Las acciones de Coinbase caen después de que la compañía busca más efectivo

Coinbase anunció ayer sus planes que involucran una oferta privada propuesta de $ 1.25 mil millones.

Coinbase reveló planes para liberar $ 1.25 mil millones de deuda convertible en un comunicado de prensa publicado ayer. La bolsa se hizo pública recientemente y sus acciones, que han tenido un desempeño pobre, han logrado cotizar por encima del precio de referencia de 250 dólares. Sin embargo, tras el anuncio de que la empresa estaba buscando más efectivo, las acciones se desplomaron por debajo del nivel de precio de referencia.

El anuncio de implementar un acuerdo de deuda convertible se produce solo una semana después de que la compañía publicara sus resultados del primer trimestre que parecían muy prometedores. Coinbase reportó ingresos totales de $ 1.8 mil millones en el primer trimestre de 1. En un movimiento sorpresa, el intercambio está listo para recaudar una gran suma al ofrecer notas senior convertibles con vencimiento en 2021.

En un comunicado, la compañía dijo: “Este aumento de capital representa una oportunidad para reforzar el ya sólido balance de Coinbase con capital de bajo costo que mantiene la libertad operativa y minimiza la dilución para los accionistas de Coinbase."

Los bonos convertibles son un tipo de bono corporativo que permite a los tenedores solicitar el pago en efectivo con intereses o convertir sus pagarés en un número predeterminado de acciones ordinarias de la empresa emisora. De acuerdo a una comunicado de prensa, la oferta será privada y se limitará únicamente a inversores institucionales.

Como era de esperar de este tipo de deuda, la empresa no explicó por qué estaba recaudando fondos, pero señaló que los ingresos se utilizarían para cubrir los gastos corporativos. Parece que el mercado no se tomó la noticia de manera positiva. El precio de las acciones de Coinbase perdió un 4% el mismo día, cayendo brevemente a un mínimo histórico de $ 238 antes de ganar terreno y establecerse en $ 248.

La naturaleza oscura del término ha hecho que muchos en la comunidad de criptografía hagan suposiciones sobre por qué la compañía está buscando más fondos. Una de las hipótesis flotantes es que el intercambio busca adquirir un alijo de criptomonedas. La base de esta teoría es que MicroStrategy siguió un patrón similar en febrero e hizo una gran Bitcoin compra después.

La firma de inteligencia empresarial realizó una oferta de notas convertibles por $ 1.05 millones a principios de este año. Esto fue seguido por un anuncio de que la compañía había completado la compra de más de 19,000 bitcoins a un precio acumulado de alrededor de $ 1.6 mil millones. Coinbase no es la única empresa que busca más fondos a través del enfoque de oferta.

La plataforma social de Jack Dorsey, Twitter también confirmó un oferta de billetes convertibles en marzo. Se informa que la compañía elaboró ​​un plan para recaudar más de mil millones de dólares mediante la oferta de notas convertibles. Aunque no ha divulgado para qué se utilizará el fondo, hay especulaciones de que podría sacar una MicroStrategy considerando el punto de vista pro-Bitcoin del cofundador.

Fuente: https://coinjournal.net/news/coinbase-stock-dips-after-the-company-seeks-more-cash/