Merrill Wealth Management lanza el programa Advisor Matching

• Merrill Wealth Management lanzó Merrill Advisor Match, una herramienta para conectar a las personas con el asesor adecuado.
• Al usar Merrill Advisor Match, los clientes responden un conjunto de preguntas que los ayuda a relacionarlos con una lista de asesores financieros.
• El lanzamiento llega en un momento en que un tercio de los estadounidenses ricos no están trabajando actualmente con un asesor.

Banco de América Gestión patrimonial de Merrill dio a conocer una nueva oferta esta semana que ofrece un enfoque tecnológico para conectar a los consumidores con asesores financieros.

La herramienta, Coincidencia de asesores de Merrill, conecta a las personas que buscan asesoramiento financiero con un asesor financiero de Merrill que se adapte a sus preferencias y necesidades. Después de responder a una serie de preguntas, los consumidores que buscan ser emparejados con un asesor reciben una lista personalizada de posibles candidatos que pueden revisar. Una vez que hayan tomado una decisión, pueden usar la herramienta para programar una reunión con el asesor de su elección.

El cuestionario pregunta a los clientes dónde se encuentran en su viaje financiero, en qué áreas de sus finanzas les gustaría recibir ayuda, cómo prefieren pasar el tiempo durante su reunión, si son planificadores o espontáneos, y más.

“Hemos combinado un siglo de traer Wall Street a Main Street con una experiencia digital personalizada que elimina las conjeturas para encontrar el asesor adecuado”, dijo Andy Sieg, presidente de Merrill Wealth Management. “Merrill Advisor Match es una innovación que cambia la industria y refleja nuestra estrategia moderna de Merrill, que ayuda a conectar a más inversionistas con el asesoramiento de los mejores asesores de la industria”.

Merrill Advisor Match asocia a los asesores con los consumidores en función de una serie de factores, incluidas las preferencias de compromiso del cliente, el estilo de orientación y los rasgos de personalidad. Estos elementos se evalúan en el cuestionario y se basan en un estudio de Merrill que indicó que el 90 % de los estadounidenses acaudalados prefieren trabajar con un asesor que coincida con su estilo de comunicación, el 83 % selecciona un asesor en función de su personalidad y el 93 % elige a su asesor. en función de si ofrecen resultados financieros.

Este enfoque digital primero para seleccionar un asesor resonará entre los estadounidenses adinerados, un tercio de los cuales no están trabajando actualmente con un asesor. Al aprovechar la tecnología de emparejamiento, Merrill Advisor Match crea una experiencia de usuario similar a la que se usa con los sitios sociales y de citas a los que los clientes están acostumbrados. Esta familiaridad finalmente hace que el proceso sea más accesible.

"Para aquellos que no tienen una conexión en su red personal", explicó Kirstin Hill, directora de operaciones de Merrill, "Merrill Advisor Match utiliza la investigación y el análisis cualitativo para derribar las barreras del asesoramiento financiero profesional".

Foto de Kindel Media