PropertyGuru informa los resultados del segundo trimestre de 2022

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Los ingresos crecen un 44 % año tras año en el segundo trimestre y un 43 % en el primer semestre

Ingresos totales de S$33.0 millones en el segundo trimestre de 2022 y S$61.3 millones en la primera mitad de 2022
El EBITDA ajustado fue de S$3.0 millones en el segundo trimestre de 2022 y S$3.9 millones en la primera mitad de 2022

SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)–PropertyGuru Group Limited (NYSE: PGRU) (“PropertyGuru” o la “Compañía”), la empresa líder del sudeste asiático¹, empresa de tecnología inmobiliaria ("PropTech"), anunció hoy los resultados financieros del trimestre finalizado el 30 de junio de 2022². Utilidad neta y EBITDA ajustado³ fueron S$ 3.8 millones y S$ 3.0 millones, respectivamente, lo que se compara con una pérdida neta de S$ 139.8 millones⁴ y pérdida de EBITDA ajustada de S$2.0 millones en el período del año anterior. Los ingresos de 33.0 millones de dólares singapurenses en el segundo trimestre de 2022 aumentaron un 44 % año tras año.

Comentario de la gerencia

Hari V. Krishnan, director ejecutivo y director general, PropertyGuru dijo: “Los resultados del segundo trimestre se basaron en el sólido comienzo del año. La estrategia de aumentar nuestra propuesta de valor para el cliente está demostrando su eficacia, ya que vemos el retorno de las inversiones realizadas en los últimos años. El segundo trimestre nos vio ofrecer más herramientas y funciones que mejoran aún más la experiencia del cliente a medida que se acelera el ritmo de nuestra innovación interna. En el futuro, esperamos capitalizar las oportunidades orgánicas e inorgánicas para expandir aún más nuestras soluciones de clase mundial para los clientes. Incluso con nuestra creciente fortaleza comercial, nos mantenemos alerta ante los posibles desafíos del mercado derivados del aumento de la inflación y las tasas de interés y otros obstáculos macroeconómicos globales”.

Joe Dische, director financiero, PropertyGuru, agregó: “Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 44 % año tras año, aprovechando el sólido desempeño del primer trimestre y preparándonos para una sólida segunda mitad de 2022. El crecimiento fue equilibrado en todos los segmentos comerciales y el mayor aprovechamiento de nuestra estructura de costos ayudó impulsar un EBITDA ajustado positivo”.

Aspectos financieros destacados: segundo trimestre de 2022

Los ingresos totales de 33.0 millones de dólares singapurenses aumentaron un 44 % año tras año y se equilibraron con el crecimiento en todos los mercados y segmentos comerciales.
Los ingresos de Marketplaces aumentaron un 43 % año tras año a S$ 32.0 millones. Las inversiones realizadas en los últimos dos años están cobrando impulso ahora que los mercados inmobiliarios emergen de la desaceleración inducida por la pandemia.
- Los ingresos de Singapore Marketplaces aumentaron un 31 % hasta los 17.3 millones de dólares singapurenses. El ingreso promedio trimestral por agente ("ARPA") de S $ 1,008 aumentó un 29% año tras año a través de un rendimiento mejorado derivado de aumentos de precios anteriores y una mayor actividad en nuestra plataforma. Tuvimos un total de 15,023 agentes con una tasa de renovación del 82%, lo que refleja un fuerte mercado inmobiliario local.
- Los ingresos de Malaysia Marketplaces aumentaron un 170 % a 5.9 millones de dólares singapurenses desde los 2.2 millones de dólares singapurenses del período del año anterior como resultado de la adquisición del negocio iProperty en agosto de 2021.
- Los ingresos de Vietnam Marketplaces aumentaron un 19% a S$6.9 millones desde S$5.8 millones en el período del año anterior. Esto fue impulsado por un aumento del 17 % en el número de listados a 2.38 millones y un aumento del 7 % en el ingreso promedio por listado (“ARPL”) a S$ 2.83.
Al final del trimestre, el efectivo y equivalentes de efectivo fue de $368.8 millones.

La información sobre nuestros segmentos operativos se presenta a continuación.

	Para los tres meses que terminaron el 30 de junio
	2022		2021		Crecimiento interanual
	*(S$ en miles excepto porcentajes)*

Ingresos	33,031		23,003		43.6	%
Mercados	32,001		22,328		43.3	%
Singapur	17,293		13,246		30.6	%
Vietnam	6,943		5,835		19.0	%
Malaysia	5,899		2,187		169.7	%
Otra Asia	1,866		1,060		76.0	%
Fintech y servicios de datos	1,030		675		52.6	%
EBITDA ajustado	3,011		(1,950	)
Mercados	12,964		6,805
Singapur	11,233		8,601
Vietnam	1,669		1,869
Malaysia	1,241		(2,439	)
Otra Asia	(1,179	)	(1,226	)
Fintech y servicios de datos	(1,885	)	(1,351	)
Corporativo*	(8,068	)	(7,404	)
Margen EBITDA ajustado (%)	9.1	%	-8.5	%
Mercados	40.5	%	30.5	%
Singapur	65.0	%	64.9	%
Vietnam	24.0	%	32.0	%
Malaysia	21.0	%	-111.5	%
Otra Asia	-63.2	%	-115.7	%
Fintech y servicios de datos	-183.0	%	-200.1	%

	Para los seis meses que terminaron el 30 de junio
	2022		2021		Crecimiento interanual
	*(S$ en miles excepto porcentajes)*

Ingresos	61,263		42,890		42.8	%
Mercados	59,214		41,537		42.6	%
Singapur	32,297		25,359		27.4	%
Vietnam	11,999		10,098		18.8	%
Malaysia	11,333		4,046		180.1	%
Otra Asia	3,585		2,034		76.3	%
Fintech y servicios de datos	2,049		1,353		51.4	%
EBITDA ajustado	3,895		(4,772	)
Mercados	26,616		10,884
Singapur	22,631		16,932
Vietnam	2,806		2,778
Malaysia	3,610		(6,931	)
Otra Asia	(2,431	)	(1,895	)
Fintech y servicios de datos	(3,531	)	(2,093	)
Corporativo*	(19,190	)	(13,563	)
Margen EBITDA ajustado (%)	6.4	%	-11.1	%
Mercados	44.9	%	26.2	%
Singapur	70.1	%	66.8	%
Vietnam	23.4	%	27.5	%
Malaysia	31.9	%	-171.3	%
Otra Asia	-67.8	%	-93.2	%
Fintech y servicios de datos	-172.3	%	-154.7	%

*Corporativo consiste en los costos de la casa matriz, que no se asignan a los segmentos. Los costos de la sede son los costos del personal de PropertyGuru que se encuentra predominantemente en su sede de Singapur y cierto personal clave en Malasia y Tailandia, y que dan servicio al grupo de PropertyGuru en su conjunto, que consta de sus funcionarios ejecutivos y su grupo de marketing, tecnología, productos, recursos humanos, equipos de finanzas y operaciones, así como costos de TI de la plataforma (alojamiento, licencias, tarifas de dominio), costos de instalaciones en el lugar de trabajo, costos de retención de relaciones públicas corporativas y honorarios profesionales como honorarios de auditoría, legales y de consultoría. Ciertos elementos de los gastos de marketing previamente asignados a Corporativo en el primer trimestre de 2022 se trasladaron desde entonces a los segmentos comerciales en línea con los cambios en las líneas de informes internos.

El sólido liderazgo de la categoría impulsa las oportunidades de crecimiento a largo plazo

A partir de junio 30,2022, PropertyGuru continuó con su participación en el mercado de participación⁵ liderazgo en Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia.

Singapur: 76% - 3.7x el par más cercano
Vietnam: 75% - 3.0x el par más cercano
Malaysia: 96% - 25.2x el par más cercano
Tailandia: 59% - 2.8x el par más cercano
Indonesia: 21% - 0.3x el par más cercano

Perspectivas para todo el año 2022

La empresa reitera su perspectiva para todo el año 2022 de un crecimiento de los ingresos de aproximadamente un 44 %, impulsada por el sólido comienzo de 2022 y el crecimiento en todos los mercados principales. La Compañía espera volver a tener un EBITDA ajustado positivo para todo el año, ya que obtiene todos los beneficios de sus inversiones en personas, tecnología y marketing durante el período de la pandemia. La Compañía advierte que esta perspectiva podría verse afectada por la incertidumbre en torno al aumento de la inflación y las tasas de interés, la política gubernamental y la intervención fiscal, la inestabilidad política y otros factores macro.

Detalles de la conferencia telefónica y el webcast

La empresa realizará una conferencia telefónica y una transmisión por Internet el jueves 25 de agosto de 2022 a las 8:00 a. m., hora estándar del Este / 8:00 p. m., hora estándar de Singapur, para analizar las perspectivas y los resultados financieros de la empresa.

Se puede acceder a la convocatoria de ganancias del segundo trimestre de 2 de PropertyGuru (NYSE: PGRU) registrándose en: https://propertyguru.zoom.us/webinar/register/WN_E0YIQzANThSqwAaVqFXUiA

Una versión archivada estará disponible en el sitio web de Relaciones con Inversionistas de la Compañía después de la llamada en https://investors.propertygurugroup.com/news-and-events/events-and-presentations/default.aspx

Sobre PropertyGuru Group

PropertyGuru es líder en el sudeste asiático¹Empresa PropTech, y el destino preferido de más de 40 millones de buscadores de propiedades.⁶ para encontrar la casa de sus sueños, todos los meses. PropertyGuru empodera a los buscadores de propiedades con más de 3.5 millones de listados de bienes raíces⁷, conocimientos profundos y soluciones que les permiten tomar decisiones seguras sobre propiedades en Singapur, Malasia, Tailandia, Indonesia y Vietnam.

PropertyGuru.com.es se lanzó en 2007 y ha ayudado a impulsar el mercado inmobiliario de Singapur en línea y ha hecho que la búsqueda de propiedades sea transparente para el buscador de propiedades. En los últimos 15 años, PropertyGuru se ha convertido en una empresa PropTech de alto crecimiento con una sólida cartera de portales inmobiliarios líderes en sus mercados principales; aplicaciones móviles premiadas; una plataforma de habilitación de ventas para desarrolladores de alta calidad, tecla rápida; mercado hipotecario Finanzas PropertyGuru; y una serie de otras ofertas de propiedades que incluyen Premios y galardones, eventos y publicaciones en Asia.

Para mayor información por favor visite: PropertyGuruGroup.com; Grupo PropertyGuru en LinkedIn.

Métricas clave de desempeño y medidas financieras no IFRS

Nuestros mercados prioritarios comprenden Singapur, Vietnam, Malasia y Tailandia. Nuestros principales mercados comprenden Singapur, Vietnam, Malasia, Tailandia e Indonesia.

Participación de mercado de participación es la participación mensual promedio para los sitios web propiedad de PropertyGuru en comparación con la participación mensual promedio para una canasta de pares calculada durante el período relevante. El compromiso se calcula como el número de visitas a un sitio web durante un período multiplicado por la cantidad total de tiempo pasado en ese sitio web durante el mismo período, en cada caso basado en datos de SimilarWeb. Participación de mercado de participación se basa en el algoritmo SimilarWeb prevaleciente en la fecha en que la Compañía presentó por primera vez o entregó dicha información a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ("SEC").

La cantidad de agentes en todos los mercados principales excepto Vietnam se calcula para un período como la suma de la cantidad de agentes con un paquete de suscripción válido de 12 meses al final de cada mes en un período dividida por la cantidad de meses en dicho período. En Vietnam, el número de agentes se calcula como el número de agentes que acreditan dinero en su cuenta dentro del período correspondiente. Al contar en conjunto en todo el grupo PropertyGuru, en los mercados donde PropertyGuru opera más de un portal de propiedades, un agente con suscripciones a más de un portal solo se cuenta una vez.

El número de listados de bienes raíces se calcula como el número de listados creados durante el mes para Vietnam y el número promedio de listados mensuales disponibles en el período para otros mercados.

El ingreso promedio por agente ("ARPA") se calcula como el ingreso del agente durante un período dividido por el número promedio de agentes en ese período, que se calcula como la suma del número total de agentes al final de cada mes en un período dividido por el número de meses de dicho período.

El ingreso promedio por listado ("ARPL") se calcula como el ingreso de un período dividido por el número de listados en dicho período.

La tasa de renovación se calcula como el número de agentes que renuevan con éxito su paquete anual durante un período dividido por el número de agentes cuyos paquetes están por renovar (al final de su suscripción de doce meses) durante ese período.

Este comunicado de prensa también incluye referencias a medidas financieras no IFRS, a saber, EBITDA ajustado y Margen de EBITDA ajustado. PropertyGuru utiliza estas medidas, colectivamente, para evaluar las operaciones en curso y con fines de planificación interna y previsión. PropertyGuru cree que la información no IFRS, cuando se toma en conjunto, puede ser útil para los inversionistas porque brinda consistencia y comparabilidad con el desempeño financiero pasado y puede ayudar en las comparaciones con otras compañías en la medida en que esas otras compañías usen medidas similares no IFRS para complementar sus resultados IFRS o GAAP. Estas medidas no IFRS se presentan solo con fines informativos complementarios y no deben considerarse un sustituto de la información financiera presentada de acuerdo con las IFRS, y pueden ser diferentes de las medidas no IFRS con títulos similares utilizadas por otras empresas. En consecuencia, las medidas no IFRS tienen limitaciones como herramientas analíticas y no deben considerarse de forma aislada o como sustitutos del análisis de otras medidas financieras IFRS, como la pérdida neta y la pérdida antes del impuesto a las ganancias.

El EBITDA ajustado es una medida financiera no IFRS definida como la pérdida neta del año/período más los cambios en el valor razonable de las acciones preferidas y derivados implícitos, costos financieros, depreciación y amortización, gastos por impuestos a las ganancias, deterioros cuando el deterioro es el resultado de un deterioro aislado. , eventos no recurrentes, concesión de acciones y gastos de opciones, pérdida por enajenación de planta y equipo y activos intangibles, pérdida por conversión de divisas, costos de integración y transacción de adquisición de negocios, gastos legales y profesionales incurridos para la oferta pública inicial, gastos de cotización de acciones y costos continuos de una entidad cotizada. El margen EBITDA ajustado se define como el EBITDA ajustado como porcentaje de los ingresos.

A continuación se proporciona una conciliación de la utilidad/(pérdida) neta con el EBITDA ajustado:

	Para los tres meses que terminaron el 30 de junio,
	2022		2021
	*(USD en miles)*

Ingreso neto / (pérdida)	3,821		(139,781	)
Ajustes:
Cambios en el valor razonable de las acciones preferidas, obligaciones garantizadas y derivados implícitos	(11,944	)	125,086
Costos financieros - netos	1,192		4,948
Gastos de depreciación y amortización	5,920		2,564
Gastos de opción y concesión de acciones	1,507		1,136
Otras ganancias/(pérdidas) – netas	62		349
Transacción de adquisición de negocios y costo de integración	1,489		1,254
Honorarios legales y profesionales incurridos por IPO	(1,874	)	2,252
Costo continuo de una entidad cotizada	2,869		–
Impuesto (crédito)/gasto	(31	)	242
EBITDA ajustado	3,011		(1,950	)


	Para los seis meses que terminaron el 30 de junio,
	2022		2021
	*(USD en miles)*

Pérdida neta	(116,527	)	(150,568	)
Ajustes:
Cambios en el valor razonable de las acciones preferidas, garantía de responsabilidad y
derivados implícitos	(23,016	)	124,146
Costos financieros - netos	1,818		9,951
Gastos de depreciación y amortización	10,834		5,012
Discapacidad	–		8
Gastos de opción y concesión de acciones	3,035		2,468
Otras ganancias/(pérdidas) – netas	263		366
Transacción de adquisición de negocios y costo de integración	2,598		1,254
Honorarios legales y profesionales incurridos por IPO	16,570		2,252
Gastos de cotización de acciones	104,950		–
Costo continuo de una entidad cotizada	3,323		–
Gasto de impuestos	47		339
EBITDA ajustado	3,895		(4,772	)

Declaraciones a futuro

Las declaraciones a futuro en este comunicado de prensa, que no son hechos históricos, son declaraciones a futuro dentro del significado de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1955. Estas declaraciones incluyen declaraciones sobre nuestros futuros resultados de operaciones y posición financiera, productos y servicios planificados, estrategia y planes comerciales, objetivos de gestión para operaciones futuras de PropertyGuru, tamaño del mercado y oportunidades de crecimiento, posición competitiva y tendencias tecnológicas y de mercado e involucran riesgos desconocidos que son difíciles de predecir. Como resultado, nuestros resultados, desempeño o logros reales pueden diferir materialmente de aquellos expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. En algunos casos, puede identificar declaraciones prospectivas porque contienen palabras como "puede", "hará", "deberá", "debería", "espera", "planea", "anticipa", "podría", " pretende”, “objetivo”, “proyectos”, “contempla”, “cree”, “estima”, “predice”, “potencial”, “meta”, “objetivo”, “busca” o “continúa” o el negativo de estas palabras u otros términos o expresiones similares que se refieran a nuestras expectativas, estrategia, planes o intenciones. Dichas declaraciones prospectivas se basan necesariamente en estimaciones y suposiciones que, si bien nosotros y nuestra administración las consideramos razonables, son inherentemente inciertas.

Todas las declaraciones prospectivas atribuibles a nosotros oa las personas que actúan en nuestro nombre están expresamente calificadas en su totalidad por las declaraciones de advertencia establecidas anteriormente. Le advertimos que no confíe indebidamente en ninguna declaración prospectiva, que se realiza solo a la fecha de este comunicado de prensa. No nos comprometemos ni asumimos ninguna obligación de actualizar públicamente ninguna de estas declaraciones prospectivas para reflejar resultados reales, nueva información o eventos futuros, cambios en suposiciones o cambios en otros factores que afecten las declaraciones prospectivas, excepto en la medida en que lo exijan las leyes aplicables. ley. Si actualizamos una o más declaraciones prospectivas, no se debe inferir que haremos actualizaciones adicionales con respecto a esas u otras declaraciones prospectivas. La inclusión de cualquier declaración en este comunicado de prensa no constituye una admisión por parte de PropertyGuru o cualquier otra persona de que los eventos o circunstancias descritos en dicha declaración son materiales. No se debe confiar indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Datos de la industria y el mercado

Este comunicado de prensa contiene información, estimaciones y otros datos estadísticos derivados de fuentes de terceros y/o publicaciones generales o de la industria, incluidos conocimientos estimados de SimilarWeb y Google Analytics. Dicha información implica una serie de suposiciones y limitaciones, y se le advierte que no le dé un peso indebido a dichas estimaciones. PropertyGuru no ha verificado de forma independiente dicha información de terceros y no se responsabiliza de la exactitud de dicha información de terceros.

PROPERTYGURU GROUP LIMITED Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE RESULTADOS/(PÉRDIDAS) INTEGRAL CONSOLIDADOS NO AUDITADOS

	Para los tres meses que terminaron el 30 de junio,						Para los seis meses que terminaron el 30 de junio,
	2022			2021			2022			2021
	*(S$ en miles, excepto datos de acciones y por acción)*

Ingresos		33,031			23,003			61,263			42,890
Otros ingresos		292			451			769			1,079
Otras ganancias/(pérdidas) – netas		11,882			(125,435	)		22,753			(124,512	)

Gastos
Costos del lugar		(998	)		(880	)		(1,947	)		(1,427	)
Costo de ventas y marketing		(5,839	)		(6,282	)		(9,938	)		(13,701	)
Comisión de ventas		(3,135	)		(1,859	)		(6,186	)		(3,696	)
(Deterioro)/Reversión de pérdida por deterioro de activos financieros		(438	)		(963	)		166			(291	)
depreciación y amortización		(5,920	)		(2,564	)		(10,834	)		(5,012	)
Deterioro de activos intangibles		–			–			–			(8	)
Gastos de TI e Internet		(2,869	)		(1,748	)		(5,283	)		(3,448	)
Legal y profesional		(2,313	)		(1,249	)		(3,168	)		(1,592	)
Compensación de los empleados		(17,303	)		(13,638	)		(35,569	)		(26,116	)
Remuneración de los consejeros no ejecutivos		(785	)		(145	)		(1,557	)		(289	)
Costo del personal		(336	)		(174	)		(735	)		(368	)
Alquiler de oficina		(58	)		(19	)		(80	)		(29	)
Costo financiero		(1,284	)		(5,066	)		(2,011	)		(10,188	)
Honorarios legales y profesionales incurridos por IPO		1,875			(2,252	)		(16,570	)		(2,252	)
Gastos de cotización de acciones		–			–			(104,950	)		–
Otros gastos		(2,012	)		(719	)		(2,603	)		(1,269	)
Gastos totales		(41,415	)		(37,558	)		(201,265	)		(69,686	)
Beneficio / (Pérdida) antes de impuestos sobre la renta		3,790			(139,539	)		(116,480	)		(150,229	)
Crédito fiscal/(gastos)		31			(242	)		(47	)		(339	)

Utilidad/(pérdida) neta del período		3,821			(139,781	)		(116,527	)		(150,568	)

Otro resultado integral:
Partidas que pueden reclasificarse posteriormente a resultados:
Diferencias de conversión de moneda derivadas de la consolidación		3,108			388			2,445			2,276
Partidas que no se reclasificarán posteriormente a resultados:
Ganancia/(pérdida) actuarial de la obligación de beneficios post-empleo		8			–			(1	)		–
Otro resultado integral del período, neto de impuestos		3,116			388			2,444			2,276
Total utilidad / (pérdida) integral del período		6,937			(139,393	)		(114,083	)		(148,292	)

Utilidad/(Pérdida) por acción por utilidad/(pérdida) atribuible a los accionistas de la Compañía

Ganancia/(pérdida) básica y diluida por acción del período	$0.02			($ 2.48		)	($ 0.79		)	($ 2.68		)

PROPERTYGURU GROUP LIMITED Y SUS SUBSIDIARIAS
BALANCE DE SITUACIÓN CONDSOLIDADO NO AUDITADO

	A partir de junio 30, 2022		A diciembre de 31, 2021
	*(USD en miles)*
BIENES
Activos circulantes
Efectivo y equivalentes de efectivo	368,762		70,236
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	19,024		17,655
	387,786		87,891
Activos no corrientes
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	3,525		1,564
Activos intangibles	397,299		401,157
Planta y equipo	2,567		3,329
Activos por derecho de uso	13,156		15,419
	416,547		421,469
los activos totales	804,333		509,360
PASIVO
Pasivo circulante
Comerciales y otras cuentas a pagar	43,082		32,921
Pasivos por arrendamiento	4,174		4,439
Préstamos	18,368		170
Ingresos diferidos	49,865		47,318
Responsabilidad de warrants	5,109		–
Provisión para costo de reintegro	22		36
Pasivos por impuesto a la renta corriente	4,342		4,554
	124,962		89,438
Pasivos no corrientes
Comerciales y otras cuentas a pagar	933		603
Pasivos por arrendamiento	10,326		12,452
Préstamos	–		16,732
Impuestos diferidos pasivos	2,072		2,375
Provisión para costo de reintegro	510		569
	13,841		32,731
Pasivos totales	138,803		122,169

Activos netos	665,530		387,191

ACCIONISTAS
Capital y reservas atribuibles a los accionistas de la Compañía

Capital social	1,078,528		684,347
Compartir reserva	16,899		18,658
Reserva capital	785		785
Warrants	5,742		5,742
Reserva de traducción	5,187		2,742
Perdidas acumuladas	(441,611	)	(325,083	)
Capital contable total	665,530		387,191

PROPERTYGURU GROUP LIMITED Y SUS SUBSIDIARIAS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS NO AUDITADOS

	Por los seis meses terminados el 30 de junio
	2022		2021
	*(USD en miles)*

flujos de efectivo por actividades operacionales
Pérdida del período	(116,527	)	(150,568	)
Ajustes para:
– Gasto por impuestos	47		339
– Concesión de acciones para empleados y gastos de opción	1,804		2,448
– Concesión de acciones de los directores no ejecutivos y gastos de opciones	1,320		108
- Depreciación y amortización	10,834		5,012
– Pérdida por disposición de planta y equipo y activos intangibles	104		–
– (Reversión del deterioro)/Pérdida por deterioro de activos financieros	(166	)	291
– Ganancia en modificación de arrendamiento	(188	)	–
- Ingresos por intereses	(193	)	(237	)
- Costo financiero	2,011		10,188
– Pérdidas por conversión de moneda no realizadas	8,775		133
– Pérdida del valor razonable de las opciones de conversión Serie B, D1, E y F	–		124,146
– Ganancia del valor razonable en el pasivo por warrants	(23,016	)	–
– Gastos de cotización de acciones	104,950		–
	(10,245	)	(8,140	)
Cambio en el capital de trabajo, neto de efectos de adquisición
y enajenación de filiales:
- Comerciales y otras cuentas a cobrar	(1,807	)	1,040
- Comerciales y otras cuentas a pagar	9,735		1,575
– Ingresos diferidos	2,547		(326	)
Efectivo utilizado en operaciones	230		(5,851	)
Interés recibido	186		231
Impuesto a las ganancias pagado	(582	)	(1,144	)
Efectivo neto utilizado en actividades operativas	(166	)	(6,764	)

Flujos de efectivo de actividades de inversión
Adiciones a planta y equipo	(438	)	(459	)
Adiciones de activos intangibles	(9,581	)	(4,971	)
Ingresos por la disposición de plantas y equipos	27		1
Efectivo neto utilizado en actividades de inversión	(9,992	)	(5,429	)

Flujos de efectivo de actividades de financiación
Pago interesado	(536	)	(631	)
Producto de préstamos	–		11,000
Costo de transacción de los préstamos	–		(449	)
Pago de principal de los pasivos por arrendamiento	(2,206	)	(2,070	)
Ingresos de la reorganización	142,145		–
Producto de las acciones emitidas a inversionistas de PIPE	178,653		–
Costo de transacción en relación con la emisión de acciones de PIPE	(7,664	)	–
Producto de la emisión de acciones ordinarias	728		77
Reembolso de notas convertibles	–		(11,261	)
Pago de honorarios legales y profesionales incurridos por IPO	(2,436	)	–
Efectivo neto proporcionado/(utilizado en) por actividades de financiación	308,684		(3,334	)

Aumento / (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo	298,526		(15,527	)

Efectivo y equivalentes de efectivo
Comienzo de los seis meses terminados el 30 de junio	70,236		93,359
Fin de los seis meses terminados el 30 de junio	368,762		77,832