7 herramientas para el análisis de la cartera de acciones

Como inversionista serio, probablemente sepa cuánto tiempo y esfuerzo se dedica a seguimiento y análisis su cartera de acciones. Sin embargo, eres consciente de que para tener mejores oportunidades y menores riesgos, este es un procedimiento vital. ¿Alguna vez has imaginado que habrá momentos en los que no tendrás que hacer todo esto solo?

Bueno, esos tiempos han llegado. Vivimos en un mundo lleno de posibilidades. La demanda de uso de software está creciendo significativamente. Se dice que el valor estimado del mercado de aplicaciones de comercio de acciones es de alrededor USD 13.6 billones en el 2022.

Todo gracias a la inteligencia artificial, ahora tienes todo tipo de herramientas para ayudarte a organizar tus activos e incluso crear estrategias de inversión.

Si es una persona ocupada y la inversión es una actividad secundaria suya, probablemente encontrará esto extremadamente útil. Lo mismo ocurre con aquellos que acaban de empezar y tal vez sean un poco demasiado cautelosos. Todo el mundo necesita ayuda de vez en cuando, sin importar la experiencia que tenga.

Es por eso que, en este artículo, vamos a discutir la parte superior 7 herramientas para el análisis de cartera de acciones.

¡Vamos a profundizar en ello!

Elegir la mejor herramienta de análisis de cartera de acciones

Cada inversor tiene diferentes intereses y expectativas. No todos tienen la misma perspectiva. Sin embargo, una cosa es cierta, este es un mundo acelerado donde la gestión del tiempo es esencial.

Con la ayuda de los analizadores de cartera, no necesita preocuparse si tiene una o varias carteras de inversión. ¡El seguimiento y la gestión de inversiones nunca han sido tan fáciles!

Para ayudar a encontrar las siete mejores herramientas de análisis de cartera de acciones, se han tenido en cuenta diferentes objetivos. Según lo que estas herramientas hacen mejor, dividiremos los beneficios en subcategorías:

• La simplicidad en su mejor momento
• Backtesting como componente integral
• Planificación de jubilación
• Capacidad de investigación de acciones

La simplicidad en su mejor momento

La mayoría de nosotros no queremos estar abrumados con demasiada información. A veces, la simplicidad es lo que mejor funciona, especialmente si eres un principiante en el mercado de valores. Si está de acuerdo conmigo en esto, eche un vistazo a estas siguientes herramientas:

1. Kuberá

He decidido empezar por el más sencillo, pero no por ello menos moderno.

La privacidad es importante para Kubera. Puede abrir una cuenta, almacenar sus datos personales y dormir tranquilo, sin preocuparse de que se venda con fines de marketing.

Además de poder rastrear acciones, Kubera es la única plataforma que ofrece Seguimiento de DeFi, por lo que definitivamente vale la pena echarle un vistazo.

También está disponible la posibilidad de recibir asesoramiento de corredores globales. Puede sentirse un poco decepcionado al saber que este es un producto premium. Si desea recibir todo lo anterior, le costará $ 15 por mes o $ 150 por año.

Tenga en cuenta que este rastreador tiene la mayor cantidad de conexiones y no está tratando de complicarle la vida. Dicho esto, ¡Kubera definitivamente vale la pena!

2. Estrella de la mañana

Morningstar le proporcionará un análisis perspicaz que ninguna otra herramienta puede proporcionar. Si bien es muy caro, $ 199 al año, todavía le ofrece la mejor representación visual simplificada.

También es apto para principiantes porque los gráficos y las estadísticas no son tan complicados.

Backtesting como componente integral

¿Alguna vez te has dicho: ''Ojalá tuviera una máquina del tiempo''? Bueno, ahora lo haces. Tratando de backtest una cartera de acciones puede ayudarlo a probar una estrategia en datos históricos y ver cómo hubiera resultado.

No significa que la misma oportunidad estará disponible para usted en el futuro, pero al menos proporcionará suficientes datos para ayudarlo a hacer predicciones futuras una vez que haya establecido sus objetivos financieros.

Esta próxima herramienta se ha convertido literalmente en una de las favoritas, principalmente porque ofrece el método de backtesting.

3. Visualizador de cartera

Es seguro decir que Portfolio Visualizer es demasiado avanzado y ofrece varios conjuntos de herramientas para el análisis de su cartera de acciones. Todavía puede elegir según su nivel de experiencia, pero Visualizador de cartera se recomienda principalmente para inversores hábiles.

Si solo tienes curiosidad y estás explorando, la versión gratuita te vendría genial, ya que lo único que no te permite es importar portafolios. De todos modos, si estás interesado en más, el plan básico que ofrecen cuesta $19 mensuales.

Planificación de jubilación

Nunca sabemos lo que depara el futuro. Es por eso que cada uno de nosotros tiene ahorros. ¿Sabía que las herramientas de análisis de cartera de acciones pueden ayudarlo con estrategias de ahorro ¿también? Básicamente tendrás un plan de inversión y parte de tus ganancias se mantendrán para cuando te jubiles.

¿Suena tentador? Si es así, echa un vistazo a estas siguientes aplicaciones:

4. Capital propio

Capital personal es el mejor ejemplo de que a veces las aplicaciones gratuitas son una pasada. Esta aplicación le ofrece acceso a soporte en tiempo real y la oportunidad de trabajar con un asesor financiero.

Simplemente establezca sus objetivos financieros y esta aplicación se asegurará de que se hagan realidad. Te proporcionará el análisis necesario y te ayudará a evitar situaciones de riesgo a toda costa.

Lo que es más importante, la calculadora del planificador de jubilación le proporcionará un análisis de antemano, por lo que siempre sabrá sus fondos disponibles para gastos y ahorros futuros.

5. acelerar

Además de la opción de análisis, con Quicken también puede tomar decisiones de compra y venta. También puede conectarlo a su banco para realizar un seguimiento de su presupuesto bancario actual, no solo de su cartera de acciones.

Esta aplicación también está disponible para Windows y Mac, con cuatro versiones diferentes para Windows y tres versiones para Mac. Esto es bueno porque te da la opción de elegir lo que creas que es mejor para ti.

Como se mencionó anteriormente, una de sus ventajas es la herramienta de planificación de jubilación. Quicken también le proporcionará informes de impuestos y lo ayudará a minimizar los impuestos a la inversión.

Volatilidad

¿Sabía que tiene mejores posibilidades de ganar cuando el mercado es más volátiles? Eso es correcto, pero con esto también viene el mayor riesgo.

La volatilidad es la medida de las variaciones en el precio de negociación de un activo en un período de tiempo determinado.

A continuación, evaluaremos una herramienta que puede ayudarlo con el análisis de volatilidad.

6. SigFig

SigFig no es el típico analizador de cartera de inversiones. Ofrece un rastreador de cartera gratuito y es una de las mejores plataformas para ofrecer volatilidad. SigFig también proporciona una imagen muy distintiva entre acciones y bonos.

Como la mayoría de las herramientas de análisis de cartera de acciones, también tiene una versión gratuita y premium. Si está interesado en la administración de cartera, deberá invertir al menos $ 2000 y también pagar una tarifa anual de 0.25% por cada inversión superior a $ 10.000.

No te preocupes, esta aplicación también está disponible para smartphones y tablets, por lo que tendrás acceso básicamente a cualquier hora del día.

Capacidad de investigación de acciones

Como inversionista en acciones, una vez que decida cuánto quiere invertir y qué tan altas son sus expectativas, estará listo para el siguiente paso: decidir en qué va a invertir.

Esto es más fácil de hacer cuando tiene un botón de investigación y varias opciones y explicaciones para elegir. Es por eso que recomiendo encarecidamente comenzar con:

7. Buscando Alfa

Su reputación le precede. A partir de 2014, Seeking Alpha ha ido mejorando continuamente en el transcurso de estos últimos años. Ha hecho la lista de las mejores herramientas de análisis que existen.

Te ofrece versiones básica, premium y PRO. La tarifa anual de la prima es de $239, mientras que la tarifa anual de la versión PRO es de $499. Parece mucho, pero dormirá mejor sabiendo que su dinero está en buenas manos.

También es bueno saber que todo se actualiza automáticamente, por lo que no es necesario completarlo todo manualmente.

Comience 2023 con una nueva herramienta de análisis

Invertir en acciones no es una broma. Hoy en día recibe mucha cobertura mediática. No he conocido a una persona que no lo haya probado al menos con una pequeña cantidad. Al final del día, la gente solo quiere proporcionar un ingreso estable para ellos y sus familias y al hacerlo se olvidan de relajarse.

Por eso es importante buscar ayuda de vez en cuando. Puedes olvidarte de las interminables horas dedicadas a pensar demasiado. Ahora, tiene una herramienta de análisis de cartera de acciones para hacer el trabajo por usted.

Ya sabes lo que dicen: ''¡Nunca lo sabrás a menos que lo intentes''! Solo piense en qué necesita ayuda su cartera, encuentre la aplicación que ofrece exactamente eso y pruébela a partir de hoy.

Biografía del autor

Makedonka Micajkova es una escritora y traductora de contenido independiente, que siempre aporta creatividad y originalidad a la mesa. Siendo multilingüe con competencia profesional en inglés, alemán y español, no hace falta decir que los idiomas son su mayor pasión en la vida. También es una comunicadora hábil, como resultado de tener tres años de experiencia como representante de ventas. Puedes encontrarla en LinkedIn.