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Factores que conducen a intereses de distribución en proyectos de blockchain y juegos

Marca de tiempo: 25 de febrero de 2022 4:30 p.m.
Factores que conducen a intereses de distribución en proyectos de blockchain y juegos

Desde hace bastante tiempo, la tecnología blockchain y las aplicaciones ancladas en ella han sido las tendencias más populares en los negocios y las finanzas. El aumento de la popularidad de las criptomonedas, especialmente después de la pandemia de COVID, ha creado nuevos modelos de negocios y oportunidades de inversión.

En términos generales, hay dos categorías amplias en las que los inversores pueden invertir su dinero: criptomonedas y proyectos que implementan la tecnología blockchain, como los protocolos de finanzas descentralizadas (DeFi), los intercambios de cifrado, GameFi y los metaversos.

La plétora de proyectos disponibles en estas categorías puede dificultar que los posibles inversores en criptomonedas decidan dónde apostar sus fondos. Sin embargo, un estudio sobre el comportamiento de inversión de BDC Consulting identificó varios factores que influyen en el interés de los inversores en proyectos criptográficos.

En este breve artículo, analizaremos más de cerca algunos de los factores que afectan la distribución del interés de los inversores en dos de los sectores más populares del espacio criptográfico: las cadenas de bloques y los juegos criptográficos.

La calidad de la mecánica de la cadena de bloques

Uno de los factores más importantes para determinar la distribución del interés en los proyectos criptográficos es la calidad de la mecánica subyacente del proyecto. Diferentes cadenas de bloques tienen diferentes capacidades, pero algunas, como la red Ethereum, han tenido problemas de rendimiento causados ​​por un espacio de bloque limitado. Los primeros juegos criptográficos usaban la cadena de bloques de Bitcoin, pero la falta de velocidad de la plataforma y el alto costo de las transacciones la hacían insostenible para los juegos.

Posteriormente, los proyectos de GameFi se trasladaron a la cadena de bloques de Ethereum. Pero las vulnerabilidades de la red Ethereum quedaron expuestas en 2017, cuando un proyecto de juego pionero, CryptoKitties, se hizo tan popular que obstruyó la plataforma Ethereum. Esta obstrucción hizo que las tarifas de gasolina se dispararan en la plataforma Ethereum, haciéndola menos atractiva tanto para los desarrolladores de juegos como para los inversores.

Muchos proyectos de juegos también funcionan con contratos inteligentes complejos. Desafortunadamente, algunos de estos contratos inteligentes pueden ser explotados por actores de mala fe y hacer que los inversores pierdan dinero. El estudio de BDC reveló que un número creciente de inversores se está volviendo lo suficientemente inteligente como para considerar seriamente la mecánica de impulsar un proyecto criptográfico. Los proyectos con una mecánica más segura y más escalable a menudo recibirán la mayor parte de los fondos de un inversor.

Descentralización

En el espacio criptográfico, la descentralización se refiere a la transferencia del control y la toma de decisiones de individuos, organizaciones o grupos a una red distribuida. El propósito de la descentralización es reducir la necesidad de confianza que las partes en una transacción deben tener entre sí. La descentralización también elimina la necesidad de intermediarios tradicionalmente utilizados para facilitar las transacciones.

La descentralización proporciona un entorno sin confianza, mejora la reconciliación de datos, reduce los puntos débiles de un sistema y optimiza la distribución de recursos. Varios proyectos, como los protocolos DeFi, las aplicaciones descentralizadas (dApps) y las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), adoptan diversos grados de descentralización.

Con tales proyectos siendo actualmente algunos de los mejores propiedades en el espacio criptográfico, no hay duda de que los inversores estarán más dispuestos a invertir su dinero en ellos.

De hecho, una buena cantidad de encuestados en el estudio de BDC expresaron la creencia de que la descentralización es el futuro de los juegos criptográficos y la tecnología blockchain. Muchos de ellos se mostraron positivos sobre el apoyo a proyectos que forman economías descentralizadas.

La integridad del equipo

Una buena cantidad de proyectos criptográficos han resultado ser estafas. El fraude en el espacio criptográfico se presenta de varias formas, incluidas las estafas de oferta inicial de monedas (ICO), esquemas de bomba y descarga, manipulación del mercado, tiradores de alfombras, promotores sin escrúpulos y comerciantes fraudulentos. 

Durante un tiempo, los actores de mala fe fabricaron ICO, crearon biografías falsas de fundadores y desarrolladores inexistentes, copiaron los libros blancos de proyectos acreditados y usaron esto para aprovecharse de los inversores criptográficos poco sofisticados.

En otros casos, los propietarios de proyectos criptográficos planearon aumentar los precios de los tokens y luego venderlos cuando alcanzaron un pico artificial. Otros usaron suplantación de identidad, agitación y frente corriendo para manipular los criptomercados para su beneficio personal.

Todos estos incidentes de fraude han hecho que sea primordial que los criptoinversionistas realicen la debida diligencia antes de desplegar fondos en un proyecto. La integridad del equipo detrás de un proyecto es ahora un factor clave a considerar cuando se toman decisiones de inversión. Los proyectos que han sido auditados y han pasado por un proceso de "conozca a su cliente" (KYC) tienden a ser considerados más positivamente por los inversores y, a menudo, recibirán la mayor parte de sus fondos.

La relevancia del proyecto

Otro factor identificado como importante en la distribución del interés en los proyectos de blockchain es la relevancia. Los proyectos con un alto grado de preparación para interactuar con las finanzas tradicionales tienen el potencial de convertirse rápidamente en líderes de la industria.

Sin embargo, algunos proyectos no tienen relevancia en el mundo real y solo adquieren prominencia por casualidad o suerte tonta. Por ejemplo, un proyecto criptográfico llamado Omicron (OMIC) se lanzó en noviembre de 2021, un par de semanas antes de que los investigadores sudafricanos informaran sobre el descubrimiento de una nueva cepa virulenta de COVID-19, que también se llamó Omicron.

El proyecto Omicron no tenía más importancia que compartir un nombre con una variante del coronavirus, pero se montó en esa ola de infamia hasta el punto de que su precio se disparó en un 900 % para alcanzar un máximo histórico de $711. Pero como la moneda no tenía relevancia alguna, había perdido la mayor parte de su valor a principios de diciembre y se vendía por menos de 100 dólares.

El valor de un proyecto criptográfico suele ser arbitrario y casi imposible de predecir. Pero la mayoría de los proyectos de blockchain y GameFi a menudo tienen bases sólidas y casos de uso reales, lo que los convierte en apuestas más seguras para los inversores.

Preferencia de riesgo

Por último, pero no menos importante, otro factor importante que influye en la distribución de la inversión en blockchain y proyectos de juegos es la tolerancia al riesgo de un inversor. La preferencia por el riesgo es la tendencia del criptoinversionista a elegir entre proyectos riesgosos y menos riesgosos para invertir.

Hay tres categorías de preferencia de riesgo en el espacio criptográfico: preferencia de búsqueda de riesgo, preferencia de aversión al riesgo y preferencia neutral al riesgo.

Los inversores a menudo están dispuestos a asumir mayores riesgos para lograr mayores rendimientos en la búsqueda de riesgos. En la preferencia de aversión al riesgo, los inversores rehuyen el más mínimo riesgo. Los criptoinversores reacios al riesgo se contentan con poner sus fondos en proyectos más seguros para obtener rendimientos más bajos. Para ellos, por pequeña que sea, la garantía de rentabilidad tiene más peso que la perspectiva de mayores beneficios con probabilidad de fracaso. 

Finalmente, el criptoinversor neutral al riesgo es el que no se preocupa por los riesgos que conlleva una elección de inversión. Este tipo de inversor a menudo elige proyectos con los mayores rendimientos posibles sin prestar atención a los posibles resultados.

La naturaleza volátil de las criptomonedas significa que hay muy pocas oportunidades para los inversores reacios al riesgo. Sin embargo, el espacio criptográfico es una verdadera mezcla heterogénea de opciones para aquellos que están hechos de cosas más sólidas.

Conclusión

Invertir dinero en un proyecto criptográfico, ya sea una cadena de bloques, un protocolo DeFi, un juego criptográfico o un intercambio, a menudo implicará considerar al menos uno, si no todos, los factores mencionados anteriormente. El peso y la importancia de cada factor dependen en gran medida del temperamento, el conocimiento y el deseo de los criptoinversionistas individuales.

Cada factor también tiene un significado variable para diferentes proyectos. Por ejemplo, la relevancia puede no ser un factor importante a considerar cuando se considera invertir en una moneda meme, pero puede marcar la diferencia al elegir entre dos proyectos DeFi.

En última instancia, depende del inversor saber qué factores considerará al contemplar la distribución de fondos entre diferentes proyectos criptográficos. La versión completa del estudio está disponible en Sitio web de BDC Consulting.

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