Cómo salvar el medio ambiente mientras se gana dinero (Daniel Harman)

2022 puede haber sido un año lleno de baches para los conceptos que respaldan las iniciativas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), pero el interés en el campo sigue siendo fuerte. Las inversiones están creciendo;

un estudio descubrió que se invirtieron $120 mil millones en fondos sostenibles solo en la primera mitad del año.

Y este impulso continuará. Casi
90% de emisiones ahora son objeto de compromisos netos cero. La mayoría de las empresas ahora tienen planes ESG, ya que buscan ser los buenos ciudadanos corporativos que sus clientes esperan cada vez más.

El rápido crecimiento y los rendimientos en auge de ESG

Por supuesto, los cínicos y los que niegan la sostenibilidad afirman que las empresas y sus inversores simplemente se están subiendo al carro más reciente. El debate gira en torno a si las iniciativas ESG hacen lo que se propusieron, mientras que no es difícil encontrar ejemplos de greenwashing. Sin embargo, en general, el mercado está madurando:
Notas de Deloitte que, a su tasa de crecimiento actual, los activos obligatorios de ESG “están en camino de representar la mitad de todos los activos administrados profesionalmente para 2024”.

Además, no se trata simplemente de hacer el bien en apariencia: los días de hacer inversiones que generaban pérdidas en vehículos ecológicos o socialmente positivos con fines de relaciones públicas quedaron atrás, y todos se dieron cuenta de las ganancias disponibles a través de ESG.

Según un informe, los fondos de acciones ponderados hacia empresas con puntajes ESG positivos obtuvieron un rendimiento superior a nivel mundial durante los últimos cinco años, siendo los de Europa y Asia-Pacífico los mejores.

El impacto de la edad en las actitudes de los inversores

Además de eso, es probable que la evolución de la demografía de los inversores impulse aún más la financiación ESG. Solo dos quintas partes (42 %) de los inversionistas mayores dijeron que es extremadamente o muy importante para ellos influir en las prácticas ambientales, en comparación con el 79 % de los inversionistas más jóvenes.
inversores mayores también están menos interesados ​​en otros aspectos de ESG; una minoría significativa no quiere que las empresas de inversión aboguen por cuestiones sociales (36 por ciento) o de gobernanza (34 por ciento).

Es importante recordar que muchas industrias, empresas y proyectos pueden estar sujetos a ESG. Mucho de lo que ya hemos discutido es de alto nivel, pero dentro del mercado, algunos activos no funcionarán tan bien como otros.

Los inversores también deben reconocer que no se trata solo de un campo tecnológico. Tal vez porque, como concepto, es un mercado relativamente nuevo, muchos suponen que ESG debe vincularse a una forma de tecnología de punta. Sin embargo, algunas de las clases de activos de mejor rendimiento que se encuentran bajo el estandarte ESG han existido durante mucho tiempo.  

Alta tecnología de rendimiento superior con crecimiento lento

Un ejemplo de alto rendimiento es la silvicultura. En 2021, un año excelente en general para ESG, la silvicultura del Reino Unido superó el S&P 500, el FTSE 100, los bonos de grado de inversión del Reino Unido e incluso la propiedad para obtener un rendimiento del 33 %. Que no es

incluso una sola vez – durante cinco años, rindió un 22 %, cayendo al 19 % durante 15 años.

Es cierto que la madera, la producción forestal, suele estar ligada a la construcción, por lo que los períodos económicos difíciles pueden afectar los precios. Pero el crecimiento de los árboles no se ve afectado por la economía en general: seguirán creciendo. Además, una vez que maduran, tienen una ventana de cosecha de hasta 15 años, por lo que los titulares de activos pueden esperar a que pasen los períodos de baches hasta que los precios se recuperen.

Esto no es para dejar de mirar las opciones de tecnología ESG. Algunos problemas necesitan nuevas soluciones. Podría estar usando datos para optimizar el uso de combustible en buques portacontenedores, desarrollando nuevas formas de reutilizar y extender el ciclo de vida de las baterías, o salvaguardando el gobierno de la información a través de aplicaciones de cadena de bloques. Sin embargo, lo que muestra el desempeño continuo de la silvicultura es que para aquellos que invierten en ESG, existe una variedad de oportunidades.

Por qué más personas necesitan tener la oportunidad de invertir

Un obstáculo para el éxito continuo de ESG es el acceso de los inversores. La silvicultura no está ampliamente disponible en acciones y cuentas de ahorro individuales (ISA) o en uno de los otros vehículos que las personas pueden usar para invertir. Si no está trabajando para un fondo de cobertura o es un individuo de red ultra alta (UHNWI), las oportunidades a menudo son limitadas fuera de las acciones, los fondos cotizados en bolsa y las criptomonedas. Sin embargo, el apetito por activos alternativos ciertamente está ahí:

inversores más jóvenes es más probable que asignen más a activos alternativos (hasta tres veces) y menos a acciones (hasta la mitad) que otras generaciones.

¿Por qué la industria debería preocuparse por ampliar el acceso a diferentes tipos de clases de activos? Porque permite que más personas inviertan y crea más oportunidades para que las empresas obtengan financiamiento y respaldo. A su vez, esto impulsará a sus pares y competidores a centrarse en sus propias credenciales ESG.

La inversión centrada en ESG crecerá a mediano y largo plazo a medida que todas las partes se den cuenta de los beneficios. Sin duda habrá baches en el camino. Pero a medida que las empresas fortalecen sus credenciales ESG, las empresas centradas en ESG continúan creciendo y los inversores y clientes finales disfrutan de más opciones ESG, la demanda de oportunidades de inversión florecerá.  

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