KLANG, Malasia, 8 de abril de 2022 – (ACN Newswire) – LTKM Berhad (LTKM), un productor líder de huevos de gallina, anunció hoy una propuesta compuesta, principalmente para vender el negocio existente de la empresa y aventurarse en el negocio de prestación de servicios de fabricación electrónica. (EMS) y, al mismo tiempo, rectificar su incumplimiento del requisito de distribución pública de sus acciones en virtud de los requisitos de cotización de Bursa Securities Malaysia Berhad.
El presidente ejecutivo de LTKM, Datuk Tan Kok, dijo: "En esencia, las propuestas buscan recompensar a nuestros accionistas con las ganancias de la venta del negocio avícola existente de la compañía y, al mismo tiempo, permitirles continuar participando en el nuevo negocio EMS. siguiendo las propuestas".
"La eliminación propuesta se produce en medio del panorama operativo desafiante para la industria avícola provocado por el exceso de capacidad, el bajo precio promedio de venta de los huevos, los altos precios de las materias primas, la dificultad para controlar los brotes de enfermedades en las granjas y la aguda escasez de mano de obra. En relación con estos desafíos, también hemos incurrido en pérdidas en los ejercicios financieros recientes finalizados el 31 de marzo de 2020 a 2021 y durante el período de nueve meses finalizado el 31 de diciembre de 2021. Esto también ha afectado nuestra capacidad para pagar dividendos".
"Simultáneamente con las disposiciones propuestas, creemos que la adquisición propuesta del negocio de EMS es una oportunidad para crear valor para nuestros accionistas a través de un negocio que sea viable y rentable".
Brevemente, las propuestas comprenden los siguientes pasos intercondicionales:
1. Venta propuesta del negocio existente de LTKM a Ladang Ternakan Kelang Sdn Bhd (LTKSB) por una contraprestación de venta en efectivo total de RM158.83 millones. LTKSB, que posee el 71.6% de la participación accionaria en LTKM, también es la sociedad de cartera de LTKM;
2. Dividendo especial propuesto y reembolso de capital de RM1.1098 por acción de LTKM por un total de RM158.83 millones en una fecha de derecho a determinar;
3. Consolidación propuesta de dos acciones de LTKM existentes en una acción de LTKM tras el dividendo especial propuesto y el reembolso de capital;
4. Propuesta de adquisición por parte de LTKM del 100.0 % de la participación accionaria en Local Assembly Sdn Bhd (Local Assembly) de Chai Voon Sun, Gurmakh Singh a/l Ajmer Singh, Wee Thian Song, Divine Inventions Sdn Bhd y Proven Venture Sdn Bhd (Vendedores) para RM336.00 millones a pagar mediante efectivo de RM100.00 millones y la emisión de 393,333,333 nuevas acciones de LTKM a un precio de emisión de RM0.60 cada una;
5. Emisión restringida propuesta de 230.00 millones de nuevas acciones de LTKM a un precio de emisión indicativo de RM0.60 cada una, que representan el 33.1 % del capital social ampliado de LTKM después de identificar las propuestas a los inversores;
6. Exención propuesta a los vendedores y personas que actúen de manera concertada de la obligación de realizar una oferta pública de adquisición obligatoria para adquirir las acciones restantes de LTKM que aún no sean de su propiedad al completar la adquisición propuesta; y
7. Propuesta de cambio de nombre a "LA Technology Berhad" de "LTKM Berhad".
La adquisición propuesta dará como resultado un cambio significativo en la dirección comercial de LTKM de un productor de huevos de gallina a un proveedor de EMS. Local Assembly, un proveedor de EMS, se convertirá en una subsidiaria de propiedad total de LTKM, mientras que los proveedores de Local Assembly se convertirán en los accionistas mayoritarios de LTKM con una participación accionaria del 56.6 % en la Compañía luego de la adquisición propuesta y la emisión restringida propuesta. En virtud de su participación accionaria en Divine Inventions, Datuk Seri Chiau Beng Teik, presidente ejecutivo de Chin Hin Group Berhad, se convertirá en uno de los principales accionistas de LTKM.
Según la adquisición propuesta, los proveedores han proporcionado una garantía de ganancias para Local Assembly de una ganancia mínima después de impuestos (PAT) de RM28.00 millones para el año fiscal que finaliza el 31 de diciembre de 2022 o no menos de un total de RM50.00 millones PAT para ambos ejercicios financieros que finalizan el 31 de diciembre de 2022 y 2023. Con base en el PAT garantizado de RM28.00 millones para el ejercicio económico que finaliza el 31 de diciembre de 2022, la contraprestación de la compra representa un múltiplo de precio a ganancias de 12 veces.
Para Chai Voon Sun, cofundador y director general de Local Assembly, la inclusión de Local Assembly a través de LTKM significa la realización de 2 décadas de arduo trabajo para él y sus cofundadores y un paso adelante en el camino de crecimiento y expansión de la empresa. "Esta transacción es un hito importante para Local Assembly. Esperamos con ansias la siguiente fase de nuestro viaje corporativo como entidad que cotiza en bolsa, lo que acelerará aún más nuestro crecimiento como actor de EMS, nos permitirá expandir nuestra base de clientes y ofertas de productos y perseguir más oportunidades", añade.
Local Assembly, que inició operaciones en el año 2000, es un fabricante de componentes electrónicos, eléctricos y de plástico moldeado por inyección, y ensamblador subcontratado de electrodomésticos y equipos. Sus principales mercados son Malasia y Singapur. Para el año fiscal que finalizó el 31 de diciembre de 2022, Local Assembly logró una PAT de RM20.06 millones gracias a unos ingresos de RM116.35 millones.
Se espera que la solicitud de las propuestas se presente a las autoridades pertinentes para el segundo trimestre de 2022. Sujeto a las aprobaciones de las partes relevantes, incluida la Comisión de Valores, Bursa Securities Malaysia Berhad y los accionistas de LTKM, se espera que las propuestas se completen en el primer semestre de 2023.
M & A Securities Sdn Bhd es asesor de LTKM para las propuestas.
LTKM Berhad: https://www.ltkm.com.my/
LTKM Berhad: 7085 / [BURSA: LTKM] [RIC: LTKM:KL] [BBG: LTKM:MK]
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