0xScope x Huella | ¿Cómo es el mercado real de NFT?

Desde marzo de 2022, el NFT el mercado ha disminuido en comparación con su ATH, pero el comercio permanece activo. Ahora, aproximadamente un año desde el comienzo del mercado bajista, podemos preguntarnos cómo NFT la industria se ha visto afectada. ¿Qué significa para los inversores?

En este documento, 0xScope, junto con Footprint, examina el desempeño de los emergentes NFT industria de junio a septiembre de 2022. Respondemos a las preguntas anteriores analizando el comportamiento del usuario, las transacciones en cadena, la actividad real detrás de los proyectos y el rendimiento en términos de NFT precios.

NFT Los casos de uso se centran actualmente en juegos, metaverso, arte y comunidades sociales. 

La economía de GameFi es inseparable de las NFT, mientras que en el sector social de Web3, las NFT son un activo en cadena que puede complementar la identidad de un usuario. En el futuro, con el desarrollo del metaverso y la expansión de los activos digitales de los usuarios, las NFT tendrán aplicaciones aún más amplias. 

Este informe profundiza en el desempeño de cada elemento del NFT ecosistema examinando el NFT proyectos aún en circulación en el mercado y cómo se desempeñaron durante el ciclo del mercado bajista en la primera mitad de 2022. 

1. ¿Cómo vemos el impacto de los eventos macro e históricos en el NFT ¿mercado?
2. ¿Cuál es el comportamiento de compra reciente del NFT ¿mercado? ¿Cómo es la confianza del consumidor y del capital de riesgo en 2022 en comparación con 2021?
3. ¿Cuántos usuarios activos diarios todavía están en el NFT mercado comercial (uno de los indicadores más importantes)? ¿Cuáles son los NFT proyectos en los que los usuarios todavía están interesados?
4. ¿Cuántos nuevos usuarios hay en el NFT mercado de comercio? ¿Cuántas de estas direcciones son usuarios reales y cuántas son comerciantes de lavado?

General

NFT Investigación

1. NFT Visión general del mercado

ETH es la moneda de pago más común para NFT. Si bien los precios de los NFT ya son extremadamente volátiles, la volatilidad de los precios de ETH exacerba la inestabilidad de precios en este mercado. En un mercado alcista, la compra de NFT puede ganar NFT apreciación así como la apreciación de ETH, y viceversa en un mercado bajista. Sin embargo, también existe la posibilidad de que los NFT de uno pierdan liquidez y no puedan liquidarlos.  

El siguiente gráfico muestra la relación entre la capitalización de mercado total de NFT y el precio de ETH durante el año pasado: el gráfico de barras representa la capitalización de mercado total de NFT, y el gráfico de líneas representa la tendencia del precio de ETH. Puede verse que la capitalización de mercado global de NFT muestra una fuerte tendencia de correlación con el precio ETH. La única diferencia es que de febrero a mayo de 2022, el NFT la capitalización de mercado todavía se estaba sobrecalentando a pesar de que ETH estaba en proceso de caída, alcanzando un máximo de 40B de capitalización de mercado total. Después de mayo, el valor de los NFT tocó fondo junto con ETH. Hasta hace poco, en noviembre y diciembre, parecía que NFT La capitalización de mercado se separó gradualmente del impacto del precio de ETH y volvió a subir a 32.8B.

En general, la NFT La capitalización de mercado sigue el movimiento del precio de ETH y se comporta de manera más drástica. Cuando el precio de ETH se estanca, el NFT la capitalización de mercado puede romper con la tendencia del precio ETH y comenzar un mercado independiente. Un punto que vale la pena señalar es que debido al hecho de que cualquiera puede crear una NFT series y la presencia de precios mínimos elevados y NFT de baja liquidez, se producirá una grave burbuja en NFT Tapa del mercado.

Fuente: Análisis de huella: capitalización de mercado de NFT y precio de ETH

1. Comerciantes reales en el NFT Mercado 

A noviembre de 2022, el volumen total de transacciones en el mercado secundario para todo el NFT segmento de Etherchain alcanzó 72.1B, y todavía tenía un volumen total de transacciones de 3.4B en agosto y octubre, cuando el criptomoneda la industria estaba deprimida. Durante estos 3 meses, un total de 1.55 millones de direcciones estuvieron involucradas en NFT transacciones, con 0.96 millones de compradores y 1 millón de vendedores, aproximadamente un promedio de 2183 USD por dirección negociada.

Pero como todos en el blockchain puede crear direcciones ilimitadas, ¿cuál es la verdadera base de comerciantes aproximada? Tomemos como ejemplo los datos de octubre. El número total de direcciones, compradores y vendedores negociando NFT en octubre son: 392,707, 231,727 y 266,983 respectivamente. comercio de octubre NFT número total de entidades, compradores, vendedores, respectivamente: 262,752, 171,636, 179,024

Puede ver que la cantidad de entidades es mucho menor que la cantidad de direcciones, porque el algoritmo de imputación de direcciones utilizado por 0xScope puede agrupar direcciones que pueden pertenecer a la misma persona en una sola entidad, por lo que cada entidad puede representar varias direcciones detrás de ella. .

También calculamos la relación de comerciante real por separado: 67%, 74%, 67%

67% significa que menos de 7 de cada 10 direcciones de todos NFT las direcciones comerciales pueden ser comerciantes reales. Entonces la base de NFT los comerciantes en octubre es de aproximadamente 0.26 millones, y el volumen comercial promedio por persona también aumentará en comparación con la cantidad de direcciones utilizadas.

Fuente: Análisis de Huella – Direcciones NFT

1. Comerciantes reales en la corriente principal NFT Mercados

A partir de noviembre de 2022, la parte superior NFT plataformas comerciales en Ethereum fueron OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur y Element, y el siguiente gráfico analiza sus índices de usuarios reales y su actividad diaria.

El porcentaje de usuarios reales se calcula como: Número total de entidades con las que se interactuó / Número total de direcciones con las que se interactuó.

Cuanto mayor sea el porcentaje de usuarios reales, significa que la mayoría de los usuarios del proyecto solo usan una dirección, mientras que menor es el porcentaje, significa que las personas pueden usar varias direcciones y tener un comportamiento sospechoso.

De la figura, podemos ver que la proporción de usuarios reales de todo el NFT el mercado no es alto. En promedio, cada usuario ha utilizado aproximadamente al menos 2 direcciones para la interacción. Entre ellos, X2Y2 (56 %) y Element (53 %) tienen el porcentaje más bajo de usuarios reales. 

Fuente: Footprint Analytics – NFT Marketplace Stats

El siguiente cuadro explorará más a fondo la tasa diaria de usuarios reales de los proyectos.

Las barras azules representan la cantidad de direcciones nuevas y las barras verdes representan la cantidad de entidades nuevas.

El guión amarillo representa la tendencia diaria de la proporción de usuarios reales de nuevos usuarios.

El guión naranja representa la tendencia histórica de la proporción de usuarios reales para todos los usuarios

Los nuevos usuarios son críticos para un proyecto porque determinan su ciclo de vida, popularidad y compensan el impacto de los usuarios perdidos en la actividad diaria. Una forma eficaz de aumentar los usuarios nuevos es realizar campañas, pero ¿cómo juzga la eficacia de una campaña web3? No se trata solo de cuántas direcciones de interacción nuevas se agregan, por ejemplo, un comerciante de lavado puede traer cientos de direcciones, pero la cantidad de entidades detrás de ellas puede ser solo 1. Por lo tanto, también depende del porcentaje de usuarios reales agregados, y cuanto mayor sea el porcentaje mejor.

Además de OpenSea, los otros 3 principales NFT Las plataformas comerciales tienen fluctuaciones diarias relativamente altas en la proporción de usuarios reales, especialmente Element. Este mercado tuvo una gran cantidad de nuevos usuarios en septiembre y octubre, pero la proporción de usuarios reales llegó al 30%, lo que indica serios problemas comerciales de lavado. Esta actividad fraudulenta puede incluir el comercio de lavado por incentivos y la compra masiva de direcciones propias. NFT colección para inflar el precio. 

1. Historias de NFT Los titulares

Usando el mismo enfoque que antes, la cantidad de direcciones mantenidas, la cantidad de entidades mantenidas y el porcentaje de titulares reales para cada uno de los NFT se cuentan las colecciones. Cuanto menor sea este porcentaje, es decir, cuanto más concentrados estén los NFT y, por tanto, menor sea el número de personas que controlan un gran número de NFT activos.

Una razón para encubrir la propiedad de uno NFT las compras a granel es si tiene la intención de realizar operaciones de primera línea. Por ejemplo, antes se informaba a los ejecutivos de OpenSea de cuál era su NFT Banner mostraría y obtendría ganancias comprando esos NFT por adelantado. Para ponerlo en perspectiva, si sabes que un NFT serie va a subir y no quieres que te descubran de la lista de titulares, debes dividir tus compras en diferentes direcciones.

El segundo es controlar el precio mínimo. Porque el precio mínimo afectará el sentimiento de lo ordinario. NFT tenedores, concentrar la propiedad de NFT en una colección permite manipular el precio de las órdenes pendientes de direcciones masivas y, por lo tanto, afectar a todo el NFT piso a diferentes niveles de precios. Por lo tanto, para el inversor medio, evite los NFT con un porcentaje sesgado de titulares.

Fuente: Footprint Analytics – NFT Top Collections

Con base en los datos y el análisis anterior, asumimos que:

• La capitalización de mercado global de NFT muestra una fuerte tendencia de correlación con los precios de ETH, y cuando los precios de ETH se estabilizan, la capitalización de mercado de NFT puede romper con la tendencia del precio ETH y abrir un mercado independiente.

• El precio de los NFT ha tenido breves fluctuaciones durante 2022, pero en general el futuro es prometedor.

• En 2022, el número de usuarios reales en el NFT el mercado representó alrededor del 70%, es decir, por cada 10 direcciones puede haber menos de 7 comerciantes reales.

• En la actualidad, la parte superior NFT Las colecciones en el mercado son Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club y Meebits.

Este artículo es un informe conjunto de Análisis de huella & 0xscopio.

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