Musk busca vender acciones de Twitter en busca de nuevos fondos

El jefe de la oficina familiar de Elon Musk se acercó a los inversionistas que ayudaron al multimillonario a comprar Twitter por $ 44 mil millones en octubre para tratar de recaudar nuevos fondos a medida que la compañía de redes sociales continúa perdiendo efectivo y enfrenta fuertes pagos de intereses sobre sus deudas.

Jared Birchall, exbanquero de Morgan Stanley, se acercó a los accionistas de Twitter el jueves por la tarde, según dos personas familiarizadas con el asunto. Ofreció nuevas acciones de la empresa a 54.20 dólares, el mismo precio que Musk pagó para privatizar la empresa.

Su nota a los inversionistas, reportada primero por Semafor, decía Twitter se "complace en anunciar una oferta de acciones de seguimiento para acciones ordinarias al precio y los términos originales", según una persona que la recibió.

La nota no especificó cuánto esperaba recaudar Twitter en el nuevo esfuerzo de recaudación de fondos, pero dijo que tenía como objetivo cerrar la recaudación de fondos para fin de año.

“Todo se ha hecho al azar y de manera brusca”, dijo el asesor de inversiones Ross Gerber, quien invirtió en el acuerdo de Twitter en octubre y confirmó que había recibido la última oferta. “Lo están haciendo porque no tienen dinero. No creo que [Musk] esperara una caída tan grande en los ingresos”.

Una segunda persona cuya firma recibió la oferta dijo que Musk había indicado que el nuevo capital se usaría para financiar una expansión de su negocio, incluida una “ola de contratación” de programadores para construir una “súper aplicación” que pudiera procesar pagos, entre otros servicios.

Birchall y Almizcle planeó realizar una serie de llamadas con inversores de Twitter que quieren aumentar su participación en la empresa, dijo la persona.

Musk compró Twitter después de una disputa legal dramática de seis meses, financiando la adquisición con alrededor de $ 13 mil millones de deuda y capital social externo de alrededor de $ 7 mil millones.

Pero ha estado compitiendo para reducir costos desde entonces, incluyendo el despido de aproximadamente la mitad del personal de Twitter, luego de que los anunciantes abandonaron la plataforma por preocupaciones sobre su estrategia de moderación de contenido, amenazando su negocio de publicidad de $ 5 mil millones al año.

Varios inversores de alto perfil escribieron grandes cheques para ayudar a financiar la compra de Twitter de Musk a cambio de participaciones de capital, incluidos Sequoia Capital, Andreessen Horowitz, el cofundador de Oracle, Larry Ellison, y el intercambio de criptomonedas Binance.

Bancos como Morgan Stanley, Bank of America y Barclays enfrentan pérdidas significativas en el paquete de financiamiento que proporcionaron. Twitter, que tuvo una pérdida de alrededor de 221 millones de dólares en 2021, tiene que pagar intereses anuales de alrededor de 1 millones de dólares por el préstamo.

Entre el lunes y el miércoles, Musk vendió 3.6 millones de dólares en Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos que fundó y dirige. Fue su cuarta venta de acciones de Tesla este año, lo que elevó sus ventas totales a casi 40 millones de dólares.

Las ventas se produjeron a pesar de que Musk dijo que "no habría más ventas de TSLA" para respaldar el acuerdo de Twitter en abril.

El martes, Musk tuiteó: “A riesgo de ser obvio, tenga cuidado con la deuda en condiciones macroeconómicas turbulentas, especialmente cuando la Fed sigue subiendo las tasas”.

Los bancos que suscribieron la deuda de compra total de Twitter están desesperados por vender los préstamos de alto riesgo a inversores de crédito y sacarlos de sus balances. Sin embargo, los importantes descuentos exigidos por los inversores darían lugar a pérdidas que fácilmente podrían superar los 1 millones de dólares, según han dicho al Financial Times personas con conocimiento del tema.

Musk no pudo ser contactado para hacer comentarios el viernes. Twitter no respondió a una solicitud de comentarios.

Información adicional de Hannah Murphy y Ortenca Aliaj