Tesla obtendrá Robotaxi a escala 5-10 años antes que sus competidores $TSLA

La compañía de automóviles autónomos Argo AI fracasó cuando Ford y VW desconectaron después de gastar más de $ 3 mil millones. Es una gran evidencia de que la conducción autónoma dependiente de Lidar tiene un largo camino por recorrer. Todas las empresas de automóviles autónomos, excepto Tesla y Comma, usaban Lidar. Ford dijo que la eliminación del conductor está a más de 5 años de distancia. La mayoría de los jugadores de robotaxi dependen de la eliminación del controlador para que su modelo de negocio funcione lo suficiente como para llegar a una escala seria. Más de 5 años para llegar al verdadero punto de partida y más de 5 años para escalar se traducen en una ventaja de 8 años para Tesla si Tesla resuelve el robotaxi en 2 años. Uber tenía una ventaja de 2.5 años sobre Lyft y eso significaba tres veces la cuota de mercado de Uber.

El CEO y fundador de Comma dejó la empresa y dijo que podría convertirse en una empresa de productos electrónicos de consumo de 100 millones de dólares al año. El sistema Comma 3 puede mantenerse en el centro del carril y hacer algunos giros como un sistema de piloto automático anterior, pero no reacciona bien dinámicamente a las señales de tráfico como las señales de alto y a muchas situaciones de tráfico.

El último CEO de Waymo se fue en 2021. Waymo, Cruise y otras compañías de automóviles autónomos tienen desplegados tres mil o menos automóviles autónomos.

Hay una limitación en la capacidad de Lidar. Solo había 100k-220k Lidar de grado automotriz en 2021. Esto solo es suficiente para 10-20k autos autónomos robotaxi desplegados y Lidar también se usa para sistemas de conducción asistida. Incluso hay un costo más alto y un suministro más bajo para los automóviles que necesitan Lidar omnidireccional. La variación en las capacidades de Lidar es enorme. No está seguro de que el Lidar de estado sólido de menor costo pueda hacer todo lo que se necesita para las soluciones robotaxi. Muchos también tienen una dependencia de muchos radares milimétricos y ultrasonidos. Las fábricas para construir grandes cantidades de esos sistemas también son factores limitantes.

Tesla lanzó la versión 11 que utiliza un software completo de conducción autónoma para carreteras y calles de la ciudad. Anteriormente, el piloto automático se usaba para conducir en carretera. El piloto automático se utiliza para miles de millones de millas de conducción cada año. El software FSD que se haga cargo de esas millas de conducción significará que Tesla puede escalar rápidamente a los 6 mil millones de millas de datos de conducción necesarios para demostrar los niveles de seguridad de los taxis robóticos a los reguladores. Estos son algunos ejemplos para llegar a 6 mil millones de millas de conducción autónoma en un año. Esto necesita 1 millón de autos manejando 6000 millas por año o 100,000 60,000 autos manejando 5 15 millas por año. Si la compañía está pagando por todos esos autos y no está ganando suficiente dinero con los viajes pagados o vendiendo a los consumidores el software y el hardware, entonces el auto y los sensores para 100,000 autos robotaxi cuestan entre $ 3 y 10 mil millones. Esto se suma a los $ 3000-100,000 mil millones por año para XNUMX desarrolladores de software y XNUMX controladores o controladores de prueba para esa escala de implementación.

Tesla se está desplegando inicialmente con la conducción autónoma para mejorar las capacidades de asistencia al conductor. Esos sistemas son pagados en su totalidad por los clientes que poseen los sistemas.

Casi todas las demás empresas de automóviles autónomos eligen desplegar solo flotas de robotaxi. Están pagando por la flota y tienen un millón por año o menos en viajes pagados. Tienen todos los costos y personal y desarrolladores más dedicados, pero ninguno de los ingresos.

Mobileye fabrica cámaras, sensores y software y está a punto de ser rentable. Mobileye no está haciendo que los sistemas robotaxi completos y sus socios-clientes paguen por la implementación.