FIS vende participación mayoritaria en Worldpay a firma de capital privado GTCR – Finovate

• El gigante fintech FIS anunció que venderá una participación mayoritaria en Worldpay a la firma de capital privado GTCR.
• La medida se produce poco más de cuatro años después de que FIS adquiriera Worldpay en un acuerdo valorado en 43 millones de dólares.
• La transacción es la más grande hasta la fecha para GTCR y la compra apalancada más grande de 2023.

Cuatro años despues compañía de pagos adquirente WorldPay, titán fintech FIS tiene anunció planea vender una participación mayoritaria en la empresa. La empresa de capital privado GTCR es el comprador y obtendrá el 55 % de Worldpay, que actualmente está valorada en 18.5 2019 millones de dólares. Tenga en cuenta que cuando FIS adquirió la empresa en 43, Worldpay estaba valorada en XNUMX millones de dólares.

Se espera que la venta se cierre en el primer trimestre de 2023. El ex director ejecutivo de Worldpay, Charles Drucker, será reelegido como director ejecutivo.

La transacción es la más grande hasta la fecha para la firma de PE. El acuerdo es también la compra apalancada más grande del año. GTCR financiará la mitad de la transacción con financiamiento de capital y la otra mitad a través de capital prestado. GTCR también se comprometió a realizar una inversión adicional de hasta 1.25 millones de dólares en Worldpay para facilitar futuras adquisiciones. Según Reuters, GTCR pudo superar la oferta de Advent International, una empresa rival que también estaba interesada en una participación importante en Worldpay.

FIS utilizará el capital recaudado de la venta para cancelar deuda y recomprar acciones de sus actuales accionistas. La venta se produce después de meses de revisión estratégica y presión por parte de inversionistas activistas preocupados por lo que han denominado "inversión insuficiente", "pasos en falso operativos" y una "integración fallida" general de Worldpay en FIS. La adquisición ayudará a Worldpay a reducir su deuda de $20 mil millones a fines de marzo a $10 mil millones cuando se cierre el trato el próximo año. La revisión estratégica, dirigida por la directora ejecutiva de FIS, Stephanie Ferris, está diseñada para ayudar a la empresa a reducir costos en $1.25 millones.

Sans Worldpay, FIS continuará operando su negocio central de sistemas de procesamiento para bancos e instituciones financieras, así como su división de mercados de capital para firmas de inversión. El negocio de mercados de capitales de FIS representa poco menos del 25% de los ingresos de la empresa. La división de tecnología bancaria de la compañía proporciona el 46% de los ingresos y sus cuentas comerciales comerciales representan aproximadamente el 30%.

Fundada en 1968, FIS ha sido alumna de Finovate desde 2010. Worldpay es alumna de nuestra conferencia de desarrolladores y presentó su tecnología al público de FinDEVr en 2015 y nuevamente en 2016.

Foto de Karolina Grabowska

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• Fuente: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/