Singapur está a punto de convertirse en una potencia de Wealthtech

El sector de tecnología de la riqueza de Singapur está creciendo a un ritmo acelerado. En medio de la creciente financiación de empresas y la creciente adopción de asesores robóticos, la ciudad-estado está en camino de convertirse en un centro de tecnología de la riqueza líder en Asia-Pacífico (APAC), según un nuevo informe de KPMG y Endowus, un asesor digital local.

El informe, que miradas en el progreso de los desarrollos de la tecnología de la riqueza, apunta al aumento de la actividad de inversión en el país, señalando que en los últimos cuatro años, la financiación de riesgo para las tecnologías de la riqueza con sede en Singapur se multiplicó por siete, de USD 23 millones en 2017 a USD 161 millones en 2021, superando drásticamente El doble crecimiento de Asia de US $ 1.1 mil millones a US $ 2.2 mil millones.

En el mismo período, la participación de Singapur en la financiación total de empresas de tecnología de la riqueza asiática se triplicó del 2% al 7%, lo que indica una tendencia positiva de aumento de las entradas de capital dirigidas a las empresas de tecnología de la riqueza de Singapur.

Las empresas de tecnología de la riqueza de Singapur aún siguen siendo en gran medida bastante jóvenes y en la fase de desarrollo, y un tercio de las nuevas empresas locales se fundaron solo en los últimos tres años, señala el informe. Sin embargo, los acuerdos de riesgo han comenzado a pasar de ángel y semilla a etapa inicial, y los tamaños de riesgo aumentan de manera constante, lo que demuestra que el sector está madurando.

Los acuerdos ángel y semilla disminuyeron de una participación del 60 % de todos los acuerdos en 2017 al 39 % en 2021. Los acuerdos de última etapa representaron el 11 % de todos los acuerdos de tecnología de la riqueza en 2021, mientras que no existieron en 2017 y antes.

Porcentaje de acuerdos de empresas de tecnología de la riqueza en Singapur por etapa, Fuente: KPMG; Dotación, 2022

En el mismo período, el tamaño medio de las empresas aumentó constantemente, pasando de unos 2 millones de dólares estadounidenses en 2017 a unos 7 millones de dólares estadounidenses en 2021.

Tamaño medio de las empresas de Singapur (millones de dólares estadounidenses) en la tecnología de la riqueza, Fuente: KPMG; Dotación, 2022

El auge de la actividad de financiación de riesgo ha sido impulsado por la creciente adopción de robo-asesores en la ciudad-estado, donde al menos tres de los robo-asesores más grandes de Singapur han reportado sólidas cifras de activos bajo gestión (AUM) desde 2020, señala el informe.

Endowus, por ejemplo, que abarca tanto la riqueza privada como los ahorros de pensiones públicos, dijo en agosto que había sido testigo de un aumento del 120% en su grupo de clientes durante el último año, con AUM en S$ 2 mil millones.

StashAway, un asesor robótico que invierte el dinero de los clientes en fondos cotizados en bolsa (ETF), reportaron Crecimiento de AUM de más del 300 % interanual (YoY) en 2020. Syfe, un asesor robótico que proporciona carteras de inversión totalmente gestionadas, echoed la misma trayectoria de crecimiento, con AUM cuadruplicándose en la primera mitad de 2021.

Se espera un mayor crecimiento a medida que las nuevas empresas de tecnología de la riqueza de Singapur comiencen a expandirse en el extranjero. Está previsto que Endowus lance su servicio de gestión de patrimonio en Hong Kong a finales de este año después de recibir la aprobación de la Comisión de Valores y Futuros (SFC). Como Endowus, Syfe eligió Hong Kong como su primera expansión de mercado. Y StashAway ya tiene operaciones en todo Malaysia, 香港, la Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Tailandia.

Asia impulsa el crecimiento de la riqueza

APAC ha sido testigo de una creación de riqueza masiva, impulsada por el rápido crecimiento económico en China e India. A partir de 2021, la riqueza financiera de Asia se situó en 52.3 billones de dólares estadounidenses, lo que representa aproximadamente el 20 % de la riqueza mundial.

Para 2026, se espera que la región supere a Europa como el segundo centro de riqueza regional más grande, con individuos de alto patrimonio neto (HNWI) y individuos de patrimonio neto ultra alto (UHNWI) que crecerán entre los más rápidos en todas las regiones. , conforme a Knight Frank, una consultora inmobiliaria.

Entre 2021 y 2026, se prevé que Singapur experimente un crecimiento del 268 % en su población UHNWI a alrededor de 6,000.

Aumento proyectado de UHNWI por región 2016–2026, Fuente: Knight Frank, 2022

La estabilidad política, los incentivos fiscales y el entorno regulatorio favorable de Singapur han posicionado a la ciudad-estado como un centro líder en gestión de patrimonio tanto a nivel regional como mundial, dice el informe. Y con su infraestructura de tecnología de la información (TI) bien establecida y su floreciente escena de empresas emergentes, la nación está lista para convertirse en un importante centro de riqueza tecnológica.

Paralelamente, la digitalización acelerada y las preferencias cambiantes de los clientes han llevado a un aumento en la adopción de servicios financieros digitales, alimentando con ello la tecnología de la riqueza.

En el futuro, los proveedores de riqueza digital deberán dar forma a sus ofertas de acuerdo con la demanda cambiante de los clientes. Varias investigaciones han señalado el creciente interés en las inversiones basadas en el clima, especialmente entre la generación más joven de inversores millennial y Gen Z, señala.

Además, los activos digitales, incluidas las criptomonedas y los tokens no fungibles (NFT), continúan viendo un fuerte interés de los consumidores entre los inversores institucionales y minoristas.

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