Solana DeFi muestra fuertes signos de crecimiento

$3.1 mil millones en TVL y en aumento

Una de las estrellas en ascenso en el espacio blockchain ha sido Solana, que ha visto crecer su valor total bloqueado (TVL) a más de $ 3.1 mil millones en sus dapps DeFi. Además, el token SOL nativo rompió la barrera del valor de $100, poniendo énfasis en la atención que la cadena de bloques recibe tanto de los usuarios como de los desarrolladores. 

El creciente ecosistema DeFi de Solana ha aportado una variedad de dapps interesantes y de alto perfil, añadiendo miles de millones de dólares de valor al ecosistema en general. En este artículo, profundizaremos en algunas de estas aplicaciones descentralizadas, pero echemos un vistazo a qué es Solana.

Fundada por ex ingenieros de Qualcomm, Intel y Dropbox, la cadena de bloques Solana tiene como objetivo capitalizar los problemas de las tarifas del gas de Ethereum. Además, la plataforma acelera significativamente las transacciones y reduce las tarifas, manteniendo al mismo tiempo una visión verdaderamente descentralizada. Solana es un proyecto de código abierto que implementa una nueva cadena de bloques sin permisos capaz de lograr 50,000 transacciones por segundo. Convirtiéndola en una de las blockchains más rápidas del mercado.

Desde el principio, basándose en estos aspectos, sería justo decir que Solana está configurada para manejar la mayoría de las aplicaciones descentralizadas rastreadas por DappRadar. De varias categorías como DeFi, Gaming y NFT. Ahora, después de que la red haya tenido algún tiempo para establecerse desde nuestra artículo introductorio original Es hora de sumergirse en el creciente mundo de Solana dapps. 

A los efectos de este artículo, ampliaremos las 5 principales dapps de Solana clasificadas por su respectivo valor total bloqueado (TVL). O en otras palabras, cuánto valor está encerrado dentro de los contratos inteligentes de cada protocolo en sus granjas y grupos. Además, una mirada más profunda a sus respectivos tokens. Es importante destacar que todas estas dapps tienen un TVL de más de $ 100 millones. Mostrando hasta cierto punto la adopción de cada dapp dentro de la comunidad DeFi en general. Además, estamos centrando la atención en Solana como un protocolo a seguir con una comunidad en crecimiento y dapps muy útiles.  

Raydio (RAY)

Con un valor total bloqueado de poco más de mil millones de dólares, o un tercio del TVL total en todo el ecosistema de Solana, Raydium es el rey de Solana Hill en este momento. Raydium es un intercambio descentralizado que funciona como ningún otro intercambio. Utiliza fondos de liquidez, pero también actúa como el mayor creador de mercado en el intercambio basado en cartera de pedidos de Solana, Serum. 

Para comprender mejor por qué Raydium funciona como lo hace, vale la pena considerar al equipo. La mayoría del equipo son comerciantes, lo que se refleja claramente en el diseño y la funcionalidad de los intercambios que crean. Una de las principales ventajas de los intercambios centralizados en comparación con sus homólogos descentralizados es la capacidad de crear órdenes limitadas. Las órdenes necesitan una cartera de órdenes en lugar de un fondo de liquidez. Los libros de órdenes permiten a los operadores especificar el precio al que les gustaría negociar sus activos, lo que no es posible con los fondos comunes de liquidez. 

No obstante, el intercambio de Raydium se basó en la filosofía de permitir lo mejor de ambos mundos. Cuando un usuario ingresa a una operación, se realizará utilizando los propios fondos de liquidez de Raydium o se dirigirá al libro de órdenes descentralizado Serum, dependiendo de dónde se pueda encontrar el mejor precio. 

Las tarifas económicas de Solana fueron un factor clave detrás de la decisión de Raydium de construir en la red. Si bien muchos proyectos DeFi comenzaron a acudir en masa a Ethereum en el verano de 2020, la necesidad de tarifas de gas extremadamente bajas obligó a Raydium a buscar alternativas. Solana encajaba perfectamente. 

Si observamos el precio de RAY hasta la fecha, vemos una fuerte entrada a 7.10 dólares seguida de una serie de picos y caídas que hicieron que el precio se estableciera en aproximadamente el doble de su debut, o alrededor de 14 dólares. Luego, la caída del mercado en mayo entró en vigor y empujó el precio hasta los 2.52 dólares a finales de julio. Luego hubo un resurgimiento, que llegó hasta el día de hoy, donde vemos el precio en $10.96 al momento de escribir este artículo. 

Suero (SRM) 

Serum es un protocolo y ecosistema de intercambio descentralizado (DEX) que brinda alta velocidad y bajos costos de transacción al sector financiero descentralizado. Los socios del ecosistema pueden construir con la cartera de órdenes de límite central en cadena de Serum para compartir características basadas en liquidez y mercados de energía para usuarios institucionales y minoristas. Como se mencionó, Raydium opera de esta manera. Más específicamente, el libro de órdenes de límite central en cadena de Serum DEX y el motor de emparejamiento brindan liquidez y emparejamiento de prioridad de precio-tiempo a los comerciantes y a los proyectos que componen. Los usuarios se benefician de este modelo de intercambio mediante la posibilidad de elegir el precio, el tamaño y la dirección de sus operaciones. Los proyectos de composición se benefician de la arquitectura existente, la liquidez inicial y el servicio de contrapartida de Serum. Además, la visión fundamental detrás de Serum es impulsar la adopción masiva global de DeFi. Una conceptualización de este objetivo incluye los hitos de alcanzar mil millones de usuarios y 1 billones de dólares de valor en cadena.

SRM es el token de utilidad y gobernanza de Serum DEX. Además, si mantiene SRM en su billetera, recibirá un descuento en las tarifas de la plataforma. SRM es nativo de la cadena de bloques Solana como token SPL y también está disponible en la cadena de bloques Ethereum como token ERC20. Una mecánica interesante es que los usuarios pueden crear MegaSerum (MSRM). Consta de 1,000,000 SRM apilados. Los usuarios pueden crear 1 MSRM bloqueando 1 millón de SRM, y usted puede canjear el MSRM por 1 millón de SRM. Sin embargo, existe un límite de 1,000 MSRM, por lo que en realidad son escasos. Los usuarios generalmente reciben beneficios por mantener SRM y mayores beneficios por mantener MSRM.

Sable (SBR) 

El 1 de junio de 2021, Sabre (inicialmente llamado intercambio estable) lanzado en la red Mainnet Beta de Solana. Con un TVL de 751 millones de dólares, actualmente es el segundo protocolo clasificado en Solana. Como el primer creador de mercado automatizado (AMM) de Solana optimizado para negociar activos vinculados, el Protocolo Sabre ha experimentado un crecimiento significativo. Principalmente, debido a que los activos de una cadena de bloques no pueden existir de forma nativa en otra, las monedas estables son una forma sencilla de intercambiar tokens en diferentes cadenas de bloques. Al igual que Raydium, debido a su velocidad y escalabilidad, Solana es la cadena de bloques ideal para servir como capa de liquidación para la red de liquidez de Sabre.

El token nativo de la plataforma es SBR y actúa como un token de gobernanza con dos funciones principales. En primer lugar, controlar el desarrollo del Protocolo Sabre y colaborar con la comunidad en parámetros clave como los modelos de tarifas. En segundo lugar, alinear incentivos entre los usuarios de Sabre, los proveedores de liquidez, los socios del ecosistema y el equipo. SBR se puede obtener y recompensar mediante los mismos mecanismos que otros protocolos DeFi. Es decir, mediante la agrupación y apuesta de recompensas disponibles en la plataforma. Curiosamente, los porcentajes APY parecen jugosos pero no ridículos. Llevándonos a creer Sabre se perfila para una existencia a largo plazo en lugar de aplastar y agarrar. 

SolFarm (TULIPÁN)

Con un TVL de 341 millones de dólares en el momento de escribir este artículo, SOLFarm es el cuarto protocolo más activo en Solana. Es la primera plataforma de agregación de rendimiento construida sobre Solana con estrategias de bóveda de capitalización automática. Al igual que los otros protocolos discutidos, SolFarm está diseñado para aprovechar la cadena de bloques de alta eficiencia y bajo costo de Solana, lo que permite que las estrategias de bóveda se acumulen con frecuencia. Esto permite a los interesados ​​beneficiarse de APY más altos sin requerir una gestión activa. En pocas palabras, los usuarios no necesitan volver a la plataforma para volver a apostar sus tokens: la plataforma los combinará automáticamente. Ahorrando un tiempo considerable. Las bóvedas admitidas en SolFarm incluyen Sabre, donde los usuarios pueden depositar tokens LP en la bóveda, que recolectará recompensas automáticamente y las agregará a LP mediante la venta de recompensas y la adición de LP. Además, los usuarios pueden acceder a las bóvedas de Raydium y depositar tokens LP en la bóveda y una vez más recibir recompensas recolectadas automáticamente y agregarlas a LP vendiendo la mitad de las recompensas. 

El token nativo de la plataforma TULIP está diseñado para avanzar hacia un modelo de gobernanza. Actualmente, la gobernanza en cadena no está disponible, pero la Fundación Solana la está desarrollando. Una vez que esto esté listo, el protocolo trasladará la gobernanza a los poseedores de tokens. 

Finanzas Mercurial (MER) 

Con un TVL de poco más de $135 millones, Mercurial Finance es el protocolo en quinto lugar y el último que exploraremos en este artículo. Mercurial está construyendo nuevos sistemas de liquidez para intentar maximizar la utilidad y el rendimiento de los activos estables en Solana. A medida que crezca el ecosistema DeFi en Solana, habrá muchas variantes diferentes de activos garantizados, envueltos y sintéticos en el espacio. El objetivo más inmediato de Mercurial es proporcionar la mejor liquidez para todos los principales activos estables y vinculados en Solana, lo que comenzó con el lanzamiento beta de Mercurial en la red principal. La atención se centra directamente en las monedas estables, principalmente porque representan una parte importante del ecosistema DeFi. 

La hoja de ruta describe bóvedas dinámicas, con swaps de bajo deslizamiento para monedas estables, al tiempo que mejora las ganancias de LP con tarifas dinámicas y asignación de capital flexible. Estas dos importantes innovaciones del modelo AMM habitual conllevan varios beneficios para los usuarios. En lugar de tener activos agrupados inactivos en fondos de liquidez, Mercurial eventualmente permitirá el despliegue de activos agrupados para generar oportunidades de generación en todo el ecosistema de Solana a través de Dynamic Vaults. Los LP ya no tendrán que elegir entre ganar tarifas o rendimientos de otras granjas; con Mercurial, ambas cosas se pueden hacer al mismo tiempo. Además, esto protege a los LP, lo que fomenta una mayor participación, lo que conduce a un menor deslizamiento y, por lo tanto, a un mayor volumen de operaciones. Lo que, a su vez, se espera que resulte en más tarifas agregadas para el sistema.

Solana DeFi en resumen 

Solana tiene como objetivo resolver muchos problemas históricos asociados con experiencias de tecnología blockchain más antiguas y presenta una nueva estructura para verificar las transacciones realizadas a través de un algoritmo de consenso más eficiente. Con una comunidad vibrante de desarrolladores de DeFi, el aumento del precio de los tokens y la publicidad mediática asociada. Prevemos que la plataforma será un competidor fuerte y algo a lo que debemos prestar atención a medida que continúa desarrollando su oferta a lo largo de 2021. Ya vemos una fuerte narrativa DeFi corriendo a través de la red, principalmente porque la plataforma se construyó teniendo en cuenta DeFi. Por supuesto, eso no significa que no veremos pronto un ecosistema más ampliado que atienda a otras categorías. Para comprobar la extensión completa del ecosistema de Solana haga clic aquí. 

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Lo anterior no constituye asesoramiento de inversión. La información proporcionada aquí es únicamente para fines informativos. Por favor, ejerza la debida diligencia e investigue. El escritor ocupa posiciones en ETH, BTC, NIOX, AGIX, MATIC, MANA, SAFEMOON, SDAO, CAKE, HEX, LINK, GRT, CRO, OMI, GO, SHIBA INU y OCEAN.