Un estudio de riesgo para DeFi

El otoño pasado le dije a mi amiga Sesha: “DeFi es fantástico. Apliquemos el modelo Flagship a DeFi ". Ese modelo es un "estudio de riesgo", donde hacemos el trabajo para crear y desarrollar una serie de protocolos.

Los estudios Venture tienen éxito al producir unicornios adicionales. Según CB Insights, alrededor del 1.28% de las empresas financiadas se convierten en unicornios. Idealab informa una tasa de éxito del 5% y Pioneros insignia informa una tasa de éxito del 25%.

Compañía pionera insigniaes tardan entre 6 y 8 años en llegar a la OPI. Uno de los más exitosos es Moderna, que dio un paso al frente para salvar el mundo con las vacunas Covid. Comenzaron la empresa en 2010 para trabajar en terapias de ARN. Ocho años después, estaba en camino del éxito cuando su OPI recaudó $ 620 millones a una valoración de $ 7.5 mil millones. Once años después, en 2021, Moderna reportó su primer beneficio.

DeFi tiene éxito aumentando la velocidad. Muchos protocolos DeFi alcanzan escala y liquidez dentro de uno o dos años después de su fundación. Rendimientos más rápidos significan una TIR más alta.

Buenas valoraciones

Un estudio de riesgo gana una gran parte de cada startup al fundar y liderar. Esto permite a los inversores de estudios de riesgo obtener un excelente precio de preventa en los tokens resultantes.

Estamos obteniendo un excelente retorno de la inversión en las primeras etapas. En nuestra cohorte inicial de proyectos, gastamos alrededor de $ 25 mil cada uno en creación y validación. Este proceso puede llevar mucho tiempo e involucrar a muchos talentos de alto precio. Pero no es caro. A cambio, obtendremos (aproximadamente) una participación inicial del 50% de un proyecto que podría tener una valoración de varios millones de dólares en una preventa simbólica.

Más importante aún, este proceso es DIVERTIDO. Estamos reconstruyendo los servicios financieros en la cadena de bloques. Es una misión convincente. Podemos atraer a expertos de la industria que desean reconstruir su servicio financiero.

Las capacidades compartidas crean una ventaja competitiva

Un estudio de riesgo desarrolla habilidades y capacidades especializadas para dar a sus lanzamientos una ventaja competitiva. Estamos creando un equipo de lanzamiento para entregar rápidamente implementaciones beta y una capacidad de reclutamiento para agregar colaboradores a largo plazo.

Una capacidad distintiva es nuestra estructura para crear y validar productos con equipos centrados en la industria.

Otra capacidad distintiva son las tácticas de cumplimiento. Las tácticas de cumplimiento pueden reducir el riesgo y ampliar las opciones para los inversores estadounidenses.

Capital para llegar a las ventas de tokens

Los proyectos basados ​​en tokens tienen dificultades al comienzo de su vida cuando necesitan financiamiento, pero no tienen suficiente software para ofrecer un sistema que esté "suficientemente descentralizado" para cumplir con la ley de valores de EE. UU. Muchos de ellos ignoran este problema. Sin embargo, crea un riesgo de acciones de cumplimiento de la SEC si el proyecto tiene éxito.

Un estudio proporciona capital y recursos para financiar un equipo de desarrollo hasta que puedan vender un token para un sistema "descentralizado". Esto asegura que los proyectos estén recaudando dinero con buenas valoraciones, con tokens líquidos, en lugar de acuerdos de capital más baratos o tokens que no cumplen con las normas de los EE. UU. Los ahorros van a los propietarios e inversores de los estudios de riesgo.

Mayor probabilidad de una gran victoria

La cartera en expansión de un estudio de riesgo ofrece a los inversores más posibilidades de obtener una gran ganancia. Los inversores en etapa inicial obtienen la mayor parte de su dinero de aproximadamente el 1% de las transacciones que tienen recompensas de unicornio. Para obtener la recompensa, una cartera en etapa inicial debe tener al menos 100 inversiones, e idealmente tendrá 500 inversiones. Una inversión en un estudio de riesgo es una manera fácil de expandir una cartera a una categoría candente.

Nuestro objetivo es lanzar alrededor de 10 productos por año, produciendo al menos una salida de $ 50 millones.

Menor riesgo para los miembros del equipo

Los emprendedores se arriesgan trabajando en un producto a la vez. Podemos darles la oportunidad de intercambiar algunas de sus acciones en una cartera. Si producimos al menos una gran ganancia, la cartera compartida será muy significativa.

Mayor tasa de aciertos

Con el apoyo de nuestros compañeros, podemos atrevernos a soñar. Podemos dividirnos en categorías que están más allá del alcance de un equipo de hackathon. Podemos dividirnos en categorías de DeFi para el mundo real que tienen competencia limitada y aumentar nuestra probabilidad de que cada proyecto se convierta en un gran ganador.

El modelo spinout de estudio de riesgo es adecuado para DeFi

DeFi crece al desarrollar protocolos que tienen un gobierno independiente. Una empresa como Amazon puede crecer al expandir la cantidad de productos que controla. Desarrolla mercados y plataformas agregando productos dentro de una empresa. Eso no funciona en DeFi. DeFi es de código abierto. La Fundación Ethereum no es propietaria de los protocolos que utilizan su plataforma.

Un equipo de DeFi que está produciendo múltiples productos naturalmente creará spinouts. Un modelo de estudio de riesgo es su estado natural. Algunos equipos han creado miles de millones de dólares de valor en el último año mediante protocolos de generación, incluidos el grupo Yearn de Andre Cronje, Compound y Terra.

La misión

Nuestra misión es producir DeFi para el mundo real, en lugar de para los comerciantes de cifrado. Con el modelo de estudio, podemos centrarnos inmediatamente en esta atractiva categoría.

maxos construye DeFi para el mundo real. Únete a nosotros Discord involucrarnos con los productos y protocolos en los que estamos trabajando. Si usted es un inversionista acreditado que está interesado en la ronda semilla de Maxos LLC, comuníquese conmigo en Discord ("Andy Singleton"), DM en Twitter (@andysingleton) o o Etiqueta LinkedIn.

Source: https://andysingleton.medium.com/a-venture-studio-for-defi-463f80d785d3?source=rss——-8—————–cryptocurrency