslink Bridge;
Επί του παρόντος, η αγορά κυριαρχείται κυρίως από διασταυρούμενες γέφυρες κλιμάκωσης Layer 2, οι οποίες είναι κατασκευασμένες κυρίως στο Ethereum για καλύτερη διασύνδεση και διαλειτουργικότητα.
Σύμφωνα με το Footprint, το TVL των γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας ήταν 16.2 δισεκατομμύρια δολάρια στις 26 Οκτωβρίου, σημειώνοντας αύξηση πάνω από 72.25% τις τελευταίες 30 ημέρες. Οι τέσσερις μεγαλύτερες γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας, συγκεκριμένα, Avalanche Bridge, Polygon Bridge, Arbitrum Bridge και Fantom Anyswap Bridge, αντιπροσωπεύουν το 95.61% της συνολικής γέφυρας cross-chain, με την υψηλότερη μηνιαία άνοδο 401.23% τον περασμένο μήνα.
Δεδομένα από CoinTofu Cross-ChainBridge εργαλείο, αποκαλύπτουν ότι αυτές οι τέσσερις γέφυρες cross-chain έχουν επίσης εξαιρετικές αξιολογήσεις εμπειρίας χρήστη.
Γέφυρες TVL και κοινής χρήσης διανομής σε όλη την αλυσίδα (από τον Απρίλιο του 2021)
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
Ethereum Bridges TVL Ranking & Change
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
Το παραπάνω διάγραμμα δείχνει ότι το Optimism είχε τις πιο ενεργές καταθέσεις από τις αρχές Σεπτεμβρίου έως σήμερα, ακολουθούμενο από το Avalanche. Οι τρέχουσες χρεώσεις μεταφοράς είναι τόσο χαμηλές όσο $0.25 (σύμφωνα με τις χρεώσεις L2) και οι χρεώσεις μεταφοράς τους είναι μεταβλητές, αλλά με σχετικά μικρές αλλαγές.
Ethereum Bridge Καθημερινοί Μοναδικοί Καταθέτες (Από Ιούνιος 2021)
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
Το κύριο περιουσιακό στοιχείο που διαπραγματεύεται σε γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας είναι το ETH (WETH), με το συνολικό κλείδωμα ETH στις 15 γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας αξίας 6.882 δισεκατομμυρίων $ στις 26 Οκτωβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει περίπου το 42.6% των συνολικών δεσμεύσεων και το περιουσιακό στοιχείο που χρησιμοποιείται περισσότερο από τους επενδυτές, ακολουθούμενο από το WBTC και το stablecoin USDC.
Διανομή περιουσιακών στοιχείων- Δενδρικός χάρτης
Πηγή δεδομένων: Footprint Analytics
- Ποια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας;
Οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας δημιουργούν ανάπτυξη κατά μήκος των αλυσίδων (αντανακλάται από Fantom και Χιονοστιβάδα Τιμές—που σημείωσαν κέρδη 12% και 18%, αντίστοιχα, την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου) που προσφέρουν ανόμοια διαλειτουργικότητα περιουσιακών στοιχείων, υψηλό επίπεδο ασφάλειας και καλύτερη απόδοση περιουσιακών στοιχείων.
Χωρίς γέφυρα, οι επενδυτές πρέπει να περάσουν από διαφορετικά χρηματιστήρια και να επιβαρύνονται με μεγαλύτερες προμήθειες.
Οι γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας αντιμετωπίζουν επίσης τα ακόλουθα:
- Χαμηλότερο κόστος φυσικού αερίου με αυξημένες ταχύτητες συναλλαγών
- Τα στοιχεία του χρήστη μπορούν να αλληλεπιδράσουν ελεύθερα για μια υψηλή εμπειρία χρήστη
- Βελτιωμένη παραγωγικότητα και χρησιμότητα των υπαρχόντων περιουσιακών στοιχείων κρυπτογράφησης
- Υψηλότερη ασφάλεια, καλύτερη ιδιωτικότητα
Η χρήση γεφυρών διασταυρούμενης αλυσίδας είναι κατάλληλη στα ακόλουθα σενάρια:
- Μεταφορές διακριτικών μεταξύ Ether και δικτύου Layer 2, με στοιχεία διαλειτουργικά μεταξύ των αλυσίδων, όπως ταχύτερη και ευκολότερη κατάθεση κεφαλαίων, απόσυρση περιουσιακών στοιχείων και χρόνοι εξόδου για μείωση της λειτουργικής πολυπλοκότητας
- Υψηλές χρεώσεις και χρήση σε περιόδους συμφόρησης αιθέρα
- Λεπτά στοιχεία που υποστηρίζονται από μεμονωμένες αλυσίδες και περισσότερα στοιχεία που υποστηρίζονται από γέφυρες διασταυρούμενης αλυσίδας
- Οι επενδυτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν γέφυρες cross-chain όταν επενδύουν σε νέες αλυσίδες για να φτάσουν στο ορυχείο γρηγορότερα, αλλά πρέπει να αξιολογήσουν την πλήρη μηχανική της νέας αλυσίδας και την ασφάλειά της.
- Διαπραγμάτευση αυθαιρέτων σε όλο το DEX για Αισιοδοξία, Διαιτησία και Πολύγωνο κ.λπ.
- Πώς να επιλέξετε τη σωστή γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας
Λάβετε υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια όταν επιλέγετε μια γέφυρα διασταυρούμενης αλυσίδας:
- Ένα σταθερό TVL που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια ΗΠΑ με ηχητικό μηχανισμό διασταυρούμενης αλυσίδας και ένα αξιόπιστο περιβάλλον εκτέλεσης που αντανακλάται από σταδιακές αλλαγές αντί από απότομες διακυμάνσεις. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη η μέθοδος επαλήθευσης των πληροφοριών διασταυρούμενης αλυσίδας και η μέθοδος διαχείρισης των διασταυρούμενων κεφαλαίων.
- Λογικό κόστος μεταφοράς (από 1 USD έως 5 USD) σε όλη την αλυσίδα και ταχύτητες αλληλεπίδρασης με εκτιμώμενο χρόνο άφιξης 10 έως 30 λεπτά
- Ασφάλεια για διασφάλιση έναντι των χάκερ που εκμεταλλεύονται την ευπάθεια
Επιπλέον, υπάρχει επίσης ένας αριθμός εργαλείων συγκέντρωσης που προσφέρουν μια λύση γέφυρας διασταυρούμενης αλυσίδας μίας στάσης, εκ των οποίων CoinTofu έχει καλύτερη συνολική εμπειρία όσον αφορά την πρόσβαση στη σελίδα διασταυρούμενης αλυσίδας με ένα κλικ και την εμφάνιση των πλεονεκτημάτων των υποστηριζόμενων γεφυρών πολλαπλής αλυσίδας, των εκτιμώμενων χρόνων άφιξης, των τελών συναλλαγών και των αξιολογήσεων εμπειρίας χρήστη.
Πηγή δεδομένων:cointofu.com
Συμπέρασμα
Με την ανάπτυξη της βιομηχανίας DeFi, οι γέφυρες cross-chain έχουν γίνει πιο δημοφιλείς από τις παραδοσιακές ανταλλαγές. Επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα και την αμοιβαία ενσωμάτωση εφαρμογών blockchain για την υποστήριξη ιδιοκτητών έργων, διαφόρων blockchain και επενδυτών και την αντιμετώπιση του προβλήματος της ροής κεφαλαίων και του χαμηλότερου κόστους συναλλαγών για τους χρήστες.
Το παραπάνω περιεχόμενο είναι μόνο για αναφορά και δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Εάν εντοπίσετε τυχόν σφάλματα, τα σχόλια είναι ευπρόσδεκτα.
Ιστοσελίδα Footprint:https://www.footprint.network/
Πηγή: Intelligence Data Intelligence