Cómo Silvergate Bank está afectando a las criptomonedas

1. Direcciones activas diarias de Bitcoin

nuestra tesis: Las criptomonedas son como empresas y las direcciones activas son como clientes, similares a usuarios activos de Facebook o suscriptores activos de Netflix.

Podemos medir el precio (línea negra) en relación con las direcciones activas (línea verde) para ver si Bitcoin está actualmente subvaluado o sobrevaluado.

Para llevar del inversor: El precio (línea negra) ha caído aún más desde la semana pasada y ahora está en la región baja de $22K. Las direcciones activas (línea verde) también tropezaron y cayeron a alrededor de 928K.

La caída probablemente se debe a preocupaciones financieras que rodean Silvergate Bank, institución que ofrecía servicios a empresas de cripto y blockchain. La compañía no pudo presentar su informe anual a la SEC y dijo que estaba preocupada por su "capacidad para continuar", citando condiciones relacionadas con la racha bajista de 2022.

Jerome Powell de la Fed también dice nuevas subidas de tipos puede estar en orden, lo que podría funcionar contra BTC como lo hicieron el año pasado. Aún así, si bien las noticias pueden ser sombrías, los inversores se beneficiarán si BTC incurre en caídas adicionales, ya que pueden volver a comprar BTC a precios reducidos y reconstruir sus carteras.

2. Direcciones activas diarias de Ethereum

Para llevar del inversor: Ethereum también se ha visto muy afectado, ya que el precio (línea negra) ha vuelto a caer al rango medio de $ 1,500. Las direcciones activas (línea verde) han retrocedido a aproximadamente 462K.

Las preocupaciones en torno a Ethereum están aumentando a medida que perfil de volumen de la red ha bajado un 90% en los últimos tres años. además, el Shanghai la actualización parece estar perdiendo fuerza antes de que haya tenido la oportunidad de comenzar, ya que solo el 16% de los participantes de ETH están obtener ganancias por delante del evento.

3. Principales "empresas" de criptografía por ingresos totales

nuestra tesis: Los ingresos criptográficos, como las tarifas de transacción, son la forma en que un "negocio" criptográfico gana dinero. Los inversores inteligentes buscan los proyectos que generan la mayor cantidad de efectivo.

Para llevar del inversor: Sugerimos comprar y mantener acciones (o tokens) en los mayores generadores de dinero de criptografía. El gráfico anterior muestra los principales proyectos de ingresos como:

• Ethereum (la principal red de blockchain)
• Uniswap (el principal intercambio descentralizado)
• Lido Finance (el mejor servicio de participación)
• OpenSea (el principal mercado de NFT)

A pesar de todas nuestras conversaciones sobre la recuperación del mercado NFT en los últimos meses, esta semana marca un gran golpe para OpenSea, que ha caído al cuarto lugar. Lido ahora ocupa el tercer lugar de esta lista.

La situación no significa necesariamente que los NFT estén sufriendo. Más bien, OpenSea está viendo una fuerte competencia de Blur, que como se discutió brevemente la semana pasada, es aplastando a su rival y dominando el mercado de fichas de arte. Los nuevos datos de DappRadar muestran que Blur cuenta con más de mil millones de dólares en ventas en los últimos días. Por el contrario, OpenSea ni siquiera ha ganado 1 millones de dólares.

Mientras tanto, Uniswap se mantiene firme en el puesto número 2 después de lanzando su nuevo Monedero iOS, a pesar de la falta de soporte de Apple. Además, el token nativo de la empresa subió cerca del 7% esta semana y abrió el camino en un rally de altcoin que incluyó tanto a Litecoin como a Polkadot.

4. Principales empresas criptográficas por ingresos de protocolo

Los ingresos del protocolo son dinero que se devuelve a los titulares de tokens o a las tesorerías de la empresa (frente a los pagos a proveedores de liquidez como con Uniswap, o a los titulares de NFT como con OpenSea). Podrías pensar en esto como dividendos en acciones.

Para llevar del inversor: Nuestros cuatro principales siguen siendo Ethereum, OpenSea (a pesar de su caída en la segunda categoría), dYdX y GMX, que reemplazó a PancakeSwap como el número 2 de esta lista hace unas semanas.

Durante este tiempo, solo Ethereum parece haber aumentado los ingresos de su protocolo, habiéndose disparado en $ 20 millones desde la semana pasada para superar la marca de los 1 millones. Sin duda, ETH seguirá siendo nuestro número XNUMX durante algún tiempo, ya que incluso frente a la adversidad, sigue superando a sus compañeros de protocolo en esta lista.

5. Valor total bloqueado

TVL representa cuánto se retiene o "bloquea" en los contratos inteligentes de una empresa. Es más o menos equivalente a los depósitos en poder de un banco y puede indicar la fortaleza de una empresa de cifrado.

Para llevar del inversor: Lido Finance ha aumentado aún más su capitalización de mercado y supera a su competidor más cercano (MakerDAO) por la friolera de $ 2.1 mil millones. La empresa fue objeto de desinformación esta semana después de que Bankless afirmó que la SEC podría haberle entregado un aviso de Wells. Desde entonces, el mensaje se ha retractado y el cofundador de Bankless, David Hoffman, emitió una disculpa.

Mientras tanto, MakerDAO podría ver fortalecida su posición en los próximos días ahora que la firma está contempla una inversión de $750 millones en los bonos del Tesoro de EE. Si la empresa sigue adelante, el techo de Maker se elevaría a $ 1.25 millones luego de su primera inversión de $ 500 millones en bonos del Tesoro en octubre pasado.

Curve y Aave siguen ocupando el tercer y cuarto lugar de esta lista. Parecen estar en posiciones estables después de experimentar aumentos de precios del 3% (Aave) y 10% (Curva), respectivamente.

6. Principales intercambios de criptomonedas

nuestra tesis: Los intercambios criptográficos, tanto centralizados como descentralizados, son posiblemente las aplicaciones más importantes en blockchain. Los inversores inteligentes buscan cuáles serán los intercambios n. ° 1 y n. ° 2 a largo plazo.

Para llevar del inversor: Uniswap permanece en el primer lugar, aunque experimentó otra caída de $1 millones desde nuestra última edición. Luego vienen Curve, PancakeSwap y dYdX en ese orden.

Solo $ 1.7 mil millones separan las capitalizaciones de mercado de PancakeSwap y Curve, y en las próximas semanas, el primero podría terminar fortaleciendo su posición. como la versión 3 de la plataforma se revelará en la red BNB Chain a principios de abril. El proyecto también ha quemado aproximadamente $ 27 millones en sus tokens CAKE nativos, lo que le da un toque adicional de rareza.

La historia que rodea Los intercambios criptográficos siguen siendo una mezcla, ya que tanto los DEX como los CEX tienen sus beneficios y sus problemas, por lo que los inversores serios deberían considerar mantener activos en una variedad de plataformas para mantenerlos seguros.

7. Principales protocolos de préstamo

nuestra tesis: Prestar y pedir prestado es otro caso de uso comprobado de blockchain. Los inversores inteligentes buscan las empresas que dominarán el mercado de préstamos a largo plazo.

Para llevar del inversor: El colocador n.º 1, Aave, ha bajado unos 200 millones de dólares desde la semana pasada, aunque su capitalización de mercado se mantiene por encima de los 1 millones de dólares. MakerDAO y Compound siguen ocupando el segundo y tercer lugar, mientras que Euler está de regreso en el cuarto lugar con una ventaja de $2 millones sobre el contendiente anterior Abracadabra.money.

Los préstamos criptográficos todavía están en el tanque de agua, ya que se han visto muy afectados (como muchas divisiones) gracias al criptoinvierno de 2022. Muchos líderes de la industria, como Coinbase, se han separado con Silvergate Bank, un criptoprestamista que, como se mencionó anteriormente, está soportando una buena cantidad de problemas financieros.

Otros prestamistas más pequeños, como Babel Finance, ahora están examinando las posibilidades detrás de los tokens de pago para garantizar que los clientes amargados obtengan acceso a posibles opciones de recuperación. Babel fue obligado a detener todos los retiros el verano pasado debido a la continua volatilidad y especulación en el mercado.

8. Principales plataformas de contratos inteligentes

nuestra tesis: Las plataformas de contratos inteligentes son como los sistemas operativos para Web3. Predecimos que habrá dos o tres grandes ganadores que dominarán el Internet del mañana.

Para llevar del inversor: Bitcoin permanece en el puesto n.° 1 en esta categoría (Token Terminal aún no ha corregido su problema técnico, por lo que ETH no aparece en el cuadro anterior a pesar de que todavía es el n.° 2). En tercer lugar, como de costumbre, está BNB Chain, aunque su capitalización de mercado ha caído otros $ 3 mil millones a pesar de las noticias positivas de que servirá como anfitrión de la versión 4 de PancakeSwap (mencionado anteriormente).

9. Principales protocolos DeFi

nuestra tesis: Las empresas DeFi son los futuros gigantes de la tecnología financiera, interrumpiendo o reemplazando todos los sistemas bancarios y de pago heredados de la actualidad.

Para llevar del inversor: Chainlink ha incurrido en otra caída y ahora está en $ 6.9 mil millones. Sin embargo, todavía mantiene una ventaja de $ 600 millones sobre el segundo lugar MakerDAO, mientras que BitDAO se ha mantenido en el tercer lugar.

No espere que Chainlink permanezca inactivo por mucho tiempo. Como mencionamos en un boletín anterior de esta semana, la compañía está liderando el camino en lo que respecta a los proyectos de Oracle, que están diseñados para presentar datos externos a las redes de cadena de bloques. Los inversores en criptomonedas pueden aprovechar las nuevas oportunidades que presentan los oráculos como Chainlink (lea nuestro Informe del sector de Oracle aquí).

10. Principales colecciones de NFT

nuestra tesis: Los NFT son un nicho especializado de criptografía. Solo son apropiados si realmente te gusta coleccionar. Incluso entonces, no deberían componer más del 1% de su cartera.

Para llevar del inversor: BAYC sigue en primer lugar, aunque a sus hermanos no les ha ido tan bien. MAYC ha pasado del quinto al décimo lugar, mientras que BAKC ha desaparecido por completo de los diez primeros. Los números 1 y 5 de esta edición son Otherdeed y Mocaverse.

El juego NFT se está calentando, especialmente porque Blur y OpenSea continúan yendo a la garganta del otro (discutido anteriormente). Echa un vistazo a nuestro Guía NFT y Principales proyectos de NFT para 2023 si las fichas de arte pixelado todavía se ajustan a tus gustos. Estos recursos pueden ayudarlo a descifrar cuáles valen la pena.

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• Fuente: https://www.bitcoinmarketjournal.com/how-silvergate-bank-is-impacting-crypto/