CRM frente a ERP

Reeditado por Platón

seguidores: 0

CRM frente a ERP

¿Busca una solución de automatización inteligente? ¡No busque más!

Check out API de OCR, Automatización de facturas, Pasaporte OCR, Solución de automatización de puntos de acceso, Recibo OCR, Solución de licencia de OCR, o comience su prueba gratuita haciendo clic a continuación.

Prueba Nanonets gratis

.cta-first-blue{ transición: todo 0.1s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; borde-radio: 0px; fuente-peso: negrita; tamaño de fuente: 16px; altura de línea: 24px; relleno: 12px 24px; fondo: #546fff; color blanco; altura: 56px; alineación de texto: izquierda; pantalla: en línea-flexible; dirección de flexión: fila; -moz-box-align: centro; alinear elementos: centro; espaciado entre letras: 0px; tamaño de caja: caja de borde; border-width:2px !importante; borde: sólido #546fff !importante; } .cta-first-blue: hover{ color:#546fff; fondo:blanco; transición: todo 0.1s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; border-width:2px !importante; borde: sólido #546fff !importante; } .cta-segundo-negro{ transición: todo 0.1s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; borde-radio: 0px; fuente-peso: negrita; tamaño de fuente: 16px; altura de línea: 24px; relleno: 12px 24px; fondo: blanco; color: #333; altura: 56px; alineación de texto: izquierda; pantalla: en línea-flexible; dirección de flexión: fila; -moz-box-align: centro; alinear elementos: centro; espaciado entre letras: 0px; tamaño de caja: caja de borde; border-width:2px !importante; borde: sólido #333 !importante; } .cta-segundo-negro: hover{ color: blanco; fondo:#333; transición: todo 0.1s cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1) 0s; border-width:2px !importante; borde: sólido #333 !importante; } .column1{ ancho mínimo: 240px; max-width: ajuste-contenido; relleno derecho: 4%; } .column2{ ancho mínimo: 200px; max-width: ajuste-contenido; } .cta-principal{ pantalla: flex; }

En el mundo actual, los datos son de suma importancia. Todos los días, las empresas y sus empleados generan cantidades masivas de datos. Cada miembro del equipo aprende algo nuevo y posiblemente importante cada vez que levanta el teléfono y chatea con un cliente, sale para conocer a un nuevo prospecto de ventas o sigue una pista importante. Pero, ¿dónde termina esta información? Tal vez en blocs de notas o documentos de computadoras portátiles, o tal vez solo esté en sus cabezas. Esto puede dar lugar a la pérdida de información, a la falta de seguimiento de los posibles clientes potenciales y a una orientación ineficaz basada en el instinto en lugar de en los datos. Esto haría que adquirir clientes sea un juego de adivinanzas en lugar de un ejercicio exhaustivo basado en hechos y datos. En el peor de los casos, si el cliente decide interrumpir, existe el riesgo de perder todos los datos asociados con ese cliente en particular. La solución a este problema es CRM.

var contentTitle = "Tabla de contenido"; // Establezca su título aquí, para evitar hacer un encabezado para él más adelante var ToC = “

“+contenidoTítulo+”

“; TdC += “

“; var tocDiv = document.getElementById('dynamictocnative'); tocDiv.outerHTML = ToC;

¿Qué es CRM?

CRM significa Gestión de la relación con el cliente. El cliente es un actor esencial en cualquier negocio, global o local. Incluso si el producto es bueno, la comercialización es adecuada, pero si nadie está listo para comprar el producto o utilizar el servicio, es inútil. Además, una vez que se incorpora a un cliente, es de suma importancia construir una relación duradera con el cliente. Es un hecho bien conocido que retener clientes es más beneficioso para las empresas que incorporar nuevos. Por ello, se hace necesario fomentar relaciones permanentes con los clientes. Los CRM son software que ayuda en esto. Ayudan a realizar un seguimiento de todo el recorrido del cliente para que las empresas puedan identificar los puntos de contacto críticos y ver qué les funciona y qué no. Todos los datos se almacenan en una base de datos central y las personas que trabajan en diversas funciones, como marketing, ventas, etc., pueden acceder a ellos.

En 2008, solo el 12 % de las empresas usaban CRM basado en la nube; esta cifra ahora ha aumentado al 87 %.

¿Por qué las empresas necesitan un CRM?

Las plataformas de CRM ayudan a reducir la fricción porque están diseñadas teniendo en cuenta a sus clientes y la experiencia del cliente: un CRM se encarga de todo lo relacionado con el cliente. Con una plétora de herramientas e integraciones, los CRM unifican todo el trabajo que realizan sus equipos de ventas, marketing y servicio, lo que le facilita centrar los objetivos comerciales y el trabajo diario en torno a sus clientes de manera conjunta.

Los CRM ayudan a simplificar los procedimientos, como la sincronización y el intercambio de datos, que de otro modo llevarían mucho tiempo. No es necesario actualizar manualmente los contactos u otros datos relacionados con el cliente. Los registros y datos de contacto se sincronizan y actualizan rápidamente en el sistema. No importa quién se comunica con una conexión. Puede ser una persona del equipo de marketing, un representante de ventas o un ejecutivo de atención al cliente: una vez que ocurre la interacción, se registra de inmediato.

Los equipos tendrán acceso a registros correctos que se pueden compartir fácilmente desde la plataforma al sincronizar todos los datos y cada interacción entre su equipo y un cliente. El CRM se convierte así en una fuente única de veracidad para sus datos, lo que le permite a su equipo desarrollar rápidamente experiencias de cliente personalizadas.

¿Quieres raspar datos de PDF documentos, convertir PDF a XML or automatizar la extracción de tablas? Echa un vistazo a Nanonets Raspador de PDF or analizador de PDF para convertir PDF a la base de datos entradas! Check out API de OCR, Automatización de facturas, Pasaporte OCR, Solución de automatización de puntos de acceso, Recibo OCR, Solución de licencia de OCR, o comience su prueba gratuita haciendo clic a continuación.

Prueba Nanonets gratis

¿Cómo funciona un CRM?

Básicamente, un sistema de CRM le permite almacenar información relacionada con los clientes, como la organización a la que pertenecen, sus direcciones de correo electrónico, contactos, etc. Una vez que se agregan todos los datos, rastrea todo el viaje del usuario desde los correos electrónicos enviados, las conversaciones mantenidas, las reuniones programadas. , y mucho más. El CRM registra cada interacción con un cliente a través de cualquier canal -teléfono, correo electrónico u otro-. Algunos CRM también permiten capacidades de datos móviles. La inclusión de las redes sociales también ha cambiado el panorama. Las empresas ahora deben responder a Tweets, publicaciones de Facebook, debates de LinkedIn y más de una manera que nunca antes habían hecho. Hay algunos CRM que también cubren estos canales. Aparte de esto, los equipos pueden agregar comentarios, crear jerarquías y organizar seguimientos si es necesario. CRM facilita que cualquier miembro del equipo acceda a los datos para su propósito en todas las funcionalidades.

El 47% de los usuarios encuestados en un estudio de Capterra dijo que la satisfacción del cliente mejoró significativamente, junto con la retención de clientes cuando usaban un sistema CRM. Los usuarios de CRM también vieron un aumento del 45 % en los ingresos por ventas y una mejora del 39 % en el éxito de las ventas cruzadas y adicionales.

Beneficios de CRM

Sirve como un repositorio centralizado

Tener todos los datos en un solo lugar tiene sus ventajas. Permite un fácil seguimiento y uso compartido. Los CRM le permiten a todo su equipo de ventas mantener toda la información de prospectos en un solo lugar por cualquier período de tiempo. Esto tiene dos ventajas significativas: 1) Fácil acceso entre equipos y 2) Gestión de toda la información desde una sola ubicación. Los miembros del equipo, especialmente los representantes de ventas, no tienen que revisar archivos o registros interminables para obtener información sobre clientes potenciales o prospectos para hacer un seguimiento de los acuerdos o cerrarlos.

Debido a esta comunicación centralizada, existe un saludable intercambio de conocimientos y colaboración entre los equipos, lo que en última instancia ayuda a lograr determinados objetivos y crear una imagen de marca coherente. Además, cada miembro del equipo puede dejar sus observaciones para varios prospectos, lo que puede ayudar a otros. Por ejemplo, si un miembro del equipo de ventas observa una razón particular por la que se descalifican los clientes potenciales, puede registrar las observaciones en el software. Esta información puede ser utilizada por los equipos técnicos y de producto para mejorar las ofertas o por los equipos de marketing para generar un cambio en las estrategias.

Los equipos pueden lograr esto con un CRM al etiquetar a los vendedores y gerentes en ciertas transacciones en las que quieren que trabajen. El sistema también permite a los líderes de ventas y al personal de ventas reasignar clientes potenciales individuales con solo presionar un botón. Finalmente, los vendedores no necesitan salir del CRM para redactar y enviar correos electrónicos a los miembros del equipo para tener estas conversaciones; en cambio, toda la comunicación se puede realizar directamente desde el CRM.

Nucleus Research reveló un promedio de $ 8.71 devueltos por cada dólar gastado en 2014. Aunque este número no se ha actualizado desde entonces, Consultores dinámicos comentó sobre la evolución del mercado de CRM en 2021 y calculó que este número puede haber aumentado a un promedio de alrededor de $30.48 por cada dólar gastado en 2021.

Datos en profundidad

Un sistema de CRM brinda una vista detallada de todos sus datos y métricas, sin importar de qué fuentes se obtengan. Esta es una de las ventajas más significativas de un sistema CRM y conduce a otras ventajas cuando los datos están disponibles. Con un CRM, puede ver cuántos prospectos realmente abren los correos electrónicos que les envía, qué enlaces en los correos electrónicos interactúan, con qué frecuencia se comunican con su equipo de ventas, con qué CTA interactúan más y qué requieren cuando llamar a atención al cliente, y mucho más. Esto ayuda a las organizaciones a identificar sus fortalezas y debilidades a lo largo de los puntos de contacto cruciales con el cliente y, en última instancia, desempeña un papel clave en el aumento de los ingresos.

Cuadros de mando e informes

Usando capacidades de generación de informes, como paneles e informes de ventas, los CRM le permiten a su equipo recopilar y organizar datos sobre prospectos y negocios. Los miembros pueden usarlos para automatizar y administrar sus plazos, conversaciones y relaciones de manera más efectiva. También pueden evaluar su propio desempeño y realizar un seguimiento de sus objetivos y el esfuerzo requerido para cumplir con sus cuotas. Los gerentes de ventas pueden usar estos informes de ventas para monitorear cómo le está yendo a su equipo en términos de cumplir con los objetivos y revisar la cantidad de tratos que se cerraron. Los ejecutivos de alta dirección también pueden realizar un seguimiento de los ingresos y el ROI.

Los tableros se pueden diseñar para fines específicos, como correos electrónicos, formularios, llamadas a la acción, etc. Estas estadísticas de marketing, específicamente las tasas de clics, las tasas de apertura y las proporciones de descarga para diferentes campañas, serían de particular importancia para un director de marketing. Por ejemplo, se puede crear un panel para realizar un seguimiento del rendimiento de una campaña de marketing por correo electrónico. Brindará estadísticas como cuántas personas recibieron un correo electrónico específico, cuántas lo abrieron y cuál es la tasa de clics, entre otras cosas. Esto ayudará al equipo a determinar qué correo electrónico funciona mejor y modificar sus esfuerzos en consecuencia.

Por otro lado, un gerente de ventas estaría interesado en saber cuántas llamadas se realizan cada hora y cuántas de esas llamadas resultan en una acción positiva, como una futura reunión o demostración. Sin tener que buscar, filtrar, clasificar o ejecutar un informe, los paneles permiten a los usuarios acceder instantáneamente a los datos más importantes para sus procesos.

Un informe sobre el estado de las ventas de LinkedIn encontró que el 64% de las empresas consideran que la tecnología CRM es impactante o muy impactante. Además, los equipos de ventas que utilizan CRM también mostraron un 17% más de satisfacción laboral.

Orientación personalizada y adaptada

Dado que casi todos los aspectos de la interacción con el cliente se registran en un CRM, permite a las organizaciones categorizar a sus clientes y crear campañas personalizadas para ellos. Por ejemplo, puede crear varias campañas para aquellos que comparten un parecido significativo, como un interés en un producto especializado o una intención particular que muestra una categoría de prospectos. Muchos CRM brindan esta función, que le permite enviar una serie de correos electrónicos automáticos que se dirigen directamente a clientes potenciales específicos y se desencadenan por comportamientos específicos, como descargar un libro electrónico en particular o completar una cierta cantidad de visitas a la página. Dichas campañas pueden lanzarse en cualquier etapa del proceso de venta. Por ejemplo, una organización ofrece un conjunto de juegos. El CRM lo ayudará a identificar grupos de clientes potenciales interesados en un partido de fútbol. Ahora, puede crear una campaña dirigida para estos clientes potenciales en la que recibirán comunicaciones relacionadas con ese juego en particular. Esto ayudará a concentrar esfuerzos e impulsar la conversión.

Productividad y eficiencia mejoradas

La automatización ayuda a acelerar las tareas realizadas por humanos. La automatización es una característica de las plataformas de CRM que se puede ver en toda la organización. Por ejemplo, los CRM pueden ayudar a automatizar el envío de correos electrónicos a clientes potenciales: solo tiene que configurar flujos de trabajo y disparadores, y el sistema hace el resto. También puede crear chatbots para identificar y filtrar clientes potenciales que ingresan en sitios web y otros canales. Los chatbots pueden entablar conversaciones iniciales con prospectos y, después de algunos filtros, la conversación puede ser manejada por un ejecutivo de éxito del cliente. Incluso los seguimientos se pueden automatizar a través de correos electrónicos. Esto libera mucho tiempo para los equipos que se puede utilizar para otros fines.

Los departamentos de marketing pueden dedicar más tiempo a desarrollar campañas que resuenen con sus audiencias objetivo, analizar datos y experimentar con técnicas alternativas basadas en análisis. Los representantes de ventas pueden concentrarse en vender a los clientes el producto o servicio adecuado. Los representantes de atención al cliente pueden dedicar su tiempo a ayudar a los consumidores con necesidades más sofisticadas, como consultas, problemas o solicitudes.

Por lo tanto, la automatización de tareas por CRM aumenta enormemente la productividad y la eficiencia de los equipos.

La investigación de Salesforce indica que el software de CRM puede aumentar las ventas hasta en un 29 % al mismo tiempo que mejora la precisión de las previsiones de ventas hasta en un 32 % y mejora la productividad de las ventas en un 39 %. El resultado son mejores resultados comerciales en general

¿Quiere automatizar tareas manuales repetitivas? Consulte nuestro software de procesamiento de documentos basado en el flujo de trabajo Nanonets. ¡Extrae datos de facturas, documentos de identidad o cualquier documento en piloto automático!

Prueba Nanonets gratis

¿Qué es ERP?

La planificación de recursos empresariales (ERP) es una aplicación que facilita la estrategia de gestión e integración que ayuda a las empresas a gestionar e integrar sus numerosas operaciones. Muchos sistemas de software ERP benefician a las organizaciones porque las ayudan a adoptar la planificación de recursos al combinar todas las operaciones necesarias para administrar sus negocios en un solo sistema. El software ERP puede conectar la planificación, las compras, el inventario, las ventas, el marketing, las finanzas, los recursos humanos y otros procesos.

Anteriormente, los sistemas ERP solían ser conjuntos singulares que funcionaban de forma aislada y no se comunicaban con otros sistemas. Cada sistema requería un mantenimiento extenso y una programación complicada y costosa para cumplir con los requisitos comerciales específicos. Esto dificultó o incluso prohibió la adopción de nuevas tecnologías para optimizar los procesos.

Las soluciones ERP modernas ahora brindan opciones de implementación flexibles, seguridad y privacidad mejoradas, sostenibilidad a largo plazo y personalización de bajo o ningún código. Sin embargo, la ventaja más significativa que brinda es que inculcará continuidad y durabilidad en su negocio y procesos al proporcionar conocimientos que permiten una rápida innovación en los procesos actuales al mismo tiempo que prepara a su organización para los obstáculos y desafíos que se avecinan en el futuro.

Sin una solución ERP, el sistema de cada departamento se adaptaría a sus propias necesidades. Cada departamento todavía tiene su propio sistema, pero con el software ERP, se puede acceder a todos los sistemas a través de una sola aplicación con una sola interfaz.

Un informe de 2020 encontró que el 93% de las organizaciones reportar sus proyectos ERP como exitosos. Después de la implementación del ERP, El 49% de las empresas dijeron que mejoraron todos los procesos comerciales.

¿Por qué utilizar un ERP?

Es fundamental poder adaptarse a los cambios en el entorno empresarial acelerado de hoy. Un sistema ERP exitoso permite que una organización se adapte a la dinámica cambiante del mercado y las necesidades de los clientes al ofrecer flexibilidad y escalabilidad. Puede comenzar con ciertas aplicaciones que tienen sentido en este momento y luego agregar aplicaciones perfectamente vinculadas a medida que su empresa crece.

El uso de un sistema ERP para administrar su organización genera eficiencias que ayudan a su empresa a crecer más eficientemente. Muchas organizaciones afirman poder expandirse sin agregar trabajadores adicionales ni incurrir en costos de TI adicionales. El ROI de un entorno corporativo totalmente optimizado y más eficiente supera fácilmente el gasto de implementar un sistema ERP.

Un sistema ERP puede ayudar a su empresa a prosperar al eliminar las ineficiencias y los recursos que consumen mucho tiempo. Con el software ERP, se vuelve fácil para los diferentes departamentos comunicarse e intercambiar información con el resto de la organización. ERP recopila datos de varias divisiones para ponerlos a disposición de otros y usarlos de manera rentable.

¿Cómo funcionan los sistemas ERP?

Un sistema ERP recopila los datos generados por diferentes funciones comerciales y guarda la información en un área central a la que pueden acceder los empleados que la requieran. Rompe los silos que afectan a muchas empresas y garantiza que todos tengan acceso a la información que necesitan.

Un sistema ERP reduce la cantidad de recursos necesarios para administrar una empresa de manera eficiente y, al mismo tiempo, mantener la rentabilidad y el crecimiento. El sistema ERP se diferencia de una sola aplicación en que permite que los otros módulos empresariales de su empresa compartan una sola base de datos.

Suponga que el sistema ERP de su empresa está casi completamente automatizado. ERP se encarga de la entrada de datos en el backend y también comparte información con otros departamentos que lo deseen.

Tomemos un ejemplo de una organización de comercio electrónico. Si en un hub en particular se recibe un pedido de un artículo que está casi agotado, los módulos de inventario de la aplicación ERP envían una notificación a los equipos encargados del abastecimiento. Al mismo tiempo, también se envía una notificación al equipo de ventas para que vigile los pedidos para que no excedan la cantidad que actualmente está presente en el inventario. También se realiza un análisis del tiempo en que las existencias se agotaron y se envía a los equipos para que se realicen las previsiones adecuadas.

De esta forma, los sistemas de gestión de recursos empresariales integran varias funciones y aseguran una utilización óptima de los recursos.

En un estudio de empresas que implementan ERP, el 85% tenía un cronograma proyectado para el ROI. De ese grupo, el 82% logró el ROI en el tiempo esperado. Los tres principales beneficios que las empresas dijeron que obtuvieron de un sistema ERP son la reducción del tiempo de proceso, una mayor colaboración y un sistema de datos centralizado.

¿Quiere utilizar la automatización robótica de procesos? Consulte el software de procesamiento de documentos basado en el flujo de trabajo de Nanonets. Sin código. Plataforma sin complicaciones.

Prueba Nanonets gratis

Beneficios del ERP

Mejor coordinación entre equipos.

Los ERP permiten a las empresas acceder instantáneamente a la información de clientes, proveedores y otras partes interesadas clave. Esto se traduce en una mayor satisfacción de los clientes y empleados, tiempos de reacción más rápidos y mayor precisión. Todas las funciones, desde el inventario, las ventas y el marketing hasta los recursos humanos, permanecen en tándem debido a la integración provocada por los sistemas de planificación de recursos empresariales. Los departamentos pueden interactuar y compartir mejor la información y trabajar con gran sinergia. Esto ahorra mucho tiempo y permite que cada departamento lleve a cabo sus tareas a la perfección.

Informes

Los datos son el nuevo petróleo. Las organizaciones que pueden extraer información útil de los datos de los clientes tienen una ventaja competitiva en el mercado. Los avances tecnológicos están integrando datos con sistemas inteligentes de IA para informes analíticos aumentados, lo que potencialmente permite obtener información a pedido a través de solicitudes de voz. Una de las características más importantes de ERP es que funciona como un potente y exhaustivo centro de datos. Un sistema ERP lo ayuda a recopilar, almacenar y analizar datos de todas sus operaciones en un solo lugar, actuando como una única fuente de verdad y mejorando la visibilidad que las organizaciones necesitan para ejecutar decisiones comerciales y estratégicas clave. Debido a los datos centralizados, una empresa puede acceder a datos en tiempo real y desarrollar informes más valiosos. Sin el uso de diferentes hojas de cálculo o fuentes de datos, es posible comparar funciones entre departamentos y monitorear variables comerciales como los niveles de inventario diariamente para regular mejor el capital.

Mayor satisfacción del cliente

Los ERP permiten a las empresas acceder instantáneamente a la información de clientes, proveedores y socios comerciales. Esto permite una coordinación fluida y fluida entre las funciones, lo que lleva a una ejecución casi perfecta de las tareas. Esto da como resultado una mayor satisfacción de los clientes y empleados, tiempos de reacción más rápidos y una mayor precisión. Múltiples departamentos pueden acceder fácilmente y cooperar en las necesidades de los clientes con datos de clientes centralizados, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión en las entregas y los pedidos. En lugar de administrar hojas de cálculo, el personal de ventas puede enfocarse en crear conexiones con los clientes y los especialistas en marketing pueden crear campañas enfocadas en el cliente.

Eficiencia mejorada

Los ERP permiten a las empresas acceder instantáneamente a la información de los clientes, proveedores y socios comerciales, lo que da como resultado una mayor satisfacción de los clientes y empleados, tiempos de reacción más rápidos y una mayor precisión. Múltiples departamentos pueden acceder fácilmente y cooperar en las necesidades de los clientes con datos de clientes centralizados, lo que resulta en tiempos de respuesta más rápidos y mayor precisión en las entregas y los pedidos. En lugar de administrar hojas de cálculo, el personal de ventas puede enfocarse en crear conexiones con los clientes y los especialistas en marketing pueden crear campañas enfocadas en el cliente.

Las ventajas de usar un sistema ERP en una organización incluyen la optimización de los procesos corporativos, lo que hace que sea más fácil y eficiente para las empresas recopilar datos, independientemente del departamento en el que trabajen. ERP funciona como una fuerza laboral o equipo adicional cuya responsabilidad es mantener a las organizaciones por buen camino, prestando atención a cada detalle y haciendo que la vida laboral sea más fluida y eficiente para todos los involucrados, desde los usuarios de software hasta los clientes.

Diferencias en CRM y ERP

CRM	ERP
El software de gestión de relaciones con los clientes actúa como una base de datos centralizada para todos los datos relacionados con los clientes. Facilita que varias funciones comerciales accedan a los datos.	El software de planificación de recursos empresariales ayuda a las empresas a integrar varias funciones como operaciones, marketing, recursos humanos, ventas, finanzas, inventario, etc.
CRM se enfoca en aumentar los ingresos a través de las ventas	El ERP se centra en el ahorro de costes
CRM se utiliza principalmente para fomentar relaciones duraderas con los clientes, para mejorar la retención de clientes y aumentar la lealtad de los clientes.	El ERP se utiliza principalmente para optimizar el uso de los recursos en todas las funciones comerciales y la implementación oportuna de los plazos.
CRM se utiliza principalmente en las actividades de la oficina principal	ERP se utiliza principalmente en actividades de back office
Los sistemas CRM a veces no incluyen componentes ERP	Algunos sistemas ERP incluyen un componente de CRM

Similitudes

Junto con las diferencias, también hay muchas similitudes.
El objetivo final de CRM y ERP es facilitar una mejor coordinación entre varias funciones comerciales.
Ambos actúan como repositorios de datos y realizan funciones de procesamiento de datos para generar informes.
Ambos sistemas ayudan a mejorar la productividad de los empleados y aumentan los ingresos generales de las empresas.
Dado que tanto CRM como ERP se centran en la automatización de procesos, ayudan a reducir los errores y aumentan la precisión de los procesos comerciales.

Si trabaja con facturas y recibos o le preocupa la verificación de identidad, consulte Nanonets reconocimiento óptico de caracteres en línea or Extractor de texto PDF para extraer texto de documentos PDF gratis. Haga clic a continuación para obtener más información sobre Solución de automatización empresarial Nanonets.

Prueba Nanonets gratis

¿Son necesarios tanto CRM como ERP?

Dado que CRM y ERP tienen ciertas funciones específicas propias, tener ambos significaría una cobertura exhaustiva de todos los procesos internos (en términos de funciones comerciales como finanzas, operaciones, etc.) y externos (en términos de adquisición y retención de clientes). . Sin embargo, a veces las empresas no pueden permitirse el lujo de asumir los costos de ambos y, por lo tanto, pueden elegir uno de los dos de acuerdo con su modelo de negocio. Por ejemplo, una empresa con una gran base de clientes y funciones internas relativamente más simples puede optar por un CRM, ya que la recopilación y el mantenimiento de los datos de los clientes se realiza de manera efectiva en un CRM.

Por otro lado, las empresas con funciones internas complejas y una base de clientes limitada pueden optar por una solución de planificación de recursos empresariales. Por lo tanto, las empresas pueden elegir en consecuencia si quieren optar por un CRM, un ERP u optar por ambos. Sin embargo, si hablamos del largo plazo, las empresas en algún momento escalan y se vuelven grandes y, por lo tanto, tener CRM y ERP definitivamente puede resultar fructífero.

Integración CRM y ERP

Si bien CRM y ERP se pueden usar para fines específicos, su integración brindará a las organizaciones una verdadera visión de 360 grados de su negocio. Puede haber muchos casos en los que la integración de estos dos sistemas resulte fructífera. Por ejemplo, al realizar una campaña de ventas adicionales o cruzadas, un profesional de ventas buscará examinar el historial de pedidos, el estado crediticio, las preferencias o los pagos pendientes de un cliente. Esto lo ayudará a comprender qué producto en particular puede elegir para vender más para ese cliente.

Cuando el equipo está pensando en ofrecer descuentos, el departamento de finanzas puede requerir acceso al sistema CRM para calcular las comisiones de ventas. Los líderes empresariales que requieren un enfoque centralizado para revisar las estructuras de precios y monitorear los KPI, como los costos de adquisición de clientes y el valor de por vida del cliente, se beneficiarán de un sistema CRM integrado con una plataforma ERP.

Si bien las ventajas de una estrategia exitosa de integración de ERP y CRM suenan atractivas, existen algunos obstáculos importantes en su camino. El problema más común es estandarizar todos sus datos en todos sus procesos comerciales. Debe verificar que cada sistema conectado pueda aceptar los datos que se envían, lo que requiere la transformación de datos para adaptarse a una variedad de formatos.

Además de esto, para una interfaz ERP-CRM robusta, es muy esencial limpiar los datos de clientes obsoletos y desactualizados. Una plataforma de integración central está diseñada para brindarle un método moderno y limpio para integrar los sistemas que manejan los datos de sus clientes, pero es difícil sacarle el máximo provecho si no ha purgado a los clientes que no han sido verdaderos clientes. en años.

Además, ambos sistemas incluyen datos que son vitales para el crecimiento y la rentabilidad de su empresa. En lugar de tener dos sistemas operativos y de mantenimiento de registros completamente diferentes para estos datos, manténgalos sincronizados para asegurarse de que solo haya una fuente de verdad para esos datos.

¿Quiere automatizar tareas manuales repetitivas? ¡Ahorre tiempo, esfuerzo y dinero mientras mejora la eficiencia!

Prueba Nanonets gratis

Beneficios de la Integración CRM/ERP

Aumentar la productividad

Con demasiada frecuencia, las empresas se ven obligadas a dedicar tiempo a tareas de integración manuales y laboriosas que consumen valiosos recursos de personal. El uso de una plataforma de integración con conectores de sistema ERP y CRM preconstruidos lo ayudará a administrar estos procedimientos al automatizar los flujos de trabajo y mejorar la eficiencia.

Deshágase de los datos duplicados

Es más probable que encuentre datos de clientes duplicados si sus plataformas ERP y CRM están compartimentadas y no funcionan juntas. Debido a que parte de él puede no estar completamente duplicado, puede ser difícil determinar cuál debería ser el registro maestro. Una plataforma integrada elimina la posibilidad de encontrar datos duplicados o erróneos y, al mismo tiempo, ayuda a mejorar los procesos basados en datos en todo su ecosistema empresarial.

Alentar a los empleados a trabajar juntos

Debido a que finalmente todos están en la misma página, trabajar entre departamentos con un equipo conectado e integrado permite una funcionalidad adicional. Anteriormente era imposible acceder a los mismos datos al mismo tiempo. Los datos en tiempo real ahora se intercambian y utilizan constantemente, y los empleados, independientemente del departamento, pueden obtener información actualizada siempre que necesiten interactuar con un cliente o aprender más sobre él.

Solución unificada para ERP y CRM

Como vimos antes, diferentes empresas optan por CRM o ERP según su modelo de negocio. Las empresas que usan ERP con frecuencia se centran más en los módulos de finanzas e inventario, que automatizan las actividades contables básicas, realizan un seguimiento de los inventarios y permiten a las partes interesadas lograr un equilibrio entre la gestión del inventario y los flujos de caja. Las empresas que usan CRM están más enfocadas en la parte de ventas y retención de clientes. En cualquier caso, una solución que proporcione una combinación de CRM y ERP puede brindar a las empresas una verdadera vista de 360 grados.

Los sistemas ERP que incluyen CRM como parte de la plataforma ofrecen una variedad de beneficios. Los sistemas ERP y CRM unificados suelen ser menos costosos que comprar soluciones puntuales por separado, y el modelo de datos unificado garantiza que todos los datos se actualicen en tiempo real, sin necesidad de cargas por lotes o conexiones de software intermedio. Los sistemas creados de abajo hacia arriba para ERP pueden manejar mejor las operaciones transaccionales, lo que significa una programación, personalizaciones e integración más sencillas con aplicaciones de terceros.

var contentTitle = "Tabla de contenido"; // Establezca su título aquí, para evitar hacer un encabezado para él más adelante var ToC = “

“+contenidoTítulo+”

“; TdC += “

“; var tocDiv = document.getElementById('dynamictocnative'); tocDiv.outerHTML = ToC;

Nanonetas API de OCR y OCR en línea tengo muchos interesantes casos de uso tEsto podría optimizar el desempeño de su negocio, ahorrar costos e impulsar el crecimiento. Descubra cómo los casos de uso de Nanonets pueden aplicarse a su producto.

Sello de tiempo: Sábado, Junio 22, 2022

Sello de tiempo: 27 de diciembre de 2023

Reeditado por Platón

Cómo la automatización de préstamos puede mejorar la originación de préstamos y la eficiencia operativa general

Cómo copiar y pegar desde un PDF con facilidad

Google Drive OCR: Convierte imágenes a texto con Google Docs OCR

Software de escaneo de facturas y OCR para Sage

Sobre Nosotros

Búsqueda vertical y Ai

Productos

Manténganse Conectados

Mi Cuenta