La consolidación de Fintech se intensificará este año

2022 vio el comienzo de una importante fase de consolidación para el sector fintech, una tendencia que se acelerará este año a medida que el clima económico continúa deteriorándose ante la inflación elevada, las tasas de interés más altas y la inversión reducida, según un nuevo análisis de fintech research. empresa vista blanca dice.

En su Resumen anual de fusiones y adquisiciones de fintech, Whitesight analiza la actividad de fusiones y adquisiciones (M&A) en 2022, brinda un resumen de acuerdos notables en segmentos clave de fintech y revela tendencias de consolidación que surgieron en 2022.

Según el informe, 2022 fue un año de notable actividad de fusiones y adquisiciones para el sector fintech mundial, que registró más de 700 acuerdos, entre los que se encuentran al menos ocho mil millones de dólares.

Estas transacciones involucraron tanto a grandes empresas como a medianas empresas que buscaban aprovechar economías de escala, expandir su alcance y obtener acceso a capacidades tecnológicas adicionales, según el análisis.

Empresas como Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood y ShopBack siguieron estrategias de adquisición para expandirse en el extranjero, aumentar su participación de mercado, ampliar su oferta de productos y aprovechar nuevas oportunidades comerciales.

Equitable Bank, un banco retador canadiense, adquirido su rival Concentra Bank en febrero para mejorar su escala, capacidades, talento y tecnología; empresa de activos digitales Bakkt Traído APEX Crypto, una plataforma llave en mano para el comercio de criptomonedas integrado, en noviembre para reforzar su oferta de productos de criptomonedas y expandir su huella a verticales de clientes adicionales, incluidas fintechs, plataformas de aplicaciones comerciales y neobancos; y Razorpay, una empresa líder en pagos de la India, adquirido La startup fintech malaya Curlec en febrero para ingresar al mercado del sudeste asiático.

Estas adquisiciones se produjeron en la parte posterior de un entorno macroeconómico desafiante que desencadenó un retroceso de la financiación de capital de riesgo (VC) global y obligó a los inversores a reducir significativamente su ritmo de inversión en medio de la caída de los mercados públicos.

La necesidad de estabilidad financiera llevó a muchas empresas más pequeñas y menos establecidas a apresurarse a fusionarse con otras empresas para obtener acceso a capital adicional y otros recursos para mantenerse a flote.

La consolidación de Fintech en 2022 también fue impulsada por los esfuerzos de los titulares para acceder a nuevas tecnologías y seguir siendo competitivos en el panorama financiero en rápida evolución. Estos adquirieron nuevas empresas fintech innovadoras por sus capacidades tecnológicas, experiencia comercial y para acceder a nuevos segmentos de clientes.

Instituciones financieras como Visa, Barclays, JP Morgan y Goldman Sachs se involucraron en fusiones y adquisiciones para impulsar sus estrategias de banca abierta, préstamos hipotecarios, banca digital, pagos digitales y gestión de patrimonio.

Visa terminado en marzo, su adquisición por US$2 millones de la startup de banca abierta Tink en el cuarto mayor acuerdo de fusiones y adquisiciones del año; J.P. Morgan compró la empresa de tecnología de pago nativa de la nube Renovite en septiembre para modernizar su infraestructura de pagos y mejorar sus capacidades de adquisición comercial; y Goldman Sachs terminado su adquisición de NextCapital Group en abril, un movimiento que buscaba ayudar al banco a acelerar la expansión de sus servicios al creciente mercado de jubilación de contribución definida (DC) a través de cuentas administradas personalizadas y asesoramiento digital.

La banca digital, los pagos digitales y la infraestructura fintech lideran la actividad de fusiones y adquisiciones

En todos los segmentos fintech, la consolidación fue más notable en tres categorías, a saber, banca digital, pagos digitales e infraestructura fintech, según el análisis.

En la banca digital, la actividad de fusiones y adquisiciones fue impulsada principalmente por retadores que buscaban adquirir competidores en los mercados locales y extranjeros para expandir su presencia y participación de mercado, pero también para acceder a nuevos productos y servicios, como préstamos y soluciones comerciales.

En Dinamarca, el banco digital móvil Lunar realizó varias adquisiciones en 2022 y se hizo con el banco digital noruego Instabank en Marzo y la plataforma danesa de pago full-stack Paylike en Julio.

En Francia, Qonto, un proveedor de gestión financiera digital que atiende a pequeñas y medianas empresas (PYME) y autónomos, adquirido El competidor alemán Penta en julio para impulsar su expansión al país europeo.

Y en Sudáfrica, banco digital TymeBank finalizado su adquisición de Retail Capital en diciembre, una medida que buscaba fortalecer su oferta de banca empresarial con préstamos a pymes.

Al igual que en la banca digital, los acuerdos de fusiones y adquisiciones en pagos digitales se centraron principalmente en ampliar las carteras de productos y obtener acceso a nuevas capacidades tecnológicas, como pagos en línea, pagos de cuenta a cuenta (A2A), compre ahora, pague después (BNPL) y recompensas.

Dichos acuerdos incluyeron la adquisición de Qfix, un proveedor de pagos integrados en línea y servicios de facturación, por parte de la empresa india de tecnología de pago Pine Labs; la adquisición de Orchestrate, un proveedor de infraestructura fintech, por parte de la empresa de banca como servicio (BaaS) Bloc; y la adquisición de MyCash, un negocio de remesas de consumo, por parte del neobanco INFT de Singapur.

En la infraestructura fintech, los segmentos que incluyen banca abierta, BaaS, core banking, fintech verde y tecnología ambiental, social y de gobernanza (ESG), y la tecnología de la riqueza, fueron testigos de un gran interés por parte de los gigantes tecnológicos y los líderes de la industria.

Esta tendencia se evidencia en transacciones como la adquisición por parte de Visa de la plataforma de banca abierta Tink por US$2 millones (la cuarta más grande del año); la adquisición por parte de Apple de Credit Kudos, una empresa emergente que desarrolla software que utiliza los datos bancarios de los consumidores para realizar verificaciones de crédito más informadas en las solicitudes de préstamo; y la adquisición por parte de Nasdaq de Metrio, una empresa de tecnología climática de software como servicio (SaaS).

Se prevé que la fase de consolidación de la industria fintech continúe en los próximos años, predice Whitesight. Y aunque esto puede conducir a una interrupción a corto plazo, en última instancia dará como resultado una industria fintech más fuerte y resistente que está mejor equipada para capear futuros vientos en contra, dice el informe.

Crédito de imagen destacada: editado desde Freepik

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• Fuente: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/