La renta variable mundial está en apuros, ya que el mundo prevé que el aumento de los tipos desencadenará una recesión mundial mucho antes y posiblemente grave. La Reserva Federal ha logrado convencer a los mercados de que seguirán siendo agresivos en la lucha contra la inflación y eso hace que muchos esperen otro aumento de la tasa de 75 pb en noviembre.Las secuelas que siguieron a la Fed fueron una ola de ajustes agresivos por parte de varios otros bancos centrales. La mayoría de estos aumentos de tasas en todo el mundo aún no han terminado, lo que significa que la carrera hacia territorio restrictivo no terminará hasta más cerca de fin de año.
Un día histórico en FX
Japón interviene
Parece que Japón está diciendo "ya basta" con la debilidad de la moneda, ya que el Ministerio de Finanzas ofrece la primera intervención monetaria desde 1998. El principal diplomático de divisas de Japón, Kanda, confirmó la intervención unilateral en el mercado de divisas, lo que provocó un repunte masivo del 2% para el yen. .El Tesoro de EE. UU. dijo que entendía por qué el BOJ intervino en el mercado de divisas y un funcionario del Tesoro confirmó que EE. UU. no participó en la acción.
Será una batalla cuesta arriba para que esta intervención funcione ya que el BOJ todavía está en modo de relajación.
Los operadores de FX esperarán para ver cuántas ventas se necesitan para esta audaz acción; una vez que el mercado ajustó algún posicionamiento, se espera que este movimiento se desvanezca.
BOE
La libra esterlina no se rompió a pesar de un escaso aumento de la tasa de medio punto. El BOE se está quedando atrás en la carrera para combatir la inflación y eso se debe principalmente a que la economía está mostrando signos de contracción. Los votos fueron tres para un aumento de tasas de 75 pb, cinco para un aumento de medio punto y un voto para un aumento de ¼ de punto. La puerta sigue abierta para subidas de tipos contundentes si la inflación demuestra ser más persistente.
La libra ya está cerca de los niveles más bajos vistos en 37 años y eso hace que la próxima ola de debilidad sea más difícil de alcanzar.
SNB
El franco suizo se desplomó después de que el BNS puso fin a las tasas de interés negativas, pero no logró satisfacer las expectativas del mercado. El SNB elevó su tasa de interés oficial en 75 pb, hasta el 0.50 %. Jordan de SNB señaló que están dispuestos a estar en el mercado de divisas si es necesario.
Brasil
Una reñida votación para mantener las tasas estables en el nivel elevado del 13.75 % hizo que el real brasileño subiera, ya que el banco indica que no dudará en subir las tasas nuevamente.El BCB podría estar al final de su ciclo de ajuste, pero parece que están tratando de convencer a los mercados de que permanecerán en espera por un tiempo y no están dispuestos a considerar recortes de tasas.
Sudáfrica
Es probable que los mercados emergentes sigan el ejemplo de la Fed con aumentos de tasas de 75 pb.El banco central de Sudáfrica (SARB) elevó los tipos en 75 pb hasta el 6.25 %, lo que los sitúa en niveles anteriores a la COVID-XNUMX. Dos de los MPC querían entregar un punto completo y eso debería indicar a los mercados que la SARB aún está lejos de terminar con el aumento de las tasas.
Crypto
A Bitcoin le está yendo bien a medida que se intensifica la venta masiva del mercado mundial de bonos. Recientemente, parece que Bitcoin bajaría considerablemente si Wall Street ve que los rendimientos del Tesoro se disparan y las acciones se liquidan, pero eso no está sucediendo. El fondo de Bitcoin podría estar en su lugar si durante esta volatilidad del mercado puede mantener el nivel de $ 18,000.
Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.
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