IPA anuncia el cierre de una oferta pública de acciones ordinarias por valor de 1.265 millones de dólares

VICTORIA, Columbia Británica–(BUSINESS WIRE)–$IPA #AI–ImmunoPrecise Antibodies Ltd. (NASDAQ: IPA) (“ImmunoPrecise” o “IPA” o la “Compañía”), anunció hoy el cierre de su oferta pública suscrita por valor de 1.265 millones de dólares de 1,265,000 acciones ordinarias, incluidas 165,000 acciones ordinarias emitidas de conformidad con el acuerdo completo. ejercicio por parte del asegurador de su opción de sobreadjudicación. El precio de oferta pública de cada acción ordinaria, antes del descuento y las comisiones del asegurador, fue de 1.00 dólar. Todos los valores de la oferta pública suscrita fueron vendidos por la Compañía.

La Compañía tiene la intención de utilizar los ingresos netos de la oferta propuesta para investigación y desarrollo; gastos de capital, incluida la ampliación de las instalaciones de laboratorio existentes; y capital de trabajo y fines corporativos en general.

The Benchmark Company actuó como único gestor de libros y RF Lafferty actuó como cogestor de la oferta.

Dorsey & Whitney LLP y Norton Rose Fulbright Canada LLP actuaron como asesores legales de la Compañía en Estados Unidos y Canadá, respectivamente. Sheppard, Mullin, Richter & Hampton LLP se desempeñó como asesor legal de The Benchmark Company, LLC.

Los valores se ofrecieron y vendieron de conformidad con una Declaración de Registro en el Formulario F-3 (Expediente No. 333-273197) que fue declarada efectiva por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (la “SEC”) el 14 de julio de 2023. Se ha presentado ante la SEC una copia del suplemento del prospecto final y del prospecto adjunto que describe los términos de la oferta y están disponibles en su sitio web en www.sec.gov. También se pueden obtener copias del suplemento del prospecto final y del prospecto adjunto relacionado con la oferta comunicándose con The Benchmark Company, LLC, 150 East 58.^th c/, 17^th Floor, New York, NY 10155, por teléfono al 212-312-6700 o por correo electrónico a prospectus@benchmarkcompany.com.

Este comunicado de prensa no constituirá una oferta de venta o una solicitud de una oferta de compra, ni habrá ninguna venta de estos valores en Canadá o cualquier otro estado o jurisdicción en el que dicha oferta, solicitud o venta sería ilegal antes del registro. o calificación bajo las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción.

Acerca de ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. tiene varias subsidiarias en América del Norte y Europa, incluidas entidades como Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. e ImmunoPrecise Antibodies (Europe) BV (colectivamente, la “Familia IPA”). La familia IPA es un grupo de tecnología e investigación bioterapéutica que aprovecha la biología de sistemas, el modelado multiómico y los sistemas complejos de inteligencia artificial para respaldar sus tecnologías patentadas en el descubrimiento de anticuerpos basado en bioplataformas. Los servicios incluyen el descubrimiento, el desarrollo y la concesión de licencias de productos biológicos terapéuticos de continuidad completa y altamente especializados para apoyar a sus socios comerciales en su búsqueda por descubrir y desarrollar productos biológicos novedosos contra los objetivos más desafiantes.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las leyes de valores aplicables de los Estados Unidos y las leyes de valores canadienses. Las declaraciones prospectivas a menudo se identifican mediante el uso de palabras como "espera", "estima", "pretende", "anticipa" o "cree", o variaciones de dichas palabras y frases o afirman que ciertas acciones, eventos o resultados " puede”, “podría”, “podría” o “será” tomar, ocurrir o lograrse. Las declaraciones prospectivas incluyen declaraciones relacionadas con la oferta, incluido el uso esperado de los ingresos de la oferta. Aunque la Compañía cree que tenemos una base razonable para cada declaración prospectiva, le advertimos que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores que conocemos actualmente y nuestras expectativas del futuro, sobre las cuales no podemos estar seguros. Nuestros resultados futuros reales pueden ser materialmente diferentes de lo que esperamos debido a factores en gran medida fuera de nuestro control, incluidos riesgos e incertidumbres relacionados con el mercado y otras condiciones, el impacto de las condiciones económicas, industriales o políticas generales en los Estados Unidos, Canadá o internacionalmente y los descritos bajo el título “Factores de riesgo” en el suplemento del prospecto relacionado con la oferta. También debe consultar nuestras presentaciones trimestrales y anuales ante las comisiones de valores de Canadá y EE. UU. para obtener información adicional sobre riesgos e incertidumbres. Estas declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa y la Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar ninguna declaración prospectiva por ningún motivo, incluso si hay nueva información disponible en el futuro.

Contacto

inversores: inversores@ipatherapeutics.com

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• Fuente: https://www.fintechnews.org/ipa-announces-closing-of-1-265-million-public-offering-of-common-shares/