- El ETF Amplify Inflation Fighter (IWIN) puede invertir hasta el 20% de los activos netos en contratos de futuros de bitcoin y el Grayscale Bitcoin Trust (GBTC)
- La firma solo buscaría lanzar un ETF de bitcoin al contado si pudiera ofrecer algo "diferente y convincente", dice el CEO
A pesar de la reciente recesión del mercado, el jefe de los ETF de Amplify es optimista sobre bitcoin como cobertura contra la inflación, y planea aumentar la exposición al activo digital en el último fondo cotizado en bolsa de la empresa.
La compañía, quizás más conocida por su ETF Amplify Transformational Data (BLOK), lanzó su ETF Inflation Fighter (IWIN) a principios de este mes.
El fondo busca identificar acciones y productos básicos, como agricultura, energía, metales preciosos y bitcoin, posicionados para resistir la inflación. El índice de precios al consumidor aumentó 0.6% en enero, elevando la cifra año tras año al 7.5%, el aumento más rápido desde 1982.
La inflación, en teoría, debería ser buena para bitcoin, pero su precio alcanzó los $37,000 40 a principios de este mes y ahora ha bajado casi un 69,000 % desde su máximo de noviembre de $XNUMX XNUMX.
"Argumentaríamos que lo que sucedió en los últimos meses se trata más de una operación de aversión al riesgo dado el entorno macro global de aumento de tasas que se espera del banco central de EE. UU.", dijo a Blockworks el director ejecutivo de Amplify, Christian Magoon. "Por lo general, la macro global pasa y los factores importan, y todavía pensamos que Bitcoin es algo que desea poseer... en un entorno inflacionario".
La exposición de bitcoin de IWIN tiene un límite del 20 % de los activos netos y consiste en el comercio de futuros de bitcoin en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), incluido hasta un 15 % en Grayscale Bitcoin Trust (GBTC). No tiene bitcoin directamente.
La asignación del fondo a futuros de GBTC y bitcoin probablemente aumentará con el tiempo, dijo Magoon.
Dave Nadig, director de inversiones y director de investigación de ETF Trends y ETF Database, dijo que WisdomTree "abrió la puerta" Permitiendo su Fondo de estrategia de productos básicos mejorado (GCC) para invertir hasta un 5% en futuros de bitcoin.
“Creo que esto será cada vez más común”, dijo Nadig a Blockworks. "Dado que lo mejor que la gente de finanzas más tradicional puede hacer con bitcoin es pensar en él como oro digital, tiene sentido verlo como una pequeña asignación en una estrategia de materias primas o inflación".
Evolución de BLOK, productos de futuro
Mientras que IWIN gana exposición a bitcoin a través de GBTC y contratos de futuros, el ETF de datos transformacionales de Amplify invierte en empresas de blockchain y cripto, así como en ETF canadienses de bitcoin al contado.
BLOK, el ETF de cadena de bloques más grande de los EE. UU., ha crecido a alrededor de $ 1 mil millones desde su lanzamiento en enero de 2018.
Hace cuatro años, las participaciones del fondo se limitaban a varias empresas mineras y de semiconductores, así como a empresas que invertían en participaciones privadas en blockchain. Ahora consta de más empresas de blockchain puras, señaló Magoon.
Las cinco principales participaciones del fondo son SBI Holdings, Coinbase, Nvidia, CME Group y Silvergate. Completando el top 10 están Hut 8 Mining, Galaxy Digital, GMO Internet, Hive Blockchain Technologies y MicroStrategy.
“La mayor parte del desarrollo y la oportunidad en el mundo de la cadena de bloques ha estado en esa única aplicación de criptomoneda”, dijo Magoon. "La mayoría de las empresas que están en la cartera tienen una correlación bastante alta con la dirección de las criptomonedas".
BLOK podría terminar invirtiendo en ETF de bitcoin al contado de EE. UU. y ETF de éter al contado, si la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. les da luz verde, así como en criptoactivos directamente.
Amplify solicitó un ETF de Finanzas Descentralizadas y Exposición Cripto en septiembre. Magoon se negó a compartir una actualización.
El fondo planea invertir aproximadamente la mitad de sus activos en acciones de empresas DeFi y el resto en futuros de bitcoin, ETF de bitcoin y GBTC.
¿Un ETF de bitcoin al contado?
Aunque algunos observadores de la industria dices no esperan que se lance un ETF de bitcoin al contado en los EE. UU. hasta al menos 2023, Magoon dijo que es probable que la SEC apruebe uno este año.
Los ETF de bitcoin basados en futuros, que la SEC permitió lanzar en octubre, son "desordenados", dijo Magoon, y agregó que traen complejidades y riesgos para los inversores.
“Que la SEC crea que el mejor producto para los inversores es un producto basado en futuros parece cuestionable en el mejor de los casos cuando los productos de precio al contado están disponibles en América del Norte, funcionan correctamente, utilizan el mismo punto de referencia que los productos basados en futuros, cuestan menos y ofrecen rendimiento. eso es casi idéntico al objetivo de inversión subyacente”, dijo.
Amplify está considerando lanzar un ETF de bitcoin al contado, dijo Magoon, y agregó que la competencia es fuerte, ya que alrededor de una docena de otras empresas han tomado medidas similares.
“En general, nuestra marca, nuestro enfoque no es lanzar la quinta o la décima versión de lo que ya existe”, dijo. “Entonces, si no eres el primero o el segundo o el tercero o el séptimo, es mejor que tengas algo que sea bastante diferente o convincente”.
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El puesto CEO de Amplify ETF: Quiere ser dueño de Bitcoin en medio de la inflación apareció por primera vez en Bloques.
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