43 nuevos bancos Challenger han ingresado al mercado este año

Durante el año pasado, se lanzaron 43 nuevos bancos retadores digitales en todo el mundo, elevando el número total de jugadores a 291, datos adquiridos por Finbold, una plataforma que cubre noticias sobre finanzas, criptomonedas y fintech, Mostrar.

La cifra representa un aumento del 17.11 % con respecto a los 2021 bancos retadores digitales de octubre de 248.

En cuanto a las tendencias geográficas, Europa fue testigo del aumento más pronunciado en número absoluto, agregando 21 nuevos bancos digitales desafiantes entre octubre de 2021 y octubre de 2022. La cifra representa un crecimiento del 27.6% desde los 76 registrados el año anterior. A 24 de octubre de 2022, Europa tenía 97 bancos retadores digitales activos, el número más alto del mundo.

En Europa, los bancos digitales han prosperado gracias a regulaciones amigables en jurisdicciones como el Reino Unido y Lituania, señala el informe. La región tiene, en general, medios de entrada más fáciles para las nuevas empresas bancarias, como lo demuestran los líderes de la industria como N26, Monzo y Revolut, que utilizan estatutos bancarios completos para operar. Las normas de pasaporte en el Espacio Económico Europeo (EEE) también han facilitado que los bancos digitales se expandan a otras jurisdicciones.

Después de Europa, América del Norte registró el segundo mayor número de nuevos bancos retadores digitales agregados durante el período, con 10 jugadores (+15.9%), según muestran los datos de Finbold. El número elevó el número total de bancos digitales en América del Norte a 73.

América del Sur y Asia-Pacífico (APAC) agregaron cada uno tres nuevos bancos retadores digitales, elevando sus respectivos totales a 57 (+5.6%) y 47 (+11.9%) bancos digitales.

Finalmente, África y Oriente Medio sumaron cuatro nuevas empresas para un total de 17 (+30.8%).

Número de Digital Challenger Banks en todo el mundo (por región) (octubre de 2021 frente a octubre de 2022), Fuentes: Statista.com, Neobanks.app, Finbold.com

Los servicios bancarios digitales ganan terreno en el sudeste asiático

Con un total de 47 bancos retadores digitales, APAC tiene el cuarto grupo de bancos digitales más grande del mundo.

En la región, los países del sudeste asiático, en particular, se han convertido en las economías abanderadas de los servicios financieros digitales, impulsados ​​por jurisdicciones como Singapur, Malasia, Filipinas e Indonesia, donde los reguladores han abierto el mercado bancario a nuevos participantes mediante la introducción de reglas o lanzando marcos de banca digital.

Tailandia Se espera que sea el próximo en la línea cuando el banco central termine de redactar las pautas de licencia. El Banco de Tailandia dijo en octubre de 2022 que el borrador será revelado en una audiencia pública a principios de 2023.

Panorama de licencias de bancos digitales del sudeste asiático, Fuente: Whitesight, octubre de 2022

En Vietnam, aunque todavía no se ha introducido una legislación definida para la banca digital, las ofertas de neobanca han ganado popularidad en los últimos años.

Cake, una marca de banca digital lanzada en 2021 a partir de una asociación entre la empresa emergente Be Group y Vietnam Prosperity Joint-Stock Commercial Bank, ha sido una de las ofertas de neobanca de más rápido crecimiento en el país, acumulando más de 2 millones de clientes en solo 20 meses de operaciones. Cake ofrece una amplia gama de productos y servicios de banca digital, incluidas cuentas corrientes y de ahorro, transferencias de dinero, inversiones y préstamos personales.

En el mercado indonesio también ha aumentado significativamente el mercado de la banca digital. Bank Jago, un banco de base tecnológica respaldado por el gigante de los viajes compartidos GoJek, alcanzado rentabilidad en el tercer trimestre de 3 después de seis años de pérdidas. El salto en las ganancias fue impulsado por un aumento en los préstamos, el aumento en la cantidad de cuentas de ahorro en cuenta corriente que maneja y las colaboraciones con varias instituciones financieras digitales, multifinancieras y de préstamos fintech, que lo han ayudado a expandir su alcance.

Bank Jago ofrece servicios de banca digital, como cambio de moneda, servicios de recolección, garantías bancarias y un sistema de nómina. Sus productos crediticios incluyen préstamos de capital de trabajo, préstamos de inversión, préstamos de consumo y préstamos hipotecarios.

Banco Jago tenido 3.9 millones de clientes a fines de agosto de 2022, frente a los 1.4 millones a fines de 2021.

Todavía en Indonesia, Bank Neo Commerce, un banco digital y una subsidiaria del jugador local Buy Now, Pay Later (BNPL) Akulaku, acumulado casi 13 millones de usuarios y alcanzó un valor de transacción total de US $ 2 mil millones en solo diez meses después del lanzamiento de su aplicación Neobank.

Y en Filipinas, Tonik Bank, uno de los bancos digitales con licencia asegurado la friolera de US$100 millones en depósitos de consumo dentro de los ocho meses posteriores al lanzamiento de operaciones comerciales del banco.

Tonik ofrece productos de préstamo, depósito y pago a los consumidores. Es una de las empresas fintech mejor financiadas del sudeste asiático, con elevado un total de US$175 millones en financiamiento.

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