Panorama de la industria de transferencias transfronterizas del sudeste asiático

El mercado de transferencias de dinero del sudeste asiático es un sector dinámico y de rápida evolución que se ha visto afectado por una mayor digitalización, la rápida adopción de billeteras digitales y el auge de las llamadas superaplicaciones.

Un nuevo informe de FXC Intelligence, una compañía de datos financieros que se especializa en las industrias de pagos internacionales, tarjetas de pago, criptomonedas y comercio electrónico, miradas en el estado del mercado de transferencias de dinero del sudeste asiático, profundizando en los jugadores clave de la región, las tendencias emergentes y las fuerzas disruptivas.

El informe destaca el dinamismo del mercado, que hoy en día comprende tanto a los nuevos participantes del mercado como a los titulares que están innovando activamente para mantenerse al día con las cambiantes expectativas de los clientes y la creciente demanda de transferencias más rápidas y efectivas en la región.

En todo el sudeste asiático, las súper aplicaciones están ingresando al espacio y ganando terreno rápidamente, dice el informe. Estas empresas tienen grandes bases de usuarios que han creado a lo largo de los años al brindar experiencias de cliente superiores y una mayor comodidad.

A través de un único portal, las superaplicaciones brindan a sus usuarios acceso a una amplia gama de productos y servicios, que a menudo incluyen mensajería en línea, redes sociales, entrega de alimentos, transporte y servicios financieros.

Las súper aplicaciones populares en el sudeste asiático incluyen Grab de Singapur, GCash de Filipinas y TrueMoney Wallet de Tailandia.

Grab ofrece servicios de transporte, entrega de alimentos, logística, pagos móviles, seguros e inversiones. Capacidades de monedero electrónico y pago digital de Grab son según se informa respaldado en nueve millones de puntos de aceptación en la región de Asia Pacífico (APAC) y cuenta con casi 190 millones de usuarios. La compañia entrado la industria de las remesas en 2019 con el lanzamiento de un servicio de transferencia de billetera a billetera.

GCash es una súper aplicación centrada en las finanzas propiedad de Mynt, una empresa de Alipay, Ayala Group y el proveedor de telecomunicaciones nacional Globe Group. La compañía opera una de las billeteras electrónicas más grandes de Filipinas con 66 millones de usuarios registrados y brinda servicios como pago de facturas, transferencias de dinero, remesas, compras en línea, seguros, compre ahora, pague después (BNPL) y crédito.

En Tailandia, Ascend Money ejecuta TrueMoney Wallet, una de las billeteras electrónicas más populares del país y una súper aplicación financiera. Sus servicios incluyen transferencias de dinero nacionales e internacionales, pagos sin efectivo, compras en línea y tarjetas de débito virtuales. TrueMoney Wallet reclama 14 millones de usuarios activos mensuales y ahora está mirando para expandir su posición en el segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).

Carteras electrónicas líderes en el sudeste asiático, Fuente: FXC Intelligence, diciembre de 2022

Los titulares de remesas aumentan la innovación

Además de los nuevos participantes en el mercado y los desafíos digitales, el sudeste asiático también alberga una serie de empresas establecidas que, en los últimos años, han estado actualizando sus productos, lanzando nuevas soluciones y asociándose con nuevas empresas jóvenes e innovadoras para brindar servicios que están más en sintonía con las necesidades del cliente.

Money Gram, por ejemplo, comenzó a desplegarse remesas basadas en monedas estables este año, lanzadas en mercados clave en junio, incluidas Filipinas, Kenia, Canadá y los EE. UU. El servicio es el resultado de una asociación entre MoneyGram y Stellar Development Foundation anunció en octubre 2021.

En marzo de 2022, Western Union Unido con Artajasa, un proveedor de red de infraestructura bancaria en Indonesia, para permitir a los clientes recibir transferencias internacionales de dinero casi en tiempo real en sus cuentas bancarias en los principales bancos del país. Western Union dijo que el pago en billeteras digitales en Indonesia se lanzaría más adelante en el año.

La asociación entre Western Union y Artaja es solo una de las muchas colaboraciones que la firma de transferencia de dinero ha firmado en los últimos años para aumentar sus opciones de pago basadas en cuentas, incluidas cuentas bancarias, billeteras o pagos con tarjeta, y garantizar la conectividad de los clientes.

Hoy, Western Union afirma que puede procesar pagos en miles de millones de cuentas bancarias, incluidos millones de billeteras y tarjetas en más de 130 países y territorios, con capacidades en tiempo real en 100 de estos países.

Finalmente, red de pago Visa anunció una asociación con Thunes, la plataforma de pago de empresa a empresa (B2B) con sede en Singapur, en octubre de 2022 para ampliar el alcance de Visa Direct, el servicio de remesas de la empresa, con 1.5 millones de puntos finales adicionales.

Asociaciones clave de transferencia de dinero en el sudeste asiático, Fuente: FXC Intelligence, diciembre de 2022

La industria de las remesas del Sudeste Asiático cuenta con el apoyo de la gran población de trabajadores migrantes de la región y sus diásporas en el extranjero. El dinero que estas personas envían a casa a sus familiares y amigos puede ser un salvavidas esencial, ayudando a financiar el gasto en artículos esenciales, reducir la pobreza extrema y apoyar la atención médica y la educación.

Conforme Según datos del Banco Mundial, de los 20 principales receptores de remesas del mundo en 2020, cuatro son países del sudeste asiático: Filipinas, que ocupó el tercer lugar en valor total con 34.9 millones de dólares recibidos; Vietnam, que ocupó el puesto 11^th con US$17.2 millones; Indonesia, que ocupó el puesto 17^th con US$9.6 millones; y Tailandia, en el puesto 19^th con 8.3 millones de dólares.

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