El auge de las superaplicaciones ejerce presión sobre los titulares

En Asia, las grandes tecnologías y los nuevos desafíos de la banca digital están ganando terreno rápidamente, lo que obliga a los bancos establecidos a repensar su estrategia comercial y convertirse en parte del ecosistema de súper aplicaciones, según un nuevo informe de Finextra, en asociación con Infosys Finacle y OneSpan.

El documento, titulado El futuro de la banca digital en Asia 2022, explora El ecosistema bancario digital en auge de Asia y destaca las tendencias emergentes.

Asia se ha convertido en el líder en innovación bancaria en los últimos dos años, una tendencia impulsada por la gran población de personas sin servicios bancarios de la región, la demanda de servicios bancarios inclusivos y accesibles y la creciente penetración de Internet.

En Asia Pacífico (APAC), la banca digital ha alcanzado un nuevo nivel de madurez con el 88 % de los consumidores que ahora utilizan activamente la banca digital, un aumento del 25 % desde el 2017 % de 65. conforme a la encuesta de servicios financieros personales (PFS) de McKinsey de 2021. Los servicios financieros no tradicionales, como las aplicaciones fintech y las billeteras electrónicas, también están experimentando una adopción creciente, con una penetración que aumentó del 40 % en 2017 al 51 % en 2021.

Estos cambios en el mercado han sido liderados en su mayoría por los gobiernos, que han introducido en los últimos años una serie de enmiendas y regulaciones para promover la competencia y estimular la innovación en el sector bancario.

香港 ha acogido ocho bancos digitales, Singapur otorgado cuatro licencias de banca digital a finales de 2020, Filipinas ha emitido seis licencias bancarias digitales y Malasia dio a conocer en abril los tan esperados cinco ganadores de sus licencias de banca digital. Tailandia también ha comenzado a trabajar sobre lineamientos para bancos virtuales.

Indonesia, por su parte, no tiene un marco de banca digital dedicado, habiendo introducido en su lugar nuevas reglas para facilitar la introducción de bancos digitales a través de adquisiciones.

The Boston Consulting Group (BCG) estima que APAC albergaba alrededor de 50 bancos digitales a mediados de 2021, entre los que se encontraban algunos de los más exitosos del mundo.

El auge de las superaplicaciones

Además de la entrada de nuevos actores del mercado facilitada por las regulaciones habilitadoras, la región también ha sido testigo del surgimiento de las llamadas súper aplicaciones, una raza de gigantes tecnológicos que actúan como puertas de entrada a los consumidores, brindando desde transporte, logística y comida a domicilio, hasta pagos y préstamos digitales.

Las superaplicaciones están revolucionando los métodos tradicionales para atraer nichos de mercado desatendidos y retener a los clientes actuales con aplicaciones móviles que brindan una funcionalidad más allá de los servicios financieros tradicionales, escribió Samuel Bakken, director de marketing de productos de OneSpan, en un comentario en el informe.

WeChat, respaldado por Tencent, por ejemplo, es una de las súper aplicaciones líderes y más sofisticadas en APAC, que combina mensajería en línea, redes sociales, mercados y servicios. A través de su banco digital integrado WeBank, el grupo ahora sirve más de 200 millones de clientes bancarios individuales y 1.2 millones de pequeñas y medianas empresas, lo que lo convierte en el banco digital más grande de APAC, conforme a un informe de 2021 del proveedor suizo de tecnología de banca digital Banking, Payments: Context (BPC) y la firma holandesa de consultoría fintech Fincog.

Crecimiento de los bancos digitales en APAC 2012-2021, Fuente: Banca digital en Asia Pacífico, Fincog, BPC

En Corea del Sur, Kakao adoptó una estrategia similar a Tencent, comenzando como una aplicación de mensajería antes de agregar una billetera electrónica a la plataforma y finalmente convertirse en un banco digital completo. Aprovechando los efectos de red y la enorme base de clientes de KakaoTalk de 53.3 millones de usuarios activos mensuales en todo el mundo, KakaoBank pudo alcanzar la rentabilidad después de menos de dos años en funcionamiento.

KakaoBank fundó cotizando en agosto de 2021, convirtiéndose en el primer neobanco en Asia en cotizar en bolsa. Con 34 millones de clientes, KakaoBank es el cuarto neobanco más grande de APAC, según el informe.

El camino por delante para los titulares

Las súper aplicaciones están ejerciendo una presión cada vez mayor sobre los titulares debido a su escala, recursos y capacidades, escribió Bakken. Al considerar el desarrollo de una súper aplicación, las IF deben, en primer lugar, considerar qué valor y servicios quieren ofrecer a su audiencia en el viaje digital y, en segundo lugar, deben garantizar la seguridad de dicho servicio.

Los titulares deben aprovechar las interfaces de programación de aplicaciones (API) para permitir pagos más rápidos, simplificar la desagregación de servicios y mejorar el intercambio de datos para la banca abierta, dice el informe. También deberían hacer un mayor uso de la computación en la nube para mejorar la experiencia del cliente y la contabilidad financiera en áreas como pagos y calificación crediticia.

Sin embargo, al desarrollar súper aplicaciones financieras, los bancos deben tener en cuenta que un ecosistema digital extenso también significa una superficie de ataque más amplia para los delincuentes y más vulnerabilidades potenciales para que aprovechen, advirtió Bakken.

Por lo tanto, es extremadamente crítico que los bancos garanticen la seguridad de sus servicios digitales y se asocien con socios de seguridad experimentados para implementar medidas de seguridad eficientes que no impidan la experiencia del usuario.

A medida que la banca móvil crece en popularidad y dado que las aplicaciones móviles se ejecutan en un entorno potencialmente hostil, la protección de las aplicaciones móviles en el lado del cliente también es imperativa.

Ciberataques e infracciones están surgiendo en Asia. En 2021, el continente se convirtió en la región más atacada del mundo, recibiendo el 26 % de los ataques detectados por la oferta de seguridad de IBM, X-Force. Las organizaciones financieras y de seguros fueron atacadas con mayor frecuencia en la región, lo que representa el 30 % de los incidentes que X-Force remedió.