El portafolio de sostenibilidad: ¿configúrelo y olvídelo? (ECOX, NEE, STEM, QS, FAN, TAN, FSLR)

Deben observarse ciertos hechos.

Primero, el movimiento de energía renovable es ahora una faceta establecida del mundo desarrollado, con expectativas impulsadas por la transición en Washington DC a la administración Biden, que ya ha prometido su compromiso con la causa en aproximadamente el doble de la inversión en dólares reales que se invirtió en el programa espacial en la década de 1960.

Además, se cree que el tema de inversión ambiental, social y de gobernanza ("ESG") generará hasta 67 billones de dólares en flujos de inversión durante la próxima década, según una investigación de Morgan Stanley. Esta estimación está impulsada por lo que puede ser la fuerza a largo plazo más poderosa que impulse las finanzas durante los próximos diez años: la herencia. El capital pasará de los baby boomers a los millennials, con un cambio asociado en la sensibilidad y el enfoque temático.

Este es un factor establecido para impulsar los mercados en los horizontes tanto a corto como a largo plazo y hacerlo a través de la oferta de capital y la demanda de nuevas soluciones a viejos problemas.

A medida que los bancos centrales y los gobiernos comiencen a prepararse para una eliminación gradual del apoyo del estímulo de emergencia, es probable que la presión alcista sobre las tasas de interés disminuya, lo que fomentará una reorientación hacia las jugadas de crecimiento a largo plazo, lo que una vez más puede favorecer a las acciones en este tema de sostenibilidad, que incluye oportunidades como NextEra Energy Inc (NYSE: NEE), QuantumScape Corporation (NYSE: QS), Eco Innovation Group (OTC US: ECOX), Stem Inc (NYSE: STEM), Invesco Solar ETF (NYSEARCA: TAN ), First Trust Global Wind Energy ETF (NYSEARCA: FAN) y First Solar, Inc. (NASDAQ: FSLR).

Echamos un vistazo más de cerca a varias de las oportunidades más interesantes en este espacio a continuación.

NextEra Energy Inc (BOLSA DE NUEVA YORK: NEE) genera, transmite, distribuye y vende energía eléctrica a clientes minoristas y mayoristas en América del Norte.

La empresa genera electricidad a través de combustibles eólicos, solares, nucleares y fósiles, como instalaciones de carbón y gas natural. También desarrolla, construye y opera activos contratados a largo plazo con un enfoque en instalaciones de generación renovable, tuberías de gas natural y proyectos de almacenamiento de baterías; y posee, desarrolla, construye, administra y opera instalaciones de generación eléctrica en los mercados mayoristas de energía.

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) anunció recientemente que firmó un acuerdo modificado para aumentar en $ 150 millones su financiamiento de cartera de capital convertible existente con KKR (el inversor), a través de su estrategia de infraestructura central. NextEra Energy Partners ingresó originalmente en el financiamiento de la cartera de acciones convertibles a 10 años en noviembre de 2020.

"El acuerdo anunciado hoy demuestra la continua y sólida demanda de infraestructura privada para los activos de alta calidad en la cartera de NextEra Energy Partners y nuestra sólida relación continua con KKR, que nos está proporcionando una atractiva fuente de capital de bajo costo", dijo Jim Robo. , Presidente y Director Ejecutivo. “Esta es una excelente fuente de capital para NextEra Energy Partners y respalda la financiación para la adquisición de la cartera de proyectos eólicos de 400 megavatios previamente anunciada. Además, se espera que la ampliación de lo que es el financiamiento de cartera de acciones convertibles de menor costo y más largo plazo en la historia de la asociación proporcione beneficios significativos para los partícipes. Seguimos creyendo que NextEra Energy Partners se encuentra en una posición única para aprovechar los factores disruptivos que remodelan la industria energética, cumplir con sus objetivos de crecimiento a largo plazo y ofrecer valor para los accionistas en el futuro ".

Será interesante ver si la acción puede salir de su reciente acción lateral. Durante la semana pasada, las acciones se mantuvieron sin cambios y en busca de algo nuevo para encender las cosas. Las acciones de NEE se han mantenido relativamente planas durante el último mes de acción, con muy poco movimiento neto durante ese período.

NextEra Energy Inc (NYSE: NEE) generó ventas de 4.3 millones de dólares, según la información publicada en el informe financiero trimestral más reciente de la compañía. Eso se suma a una tasa de crecimiento secuencial trimestre a trimestre del 7.7% en la línea superior. Además, la compañía está luchando contra algunos obstáculos en el balance, con niveles de efectivo que luchan por mantenerse al día con los pasivos corrientes ($ 1.5B contra $ 15.8B, respectivamente).

Corporación QuantumScape (NYSE: QS) se anuncia como líder en el desarrollo de baterías de metal de litio de estado sólido de próxima generación para su uso en vehículos eléctricos.

La misión de la empresa es revolucionar el almacenamiento de energía para permitir un futuro sostenible.

QS anunció recientemente que ha celebrado un acuerdo con Volkswagen Group of America, Inc. para seleccionar la ubicación de su instalación de línea piloto de baterías de estado sólido de empresa conjunta para fines de 2021. Las compañías actualmente contemplan Salzgitter, Alemania para el localización. La instalación de la línea piloto, QS-1, será inicialmente una planta de producción comercial de celdas de batería de 1 gigavatio hora (GWh) para baterías de vehículos eléctricos. QuantumScape y Volkswagen tienen la intención de ampliar la capacidad de producción en otros 20 GWh en la misma ubicación.

"Nuestro objetivo ha sido llevar nuestras baterías de metal de litio de estado sólido al mercado lo antes posible", dijo Jagdeep Singh, director ejecutivo y cofundador de QuantumScape. "Esta empresa conjunta reúne la tecnología de batería central de QuantumScape con el profundo conocimiento de Volkswagen de la producción de gran volumen y alta calidad, y maximiza nuestra capacidad para llevar esta tecnología a la producción industrial".

El contexto de este anuncio es un poco complicado, con acciones que han actuado bien durante los últimos cinco días, un 17% más en ese período de tiempo.

QuantumScape Corporation (NYSE: QS) no reportó ventas en sus últimos datos financieros trimestrales. Además, la compañía tiene un sólido balance general, con niveles de efectivo que superan con creces los pasivos circulantes ($ 1.5 millones contra $ 21.4 millones).

Grupo de innovación ecológica (OTCMKTS: ECOX) es un recién llegado interesante al espacio que parece estar ganando terreno rápidamente hacia una serie de lanzamientos comerciales significativos que involucran soluciones innovadoras de tecnología ecológica. El modelo de la compañía se basa en el fomento del trabajo de los principales inventores en los EE. UU. Y Canadá, ayudando a dar vida a sus mejores ideas de tecnología ecológica y luego firmando acuerdos de licencia exclusivos para comercializar los resultados.

La compañía fue fundada, de acuerdo con sus materiales, “por inventores y profesionales de negocios para ayudar a nutrir y catalizar los productos y servicios más innovadores e impactantes, y entregar esas innovaciones al mundo, mejorando la calidad de vida en nuestras comunidades y el mundo. a nuestro alrededor, al tiempo que brindamos valor a nuestros accionistas. En ECOX, nos dedicamos a desarrollar y comercializar productos exitosos. Pero nunca perderemos de vista el hecho de que existimos, ante todo, para ayudar a las personas y mejorar la vida en el planeta que todos compartimos. Nos tomamos en serio nuestro Contrato de Responsabilidad Social en todos nuestros esfuerzos. No es solo lo que hacemos. Es lo que somos."

Eco Innovation Group (OTCMKTS: ECOX), por ejemplo, anunció la firma de un acuerdo de licencia exclusivo esta mañana con Lance Nist, inventor de PoolCooled, que se describe como una solución revolucionaria de control de clima que aprovecha la tecnología patentada para enfriar una casa. o construir tomando agua fría de una piscina existente y pasándola por el sistema de aire acondicionado existente para aumentar la eficiencia en base al consumo de energía por unidad. El Acuerdo otorga a la Compañía derechos exclusivos para comercializar PoolCooled.

“ECOX ha alcanzado una serie de hitos a lo largo de 2020 y 2021, y esta licencia exclusiva para llevar PoolCooled al mercado es otro paso importante hacia adelante”, afirmó Julia Otey-Raudes, directora ejecutiva de ECOX. "La licencia nos permite iniciar la siguiente fase a medida que avanzamos hacia el lanzamiento anticipado de esta solución de tecnología de energía renovable que ahorra costos, disponible para su instalación y uso en cualquier momento, en cualquier clima, en cualquier parte del país".

Como informó anteriormente la Compañía, el Sr. Nist realizó una prueba de eficiencia inicial bajo condiciones controladas. La prueba comparó el uso de energía involucrado en la limpieza de una piscina y el enfriamiento de una casa equipada con un sistema de aire acondicionado central de tres toneladas, donde la piscina estaba inmediatamente adyacente a la casa. La prueba mostró que, durante un período específico, las tareas separadas de operar el sistema de filtración de la piscina y el sistema de aire acondicionado doméstico, de forma independiente y con los sistemas tradicionales en su lugar, requirieron 4,300 vatios de potencia. En comparación, ambas tareas se realizaron igualmente bien con el sistema PoolCooled ™, que consumió solo 1,100 vatios de energía durante el mismo período de tiempo. Esto representa un ahorro aproximado del 65% al ​​75% en el uso y los costos totales de energía.

Las acciones de Eco Innovation Group (OTCMKTS: ECOX) se han estado consolidando durante el año pasado a medida que las acciones acumulan liquidez en previsión de su transición hacia operaciones de etapa comercial completa. Actualmente cotiza a niveles mucho más baratos que la mayoría de las acciones en este espacio, lo que puede representar una oportunidad a medida que la acción gana tracción y se vuelve más visible.

Madre Inc (BOLSA DE NUEVA YORK: madre) se anuncia como líder mundial en servicios de almacenamiento de energía limpia impulsados ​​por inteligencia artificial (IA). La compañía ofrece soluciones que abordan los desafíos del dinámico mercado energético actual. Al combinar soluciones avanzadas de almacenamiento de energía con Athena, una plataforma de análisis impulsada por IA de clase mundial, Stem permite a los clientes y socios optimizar el uso de energía al alternar automáticamente entre la energía de la batería, la generación en el sitio y la energía de la red.

Las soluciones de Stem ayudan a los clientes empresariales a beneficiarse de una infraestructura energética limpia y adaptable y a lograr una amplia variedad de objetivos, incluida la reducción de gastos, la resiliencia, la sostenibilidad, la responsabilidad ambiental y corporativa y la innovación. Stem también ofrece soporte completo para socios solares interesados ​​en agregar almacenamiento a proyectos solares independientes, comunitarios o comerciales, tanto detrás como delante del medidor.

STEM anunció recientemente sus resultados financieros para el primer trimestre que finalizó el 31 de marzo de 2021, incluidos ingresos de $ 15.4 millones frente a $ 4.1 millones en el mismo trimestre del año pasado, margen bruto (GAAP) de (1)% frente a (34)% en el mismo trimestre del año pasado, y un margen bruto no GAAP del 19% frente al 1% del mismo trimestre del año pasado.

John Carrington, director ejecutivo de Stem, comentó: “Nos complace anunciar los sólidos resultados del primer trimestre tras la reciente finalización de nuestra combinación de negocios con Star Peak. Los ingresos superaron el límite superior de nuestro rango de orientación, junto con un sólido margen bruto y un rendimiento de EBITDA ajustado. Nuestra cartera de pedidos contratada creció más del 20% secuencialmente, lo que refleja un fuerte impulso comercial, particularmente en el segmento Front of the Meter (“FTM”) y un mercado final de rápido crecimiento. De cara al futuro, nuestros equipos de ventas, desarrollo de productos y operaciones continúan avanzando hacia el logro de nuestra guía para 2021 y el impulso hacia 2022 y más allá. Como la primera empresa de almacenamiento inteligente que cotiza en bolsa, nuestra experiencia, software líder en la industria, sólidas ofertas de servicios y un sólido balance general continuarán diferenciando a Stem en este mercado en rápida expansión ".

Stem Inc (NYSE: STEM) ha actuado bien en los últimos días, hasta algo así como un 35% en ese tiempo. Las acciones de la acción se han disparado al alza durante el último mes, subiendo aproximadamente un 70% en ese momento gracias a una fuerte acción general.

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