El distribuidor de materias primas Marex planea £ 500 millones en London Float

Marex, uno de los mayores corredores de materias primas de propiedad privada, ha confirmado que la compañía está considerando la posibilidad de cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Londres (LSE). Reuters informó el viernes.

Aunque los funcionarios de la compañía no revelaron ningún detalle de precios, presionarán para que el capital flotante libre de al menos el 25 por ciento de sus acciones totales. Los expertos de la compañía revelaron que el corredor tiene como objetivo finalizar la cotización a fines de junio. En el listado, puede estar valorado en 500 millones de libras (alrededor de $ 703 millones).

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La empresa ha incorporado a Goldman Sachs y JPMorgan como coordinadores globales conjuntos del acuerdo.

Aprovechando el salto en la demanda de la industria

Marex es propiedad de JRJ Group, una firma de capital privado creada por los dos ex banqueros de inversión de Lehman Brothers, y sus dos socios, Trilantic Capital Partners y BXR Group, que compraron una participación mayoritaria en el corredor en 2010.

Los propietarios de la empresa llevan años buscando una estrategia de salida, pero han fracasado. Ahora, con un auge en el mercado de corretaje, han cambiado su estrategia para hacer que la empresa cotice en bolsa.

Marex opera en el piso abierto de la Bolsa de Metales de Londres y es una de las cinco bolsas que operan en el lugar. La empresa informó casi un 18 por ciento de aumento en sus ingresos en 2020 a $ 414.7 millones, mientras que las ganancias operativas antes de impuestos para el año aumentaron un 15.2 por ciento a $ 61.5 millones.

“El atractivo y la resistencia de nuestro modelo de negocio se demuestran en nuestro último conjunto de resultados, que muestran un sólido desempeño continuo a pesar de los obvios vientos macroeconómicos en contra. Estoy entusiasmado con la próxima etapa de nuestro desarrollo y las oportunidades de crecimiento que tenemos por delante. Esperamos generar valor continuo para todos nuestros accionistas ”, dijo el director ejecutivo de Marex, Ian Lowitt.