Reacción de la Fed: Las acciones caen en la declaración Hawkish del FOMC, el dólar reduce las pérdidas, Delta, el petróleo sube, el oro cae después de la Fed, Cryptos reduce las ganancias

Las acciones estadounidenses se desplomaron después de que la Fed redujera su ritmo de aumento de tipos a medio punto, pero señaló que los "aumentos continuos" serían apropiados para combatir la inflación. La aversión al riesgo volvió a rugir y eso ayudó al dólar a reducir las pérdidas anteriores.

FOMC

La Fed entregó un aumento de tasa de medio punto bien comunicado a su tasa de préstamos a corto plazo, elevando el rango objetivo a 4.25%-4.50%. La declaración y las proyecciones de la Reserva Federal fueron agresivas, ya que se esperaba que la tasa de fondos federales alcanzara el 5.1%, medio punto más que el pronóstico de septiembre. El gráfico de puntos se ha desplazado hacia arriba, ya que la Fed parece estar retrocediendo ante la expectativa del mercado de que eventualmente recortará las tasas a fines del próximo año. El pronóstico del PIB de la Fed muestra que están comprometidos a subir las tasas para combatir la inflación, lo que hará que la política sea muy restrictiva. 

La Fed no acogió con beneplácito las tendencias de desinflación que acaban de comenzar a surgir y se centró en la sólida creación de puestos de trabajo y la inflación elevada. Cualquier esperanza de un aterrizaje suave desapareció ya que la Fed parece estar comprometida a subir las tasas mucho más.

Líneas aéreas

Delta sigue confiando en que, a pesar de las tarifas más altas, la demanda debería mantenerse el próximo año. El CEO Bastian dijo: "La demanda de viajes aéreos sigue siendo sólida a medida que terminamos el año y el impulso de Delta se está acumulando".

La guía de EPS del cuarto trimestre de Delta fue de $ 3.07-3.12, que fue más alta que la estimación de consenso de $ 2.89. Se esperaba que los ingresos del trimestre estuvieran entre $ 45.5 y $ 45.6 mil millones, por debajo del pronóstico de $ 45.94 mil millones. 

Delta tuvo dos trimestres sólidos consecutivos, pero eso no continuará este trimestre. Bastian señaló que los viajes de negocios de diciembre están "fuera de tendencia" y que otras aerolíneas han sido más cautelosas con sus respectivas perspectivas. A principios de esta semana, JetBlue señaló que los viajes de vacaciones se perfilan peor de lo esperado.  

Si los precios del petróleo suben aquí, las dificultades de los aviones podrían empeorar mucho. 

Aceite

Los precios del crudo cayeron inicialmente después de un sorteo sorprendentemente masivo en los titulares. El informe de petróleo crudo de la EIA mostró que las reservas aumentaron a los niveles más altos vistos desde marzo de 2021. El número semanal principal saltó a una acumulación de 10.2 millones de barriles, la estimación de consenso era que se retirarían 3.4 millones de barriles. Los comerciantes de energía esperarán que el próximo informe refleje mejor el impacto de la interrupción del oleoducto Keystone. 

La Reserva Estratégica de Petróleo vio sustraídos otros 4.75 millones de barriles, que fue la mayor cantidad sustraída en nueve semanas. Tanto las exportaciones como las importaciones de crudo fueron bastante impresionantes. Las exportaciones de crudo aumentaron un 25.8% a 4.3 millones de barriles, mientras que las importaciones aumentaron un 14.2% a 6.9 millones de barriles.

A pesar de la construcción masiva, los comerciantes de energía se centran en el pronóstico del mercado de la EIA y los posibles catalizadores alcistas que incluyen la reapertura de China y la posible reducción de la producción de Rusia.

Los precios del crudo redujeron las ganancias después de que una decisión de línea dura del FOMC hizo que el dólar se disparara al alza. El gráfico de puntos de la Fed sugiere que están pronosticando una recesión leve que pesará sobre la demanda de crudo durante los próximos dos años. 

Gold

Los precios del oro cayeron después de que la Fed señalara que planea continuar subiendo las tasas el próximo año. Las recientes ganancias del oro se debieron principalmente a la esperanza de que la Fed pudiera terminar con una última subida de tipos en febrero, pero esta decisión del FOMC muestra que no es así. 

El oro es vulnerable a una caída por debajo del nivel de $1800 porque parece que la Fed está decidida a llevar la política a un nivel muy restrictivo. 

Crypto

El senador demócrata Warren está asociando al senador republicano Marshall con la Ley contra el lavado de dinero de activos digitales. Esta legislación no parece que se hará con este Congreso, pero les da a todos tiempo para revisarla y formar un fuerte consenso para hacer más regulaciones. Esta Ley abordará algunas de las preocupaciones de seguridad nacional, ya que requiere que las criptoempresas sigan las mismas reglas que se aplican a los bancos y las empresas tradicionales. 

Bitcoin recortó las ganancias después de que la Reserva Federal presentara un aumento de tasas más pequeño que las reuniones recientes, pero señaló que los "aumentos continuos" probablemente sean apropiados. Las criptomonedas se ven arrastradas a medida que el dólar se recupera con el regreso de la aversión al riesgo.  

Este articulo es solamente con fines de información general. No es un consejo de inversión ni una solución para comprar o vender valores. Las opiniones son de los autores; no necesariamente la de OANDA Corporation o cualquiera de sus afiliadas, subsidiarias, funcionarios o directores. El comercio apalancado es de alto riesgo y no es adecuado para todos. Podría perder todos sus fondos depositados.

Ed Moya

Analista de mercado sénior, América at OANDA

Con más de 20 años de experiencia comercial, Ed Moya es un analista de mercado senior de OANDA, que produce análisis intermercado de última hora, cobertura de eventos geopolíticos, políticas del banco central y reacción del mercado a las noticias corporativas. Su experiencia particular se encuentra en una amplia gama de clases de activos que incluyen divisas, materias primas, renta fija, acciones y criptomonedas.

A lo largo de su carrera, Ed ha trabajado con algunos de los principales corredores de divisas, equipos de investigación y departamentos de noticias en Wall Street, incluidos Global Forex Trading, FX Solutions y Trading Advantage. Más recientemente, trabajó con TradeTheNews.com, donde proporcionó análisis de mercado sobre datos económicos y noticias corporativas.

Con sede en Nueva York, Ed es un invitado habitual en varias de las principales cadenas de televisión financiera, incluidas CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business y Sky TV. Sus opiniones cuentan con la confianza de los medios de comunicación globales más reconocidos del mundo, incluidos Reuters, Bloomberg y Associated Press, y se le cita regularmente en publicaciones líderes como MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times y The Wall Street Journal.

Ed tiene una licenciatura en Economía de la Universidad de Rutgers.