Tesis de inversión de PrimeXLabs

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Resumen de tesis de inversión

Gran oportunidad a medida que el comercio de margen se mueve en la cadena: La interacción en cadena ha superado a la de los intercambios centralizados como Binance y FTX. El comercio de margen para criptomonedas se ha ofrecido principalmente en cadena a través de contratos de futuros perpetuos, en lugar del comercio de margen al contado que aprovecha la liquidez existente en los AMM.
Nuevos mecanismos para evaluar el riesgo y el crédito: El uso de modelos automatizados de evaluación de riesgos permite ajustar el apalancamiento en función del perfil de riesgo de diferentes activos.
Compatibilidad entre cadenas por defecto: Al aprovechar las soluciones puente existentes, PrimeX unifica la liquidez previamente inconexa, mejorando la experiencia comercial de los usuarios.

La página de inicio de Primex.

CoinFund se enorgullece de haber codirigido la reciente recaudación de fondos de PrimeXLab y estamos específicamente emocionados de ver que sus nuevas tecnologías brindan la experiencia comercial en cadena apalancada para presentar paridad con la de los lugares centralizados. El comercio de márgenes ha sido una piedra angular importante del mercado de criptomonedas durante varios años. Sin embargo, el volumen de negociación de margen se ha limitado en gran medida a los intercambios centralizados como Bitmex, Binance y FTX. Estos lugares centralizados han sufrido una variedad de problemas, incluida la compatibilidad deficiente para varios ecosistemas, un tiempo de actividad menos que perfecto, entre otros problemas. Dado que DeFi ha continuado aumentando su popularidad desde el verano de 2020, es una evolución natural ver que el comercio de margen se mueve en la cadena.

PrimeX, el producto de intercambio que está construyendo PrimeXLabs, es la próxima gran innovación en el comercio de márgenes en cadena. Al liquidar transacciones directamente en intercambios descentralizados (DEX), PrimeX puede beneficiarse de la liquidez que ya está presente en los ecosistemas de cadena de bloques compatibles con Ethereum Virtual Machine, al tiempo que permite el comercio de margen cruzado, la liquidación de DEX cruzada y la liquidación de cadena cruzada.

Desde mediados de 2020, la mezcla de volumen de la actividad comercial de criptomonedas ha pasado de manera constante de tener lugar principalmente en intercambios centralizados a ocurrir a través de aplicaciones descentralizadas impulsadas por contratos inteligentes. Los volúmenes de negociación en los intercambios descentralizados y las plataformas de préstamos han crecido de manera constante, superando eventualmente contrapartes más centralizadas. Sin embargo, el comercio de márgenes solo recientemente comenzó a ver una gran adopción en la cadena. Al igual que con cualquier plataforma comercial, un factor crítico en la experiencia del usuario es la liquidez general. Debido a la dificultad de atraer liquidez a las plataformas de operaciones con margen, la mayoría se ha visto restringida a utilizar contratos de futuros perpetuos en lugar de ofrecer margen en operaciones al contado. PrimeX está resolviendo el problema de la liquidez al integrarse directamente con los intercambios descentralizados y hacer uso de los grupos existentes de gran liquidez presentes en estos intercambios para liquidar operaciones. Al integrar varios DEX al mismo tiempo, PrimeX también puede encontrar las mejores opciones disponibles para una operación en función de las condiciones del mercado, de la misma manera que los agregadores DEX funcionan para operaciones al contado sin apalancamiento. Hacer uso de la liquidez existente limita la necesidad de sobornos basados en tokens para incentivar que la liquidez se traslade a la plataforma.

Además de conectar múltiples DEX en un entorno, PrimeX también reunirá liquidez en las distintas cadenas de bloques. Usando soluciones puente preexistentes, los comerciantes podrán ejecutar transacciones sin problemas en cadenas que sean compatibles con la máquina virtual Ethereum (incluidos Ethereum, Moonbeam, Avalanche C-chain, etc.) para optimizar sus transacciones al componer liquidez de múltiples ecosistemas Al liquidar operaciones en múltiples cadenas y múltiples DEX, PrimeX permite a los usuarios operar con margen para obtener acceso a los mejores precios y liquidez desde una única interfaz.

PrimeX también está avanzando en la tecnología de comercio de margen al unir las tecnologías existentes y la liquidez con mecanismos novedosos para evaluar el riesgo de los activos y usar esta información para determinar la cantidad de apalancamiento que debería ser posible para el comerciante mientras mantiene el sistema seguro. Además, el conjunto de funciones disponible para los comerciantes estará a la par con lo que está disponible en los intercambios centralizados, incluidos los tipos de órdenes limitadas, stop-loss y take-profit. PrimeX también está facilitando el crecimiento de la base de usuarios del intercambio al trabajar en estrecha colaboración con los equipos de varias capas 1, como Moonbeam, que se planea integrar. El equipo de PrimeX está compuesto por 25 profesionales que pueden ejecutar rápidamente y administrar una gran cartera de socios de integración, incluidos intercambios descentralizados y de capa 1.

Con el tiempo, la actividad en la cadena reclama una parte cada vez mayor de todas las actividades relacionadas con las criptomonedas y el comercio de margen no es una excepción. ¡En CoinFund estamos emocionados de ver que PrimeX trae el comercio de margen al contado completamente en la cadena al aprovechar la liquidez ya rica dentro de los intercambios descentralizados y mejorar la experiencia actual de comercio de margen basado en futuros perpetuos!

Sobre CoinFund

CoinFund es una firma de inversión diversa y líder centrada en blockchain fundada en 2015, con sede en los EE. UU. Colectivamente, tenemos un amplio historial y experiencia en criptomonedas, capital tradicional, crédito, capital privado e inversión de riesgo. Las estrategias de CoinFund abarcan tanto los mercados líquidos como los de riesgo y se benefician de nuestro enfoque multidisciplinario que sincroniza la aptitud técnica criptonativa con la experiencia financiera tradicional. Con un enfoque de "fundadores primero", CoinFund se asocia estrechamente con las empresas de su cartera para impulsar la innovación en el espacio de activos digitales.

Observación

El contenido proporcionado en este sitio es solo para fines informativos y de discusión y no debe confiarse en él en relación con una decisión de inversión en particular o interpretarse como una oferta, recomendación o solicitud con respecto a cualquier inversión. El autor no respalda ninguna empresa, proyecto o token mencionado en este artículo. Toda la información se presenta aquí "tal cual", sin garantía de ningún tipo, ya sea expresa o implícita, y cualquier declaración prospectiva puede resultar incorrecta. CoinFund Management LLC y sus afiliados pueden tener posiciones largas o cortas en los tokens o proyectos discutidos en este artículo.

Tesis de inversión de PrimeXLabs Fue publicado originalmente en El blog de CoinFund En Medio, donde la gente continúa la conversación destacando y respondiendo a esta historia.

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