Es hora de decir la verdad
Durante años, bitcoin y otras criptomonedas han acumulado $ 2 billones en capitalización de mercado en un "token" que no tiene absolutamente ninguna sustancia intrínseca. Nos dice algo sobre nuestra sociedad que estos objetos digitales (no estoy seguro de que podamos siquiera llamarlos activos) han estado “amenazando” las monedas establecidas a través de lo que es puro marketing. El dinero que se destinó a estos valores podría haber enriquecido a los inversores, pero al contrario que una moneda fiduciaria, su impacto económico y social ha sido inexistente.
En los últimos diez días, casi la mitad de esos 2 billones de dólares se evaporaron.
Masayoshi Son: el inversor perdedor
En 2019, Masayoshi Son hizo una gran apuesta personal en bitcoin justo cuando los precios de la moneda digital alcanzaron su punto máximo, perdiendo más de $ 130 millones cuando se agotó. Él los vendí antes de declarar la semana pasada que "hay mucha discusión sobre si es algo bueno o malo, cuál es el verdadero valor o está en una burbuja". Bitcoin alcanzó un máximo de casi $ 20,000 a mediados de diciembre de 2017, y Son vendido a principios de 2018 después de que Bitcoin se desplomara. A principios de este año, el brazo de telecomunicaciones de SoftBank Group se convirtió en miembro de la Japanese Security Token Association, un grupo de organismos de defensa y autorregulación que existen dentro del espacio japonés de criptomonedas y blockchain. El gigante japonés de la incubadora de tecnología SoftBank ha tenido un mayo activo hasta ahora, haciendo una serie de inversiones de bajo perfil en una serie de criptos, tokens no fungibles (NFT) y proyectos de finanzas descentralizadas (DeFi).
A finales de 2019, Softbank, el propio Masayoshi Son le dijo a la revista Nikkei Business que estaba "avergonzado y nervioso" por el historial de su empresa insignia, SoftBank. SoftBank estuvo bajo presión de algunos inversores por sus apuestas en negocios con pérdidas. Perdió $ 10 mil millones en 2020 debido a sus inversiones en tecnología de Silicon Valley en 2020.
Con Vision Fund, Masayoshi Son creó un club con el Emir de Abu Dhabi, el Príncipe Heredero de Arabia Saudita, Apple y otros como Qualcomm. Una "familia" de poderosos y ricos. Quieren que el mundo los siga. Esta apuesta ha sido desastrosa, primero en WeWork, y más malas noticias para el príncipe heredero saudí. Ellos ha perdido una cantidad colosal de dinero. Vision Fund 2 está en funcionamiento, pero solo gracias a los $ 38 mil millones de SoftBank Group. Las pérdidas de 18 millones de dólares del primer fondo han enfriado el entusiasmo.
A pesar de la opinión de la gente de que SoftBank podría estar luchando, seguimos creciendo ”. El hijo dice. "No pienses en el pasado". Su aventura de inversión en bitcoin fracasó.
Basado en esta revisión superficial y simplificada, uno esperaría un tono aleccionador de tal gurú de las inversiones.
Mark Zuckerberg y Libra
Cuando Facebook anunció la “moneda digital global” al mundo, se percibió como una criptomoneda, lo que intensificó el debate sobre qué es realmente la criptografía. Como era de esperar, Mark Zuckerberg recibió una paliza verbal sobre Libra (entre otras cosas), el sistema de pagos y criptomonedas propuesto por Facebook, cuando testificó ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU.. En el contexto de los diversos signos de su negativa a aceptar la pantalla de odio violento y discurso político (incluso de su amigo Donald Trump), debería haber sabido que tenía un déficit de confianza. Se trataba de su arrogancia y su nuevo recluta, el ex director ejecutivo francés de PayPal, David Marcus. Steve Forbes dijo asombrosamente que Libra de Facebook es un gran concepto y Zuckerberg es un héroe por perseguirlo.
Creo que el control soberano de la moneda no se puede transferir a entidades privadas. En el caso de Libra, los reguladores y los bancos centrales han decidido coordinar sus políticas, lo cual es una buena noticia.
Si bien Libra no era cripto, es decir, porque era representativa de una moneda fiduciaria (USD, GBP, EUR, JPY) y bitcoin no es representativa de nada, está más en el espacio de las monedas estables. Facebook se dio cuenta de que su Libra estaba mal concebida, la redefinió como Diem y trasladó su asociación de Suiza a Estados Unidos. El primer Diem se correlacionará con el dólar estadounidense.
No se puede subestimar la influencia que tuvo Mark Zuckerberg en el debate. Se sumó a la confusión, y su grandioso plan ahora ha desaparecido. ¿Cuál es el valor agregado de Diem como herramienta de pago cuando los bancos centrales intentan hacerlo ellos mismos a través de las monedas digitales del banco central y los bancos están utilizando la tecnología blockchain? Aún no tenemos respuesta a esta pregunta existencial.
Como influencer, Mark Zuckerberg y su equipo perdieron la capacidad de cambiar el juego.
Elon Musk: el ilusionista
Cómo Elon Musk logró invertir $ 1.5 mil millones en Bitcoin mientras anunciaba que sería posible pagar los autos Tesla en Bitcoins, solo para retractarse más tarde. Parece ser el acto de un ilusionista.
La inversión de $ 1.5 mil millones en bitcoin sigue siendo opaca. La apuesta de bitcoin de Tesla desde principios de 2021 ya había aumentado en valor en más de $ 1 mil millones a fines de marzo. El 17 de mayo, confirmó que Tesla no había vendido sus Bitcoins: ¿fue para influir en el precio que comenzó a desplomarse el 19 de marzo? ¿Era el vendedor? Puede que nunca sepamos la respuesta.
Elon Musk anunció que los autos Tesla podrían comprarse en Bitcoins y retirarse unos días después, el 12 de mayo. Aumentó el precio de Bitcoin en un 10% por un día. La parte fascinante es la justificación: la razón citada por el CEO Elon Musk fue que la minería de bitcoins es demasiado dura para el medio ambiente; dijo que Tesla no lo aceptaría para compras de vehículos eléctricos hasta que la producción de la moneda sea más respetuosa con el medio ambiente. Esta explicación no convence.
En primer lugar, la minería es cara y genera enormes costes medioambientales. Se necesitarán 72,000 GW (o 72 Teravatios), equivalente a la mitad del consumo de electricidad del estado de Nueva York durante un año, para extraer un bitcoin utilizando el uso de energía promedio proporcionado por los mineros. Pero los bitcoins en circulación han llegado a 19 del total de su máximo de 21 millones de tokens. En el pico, la capitalización de mercado de bitcoins ascendió a $ 1.2 billones, más que suficiente para pagar sin extraer nuevos bitcoins.
En segundo lugar, el bitcoin no logró convertirse en un medio de pago ni siquiera en una unidad de cuenta. Su volatilidad impulsada por la oferta y la demanda la hizo estructuralmente inestable. Por eso no es una moneda, sino simplemente un instrumento de reserva. Una vez más, Elon Musk hizo declaraciones incorrectas.
Lecciones de los ídolos tecnológicos ...
¿Son influencers o manipuladores?
Pero esto tiene implicaciones en el mercado. Dado que la SEC considera que los activos criptográficos pueden regularse como valores (una extensión de su jurisdicción), es posible que deba analizar si los últimos días no han sido el escenario de la manipulación del mercado. ¿Cuál es una divulgación adecuada para esas tres empresas que cotizan en bolsa?
Estas acciones, dispares pero vinculadas en algún lugar a la moda de las criptomonedas, tienen consecuencias. ¿Se preguntaron alguna vez sus autores qué representan sus iniciativas en el contexto de su actividad principal? ¿Son una distracción o un truco de marketing? Ciertamente llegaron a los titulares e influyeron en la percepción pública de las criptomonedas, sus empresas y ellos mismos. Ser rico y famoso conlleva responsabilidad social.
Vivimos en un mundo donde la reputación se ha desconectado del desempeño real de los hombres cuya reputación es mayor de lo que se merecen. Esta idolatría moderna lleva a la opinión pública, influenciada por las trompetas de los medios de comunicación, a participar en inversiones vacías, especulativas y potencialmente peligrosas. Las imágenes de bitcoins inexistentes continúan siendo utilizadas por los medios a pesar de que son falsas.
La manipulación de los inversores está ocurriendo en el propio mercado, pero también fuera, como vimos en casos recientes como Glensill, Wirecard o Archegos. El control del mercado está en manos muy fuertes y Wall Street está tratando desesperadamente de obtener dinero de los contribuyentes para respaldar un nivel insano de valoración del mercado. La reducción de las compras de bonos por parte de la Fed puso fin a esta explosión del mercado durante la pandemia.
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