Capita venderá Pay360 a Access PaySuite en un acuerdo de £ 150 millones

Servicios digitales y de consultoría Capita venderá su negocio Pay360 con sede en el Reino Unido a Access PaySuite en un acuerdo por valor de £ 150 millones, que se cerrará en el cuarto trimestre de 4.

La venta, sujeta a la aprobación de los accionistas de Capita y la aprobación regulatoria, representa un múltiplo de 14.3x sobre las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) de 2021 de 10.5 millones de libras esterlinas.

Capita dice que el acuerdo ayudará a reducir la deuda de la empresa y proporcionará liquidez adicional, fortaleciendo su balance y permitiéndole invertir en ofertas digitales orientadas al cliente.

El equipo directivo superior y los empleados de Pay360 permanecerán en la empresa después de la transacción.

El CEO de Capita, Jon Lewis, dice que la decisión de vender Pay360 es parte de la estrategia de la empresa para "simplificar y fortalecer" Capita, mientras que Pay360 se beneficiará del "enfoque que traerá este cambio de propiedad".

Lewis agrega: "Capita utilizará los ingresos en efectivo de la venta para beneficiar nuestras ofertas digitales para los clientes y reducir aún más la deuda neta".

Pay360 fue lanzado por Capita en abril de 2015. Tiene alrededor de 2,500 clientes en los sectores público y privado, ofreciendo servicios de entrada y adquisición y otras soluciones de pago. La empresa procesó 8.6 millones de libras esterlinas en valor de transacción en 142 millones de transacciones en 2021.

Para el primer semestre de 1, Pay2022 generó ingresos de £360 millones, EBITDA de £27.3 millones y ganancias antes de impuestos de £5.7 millones.