Core Scientific, Inc. anuncia una oferta de derechos de capital por valor de 55 millones de dólares – TheNewsCrypto

Los titulares de intereses comunes existentes tienen derecho a comprar una participación prorrateada de hasta 55 millones de dólares en acciones de Core Scientific reorganizado.

AUSTIN, Texas - (BUSINESS WIRE) -$CORZQ #bitcoin-núcleo científico, inc. (OTC: CORZQ) (“Core Scientific” o la “Compañía”), líder en centros de datos y soluciones de software de computación blockchain de alto rendimiento, anunció hoy el comienzo de una oferta de derechos (la “Oferta de Derechos”) a todos los tenedores registrados de acciones ordinarias de la Compañía (y ciertos otros intereses de capital, incluidas unidades de acciones restringidas adquiridas) (“Intereses Comunes Existentes”) a partir del 5 :00 pm, hora de la ciudad de Nueva York, el 16 de noviembre de 2023 (la “Fecha de registro”) de conformidad con el Tercer Plan Conjunto Enmendado de Reorganización del Capítulo 11 de Core Scientific, Inc. y sus Afiliados Deudores (el “Plan”) y el Declaración de divulgación relacionada.

El Plan es el resultado de una mediación y negociaciones extensas que resultaron en un Acuerdo de Apoyo a la Reestructuración (el “RSA”) con ciertas partes interesadas clave de la Compañía, incluido un grupo ad hoc de los tenedores de notas convertibles de la Compañía y el Comité Oficial de Tenedores de Valores de Capital. , que prevé una solución global de problemas entre la Compañía y las otras partes del RSA. La Compañía también llegó a acuerdos con varios otros acreedores clave y, con la aprobación condicional de la Declaración de Divulgación, está avanzando con la solicitud del Plan y una posible salida de la quiebra a principios de 2024.

El Plan, que incorpora los acuerdos de RSA y se basa en un valor empresarial total de $1.5 mil millones de Core Scientific reorganizado, prevé una reestructuración integral del balance de la Compañía y fortalecerá a la Compañía al reducir sustancialmente su deuda y preservar más de 270 empleos. así como proporcionar una recuperación significativa a los accionistas existentes de la Compañía. Un componente clave del Plan [y de la liquidez post-emergencia reorganizada de Core Scientific] es la Oferta de Derechos.

El 14 de noviembre de 2023, el Tribunal de Quiebras de EE. UU. para el Distrito Sur de Texas (el “Tribunal de Quiebras”) aprobó, entre otros asuntos, los procedimientos de oferta de derechos y materiales relacionados que regirán los términos de la Oferta de Derechos (los “Procedimientos de oferta de derechos”). ”).

RESUMEN DE LOS TÉRMINOS DE LA OFERTA DE DERECHOS DE $55 MILLONES:

• Cada titular de Intereses Comunes Existentes recibirá un derecho de suscripción por cada Interés Común Existente mantenido a partir de las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, del 16 de noviembre de 2023, que es la Fecha de Registro.
• Cada derecho de suscripción dará derecho al titular a comprar 0.01734 acciones ordinarias de la Compañía reorganizada luego de su salida de los casos del Capítulo 11 (las “Acciones de oferta de derechos”), al precio de suscripción anticipado de $ 8.21710 por acción de oferta de derechos completa. Sin embargo, el precio de suscripción puede disminuir dependiendo de (i) las elecciones de tratamiento por parte de los prestamistas de equipos mineros de Core Scientific (“Elecciones de prestamistas de equipos”) según el Plan y (ii) la medida en que la cantidad máxima estimada de reclamos en disputa se permita en la Clase. 8 (Reclamaciones Generales No Garantizadas) y Clase 11 (Reclamaciones de la Sección 510) en los casos del Capítulo 11, lo que resulta en un mayor número de Acciones de Oferta de Derechos que se ofrecerán en la Oferta de Derechos. Sin embargo, el precio total de la suscripción no cambiará. Las suposiciones de Core Scientific con respecto a las elecciones de prestamistas de equipos y la cantidad máxima estimada de reclamos en disputa están sujetas a cambios.
• No se emitirá ninguna Acción de Oferta de Derechos fraccionaria en la Oferta de Derechos. Cualquier fracción de Acciones de Oferta de Derechos creada mediante el ejercicio de Derechos de Suscripción se redondeará hacia abajo a la acción entera más cercana.
• Los derechos de suscripción y los derechos de sobresuscripción (descritos a continuación) son intransferibles.
• La Oferta de Derechos comenzó el 20 de noviembre de 2023.
• La Oferta de Derechos vence a las 5:00 p. m., hora de la ciudad de Nueva York, el 11 de diciembre de 2023.
• Los titulares de Intereses Comunes Existentes que posean dichos intereses a través de un banco, corredor u otra institución financiera (un “Nominado de Suscripción) en “nombre de la calle” con la Depository Trust Company (“DTC”), deben ordenar a su Nominado de Suscripción que presente sus Intereses Comunes Existentes. Intereses Comunes a través del Programa de Oferta Pública de Adquisición Automatizada de DTC antes de las 5:00 p.m. del 11 de diciembre de 2023.
• La participación en la Oferta de Derechos es opcional para los titulares de Intereses Comunes Existentes, y el tratamiento de los Intereses Comunes Existentes en los casos del Capítulo 11, como se describe en el Plan y la Declaración de Divulgación, no se verá afectado por si los titulares de Intereses Comunes Existentes participan en la Oferta de Derechos. Oferta de derechos o no.

La Oferta de Derechos incluirá un derecho de sobresuscripción para permitir que cada titular que ejerza sus derechos de suscripción básicos en su totalidad compre Acciones de Oferta de Derechos adicionales (si las hubiera) que permanezcan sin suscribir al vencimiento de la Oferta de Derechos. Si las suscripciones agregadas (suscripciones básicas más sobresuscripciones) exceden el número de Acciones de Oferta de Derechos ofrecidas en la Oferta de Derechos, entonces el monto agregado de sobresuscripción se prorrateará entre los titulares que ejerzan sus respectivos derechos de sobresuscripción en función del número de Derechos de Oferta de Acciones que cada titular haya suscrito conforme a su ejercicio de derechos de sobresuscripción.

En relación con la Oferta de Derechos, a partir del 17 de noviembre de 2023, la Compañía celebró una carta de compromiso de respaldo con varias partes, según la cual las partes acordaron, en total, comprar hasta $37.1 millones de Acciones de Oferta de Derechos (la “Compromiso de Respaldo”) en la medida en que la Oferta de Derechos no recaude fondos iguales o superiores al Compromiso de Respaldo. La carta de compromiso de respaldo está sujeta a los términos y condiciones habituales, incluida una prima de compromiso de respaldo pagadera en acciones comunes de la Compañía luego de su salida de los casos del Capítulo 11 en un número igual al 20% del Compromiso de respaldo.

Los términos de la Oferta de Derechos y la información presentada en este documento anticipan que, en relación con la reorganización descrita en el Plan y la Declaración de Divulgación, los titulares de Intereses Comunes Existentes recibirán una cantidad de nuevas acciones de Core Scientific a cambio de sus Intereses Comunes Existentes, es decir Se espera que sea 1/25 del número de acciones poseídas el 20 de noviembre de 2023 (dicha proporción está sujeta a cambios). El precio actual de las acciones de Core Scientific (OTC: CORZQ) no refleja la reorganización de la Compañía como se describe en el Plan y la Declaración de Divulgación, incluida la Oferta de Derechos descrita en el mismo, y no se espera que sea indicativo del precio de las acciones post-emergencia de Core Scientific reorganizado. .

La información contenida en este documento no está completa y está sujeta a cambios. Este comunicado de prensa no constituye una oferta de venta ni la solicitud de una oferta para comprar cualquiera de los derechos de suscripción, Acciones de oferta de derechos o cualquier otro valor, ni habrá ninguna venta de los derechos de suscripción, derechos de sobresuscripción, Acciones de oferta de derechos o cualquier otro valor en cualquier estado u otra jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal. Este comunicado de prensa no es una oferta. Si tiene alguna pregunta o información adicional sobre la oferta de derechos, o para obtener una copia de los Procedimientos, el Plan o la Declaración de divulgación de la oferta de derechos, cada uno de ellos enmendado y complementado, comuníquese con Stretto, Inc., que actuará como agente de suscripción de los Derechos. Ofreciendo, al (888) 317-1417 (Nacional) o (929) 399-0959 (Internacional) o vía correo electrónico a CSRightsOffer@stretto.com.

Información adicional sobre la Oferta de Derechos está disponible en los Procedimientos de Oferta de Derechos, el Plan y la Declaración de Divulgación relacionada, cada uno de ellos enmendado y complementado, que se presentaron ante el Tribunal de Quiebras y se pusieron a disposición en el sitio web de reestructuración de la Compañía en https://cases.stretto.com/corescientific/.

ACERCA DEL NÚCLEO CIENTÍFICO

Core Scientific (OTC: CORZQ) es uno de los mayores proveedores de centros de datos informáticos de blockchain y mineros de activos digitales en América del Norte. Core Scientific ha operado centros de datos informáticos de cadena de bloques en América del Norte desde 2017, utilizando sus instalaciones y cartera de propiedad intelectual para la minería y la auto-minería de activos digitales colocados. Core Scientific opera centros de datos en Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Dakota del Norte y Texas. El software de gestión de flotas Minder®, propiedad de Core Scientific, combina la experiencia de colocación de la empresa con el análisis de datos para ofrecer el máximo tiempo de actividad, alertas, supervisión y gestión de todos los mineros de la red de la empresa. Para obtener más información, visite http://www.corescientific.com.

DECLARACIONES A FUTURO Y NOTAS EXPLICATIVAS

Este comunicado de prensa incluye “declaraciones prospectivas” dentro del significado de las disposiciones de “puerto seguro” de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995. Las declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como “estimación”, “plan”, “ proyecto", "pronosticar", "intentar", "hará", "espera", "anticipa", "cree", "busca", "objetivo" u otras expresiones similares que predicen o indican eventos o tendencias futuros o que no son declaraciones de asuntos históricos. Estas declaraciones prospectivas incluyen, entre otras, aquellas relacionadas con la estructura de capital de la Compañía al salir de los casos del Capítulo 11. Estas declaraciones se proporcionan únicamente con fines ilustrativos y se basan en varias suposiciones, identificadas o no en este comunicado de prensa, y en las expectativas actuales de la administración de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas no pretenden servir, y ningún inversor debe confiar en ellas, como garantía, seguridad, predicción o declaración definitiva de hecho o probabilidad. Los acontecimientos y circunstancias reales son difíciles o imposibles de predecir y diferirán de las suposiciones. Muchos eventos y circunstancias reales están fuera del control de la Compañía. Estas declaraciones prospectivas están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros, la capacidad de la Compañía para obtener la aprobación del tribunal de quiebras con respecto a las mociones en sus casos del Capítulo 11, celebrar e implementar con éxito un plan de reestructuración, surgir del Capítulo 11 y lograr importantes flujos de efectivo de las operaciones; los efectos de los casos del Capítulo 11 en la Compañía y en los intereses de varios integrantes, los fallos del tribunal de quiebras en los casos del Capítulo 11 y el resultado de los casos del Capítulo 11 en general, el período de tiempo que la Compañía operará bajo los casos del Capítulo 11 , riesgos asociados con cualquier moción de terceros en los casos del Capítulo 11, los posibles efectos adversos de los casos del Capítulo 11 sobre la liquidez o los resultados de las operaciones de la Compañía y mayores costos legales y otros costos profesionales necesarios para ejecutar la reorganización de la Compañía; cumplimiento de cualquier condición a la que esté sujeto el financiamiento del deudor en posesión de la Compañía y el riesgo de que estas condiciones no se cumplan por diversas razones, incluso por razones fuera del control de la Compañía; las consecuencias de la aceleración de las obligaciones de deuda de la Compañía; el precio de negociación y la volatilidad de las acciones ordinarias de la Compañía, así como otros factores de riesgo establecidos en los informes de la Compañía presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Si alguno de estos riesgos se materializa o nuestras suposiciones resultan incorrectas, los resultados reales podrían diferir materialmente de los resultados implícitos en estas declaraciones prospectivas. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en las declaraciones prospectivas.

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Contacto

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