¿Cómo conectar Salesforce a Excel?

Salesforce es uno de los CRM más populares utilizados por las empresas en la actualidad. Es el recurso de referencia para todos los datos relacionados con la información de contacto, clientes potenciales, clientes, ventas, proveedores, contratos, facturas, documentos, imágenes, etc.

Como parte de sus flujos de trabajo, las empresas migran regularmente datos de Salesforce a ERP u otras aplicaciones comerciales.

Conectar Salesforce a Excel suele ser el primer paso en flujos de trabajo de migración de datos tan complejos. En Excel, es fácil manipular los datos en los formatos requeridos por los ERP u otro software comercial posterior.

En esta publicación, le mostramos cómo configurar el conector Salesforce to Excel; un método conveniente para importar datos de Salesforce a hojas de cálculo de Excel.

También cubrimos los desafíos y las limitaciones de conectar Salesforce a Excel.

Y finalmente, mostramos cómo Nanonets puede ayudar a automatizar los flujos de datos de Salesforce a Excel o cualquier otro software.

Cómo configurar el Conector de Excel de Salesforce

Estos son los pasos para conectar Salesforce a Excel:

Paso 1

Abierto Excel >> haz clic en el "Datos" pestaña >> seleccionar "Nueva consulta" >> haga clic en “De otras fuentes”

Paso 2

A continuación, seleccione "Del objeto de Salesforces” >> seleccione cualquiera Producción or Personalizado e inicie sesión en Salesforce (si se le solicita)

Paso 3

Seleccione un objeto de Salesforce. O haga clic "Cargar a" para crear una tabla o una conexión.

La creación de una tabla proporcionará una importación única de todos los datos actuales de Salesforce. Una conexión, una vez configurada, importará los últimos datos de Salesforce cada vez que se acceda a ella.

Soluciones alternativas

Al igual que este conector integrado en Microsoft Excel, existen varios complementos, conectores y complementos de terceros que pueden ayudar a conectar los datos de Salesforce a Excel.

Los más populares incluyen XL-Connector y Xappex.

Si bien estas herramientas ofrecen resultados similares, a menudo mejores, con respecto a los flujos de datos de Salesforce a Excel, también tienen limitaciones similares.

Limitaciones del conector de Salesforce para Excel

La configuración de un conector de Salesforce Excel es ideal cuando se trata de volúmenes moderados de datos que no cambian con el tiempo.

Pero puede resultar desafiante en casos de uso más complejos.

Estas son algunas limitaciones al intentar conectar Excel a Salesforce:

• Microsoft Excel utiliza un controlador ODBC para acceder a Salesforce. Y para que este controlador funcione, necesita acceso API habilitado en su cuenta de Salesforce.
• La conexión a Excel no puede manejar objetos, archivos o datos muy grandes de Salesforce. Si es una empresa mediana o grande, esto puede ser difícil de revisar.
  • En tales casos, establecer una conexión podría arrojar errores.

Integrar Salesforce a Excel con Nanonets

Nanonets es una herramienta inteligente de extracción de datos que puede ayudar a automatizar los flujos de trabajo de datos.

Nanonets puede importar datos de cualquier fuente, procesar los datos, modificarlos y finalmente enviarlos a cualquier destino de su elección.

En este caso, Nanonets puede importar todos los datos de Salesforce, modificarlos según sus requisitos y finalmente exportarlos a Excel en el formato prescrito.

Incluso podría omitir Excel y exportar directamente los datos de Salesforce a cualquier ERP, software de contabilidad u otras aplicaciones comerciales.

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