Situación actual: Money 20/20 Europa

Cada mes, el analista de tecnología financiera Philip Benton explora un tema nuevo y evalúa el "estado actual", proporcionando un análisis y una comprensión en profundidad del panorama del mercado.

Este mes es un poco diferente, ofrecemos un “Estado de juego” de la industria fintech mientras recapitulamos temas y tendencias clave en Dinero 20/20 Europa.

Money 20/20 Europe regresó con toda su fuerza por primera vez en tres años, ya que el evento fintech anual tuvo lugar en el RAI Amsterdam del 7 al 9 de junio de 2022. Aunque el evento regresó en septiembre de 2021 después de una pausa impuesta por COVID , este año, Money 20/20 Europe volvió a su horario habitual de junio con más de 4,000 asistentes presentes en tres días de animadas presentaciones, debates y fiestas.

Antes de la pandemia, el evento atraería hasta 6,000 asistentes, por lo que fue alentador ver una gran participación y se sintió volver a la normalidad con máscaras faciales opcionales y se recomiendan los apretones de manos. Los 4,000 asistentes procedían de 1,900 empresas con un 34 % de líderes sénior presentes y representantes de banca (14 %), pagos (33 %) y tecnología (27 %) con más de 90 países presentes, pero comprensiblemente la gran mayoría de Europa.

Aspectos destacados de Money 20/20 Europa 2022:

• Convergencia fintech/titular,
• monetización de banca abierta,
• identidad digital,
• BNPL 2.0 y, por supuesto,
• crypto

Si bien el entorno macroeconómico sigue siendo desafiante y gran parte de la conversación se centró en la economía y la rentabilidad de la unidad en lugar del crecimiento y la escala, hubo algunos anuncios de recaudación de fondos durante la feria, siendo el más significativo el 120 millones de euros recaudados por Backbase, que ahora valora al proveedor de banca digital en 2.5 millones de euros.

Madurez fintech

Habiendo pasado más de una década desde que despegó el movimiento fintech, la convergencia entre las fintech y la banca está aumentando. Un clima macroeconómico desafiante está obligando a los neobancos a priorizar la economía unitaria y las ganancias en lugar del crecimiento y la escala. Esto se discutió en Money 20/20 Europe con los directores ejecutivos de N26, Starling Bank y Zopa, quienes respaldaron la opinión.

El CEO de N26, Valentin Stalf, admitió que el neobanco había tratado de crecer demasiado rápido "nos expandimos internacionalmente demasiado rápido, eso fue un error", lo que se produce después de salidas de alto perfil en el Reino Unido y EE. UU. Por el contrario, Anne Boden, directora ejecutiva de Starling Bank, insinuó que el objetivo a largo plazo es ser una "compañía de tecnología global que resulta ser propietaria de un banco en el Reino Unido". Zopa, un banco digital con sede en Gran Bretaña, esperaba salir a bolsa a fines de 2022. Pero esto parece menos probable ya que los choques inflacionarios exacerbados por la guerra en Ucrania han provocado una caída en los mercados públicos y privados.

Esto se refleja en la encuesta IT Enterprise Insights 2022/23 de Omdia que encontró que los neobancos (aquellos con menos de 500 empleados) priorizaban garantizar el cumplimiento normativo sobre cualquier otra cosa. Mientras que la prioridad número uno para los bancos más establecidos era mejorar la gestión de clientes.

¿Cuáles son sus principales prioridades de inversión empresarial para 2022? (Bancos minoristas con 100 – 499 empleados)

Fuente: Omdia

No son solo los neobancos los que reconocen que el balance es la prioridad más importante de 2022, con el CEO de Crypto.com, Peter Smith, destacando que "estamos pasando de que el crecimiento sea lo más importante al libre acceso al flujo de caja". El CEO de Tink, Daniel Kjellen, se hizo eco de este sentimiento en el primer discurso de apertura del evento: "Nunca ha sido más importante construir un negocio rentable ahora, es una compensación entre velocidad y rentabilidad".

Asociaciones que allanan el camino para las finanzas integradas y mucho más

Las finanzas integradas fueron una tendencia de la que se habló mucho durante Money 20/20 Europe, pero las asociaciones/ecosistemas subyacentes fueron una tendencia más importante de la que Omdia tomó nota. Las pilas de tecnología moderna han permitido que los nuevos participantes en los servicios financieros adopten un enfoque "a la carta" para implementar productos bancarios. Esto ha permitido a los bancos ofrecer sus productos “como servicio” a marcas de servicios no financieros a través de finanzas integradas, consumiendo piezas específicas de la pila bancaria. Omar Haque, jefe de comercio electrónico del grupo Nexi Group, la tecnología de pago comentó que "el único camino natural para las finanzas integradas es 'una mayor complejidad y fragmentación', por lo que debe elegir a sus socios con cuidado".

Los primeros días de la revolución fintech se trataban de "interrumpir" la banca, pero ahora los titulares y las fintech trabajan juntos cada vez más para liderar la innovación. Bank of America, titular de EE. UU., y la empresa emergente de pagos del Reino Unido, Banked, se asociaron recientemente para lanzar una nueva solución de pagos en línea, y NatWest Group, titular de banca del Reino Unido, trabajó con las tecnologías de pago TrueLayer, GoCardless y Crezco. para lanzar su solución de pagos recurrentes variables (VRP).

La tecnología se mueve a un ritmo tan rápido que construir internamente tiene poco sentido, ya que el valor agregado es cómo se desarrolla sobre la pila de tecnología, no en la construcción de los cimientos. Si JP Morgan Chase, con el presupuesto de inversión en tecnología más grande del mundo (según Omdia), opta por asociarse con Thought Machine – un proveedor de tecnología de banca central retador – para usar su plataforma en lugar de usar su vasto equipo de desarrolladores para construir uno internamente desde cero, entonces esto debería ser una señal para el resto de la industria.

Las finanzas integradas son solo una de una serie de tendencias emergentes que alterarán la relación que los bancos (y fintech) tienen con sus clientes, por lo que establecer y mantener asociaciones sólidas es fundamental para garantizar la relevancia en el futuro de los servicios financieros.

La monetización de la banca abierta será el "facilitador" para los pagos en tiempo real

A pesar de algunas sugerencias, la banca abierta se está moviendo demasiado lentamente, la banca abierta ahora tiene seis millones de usuarios activos en el Reino Unido, cinco años después de su lanzamiento. Los pagos sin contacto tardaron siete años en alcanzar el mismo hito. Tomó diez meses aumentar la cantidad de usuarios de un millón a dos millones en 2020, pero en contraste, tomó solo cinco meses crecer de cuatro millones a seis millones en 2022, y gran parte de este crecimiento está relacionado con la incorporación de HMRC de "Pago por banco” en su proceso de autoevaluación anual.

El Reino Unido es visto como el modelo a seguir si la banca abierta se puede monetizar con los participantes de "¿cómo pueden los bancos monetizar la banca abierta?" panel que sugiere que si la banca abierta será el habilitador de pagos en tiempo real, "necesitamos educar a los bancos sobre la oportunidad de monetizar".

Hubo mucho entusiasmo en torno a las API premium y al permitir el nacimiento de pagos recurrentes variables (VRP) que permitirán que los pagos sean invisibles al eliminar la autenticación en cada transacción.

Áreas de inversión de TI de productos minoristas de máxima prioridad para los próximos 18 meses (emisores/adquirentes de pago)

Fuente: Omdia

Los casos de uso que se construyen sobre rieles de pago en tiempo real se están expandiendo con la Encuesta de información empresarial de TI de Omdia, que encontró que casi el 40% de los encuestados lo consideraron una prioridad principal para los pagos minoristas, con pagos de cuenta a cuenta (A2A), solicitud de pago ( R2P), y se considera que el VRP antes mencionado tiene el mayor potencial para la adopción de consumidores y comerciantes.

La regulación está muerta, larga vida a la regulación

Inusualmente, hubo mucho optimismo de que una mayor regulación sería buena para la industria, particularmente en torno a las criptomonedas/monedas estables, compre ahora, pague después e identidad digital. Inicialmente, los reguladores tardaron en ponerse en contacto con las fintech de rápido crecimiento, y Valentin Stalf, CEO de N26, señaló que "tuvimos una licencia bancaria durante cinco años sin mucha interacción con los reguladores, pero desde los escándalos de Wirecard y Greensill, los reguladores están monitoreando más de cerca los nuevos modelos de negocios". .

Las criptomonedas, a pesar de ser descentralizadas por naturaleza, son cada vez más receptivas a la regulación para brindar uniformidad, con Peter Smith, CEO de Blockchain.com, comentando que "la regulación se está volviendo más definida, lo que está ayudando a la estandarización". Aunque Smith también señaló que los reguladores deben ser igualmente acogedores con las criptomonedas emergentes "o aceptas todas las criptomonedas o ninguna, se trata de aceptar la tecnología".

Compre ahora, pague después (BNPL) ha estado bajo presión para enfrentar un mayor escrutinio por parte de los reguladores debido a su naturaleza inherente para alentar la deuda del consumidor con el tema de la política discutido ampliamente durante el panel "¿Qué sigue para BNPL?" donde se sugirió "estamos en el momento en que ahora se necesita BNPL 2.0: debería ser más estructurado, regulado y más fácil de administrar múltiples pagos/proveedores de BNPL”. Los controles de asequibilidad se mencionaron como un punto clave de lo que debe incluir la regulación de compre ahora, pague después, así como una guía clara sobre la protección del consumidor y la estandarización.

La identidad digital fue un gran tema en Money 20/20 Europe y los expositores de identidad digital fueron uno de los segmentos más grandes que asistieron al evento. El cambio hacia una sociedad que prioriza lo digital ha llevado a que la identidad sea un desafío clave a superar si somos capaces de abrazar el nuevo mundo de las criptomonedas, la web3 y el metaverso. Durante el panel sobre "¿Habrá alguna vez reglas y rieles europeos para pagar?" se señaló la importancia de que una identificación digital regulada esté en vigor antes de que se pueda adoptar masivamente una moneda digital del banco central "el euro digital y la identidad deben integrarse de forma nativa". Durante muchas sesiones de finanzas integradas, también se planteó el tema "en fintech 3.0, la identidad será el identificador central, que es cuando las finanzas integradas realmente despegarán".

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