Acciones de salida a bolsa de Aurelius Technologies Berhad suscritas en exceso por 20.27 veces

KUALA LUMPUR, 7 de diciembre de 2021 – (ACN Newswire) – Las acciones de Aurelius Technologies Berhad ("ATech" o el "Grupo") se suscribieron en exceso 20.27 veces antes de la cotización del Grupo en el mercado principal de Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Valores Bursa").

"Estamos muy agradecidos por la confianza que los inversores tienen en ATech, nuestras perspectivas comerciales y planes futuros. Nuestro viaje para ser una solución integral para el proveedor de servicios de fabricación de productos electrónicos (EMS) ha recorrido un largo camino y finalmente ha dado sus frutos. ", dijo el director ejecutivo y director ejecutivo del grupo de Aurelius Technologies Berhad, el Sr. Lee Chong Yeow.

"Como proveedor de EMS, nos alienta la abrumadora respuesta a la oferta pública inicial, ya que indica que el sentimiento del mercado es positivo para que continúe el impulso del crecimiento económico, lo cual es importante para la perspectiva general de la industria eléctrica y electrónica".

ATech está recaudando RM104.73 millones del ejercicio de OPI. De los ingresos, el Grupo utilizará RM40.0 millones para la compra de nueva maquinaria y equipo, RM29.52 millones para el pago de préstamos, RM28.13 millones para capital de trabajo y RM7.09 millones para los gastos de cotización.

"Al mirar hacia el futuro, el plan de expansión impulsará el crecimiento del negocio del Grupo", explicó el Sr. Lee. "Esto también es parte de la estrategia para aumentar nuestra fabricación de componentes de semiconductores y la mejora de nuestras instalaciones de fabricación con tecnologías Industry 4.0".

La oferta pública inicial implica la emisión de hasta 103,870,000 acciones de oferta pública inicial que comprenden lo siguiente:

(I) Oferta institucional de hasta 80,961,000 XNUMX XNUMX Acciones de oferta pública inicial a inversionistas institucionales y seleccionados de Malasia, incluidos los inversionistas de Bumiputera aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio Internacional al precio institucional que se determinará mediante la creación de libros ("Precio institucional") ("Precio institucional") Ofrecimiento"); y

(II) Oferta minorista de 22,909,000 1.36 XNUMX acciones de emisión a los directores y empleados elegibles de ATech y su subsidiaria ("Grupo"), personas que han contribuido al éxito del Grupo y al público de Malasia al precio minorista de RMXNUMX por emisión Compartir ("Precio Minorista") ("Oferta Minorista").

Luego de completar el proceso de creación de libros bajo la Oferta Institucional de ATech, el Precio Institucional se fijó en RM1.36 por Acción de OPI. En consecuencia, el precio minorista final de las Acciones Emitidas en virtud de la Oferta Minorista también se fijó en RM1.36 por Acción Emitida ("Precio Minorista Final").

Dado que el Precio minorista final es igual al Precio minorista de RM1.36 por Acción de emisión, no se realizarán reembolsos a los solicitantes seleccionados en virtud de la Oferta minorista.

Se recibió un total de 14,253 solicitudes de 380,958,800 acciones de emisión con un valor de RM518,103,968.00 del público de Malasia para las 17,909,000 acciones de emisión disponibles para su solicitud por parte del público de Malasia, lo que representa una tasa de sobresuscripción general de 20.27 veces. Para la porción Bumiputera se recibieron un total de 7,399 solicitudes por 140,000,100 Acciones de Emisión lo que representa una tasa de sobresuscripción de 14.63 veces. Para la parte pública se recibieron un total de 6,854 solicitudes de 240,958,700 Acciones de Emisión lo que representa una tasa de sobresuscripción de 25.91 veces.

Las 5,000,000 acciones de emisión disponibles para su solicitud a través del formulario de solicitud rosa se han suscrito en su totalidad.

Para la Oferta Institucional, el Único Agente de Colocación y el Único Suscriptor han confirmado que las 80,961,000 Acciones de OPI ofrecidas a inversores institucionales y seleccionados de Malasia, incluidos los inversores Bumiputera aprobados por el Ministerio de Industria y Comercio Internacional, han sido suscritas en su totalidad.

Maybank Investment Bank Berhad es el asesor principal de la oferta pública inicial, el único corredor de libros y el único suscriptor.

La cotización de ATech en el Mercado Principal de Bursa Securities está programada para el 16 de diciembre de 2021.

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