Los pagos incorporados presentan a los bancos tanto oportunidades como amenazas

Si desea ver el futuro de la banca comercial, ya está aquí, en forma de pagos integrados en software. Para los bancos comerciales, las oportunidades para desbloquear el crecimiento de nuevos ingresos no tienen paralelo. Pero para los bancos que no están preparados, los pagos incorporados podrían resultar una amenaza existencial.

Durante los últimos 10 años, empresas como Stripe y Adyen han construido negocios masivos de procesamiento de tarjetas al proporcionar las herramientas de software que las empresas de comercio electrónico, que priorizan Internet, necesitaban y de las que carecían los bancos. Como resultado, los bancos han perdido importantes volúmenes de pagos directos y relaciones con los clientes frente a estos actores emergentes.

A menos que los bancos aprovechen la oportunidad que representan los pagos incorporados, el mismo fenómeno podría desarrollarse con los pagos bancarios. Los clientes y los volúmenes de pago se alejarán de los bancos debido a la falta de herramientas de software.

Esta tendencia ya se está desarrollando en el mercado. Algunas empresas, al reconocer la importancia del software para los pagos, y viceversa, están comprando jugadores relevantes. El proveedor de software de pagos Global Payments, por ejemplo, se ha embarcado en una ola masiva de adquisición de software. Compró varias empresas en las industrias de administración de propiedades, atención médica, educación y hotelería, entre otras, incluidas Zego, Active Network, AdvancedMD, Touchnet, Heartland y SICOM.

De manera similar, para reforzar su soporte para pagos integrados, Fiserv, un proveedor de pago y fintech, compró CardConnect y BluePay, que ahora es Clover.

¿Qué es lo siguiente?

A medida que el software se adentra más en sectores más amplios de la economía, incluidos los seguros, los bienes raíces, la educación, la logística, los préstamos, la atención médica y los servicios financieros, los pagos integrados tendrán un impacto cada vez mayor en los elementos constitutivos del ecosistema bancario.

Aquí hay un vistazo a lo que puede esperar:

Bancos. Anticipándose a la creciente demanda del mercado, ha surgido una variedad de nuevas plataformas centradas en pagos con el objetivo de complementar los productos existentes de los bancos y ayudarlos a prosperar en un futuro definido por software. Debido a que la mayoría de los bancos aún brindan una experiencia de pago discreta, las empresas con flujos de fondos complejos deben crear una infraestructura de software complicada para respaldar sus pagos de software o subcontratar a un proveedor no bancario que haya creado esta infraestructura de software para ellos. Como tal, los bancos se están asociando cada vez más con fintechs para permitir que sus clientes pongan en marcha operaciones de pago de manera más fácil y rápida.

Tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito no desaparecerán, pero ya no serán el único juego en la ciudad. A medida que los pagos integrados por software se afiancen en industrias como la inmobiliaria, los seguros y otras, los rieles de pago bancario, como ACH, transferencias electrónicas y pagos en tiempo real, se utilizarán como una alternativa a las tarjetas de crédito, especialmente para transacciones más grandes: transacciones reales. patrimonio como un ejemplo, donde las tarifas de las tarjetas de crédito hacen que su uso sea poco probable.

Servicios financieros. El software ya se ha convertido en la puerta de entrada a la vida financiera de los clientes: la "nueva sucursal bancaria". Las actividades financieras que antes se realizaban en persona, como obtener un préstamo, realizar un pago o abrir una cuenta de tarjeta de crédito, ahora se realizan a través de software. COVID-19 solo ha acelerado esta tendencia.

Clientes. La misma compensación se está dando para las empresas que mueven dinero. Debido a que la industria de pagos, como señala McKinsey, "ahora abarca el proceso de movimiento de dinero de extremo a extremo, incluidos los servicios y las plataformas que permiten este viaje comercial", los clientes tienen que dedicar tiempo a construir su propia infraestructura de software compleja o asociarse con fintechs que ya lo han hecho.

Más cambios por delante

Tal vez nada de esto debería ser una sorpresa. El software se ha trasladado en masa a prácticamente todas las industrias, tal como escribió el empresario e inversor tecnológico Marc Andreessen en su famoso 2011 Wall Street Journal ensayo, "Por qué el software se está comiendo el mundo".

Andreessen argumentó que estábamos en un punto de inflexión en la innovación de software. La adopción de Internet había alcanzado una masa crítica y la infraestructura digital, como las herramientas de programación de software y los proveedores de servicios de Internet, habían alcanzado un nivel de madurez para fomentar la innovación generalizada. Se demostró que tenía razón.

La historia nos muestra que uno de los determinantes más poderosos del éxito es la capacidad de adaptarse, no solo a las amenazas sino también a las oportunidades. Los pagos incorporados presentan tanto a la banca comercial. En este momento, muchos de los bancos comerciales más inteligentes y adaptables están bien encaminados para asegurarse de que los pagos incorporados aterricen firmemente en la columna de oportunidades.

Dimitri Dadiomov es director general y cofundador de Tesorería moderna.