Se espera que Indonesia sea el mercado BNPL más grande del sudeste asiático para 2025

BNPL se ha convertido en una opción de pago popular en Indonesia debido a su conveniencia y flexibilidad. Con una inclusión financiera relativamente baja y una penetración de tarjetas de crédito aún más baja, BNPL ofrece al público indonesio una alternativa para pagar un monto inicial más bajo por gratificaciones instantáneas a un interés más bajo o, a veces, cero. 

Los resultados de un informe mostraron que el interés de búsqueda de los consumidores de BNPL creció 16 veces en el mercado de la ASEAN, impulsado principalmente por Indonesia.

Se espera que el valor bruto de mercancías (GMV) de BNPL del país alcance los 25.3 millones de dólares estadounidenses para 2028, según la actualización del tercer trimestre de 3 de Indonesia BNPL Oportunidades de negocio e inversión.

Esta tendencia de préstamos digitales se debe a que un gran número de consumidores sin servicios bancarios carecen de acceso a plataformas de crédito y pago, lo que hace que los consumidores recurran a alternativas como BNPL para financiar sus compras. 

Un mercado en crecimiento: BNPL en Indonesia

Según el informe del tercer trimestre, se espera que la adopción de pagos de BNPL registre una tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) del 3 por ciento durante 32.5 a 2022, una ligera caída del 2028 por ciento estimado en el Informe Q1. Sin embargo, se espera que el BNPL GMV alcance los 25.3 millones de dólares estadounidenses para 2028, un aumento con respecto a la previsión inicial de 24.2 millones de dólares estadounidenses en el informe del primer trimestre.

El informe también espera que el uso de BNPL aumente junto con el aumento de la tasa de penetración de Internet en Indonesia, que es del 68 por ciento en 2021 y la más alta en toda la región del sudeste asiático y se espera que alcance el 79 por ciento para 2025.

Banco UOB El informe encontró que los indonesios están más inclinados a probar BNPL debido a las promociones de registro y las referencias de promoción (51 por ciento), las tasas de interés competitivas en comparación con las tarjetas de crédito (51 por ciento) y la ausencia de tarjetas de crédito (28 por ciento). La rápida aprobación de las solicitudes (menos de una hora) y los préstamos sin intereses también contribuyeron a la popularidad de BNPL entre los consumidores de Indonesia.

Mientras tanto, 2C2P espera Indonesia ser el mayor mercado de BNPL en el sudeste asiático para 2025, y se prevé que el gasto total de BNPL en comercio electrónico aumente 8.7 veces en comparación con 2020. 

El jefe de país de 2C2P Indonesia, Muhammad Arifin Adi Nugroho, dijo: “La presencia de nuevas opciones, como la billetera electrónica y BNPL, brinda acceso a personas que no habían sido tocadas previamente por los servicios financieros convencionales. Estos millones de nuevos usuarios son un nuevo segmento de clientes que las empresas locales deben adaptarse”. 

¿Sector B2C saturado? Dirígete al sector B2B 

El informe destacó que con el mercado B2C BNPL cada vez más competitivo, las empresas están cambiando su enfoque hacia los sectores B2B para obtener más participación en el mercado BNPL de Indonesia.

El movimiento reciente de GoTo en el mercado ilustra la competitividad del mercado B2C BNPL. Una fusión entre las dos nuevas empresas más valiosas de Indonesia, el gigante de los viajes compartidos Gojek y la firma de comercio electrónico Tokopedia, la firma está ampliando sus productos de préstamo BNPL para atender a la importante población de consumidores de Indonesia que no tienen acceso al crédito tradicional. 

Patrick Cao, presidente de GoTo, explica que la empresa está ampliando sus servicios de préstamo de crédito para permitir pagos a plazos para artículos de alto valor como teléfonos móviles, debido a la baja penetración de tarjetas de crédito en el país, del 3 al 6 por ciento, y también el potencial de crecimiento de la inclusión financiera en el país.

En cuanto al mercado B2B, Fairbanc, una plataforma tecnológica con sede en Indonesia y Silicon Valley, permite que los servicios BNPL B2B para las MIPYME de Indonesia compren inventario con crédito BNPL en asociación con grandes marcas de consumo con muchos comerciantes en el ecosistema. La plataforma ofrece crédito a comerciantes no bancarizados sin necesidad de teléfonos inteligentes o alfabetización digital.

Con una reciente obtención de fondos por un total de USD 4.8 millones de empresas y empresas emergentes, Fairbanc tiene más de 350,000 75,000 comerciantes, de los cuales XNUMX XNUMX comerciantes ya están comprando inventarios en BNPL, y tiene asociaciones con las principales marcas multinacionales de consumo con grandes ecosistemas comerciales como Unilever, Nestlé y Coca Cola.

Fortalecimiento de la red en la tienda

A medida que crece el mercado de BNPL, los proveedores de servicios buscan expandir y fortalecer sus usos en las tiendas de todo el país.

Akulaku está ampliando sus ofertas en su plataforma BNPL Akulaku pagar más tarde y asociándose con más de 4,000 plataformas y tiendas en todo el sudeste asiático, incluidas Bukalapak y JD.ID. 

Disponible en más de 40,000 XNUMX tiendas fuera de línea en toda Indonesia, incluidas tiendas de conveniencia y cines, entre otros, Akulaku PayLater ofrece una opción de pago conveniente para compras en línea y en persona. También lanzó una nueva función de pago instantáneo que brinda una experiencia perfecta al consumidor y continúa atrayendo a más clientes a la plataforma BNPL.

Akulaku ha obtenido recientemente una inversión de 200 millones de dólares del megabanco japonés Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Esto sigue después de los US$100m en financiamiento cerrado desde Siam Commercial Bank ("SCB"), el principal banco de servicio completo de Tailandia.

El director financiero de Akulaku, Fan Zhang, dijo: “A medida que los países del sudeste asiático continúan recuperándose de los bloqueos posteriores a la COVID-19, el mercado crediticio general seguirá creciendo a un ritmo acelerado. Akulaku está comprometido con la innovación mediante la mejora de nuestras capacidades tecnológicas y de riesgo centrales y el desarrollo de productos y servicios tecnológicos y financieros adicionales. Planeamos expandir nuestras asociaciones con comerciantes tanto en línea como fuera de línea en los próximos años”.

Productos de pagos de circuito abierto para impulsar la adopción y el volumen de transacciones 

Las firmas de BNPL también están explorando asociaciones con comerciantes para permitir que sus clientes compren de socios comerciales para aumentar el uso de sus servicios.

kredivo, una de las principales plataformas de crédito digital para clientes minoristas en Indonesia, lanzó Infinite Card en colaboración con Mastercard para abrir el acceso a millones de comerciantes en línea habilitados para Mastercard. La tarjeta permite a los clientes de Kredivo utilizar el límite de crédito de Kredivo en todas las redes comerciales en línea de Mastercard.

AsiaPago Indonesia, una subsidiaria de AsiaPay Group, e Indodana anuncian una asociación conjunta que permite a los consumidores realizar pagos en la caja utilizando sus servicios PayLater con opciones de pago a plazos en unidades minoristas en línea, móviles y fuera de línea en toda Indonesia. 

El CEO de AsiaPay, Joseph Chan, dijo: “BNPL se está desarrollando rápidamente en todo el mundo, desempeñando un papel positivo para aliviar la presión económica, promover el consumo e impulsar la economía digital. Nos complace asociarnos con Indodana para permitir que nuestros comerciantes de BimoPay logren una mayor conversión de ventas y ofrezcan a sus clientes una experiencia de pago más conveniente durante el difícil momento actual”.

La otra cara de usar BNPL en Indonesia

Cuando se le preguntó sobre el potencial de dejar a los consumidores endeudados que no podrían pagar, Cao, presidente de Ir, dijo que los datos de la compañía sobre sus clientes ayudarán a los consumidores en la lista blanca y generarán mejores puntajes de crédito. En una solicitud de préstamo de crédito donde los usuarios pueden obtener la aprobación de los suyos con solo una simple selfie y detalles personales, BNPL se ha puesto bajo el microscopio debido al potencial de dejar a los consumidores ahogados en deudas.

Ligwina Hananto, fundadora y directora ejecutiva de QM Financials dijo: “La falta de educación financiera entre los indonesios, especialmente los que viven en áreas rurales, puede poner a muchos en posiciones vulnerables. Particularmente cuando se trata de préstamos no garantizados con altas tasas de interés”. Hananto agregó: “Ahora, las personas pueden obtener préstamos de varias aplicaciones fintech. Sin comprender los riesgos y las consecuencias reales, la vergüenza cultural asociada con tener deudas puede desaparecer rápidamente”.

Sekar Putih Djarot, portavoz de la Autoridad de Servicios Financieros de Indonesia, también destacó la otra cara del uso de BNPL y pidió a los consumidores que estén más informados y conscientes de la naturaleza de los servicios de BNPL. “…la gente debe comprender que BNPL es una forma de deuda, por lo que deben poder medir su capacidad financiera antes de decidirse a utilizarla”, dijo Djarot.