Hitachi Rail firma un acuerdo para adquirir el negocio de sistemas de transporte terrestre de Thales

Tokio y Londres, 4 de agosto de 2021 – (JCN Newswire) – Hitachi, Ltd. (TSE: 6501) y Hitachi Rail acordaron hoy adquirir el negocio de sistemas de transporte terrestre de Thales (el "Negocio" o "GTS") por un valor empresarial de 1,660 millones de EUR (~215 millones de YEN). El precio final de compra se determinará después de los ajustes habituales típicos de una transacción de esta naturaleza. Se espera que la adquisición se cierre a fines del año fiscal 2022(1), sujeto a las condiciones habituales, incluidas las autorizaciones regulatorias y antimonopolio. Los representantes de los empleados tanto de Thales como de Hitachi Rail serán informados y consultados de acuerdo con las leyes de los países en cuestión durante todo el proceso. Hitachi tiene la intención de promover las condiciones para una integración fluida y exitosa del Negocio y está dispuesta a asumir una serie de compromisos sociales a este respecto.

GTS, una división de Thales, es líder mundial en sistemas de control de trenes y señalización ferroviaria, sistemas de supervisión y telecomunicaciones y soluciones de cobro de tarifas. En el año fiscal 2020, GTS generó 1.6 millones de EUR de ingresos y hoy emplea a alrededor de 9,000 empleados en 42 países y tiene su sede en Alemania, Francia y Canadá. Hitachi Rail espera que GTS muestre un crecimiento continuo de ingresos y EBIT y, al cierre, el múltiplo de valoración EV/EBIT futuro implícito e independiente debería ser de alrededor de 10x.

Como resultado de este acuerdo, Hitachi Rail espera impulsar el crecimiento al expandir la escala de su negocio de sistemas de señalización ferroviaria a nivel mundial, brindando una oferta ferroviaria llave en mano mejorada a nuevos mercados en todo el mundo. El negocio combinado se posicionará para convertirse en un líder mundial en el mercado de señalización ferroviaria. La fuerza combinada de la experiencia digital de Hitachi y GTS también ayudará a Hitachi Rail a acelerar su oferta de 'Movilidad como servicio' ("MaaS") para una base de clientes global.

Con la fuerza complementaria de las actividades de señalización de GTS y el rápido crecimiento de MaaS y la digitalización en el sector ferroviario, GTS ayudará a Hitachi Rail a alcanzar potencialmente
1 billón de yenes (7.7 millones de euros) de ingresos y un índice de ingresos operativos ajustados de dos dígitos para el año fiscal 2026, o alrededor de cuatro años desde el cierre.

El Negocio consta de cuatro segmentos: sistemas de señalización ferroviaria principal, señalización ferroviaria urbana, sistemas integrados de comunicación y sistemas de recaudación de ingresos.

Alrededor del 50 % del negocio se dedica a ofertas digitales, y la empresa emplea una gran cantidad de talento digital en el sector de la movilidad.

La combinación de Hitachi Rail y el negocio de sistemas de transporte terrestre de Thales es estratégicamente atractiva, geográfica y tecnológicamente complementaria y sinérgica:

Global:
Complementa la presencia existente de Hitachi Rail en Japón, Italia, Reino Unido y Estados Unidos con las ubicaciones principales de GTS, que incluyen Alemania, Francia y Canadá. Crea un proveedor de señalización global para satisfacer la demanda de los clientes en más regiones del mundo. Esto refuerza el negocio principal de Hitachi Rail como un proveedor global totalmente integrado de soluciones ferroviarias en material rodante, señalización, servicio y mantenimiento, tecnología digital y soluciones llave en mano.

Digital:
Brinda acceso a los clientes de GTS a las soluciones y servicios digitales Lumada de Hitachi ya la capacidad digital líder de GlobalLogic. Esto acelera la entrada de Hitachi Rail en el segmento MaaS, lo que podría impulsar un crecimiento significativo en línea con el Plan de Gestión a Medio Plazo 2021 de Hitachi. Según una investigación independiente, se espera que el mercado global de "MaaS" crezca en una tasa de crecimiento anual compuesta de más del 25 % hasta 2025(2). El negocio combinado de Hitachi Rail y GTS estaría bien posicionado para beneficiarse de esta tendencia más amplia.

Sostenible:
Respalda los objetivos medioambientales a largo plazo de Hitachi, incluido el logro de la neutralidad de carbono en todos sus sitios comerciales para 2030 y una reducción del 80 % en las emisiones de CO2 en toda la cadena de valor de la empresa para 2050. Por ejemplo, el sistema de asesoramiento al conductor GreenSpeedTM de GTS reduce el consumo de energía y el CO2 en 15 % a través de la optimización de las velocidades de los trenes.

sinérgico:
Se pueden lograr sinergias de tasa de ejecución de más de 100 millones de euros por año a través de la mayor escala del negocio combinado, lo que permitiría oportunidades de crecimiento, como la venta cruzada a una base de clientes global más amplia y competitividad de costos, como mejorar la eficacia de las compras, optimizar la ingeniería. capacidades y producción mejorada. Se espera que las sinergias de tasa de ejecución se logren alrededor de 4 años después del cierre.

Andrew Barr, director ejecutivo de Hitachi Rail, dijo: "El anuncio de hoy marca una oportunidad emocionante para los equipos de Hitachi Rail y el negocio de sistemas de transporte terrestre de Thales para crear un nuevo valor para nuestros clientes, ciudades y pasajeros de todo el mundo. No solo aumentamos el alcance de nuestras capacidades centrales de señalización como parte de nuestra oferta llave en mano, pero también estamos reuniendo nuestras capacidades digitales y de Movilidad como Servicio. Los equipos sólidos, las relaciones con los clientes y las tecnologías en GTS nos ayudarán a crecer para convertirnos en un jugador importante. , habilitado además por Lumada y la ingeniería digital de nuestros equipos en GlobalLogic y el Grupo Hitachi en general".

Philippe Keryer, EVP Strategy, Research & Technology, Thales dijo: "Después de las conversaciones con los principales actores del mercado, Thales ha seleccionado al mejor socio industrial para garantizar un desarrollo exitoso a largo plazo de su negocio de transporte terrestre. Este movimiento está creando un valor significativo para nuestros clientes , empleados y accionistas y permite que Ground Transportation Systems esté a la vanguardia del crecimiento de la movilidad sostenible".

(1) Equivalente al FY2022 de Hitachi para el año que finaliza el 31 de marzo de 2023
(2) Estudio global de movilidad como servicio (MaaS) 2025, investigación del BIS


Derechos de autor 2021 JCN Newswire. Todos los derechos reservados. www.jcnnewswire.comHitachi, Ltd. y Hitachi Rail acordaron hoy adquirir el negocio de Sistemas de Transporte Terrestre de Thales por un valor empresarial de 1,660 millones de euros (~215 millones de YEN). Fuente: https://www.jcnnewswire.com/pressrelease/68482/3/